Gran Tierra Energy Inc.报告2024年第二季度净收入为36美元 万和持续探索成功
•随着Charapa 3D地震计划的完成以及Bocachico Norte-J1和Charapa B6井的钻探，高冲击勘探计划继续为增长提供令人兴奋的催化剂
•Arawana-J1和Bocachico-J1井继续取得强劲的生产成果，并与Bocachico Norte-J1继续取得积极的勘探成果
•2024年第二季度WI总产量平均为32,776 BOPD，较2023年第二季度每股产量增长4%
•自2023年1月1日起，Gran Tierra已重新购买约390万股或11%的已发行股份
•实现2024年第二季度净收入3600万美元
•运营净回馈113美元 万，调整后EBITDA为1.03亿美元(1)(3)
•以1.15亿美元现金退出本季度
阿尔伯塔省卡尔加里，2024年7月31日，Gran Tierra能源公司.（“Gran Tierra”或“公司”）（NYSE American：GTE）（TSX：GTE）（LSE：GTE）公布公司截至2024年6月30日止季度的财务及经营业绩（“季度”).所有美元金额均以美元为单位，生产金额按平均工作利息（“WI”）前的特许权使用费基础，除非另有说明。每桶（"英国石油”）和bbl一天（“BOPD”）的金额基于未计特许权使用费的WI销售额。按特许权使用费后净额计算的每桶金额（"纳尔”）生产，详见Gran Tierra于2024年7月31日提交的10-Q表格季度报告。
致股东的讯息
Gran Tierra总裁兼首席执行官Gary Guidry评论道：“在2024年第二季度，Gran Tierra系统地向我们的Costayaco 56、57、58和59井中的每一口井注入并增加了电动潜水泵，这些井是作为2024年开发活动的一部分而钻探的。虽然这些油井因计划完井而暂时处于离线状态确实影响了第二季度的产量，但这些改善导致产量增加，所有油井都恢复了在线状态。我们继续对这些开发井表现出进一步的潜力感到兴奋，这些潜力可以从进一步开发钻井和水驱优化中提高采收率和优化价值。
在厄瓜多尔，我们在最近完成的Arawana发现以西的Bocachico油田钻探了第二口成功的井，测试正在进行中。最近，我们在Charapa-B6井看到了非常令人鼓舞的结果，该井在目标的Hollin地层中获得了出色的石油显示，现在正在完成测试。重要的是，我们正在令人兴奋的Arawana油田地区建造两个新的钻井平台，第一个预计将在9月初完成。
我们对Bocachico Norte-J1的初步结果感到鼓舞，该结果证实了我们对Bocachico发现的地质解释，该发现在T-Sand、B-石灰岩和基底Tena具有潜在的成矿价值，我们期待在第三季度对每个区域进行测试。 我们期待着今年下半年，我们计划在厄瓜多尔钻探剩余的高影响近场勘探井，包括钻探两口井，以进一步评估Arawana的发现。从发展的角度来看，我们正在普图马约南部的Suroriente Block完成与建筑基础设施和垫层相关的土建工程。我们预计将于2024年第四季度开始钻井。我们非常
对我们上半年的业绩感到高兴，我们期待在2024年下半年还有更多的催化剂。”
厄瓜多尔勘探更新：
•Chanangue Block
◦本季度，Bocachico Norte-J1井开钻。测井数据和核心数据呈阳性，计划在2024年第三季度期间在包括基底Tena砂、T砂和B石灰岩在内的多个区域进行测试。根据原木，在基底Tena、T砂和B石灰岩中有储层和净油层。B-石灰岩不是主要目标，但在钻探时有积极的显示，这表明它可能与裂缝网络相连。完工后将允许多区混合。初步数据证实了Gran Tierra对Bocachico油田的地质理解，并提供了Bocachico和Arawana油田之间断层机制的进一步数据。
◦Arawana-J1和Bocachico-J1井继续产生强劲的生产结果，BOPD合计为1,600至1,800。Gran Tierra计划在2024年下半年将这两口井从喷射泵转换为电潜泵系统。
•Charapa Block
◦Bocachico Norte-J1井完井后，钻机由Chanangue Block移至Charapa Block。2024年7月14日，Charapa B6井开钻，主要目标为Hollin地层。从霍林构造中回收分析出60英尺岩心，岩心从顶部到底部都充满了石油，进一步佐证了我们在Charapa油田地质模型中预期的烃柱。预计本周将完成钻探，随后进行套管和测试。随着Charapa B6井的钻探，该钻机将开始从同一平台钻探Charapa B7井，然后移动以评估Arawana的发现。
◦查拉帕Block三维地震方案编制完成，目前数据正在处理中。对高质量3D数据的初步解释证实了潜在的前景和在地震中确定的额外感兴趣区域，包括在Charapa结构上更好的定义。3D数据将进一步划定储量，为计划于2025年进行的未来钻探位置提供支撑，并支持未来的发展规划。
本季度主要亮点：
•生产：Gran Tierra的总平均WI产量为32,776 BOPD，与2024年第一季度相比增长2%（“上一季度”），自2023年第二季度以来每股上涨4%。在本季度，该公司系统地对作为2024年开发活动的一部分而钻探的四口高产Costayaco井进行了刺激并安装了电动潜水泵。该流程要求每口井都要下线一段时间，这对2024年第二季度的产量产生了约700 BOPD的负面影响。所有四口油井现已恢复在线，并取得了积极的生产结果，Gran Tierra预计这些积极趋势将持续到今年剩余时间。
•净收入：Gran Tierra的净收入为3600万美元，上一季度的净亏损为10万美元，2023年第二季度的净亏损为1100万美元。
•经调整EBITDA(1):经调整EBITDA(1)为1.03亿美元，上一季度为9500万美元，2023年第二季度为9700万美元。12个月追踪净债务(1)调整后EBITDA(1)为1.3倍，预计到2024年底将低于1.0倍，与公司此前指引一致。
•运营资金流(1):运营资金流(1)为4600万美元（合每股1.48美元），较上一季度下降38%，较2023年第二季度下降13%。资金流动减少的主要驱动因素是税收筹划的结果，导致当前税收立即增加了2800万美元。该公司战略性地修改了2022年的纳税申报表，以使用其长期应收税款余额来抵消当前的税务负债，而不是应用净
经营亏损结转。这一决定是受到当前和未来税率提高以及哥伦比亚盈利能力增强的推动。因此，当期税收支出增加了约2800万美元，但被长期应收税款抵消，导致没有现金流出。然而，增加的税收支出确实对我们的运营资金流产生了负面影响(1).尽管如此，这一方法为我们未来期间保留了约8500万美元的净经营亏损结转，为2024年和未来提供了更大的税收优惠。 这一税收举措还使我们能够在2024年收回1800万美元的应收税款，并在未来三年加速收回估计为6500万美元的应收税款。
•现金和债务：截至2024年6月30日，公司现金余额1.15亿美元，总债务6.37亿美元 和净债务(1)5.21亿美元。
•股票回购：Gran Tierra在本季度购买了约40万股股票。自2023年1月1日至2024年7月29日，公司已从自由现金流回购约390万股股份，占2023年1月1日已发行在外流通股份的11%(1).
•平均使用资本回报率(1):已实现平均使用资本回报率(1)本季度为18%，过去12个月为17%。
其他关键财务指标：
•资本支出：资本支出为6100万美元，高于上一季度的5500万美元，原因是启动了2024年勘探3D地震和钻探活动，此外还在本季度完成了Costayaco开发井，低于2023年第二季度的6600万美元。
•石油销售：Gran Tierra的石油销售额为1.66亿美元，比2023年第二季度增长5%，原因是布伦特原油定价走强，Vasconia、Castilla和Oriente的石油差价减少，但由于销售时机导致库存增加，销量减少5%，从而抵消了这一影响。石油销售额较上一季度增长5%，这主要是由于布伦特原油价格上涨4%以及卡斯蒂利亚和瓦斯康尼亚石油价差缩小，但被Oriente石油价差略高和销量下降2%所抵消。
•质量和运输折扣：该公司本季度的每桶质量和运输折扣下降至12.79美元，上一季度为15.36美元，2023年第二季度为14.10美元。每桶卡斯蒂利亚石油差价从上一季度的8.82美元和2023年第二季度的9.41美元收窄至8.21美元（卡斯蒂利亚是该公司Middle Magdalena Valley Basin石油生产的基准）。每桶Vasconia价差从上一季度的5.05美元和2023年第二季度的5.53美元收窄至4.00美元。最后，厄瓜多尔基准原油Oriente每桶8.38美元，高于上一季度的8.02美元，低于一年前的11.43美元。当前(2)Castilla差价约为每桶9.40美元，Vasconia差价约为每桶4.60美元，Oriente差价约为每桶9.00美元。
•营业费用：Gran Tierra的运营费用下降3%至4700万美元，与上一季度相比主要是由于较低修井活动S. Comapared to the第二次2023年季度，运营费用从4850万美元下降3%，主要是由于提升成本降低，部分被修井活动增加所抵消.按每桶计算运营费用增加d由2%当与第二次2023年第四季度和与上一季度相比下降1%。
•交通费用：该公司的运输费用增加了24%，达到600万美元，而上一季度为500万美元，与2023年第二季度的400万美元相比增加了54%。本季度的运输费用较高，原因是由于马格达莱纳河水位较低，Gran Tierra使用了更远距离的交付点。
•运营Netback(1)(3):公司经营净回(1)(3)为38.80美元/桶，较上一季度上涨10%，较2023年第二季度上涨12%。
•一般和行政（“G & A”）费用：与活动增加相称的是，由于活动、顾问和信息技术费用增加，扣除股票薪酬前的G & A费用为每桶3.69美元，高于上一季度的每桶3.22美元，高于2023年第二季度的每桶3.12美元，原因是活动和信息技术费用、一般办公室费用和银行费用增加。
•现金净回(1)：现金净返还(1)每桶15.85美元，上一季度为25.13美元，这主要是由于当前的税收支出为每桶14.54美元，而上一季度的当前税收支出为每桶1.33美元（见上文运营资金流动部分的解释）。与一年前相比，现金净回(1)每桶从每桶17.37美元减少了1.52美元，原因是上述季度的当前税收增加，但被更强的实际定价所抵消。
财务和运营亮点（所有金额以000美元计，每股和bbl金额除外）
| 截至6月30日的三个月， | 截至3月31日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $36,371 | $(10,825) | $(78) | $36,293 | $(20,525) | ||||||||||||||||||
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每股-基本及摊薄(4)
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$1.16 | $(0.33) | $— | $1.15 | $(0.61) | ||||||||||||||||||
| 石油销售 | $165,609 | $157,902 | $157,577 | $323,186 | $302,092 | ||||||||||||||||||
| 营业费用 | (47,035) | (48,491) | (48,466) | (95,501) | (89,860) | ||||||||||||||||||
| 交通费用 | (5,690) | (3,691) | (4,584) | (10,274) | (6,757) | ||||||||||||||||||
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运营Netback(1)(3)
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$112,884 | $105,720 | $104,527 | $217,411 | $205,475 | ||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬前的G & A费用 | $10,737 | $9,549 | $9,516 | $20,253 | $20,745 | ||||||||||||||||||
| G & A股票薪酬费用 | 6,160 | 317 | 3,361 | 9,521 | 1,817 | ||||||||||||||||||
| G & A费用，包括基于股票的薪酬 | $16,897 | $9,866 | $12,877 | $29,774 | $22,562 | ||||||||||||||||||
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经调整EBITDA(1)
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$103,004 | $97,291 | $94,792 | $197,796 | $187,156 | ||||||||||||||||||
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EBITDA(1)
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$101,187 | $91,794 | $91,891 | $193,078 | $179,009 | ||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $73,233 | $37,877 | $60,827 | $134,060 | $87,130 | ||||||||||||||||||
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运营资金流(1)
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$46,167 | $53,106 | $74,307 | $120,474 | $113,122 | ||||||||||||||||||
| 资本支出 | $61,273 | $65,565 | $55,331 | $116,604 | $136,627 | ||||||||||||||||||
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自由现金流(1)
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$(15,106) | $(12,459) | $18,976 | $3,870 | $(23,505) | ||||||||||||||||||
| 日均成交量（BOPD） | |||||||||||||||||||||||
| 特许权使用费前的WI生产 | 32,776 | 33,719 | 32,242 | 32,509 | 32,671 | ||||||||||||||||||
| 版税 | (6,774) | (6,515) | (6,397) | (6,586) | (6,301) | ||||||||||||||||||
| 生产NAR | 26,002 | 27,204 | 25,845 | 25,923 | 26,370 | ||||||||||||||||||
| 库存（增加）减少 | (811) | 67 | 235 | (288) | (143) | ||||||||||||||||||
| 销售 | 25,191 | 27,271 | 26,080 | 25,635 | 26,227 | ||||||||||||||||||
| 特许权使用费，特许权使用费前WI生产的百分比 | 21% | 19% | 20% | 20% | 19% | ||||||||||||||||||
| 每桶 | |||||||||||||||||||||||
| 布伦特 | $85.03 | $77.73 | $81.76 | $83.42 | $79.91 | ||||||||||||||||||
| 质量和运输折扣 | (12.79) | (14.10) | (15.36) | (14.15) | (16.27) | ||||||||||||||||||
| 版税 | (15.31) | (11.98) | (13.08) | (14.16) | (12.38) | ||||||||||||||||||
| 平均实现价格 | 56.93 | 51.65 | 53.32 | 55.11 | 51.26 | ||||||||||||||||||
| 交通费用 | (1.96) | (1.21) | (1.55) | (1.75) | (1.15) | ||||||||||||||||||
| 平均实现价格净运输费用 | 54.97 | 50.44 | 51.77 | 53.36 | 50.11 | ||||||||||||||||||
| 营业费用 | (16.17) | (15.86) | (16.40) | (16.29) | (15.25) | ||||||||||||||||||
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运营Netback(1)(3)
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38.80 | 34.58 | 35.37 | 37.07 | 34.86 | ||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬前的G & A费用 | (3.69) | (3.12) | (3.22) | (3.45) | (3.52) | ||||||||||||||||||
| 遣散费 | (0.08) | — | (0.43) | (0.26) | — | ||||||||||||||||||
| 已实现外汇收益（亏损） | 0.37 | (4.18) | (0.49) | (0.06) | (2.37) | ||||||||||||||||||
| 利息支出，不含发债成本摊销 | (5.38) | (3.81) | (5.12) | (5.24) | (3.85) | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 0.35 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | ||||||||||||||||||
| 净租赁付款 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 当期所得税费用 | (14.54) | (6.46) | (1.33) | (7.88) | (6.34) | ||||||||||||||||||
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现金净回(1)
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$15.85 | $17.37 | $25.13 | $20.54 | $19.19 | ||||||||||||||||||
| 分享资讯（000s） | |||||||||||||||||||||||
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已发行普通股，期末(4)
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31,022 | 33,287 | 31,401 | 31,022 | 33,287 | ||||||||||||||||||
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加权平均已发行普通股股数-基本和稀释(4)
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31,282 | 33,300 | 31,813 | 31,547 | 33,872 | ||||||||||||||||||
(1)运营资金流、运营净回、净债务、现金净回、平均使用资本回报率、息税折旧及增值前利润（“DD & A”)(“EBITDA”)和EBITDA调整后的非现金租赁费用、租赁付款、外汇损益、股票补偿费用、其他损益和金融工具损益（“经调整EBITDA”），现金流和自由现金流是非公认会计准则计量，在美国公认会计原则下不具有标准化含义（“公认会计原则”).现金流是指经营活动产生的资金流。自由现金流指来自运营的资金流减去资本支出。参考“非公认会计原则措施”在本新闻稿中，对这些非公认会计原则措施的描述，以及在适用的情况下，与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比措施的对账。
(2)Gran Tierra的2024年第三季度至今的总平均差异为2024年7月1日至7月31日期间。
(3)所示的运营净回值定义为石油销售减去运营和运输费用。有关合并运营净回值和相应对账的组成部分，请参见上面标题为财务和运营亮点的表格。
(4)反映了我们于2023年5月5日生效的1比10反向股票分割。
电话会议信息：
Gran Tierra将于2024年8月1日（星期四）美国东部时间上午9点、山区时间上午11点召开2024年第二季度业绩电话会议。有兴趣的人士可通过以下链接报名参加电话会议：https://register.vevent.com/register/BIadb0ea054da04f06a3bbd95b354cc66f。此次电话会议还将通过www.grantierra.com上的网络直播进行。
公司介绍：
Gran Tierra的公司介绍已更新，可在公司网站www.grantierra.com上查阅。
联系方式
投资者、媒体查询请联系：
加里·吉德里
总裁兼首席执行官
Ryan Ellson
执行副总裁兼首席财务官
+1-403-265-3221
info@grantierra.com
关于Gran Tierra Energy Inc.
Gran Tierra能源 Energy Inc.及其子公司是一家独立的国际能源公司，目前专注于哥伦比亚和厄瓜多尔的石油和天然气勘探和生产。公司目前正在开发其在哥伦比亚和厄瓜多尔的现有资产组合，并将继续寻求更多新的增长机会，以进一步加强公司的投资组合。该公司的普通股在NYSE American、多伦多证券交易所和伦敦证券交易所交易，股票代码为GTE。有关Gran Tierra的更多信息，请访问www.grantierra.com。除另有明确说明外，公司网站上的信息或可从我们的网站或任何其他网站访问的信息不以引用方式并入本新闻稿，也不应被视为本新闻稿的一部分。投资者垂询可直接发送至info@grantierra.com或（403）265-3221。
Gran Tierra的证券交易委员会（“SEC”）文件可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。该公司的加拿大证券监管文件可在SEDAR +上查阅，网址为http://www.sedarplus.ca，英国监管文件可在National Storage机制网站上查阅，网址为https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism。
前瞻性陈述和法律咨询：
本新闻稿包含关于未来事件或结果的意见、预测、预测和其他陈述，这些陈述构成1995年《美国私人证券诉讼改革法案》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述，以及适用的加拿大证券法含义内的财务展望和前瞻性信息（统称为“前瞻性陈述”）。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述，涉及我们的业务战略、管理层对未来运营的计划和目标、资本支出计划和资本计划或支出变化带来的好处、我们的流动性和财务状况，以及那些前面、后面或以其他方式包含“预期”、“计划”、“可以”、“将”、“应该”、“指导”、“预测”、“预算”、“估计”、“信号”、“进展”和“相信”等词语的陈述，其推导及其类似术语识别前瞻性陈述。特别是，但不限于上述内容，本新闻稿包含以下方面的前瞻性陈述：公司的杠杆率目标，公司有关战略投资、收购和增长的计划，公司的钻探计划和公司对商品价格的预期，勘探和生产趋势及其对2024年的定位。本新闻稿中包含的前瞻性陈述反映了Gran Tierra的几个重要因素以及预期和假设，包括但不限于Gran Tierra将继续以符合其当前预期、定价和成本估计（包括关于商品定价和汇率）的方式开展业务，哥伦比亚和厄瓜多尔假设的运营、监管和行业条件大体持续，以及Gran Tierra以当前计划的方式执行其业务和运营计划的能力。
可能导致我们的实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述产生重大差异的重要因素包括但不限于：我们的业务位于南美洲，可能会因游击活动、罢工、当地封锁或抗议而出现意想不到的问题；可能会出现技术困难和运营困难，从而影响我们产品的生产、运输或销售；对当地业务的其他干扰；全球卫生事件；影响石油和天然气的需求、供应、价格、差异或其他市场条件的全球和区域变化，包括全球卫生危机、地缘政治事件（包括乌克兰和加沙地区的冲突）或实施或取消原油生产配额或欧佩克和其他生产国可能实施的其他行动以及由此产生的公司或第三方为应对此类变化而采取的行动导致的通货膨胀和变化；大宗商品价格的变化，包括
这些价格相对于历史或未来预期水平的波动或长期下跌；当前全球经济和信贷状况对油价和石油消费的影响可能比我们目前预测的更大的风险。这可能导致我们进一步修改战略和资本支出计划；石油和天然气的价格和市场不可预测且波动；对冲的影响；任何特定领域的生产能力的准确性；地理、政治和天气条件可能会影响我们产品的生产、运输或销售；我们执行业务计划的能力，其中可能包括收购，并从当前或未来举措中实现预期收益；在开发目前拥有的资产方面可能出现意外延误和困难的风险；在经济上可行的基础上替代储量和生产以及开发和管理储量的能力；测试和生产结果以及地震数据、定价和成本估算（包括商品定价和汇率方面）的准确性；计划勘探活动的风险概况；钻井下倾的影响；水驱和多阶段裂缝增产作业的影响；交付中断的程度和影响，设备性能和成本；第三方的行动；我们的经营活动及时收到监管或其他所需的批准；勘探钻探未能产生商业井；由于钻井设备和人员的可用性有限而导致的意外延误；我们的普通股或债券的交易价格波动或下跌；我们没有收到政府计划的预期收益，包括政府税收返还的风险；我们不时进入债务或股权资本市场以筹集额外资本、增加流动性、为收购或债务再融资的能力；我们的能力 遵守我们契约中的财务契约并根据任何未来信贷协议进行借款；以及Gran Tierra向美国证券交易委员会提交的定期报告中不时详述的风险因素，包括但不限于Gran Tierra于2024年2月20日提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其向SEC提交的其他文件中“风险因素”标题下的风险因素。 这些文件可在SEC网站http://www.sec.gov和SEDAR +网站www.sedarplus.ca上查阅。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于Gran Tierra根据管理层的经验和其他被认为适当的因素做出的某些假设。Gran Tierra认为，目前这些假设是合理的，但前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，其中许多超出了Gran Tierra的控制范围，这可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示或表达的结果存在重大差异。2024年展望所依据的假设被证明不正确的风险可能会增加与展望相关的后期。所有前瞻性陈述均在本新闻稿发布之日作出，本新闻稿仍然可用这一事实并不构成Gran Tierra的陈述，即Gran Tierra认为这些前瞻性陈述在任何后续日期仍然是真实的。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的预期结果存在重大差异。Gran Tierra不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律明确要求。此外，与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准、持续发展的内部控制和流程，以及未来可能发生变化的假设。
本新闻稿中对未来财务业绩和产量的估计可能被视为面向未来的财务信息或适用的加拿大证券法的财务展望。本新闻稿中包含的有关公司预期净债务与调整后EBITDA比率、财务业绩、财务状况或现金流量的财务展望和面向未来的财务信息，旨在让读者更好地了解公司在某些领域的潜在未来表现，并基于对未来事件的假设，包括经济状况和拟议的行动方案，基于管理层对目前可获得的相关信息的评估，并在未来可获得。特别是，这份新闻稿包含预计2024年的运营和财务信息。这些预测包含前瞻性陈述，并基于上述若干重大假设和因素。 实际结果可能与本文提出的预测有很大差异。Gran Tierra任何时期业务的实际结果可能与这些预测中所列的数额不同，这种变化可能是重大的。有关可能导致实际结果不同的风险的讨论见上文。截至本新闻稿发布之日，本新闻稿所载的面向未来的财务信息和财务展望已获得管理层的批准。请读者注意，此处包含的任何此类财务前景和面向未来的财务信息不应用于此处披露的目的以外的目的。公司及其管理层认为，预期财务资料是在合理基础上编制的，反映了管理层的最佳估计和判断，并在管理层所知和所见的范围内代表了公司的预期行动方针。然而，由于这些信息具有高度的主观性，因此不应将其作为未来结果的必然指示性依据。有关2024年财务和生产前景的更多信息，请参见Gran Tierra于2024年1月23日发布的新闻稿。
非公认会计原则措施
本新闻稿包括本文进一步描述的非GAAP财务指标。这些非GAAP衡量标准在GAAP下没有标准化含义。请投资者注意，这些衡量标准不应被解释为净收益或亏损、经营活动现金流或根据公认会计原则确定的其他财务业绩衡量标准的替代方法。Gran Tierra计算这些措施的方法可能与其他公司不同，因此，它们可能不
与其他公司使用的类似措施相当。每个非GAAP财务指标都与相应的GAAP指标一起呈现，这样就不会意味着应该更多地强调非GAAP指标。
如所示，运营净回值定义为石油销售减去运营和运输费用。有关合并运营净回值和相应对账的组成部分，请参见上面题为“财务和运营亮点”的表格。
列报的平均使用资本回报率定义为息税前利润（“息税前利润”；年化，如果该期间不是一年）除以平均使用资本（总资产减去现金和流动负债；该期间的期初和期末余额的平均值）。
| 截至6月30日的三个月， |
追踪6月30日的12个月，
|
截至6月30日，
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| 平均使用资本回报率-（Non-GAAP）衡量标准（000美元） | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 36,371 | $ | 50,531 | ||||||||||||||||
| 调整净收入与息税前利润对账： | ||||||||||||||||||||
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利息支出
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18,398 | 68,114 | ||||||||||||||||||
| 所得税费用（回收） | (9,072) | 54,155 | ||||||||||||||||||
| 息税前利润 | $ | 45,697 | $ | 172,800 | ||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 1,379,584 | ||||||||||||||||||
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减流动负债
|
245,708 | |||||||||||||||||||
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减现金和现金等价物
|
115,327 | |||||||||||||||||||
| 已使用资本 | $ | 1,018,549 | ||||||||||||||||||
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年化息税前利润*
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$ | 182,788 | ||||||||||||||||||
| 除以平均使用资本 | 1,018,549 | 1,018,549 | ||||||||||||||||||
| 平均使用资本回报率 | 18 | % | 17 | % | ||||||||||||||||
*截至2024年6月30日止三个月的年化息税前利润是通过将本季度迄今的息税前利润乘以4计算得出的。
所列现金净返还定义为经DD & A费用、递延所得税费用或回收、基于股票的补偿费用或回收、债务发行成本摊销、非现金租赁费用、租赁付款、未实现外汇损益和其他损益调整后的净收益或亏损。管理层认为，运营净回值和现金净回值是投资者分析财务业绩并在考虑其他收入和支出之前提供Gran Tierra主要业务活动产生的结果的有用补充措施。净收入或亏损与现金净回值的对账如下：
| 截至6月30日的三个月， | 截至3月31日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||||||||
| 现金净返还-（Non-GAAP）衡量标准（000美元） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 36,371 | $ | (10,825) | $ | (78) | $ | 36,293 | $ | (20,525) | |||||||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与现金净返还 | |||||||||||||||||||||||
| DD & A费用 | 55,490 | 56,209 | 56,150 | 111,640 | 108,405 | ||||||||||||||||||
| 递延税项（回收）费用 | (51,361) | 13,975 | 13,479 | (37,882) | 29,252 | ||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 6,160 | 317 | 3,361 | 9,521 | 1,817 | ||||||||||||||||||
| 发债费用摊销 | 2,760 | 1,019 | 3,306 | 6,066 | 1,800 | ||||||||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 1,381 | 1,109 | 1,413 | 2,794 | 2,253 | ||||||||||||||||||
| 租赁付款 | (1,311) | (636) | (1,058) | (2,369) | (1,242) | ||||||||||||||||||
| 未实现汇兑收益 | (3,323) | (8,062) | (2,266) | (5,589) | (7,548) | ||||||||||||||||||
| 其他收益 | — | — | — | — | (1,090) | ||||||||||||||||||
| 现金净回 | $ | 46,167 | $ | 53,106 | $ | 74,307 | $ | 120,474 | $ | 113,122 | |||||||||||||
如所示，EBITDA被定义为经DD & A费用、利息费用和所得税费用或回收调整后的净收入或亏损。如所示，调整后EBITDA定义为根据非现金租赁费用、租赁付款、外汇损益、基于股票的补偿费用或回收、其他损益和金融工具损失调整后的EBITDA。在考虑非现金项目如何影响该收入之前，管理层使用这一补充衡量标准来分析我们的主要业务活动产生的业绩和收入，并认为这一财务衡量标准是投资者分析我们的业绩和财务业绩的有用补充信息。净收入或亏损与EBITDA和调整后EBITDA的对账如下：
| 截至6月30日的三个月， | 截至3月31日的三个月， | 截至6月30日的六个月， |
追踪6月30日的12个月，
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| EBITDA-（Non-GAAP）计量（$ 000s） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 36,371 | $ | (10,825) | $ | (78) | $ | 36,293 | $ | (20,525) | $ | 50,531 | |||||||||||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与EBITDA和调整后EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DD & A费用 | 55,490 | 56,209 | 56,150 | 111,640 | 108,405 | 218,819 | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 18,398 | 12,678 | 18,424 | 36,822 | 24,514 | 68,114 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税（回收）费用 | (9,072) | 33,732 | 17,395 | 8,323 | 66,615 | 54,155 | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 101,187 | $ | 91,794 | $ | 91,891 | $ | 193,078 | $ | 179,009 | $ | 391,619 | |||||||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 1,381 | 1,109 | 1,413 | 2,794 | 2,253 | 5,508 | |||||||||||||||||||||||
| 租赁付款 | (1,311) | (636) | (1,058) | (2,369) | (1,242) | (4,145) | |||||||||||||||||||||||
| 汇兑（收益）损失 | (4,413) | 4,707 | (815) | (5,228) | 6,409 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 6,160 | 317 | 3,361 | 9,521 | 1,817 | 13,426 | |||||||||||||||||||||||
| 其他（收益）损失 | — | — | — | — | (1,090) | 3,387 | |||||||||||||||||||||||
| 金融工具损失 | — | — | — | — | — | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 103,004 | $ | 97,291 | $ | 94,792 | $ | 197,796 | $ | 187,156 | $ | 409,995 | |||||||||||||||||
如所示，来自运营的资金流量定义为根据DD & A费用、递延所得税费用或回收、基于股票的补偿费用或回收、债务发行成本摊销、非现金租赁费用、租赁付款、未实现的外汇损益、其他损益和金融工具损失调整后的净收入或亏损。在考虑非现金项目如何影响该收入或损失之前，管理层使用此财务指标分析我们的主要业务活动产生的业绩和收入或损失，并认为此财务指标也是投资者分析业绩和我们的财务结果的有用补充信息。如所示，自由现金流被定义为根据资本支出调整的运营资金流。管理层使用这一财务指标来分析我们的主要业务活动在资本需求后产生的现金流量，并认为这一财务指标也是投资者分析业绩和我们的财务业绩的有用补充信息。净收入或亏损与运营资金流和自由现金流的对账如下：
| 截至6月30日的三个月， | 截至3月31日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | 追踪6月30日的12个月， | ||||||||||||||||||||||||||
| 运营资金流向- （Non-GAAP）计量（$ 000s） |
2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 36,371 | $ | (10,825) | $ | (78) | $ | 36,293 | $ | (20,525) | $ | 50,531 | |||||||||||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与运营资金流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DD & A费用 | 55,490 | 56,209 | 56,150 | 111,640 | 108,405 | 218,819 | |||||||||||||||||||||||
| 递延税项（回收）费用 | (51,361) | 13,975 | 13,479 | (37,882) | 29,252 | (10,375) | |||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 6,160 | 317 | 3,361 | 9,521 | 1,817 | 13,426 | |||||||||||||||||||||||
| 发债费用摊销 | 2,760 | 1,019 | 3,306 | 6,066 | 1,800 | 10,097 | |||||||||||||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 1,381 | 1,109 | 1,413 | 2,794 | 2,253 | 5,508 | |||||||||||||||||||||||
| 租赁付款 | (1,311) | (636) | (1,058) | (2,369) | (1,242) | (4,145) | |||||||||||||||||||||||
| 未实现汇兑收益 | (3,323) | (8,062) | (2,266) | (5,589) | (7,548) | (3,126) | |||||||||||||||||||||||
| 其他（收益）损失 | — | — | — | — | (1,090) | 3,387 | |||||||||||||||||||||||
| 金融工具损失 | — | — | — | — | — | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 运营资金流 | $ | 46,167 | $ | 53,106 | $ | 74,307 | $ | 120,474 | $ | 113,122 | $ | 284,137 | |||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | 61,273 | $ | 65,565 | $ | 55,331 | $ | 116,604 | $ | 136,627 | $ | 198,859 | |||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | (15,106) | $ | (12,459) | $ | 18,976 | $ | 3,870 | $ | (23,505) | $ | 85,278 | |||||||||||||||||
截至2024年6月30日，净债务为5.21亿美元，使用6.25%优先票据、7.75%优先票据和不包括递延融资费用的9.50%优先票据的总和计算，总计6.37亿美元，减去现金和现金等价物1.15亿美元。
介绍石油和天然气信息
提及已遇到碳氢化合物证据的地层并不一定表明碳氢化合物将以商业数量或任何估计数量可回收。Gran Tierra报告的产量是轻质原油和中重质原油的混合物，没有精确的细分，因为该公司的石油销售量通常代表不止一种类型原油的混合物。试井结果应被视为初步结果，不一定表明长期表现或最终采收率。指示油气聚集的测井解释不一定表明未来的产量或最终采收率。如果表明尚未进行压力瞬态分析或试井解释，则在这方面披露的任何数据应被视为初步数据，直至完成此类分析。提及“油层”厚度或已遇到碳氢化合物证据的地层厚度，并不一定表明碳氢化合物将以商业数量或任何估计数量可采。
本新闻稿包含某些石油和天然气指标，包括运营净回值和现金净回值，它们没有标准化的含义或标准的计算方法，因此此类措施可能无法与其他公司使用的类似措施进行比较，因此不应用于进行比较。这些指标是按照本新闻稿中描述的方式计算的，管理层认为，出于本新闻稿中描述的原因，它们是有用的补充措施。
这些指标已包含在本文中，以便为读者提供额外的衡量标准来评估公司的业绩；然而，这些衡量标准不是公司未来业绩的可靠指标，未来业绩可能无法与前几期的业绩进行比较。