附件 99.1
TETRA Technologies, Inc.宣布
第四季度和2023年全年业绩
•第四季度营收1.531亿美元同比增长4%。
•第四季度不计终止经营业务的净亏损为420万美元，每股净亏损为0.03美元。持续经营业务的调整后净收入为380万美元，同比增长51%。调整后每股净收益为0.03美元。2023年来自持续经营业务的总收入为2550万美元，与2022年相比增长了235%。
•第四季度调整后EBITDA为2410万美元，同比增长19%。全年调整后EBITDA总额为1.068亿美元，与2022年相比增长37%。
•第四季度经营活动提供的净现金为1900万美元，而调整后的自由现金流为2000万美元。2023年经营活动提供的净现金总额为7000万美元，同比增加5100万美元。2023年调整后自由现金流为4100万美元，同比改善6200万美元。
美国得克萨斯州伍德兰兹市2024年2月27日电/美通社/-TETRA Technologies，Inc.（“TETRA”或“公司”）（NYSE：TTI）今天公布了2023年第四季度和全年业绩。
TETRA总裁兼首席执行官Brady Murphy表示：“2023年对TETRA来说是历史性的一年，取得了无数财务记录和战略里程碑，这将对公司未来几年产生重大影响。今年的财务亮点包括持续经营业务收入增长2.4倍，调整后EBITDA增长37%，所用净资本回报率提高710个基点至20.5%1，经营现金流改善2.7倍，调整后EBITDA向调整后自由现金流转换率近40%。剔除营运资本的影响，我们2023年调整后的自由现金流总额为2015年以来最高，这表明在产生现金方面取得了进展。截至2023年12月，我们的净杠杆率为1.13倍，流动性为1.26亿美元。最近取得的战略里程碑包括：阿肯色州石油和天然气委员会（“AOGC”）一致批准了6,138英亩的Evergreen卤水装置，这是TETRA和Saltwerx（埃克森美孚的全资子公司）的卤水租赁组合，用于未来的溴和锂生产，并完成了Evergreen卤水装置的锂和溴资源报告。由于
丰富的锂浓度和有利的Smackover储层特性，资源报告估计Evergreen卤水装置的总锂资源量为每英亩22吨，据信这是迄今为止美国所有已发布SK-1300、NI-43-101或符合JORC标准的技术报告摘要的锂卤水资源中最高的。我们还完成了我们的第一个商业采出水有益再利用项目的工程设计，计划于今年晚些时候部署。并且在2024年1月，我们通过再融资、延长和扩大定期贷款进一步加强了我们的资产负债表，利率比我们之前的定期贷款更有吸引力。进入2024年，我们将拥有强劲且不断增长的基础业务、稳健的资产负债表、超过2亿美元的流动性（继定期贷款再融资之后，包括为我们的溴素项目提供资金的7500万美元延迟提取功能），并对我们的产品和服务具有建设性的前景。我们预计2024年将进一步增长，并预计将继续从我们的基础业务中产生强劲的自由现金流，为我们阿肯色州项目的投资提供资金。这些加上进步与我们的采出水有益再利用解决方案、我们在阿肯色州的资源地位和战略合作伙伴关系相结合，为我们提供了继续推动长期股东价值的机会。”
第四次 季度业绩
2023年第四季度的收入为1.53亿美元，比2023年第三季度增长1%，这反映了阿根廷早期生产设施（“EPF”）的销售，但部分被美国陆上年终活动低于通常水平以及我们的工业化学品业务的一些客户年终库存去库所抵消。终止经营前的净亏损为420万美元，其中包括800万美元的非经常性费用和支出，而2023年第三季度的持续经营净收入为550万美元，其中包括370万美元的非经常性费用和支出。第四季度持续经营业务的每股净亏损为0.03美元，而2023年第三季度的每股净收益为0.04美元。第四季度来自持续经营业务的调整后每股净收益为0.03美元，而2023年第三季度为0.07美元。
第四季度调整后EBITDA为2410万美元，较2022年第四季度的2030万美元同比增长19%，但较2023年第三季度的2610万美元下降7%，反映出阿根廷产生现金的EPC销售情况良好，但年底在岸和工业化学品活动较低。第四季度业绩包括投资未实现的按市值计价收益70万美元。剔除这些未实现的投资收益，2023年第四季度调整后EBITDA为2340万美元（占收入的15.3%），同比增长13%。
第四季度经营活动产生的现金流为1890万美元，而2022年第四季度使用的现金为700万美元，2023年第三季度经营活动产生的现金流为1400万美元。2023年第四季度调整后的自由现金流为2010万美元，而2022年第四季度使用的现金为1420万美元，2023年第三季度的现金流为710万美元。年底的营运资金为1.04亿美元，而2023年第三季度末的营运资金为1.1亿美元，2022年底的营运资金为1.01亿美元。营运资金定义为流动资产，不包括现金和受限现金，减去流动负债。
Brady Murphy进一步表示：“我们的供水和回流服务业务经历了多个季度以来的首次放缓，因为有几个客户在假期暂停了活动；我们认为，很大程度上是因为许多客户在年底前就实现了生产目标。这与我们工业化学品业务的一些年终客户去库存活动相结合，导致与第三季度相比活动减少，调整后EBITDA降低。然而，当我们展望2024年上半年，包括我们传统的北欧季节性工业化学品在第二季度增加时，我们看到我们的化学品业务强劲复苏，我们的海上完井液业务持续强劲活动，我们的水和回流服务部门适度增长。
Water & Flowback Services第四季度营收8100万美元，环比增长230万美元（3.0%），但同比下滑100万美元（1%）。不包括阿根廷的EPF销售，第四季度的收入将为7500万美元。税前收入为290万美元，而调整后EBITDA为1130万美元，同比下降0.8百万美元（7%）。不计入EPF销售，第四季度调整后EBITDA利润率为15%，由于年底活动减少，环比下降400个基点。全年，我们的Water & Flowback Services收入增长3300万美元（12%），税前收入增长1000万美元（64%），调整后EBITDA增长1000万美元（23%），全年调整后EBITDA下降近30%。全年Water & Flowback Services收入为3.13亿美元，超过了我们2018年的总收入，调整后EBITDA利润率强劲，尽管活跃的压裂车队减少了50%，这反映了我们的技术和自动化举措。
“正如上个季度报道的那样，我们以超过500万美元的价格向运营商出售了阿根廷三个EPC中的一个，所有现金收益都在10月份收到。我们在1月份为同一客户完成了一个EPF扩建项目，并将继续运营和维护EPF，每月收取固定费用。
“我们最近完成了我们第一个用于有益再利用应用的采出水海水淡化厂的工程设计，并且正在与北美最大的页岩生产商之一就其有益再利用项目进行深入的商业讨论，我们预计该项目将很快授予。我们还在与同一客户就第二个项目进行谈判，该项目位于二叠纪盆地，用于商业示范试点项目。
“完井液和产品在工业化学品的推动下也经历了年底放缓，因为几个客户进行了去库存活动。这似乎也是一个季节性事件，因为今年开始活动已大幅反弹，我们预计2024年上半年将高于2023年下半年。Completion Fluids & Products 2023年第四季度的收入为7300万美元，比2023年第三季度减少了70万美元（1%），但比2022年第四季度增加了630万美元（10%）。第四季度税前收入为1100万美元（占收入的15.1%），而2023年第三季度为1690万美元（占收入的23%）。调整后EBITDA为1800万美元，环比减少260万美元。完工液和产品第四季度调整后EBITDA利润率为25.3%，而2023年第三季度为28.6%，原因是利润率受到利用率下降和产量下降的影响。第四季度包括投资未实现的按市值计价损失60万美元。剔除投资未实现的按市值计价损失，调整后EBITDA利润率为26%。全年，完井液和产品收入增长了4000万美元（15%），税前收入增长了2100万美元（37%），调整后EBITDA增长了2200万美元（32%），
调整后EBITDA下降近55%。全年完成流体和产品总收入为3.13亿美元，这是自2015年以来的最高水平，当时我们在墨西哥湾完成了两个大型TETRA CS Neptune ®项目。归属于海上项目的总收入同比增长11%。随着我们的海上项目管道继续建设，我们预计2024年将进一步增长。
“2024年1月，Eos Energy Enterprises, Inc.（“EOS”）宣布扩大与TETRA的合作伙伴关系，并指定TETRA为其EOS的Z3 ™长持续时间储能魔方全电解液产品的首选战略供应商。这项新协议扩大了TETRA的参与范围，以提供EOS未来电解液总需求的至少75%。我们最近参观了在密尔沃基正在设计和测试的EOS自动化电池装配线，我们很高兴看到这一进展，并期望在2024年下半年看到电解液交付量的材料增加。
“在1月份，我们更新了此前报道的阿肯色州溴和锂的资源报告。更新后的资源报告，现在除了指示和推断资源外，还包括测量资源，导致锂的体积比上一份报告中的体积多3倍，溴资源略高。凭借TETRA目前的流动性，包括7500万美元的延迟提款功能以及预计的2024年和2025年自由现金流，TETRA认为，它已经获得了推进其溴处理设施所需的资金，但须视最终投资决定而定。TETRA继续致力于完成锂加工设施项目的前端工程和设计研究（“FEED”）以及溴加工设施的详细工程研究，预计将于2024年第一季度末或2024年第二季度初完成。”
本新闻稿包括以下未按照美国公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标：持续经营业务的调整后每股收益、调整后EBITDA、合并和分部基础上的调整后EBITDA利润率（调整后EBITDA占收入的百分比）、持续经营业务的调整后收入/（亏损）、持续经营业务的调整后自由现金流以及净债务。请参阅附表D至J，了解这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的定义和调节。
1使用的净资本回报率是息税前利润除以平均使用的净资本。见附表J。
第四季度关键财务指标摘要如下：
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2023年第四季度业绩
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| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||
| 收入 | $ | 153,126 | $ | 151,464 | $ | 147,448 | |||||||||||
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终止经营前收入（亏损）
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(4,239) | 5,468 | (1,829) | ||||||||||||||
| 终止经营前调整后EBITDA | 24,142 | 26,059 | 20,341 | ||||||||||||||
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GAAP持续经营业务每股收益（亏损）
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(0.03) | 0.04 | (0.01) | ||||||||||||||
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调整后的持续经营每股净收益
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0.03 | 0.07 | 0.02 | ||||||||||||||
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GAAP经营活动提供（使用）的净现金
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18,875 | 13,974 | (6,991) | ||||||||||||||
| 调整后的持续经营自由现金流 | $ | 20,073 | $ | 7,073 | $ | (14,228) | |||||||||||
自由现金流和资产负债表
在第四季度末，非限制性现金为5200万美元，根据我们的信贷协议，可用资金为7400万美元。年底流动性为1.263亿美元。截至2024年2月26日，流动资金约为2.12亿美元，其中包括TETRA可用于溴项目的7500万美元延迟提取功能。流动性被定义为不受限制的现金加上我们循环信贷额度下的可用性，并包括延迟提取功能。长期债务为1.58亿美元，净债务为1.05亿美元。2023年第四季度末，TETRA的净杠杆率为1.13X。
正如此前宣布的，2024年1月，公司就2.65亿美元的信贷融资签订了最终协议，期限为2030年1月，其中包括1.9亿美元的融资定期贷款和7500万美元的延迟提款定期贷款（统称“新定期信贷协议”），为公司截至2023年12月31日未偿还的1.63亿美元定期信贷协议再融资，并为推进公司的阿肯色州溴加工项目提供资金。新的定期信贷协议的定价是有担保隔夜融资利率加575个基点，比之前的定期贷款低50个基点。公司将所得款项用于全额偿还之前定期信贷协议的余额、支付交易费用以及向TETRA的资产负债表增加现金。
第四季度非经常性费用和支出
2023年第四季度非经常性费用和支出反映在附表E中，包括270万美元的工程和其他咨询费用，用于推进公司努力量化其阿肯色州溴和锂资源潜在开发的成本和经济性，包括FEED研究和Saltwerx的报销净额。此外，本季度还产生了490万美元的其他不寻常费用，包括阿根廷的外汇损失、重组和减值费用以及对长期激励措施的调整。附表F中用于计算第四季度调整后收入的非经常性费用还包括与涉及2014年至2016年的税务事项的不利法院裁决相关的100万美元的税收准备金。
年度业绩总额
全年总收入为6.26亿美元，较2022年增长13%，其中国际业务推动了65%的收入增长。持续经营收入从2022年的760万美元（包括1140万美元的不寻常费用）增加到2023年的2550万美元（包括780万美元的不寻常费用），增长了2.4倍。调整后EBITDA增加2900万美元，收入增加7300万美元。2023年调整后EBITDA为1.07亿美元，而2022年为7800万美元，调整后EBITDA利润率从2022年的14.1%增长300个基点至17.1%。2023年包括未实现的投资收益50万美元，而2022年包括未实现的投资收益20万美元。不计入这两个期间的未实现投资收益，调整后EBITDA同比增长2840万美元，增长36.4%，意味着增量收入下降了约40%。
全年主要财务指标摘要如下：
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 改变 | %变化 | ||||||||||||||||||||
| （百万） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 626.3 | $ | 553.2 | $ | 73.1 | 13 | % | |||||||||||||||
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持续经营业务营业收入
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$ | 31.7 | $ | 11.2 | $ | 20.5 | 183 | % | |||||||||||||||
| 收入占比% | 5.1 | % | 2.0 | % | 3.1 | % | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 106.8 | $ | 78.1 | $ | 28.7 | 37 | % | |||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 17.1 | % | 14.1 | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||
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经营活动产生的现金流
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$ | 70.2 | $ | 19.0 | $ | 51.2 | 269 | % | |||||||||||||||
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调整后自由现金流
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$ | 41.1 | $ | (20.5) | $ | 61.6 | |||||||||||||||||
| 净债务 | $ | 105.0 | $ | 142.9 | $ | (37.9) | (27) | % | |||||||||||||||
Completion Fluids & Products 2023年的年度总收入为3.13亿美元，比2022年增加了3970万美元。税前收入为7830万美元（占收入的25%），其中包括230万美元的非经常性费用（主要是我们阿肯色州资产的支出，扣除有利的保险和解）。调整后EBITDA为8910万美元（占收入的28.5%）。
Water & Flowback Services 2023年的年度总收入为3.13亿美元，比2022年增加了3340万美元。税前收入为2570万美元（占收入的8.2%），其中包括因2023年12月阿根廷比索贬值而产生的240万美元不寻常费用。调整后EBITDA为5320万美元（占收入的17.0%）。
年度非经常性费用和支出合计
年度非经常性费用和支出总额780万美元（300万美元为非现金费用）反映在附表E中，包括以下内容：（a）就TETRA在墨西哥湾的设施遭受飓风破坏造成的财产损失的保险索赔以有利的现金和解获得的收入270万美元，（b）由于阿根廷比索在2023年12月大幅下跌而产生的不寻常外汇损失240万美元，（c）
280万美元用于钻探和完成一口测试井的费用以及工程和其他咨询费用，用于推进公司努力量化其阿肯色州溴和锂资源潜在开发的成本和经济性，包括FEED研究和Saltwerx的报销净额，（d）180万美元的长期奖励调整，（e）300万美元的租赁协议非现金减值费用，以及（f）50万美元的遣散费、重组和法律费用。附表F中用于计算全年调整后收入的非经常性费用还包括与不利的法院裁决相关的100万美元税收准备金。
电话会议
TETRA将于美国东部时间明天，即2024年2月28日上午10：30召开电话会议，讨论这些结果。电话号码为1-800-836-8184。电话会议还将通过现场音频网络直播进行。电话会议重播将在电话会议后的一周内通过1-888-660-6345会议号码83017 #提供，存档的网络广播将在电话会议后的三十天内通过公司网站提供。
投资者联系方式
欲了解更多信息，请致电（281）367-1983或通过电子邮件eserrano@onetetra.com联系TETRA Technologies，Inc.首席财务官Elijio Serrano。
财务报表、附表和非GAAP调节附表（未经审计）
附表A：综合损益表
附表b：简明合并资产负债表
附表c：合并现金流量表
附表D：关于使用非公认会计原则财务措施的声明
附表e：持续经营业务调整后收入（亏损）的非公认会计原则调节
附表F：调整后EBITDA的非公认会计原则调节
附表G：净债务的非公认会计原则调节
附表H：非公认会计原则与调整后持续经营自由现金流的对账
附表一：非美国通用会计准则对净杠杆率的调节
附表J：Non-GAAP与所用净资本回报率的对账
公司概况
TETRA Technologies，Inc.是一家能源服务和解决方案公司，专注于开发有助于改善人们生活的环保服务和解决方案。该公司业务遍及六大洲，投资组合包括美国能源服务、工业化学品和Lithium Ventures。除了为石油和天然气行业以及多种应用的氯化钙提供产品和服务外，TETRA正凭借化学专业知识、关键矿产面积和全球基础设施扩展到低碳能源市场，帮助满足21世纪对可持续能源的需求。访问公司网站www.onetetra.com了解更多信息。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿包含某些被视为前瞻性陈述的陈述。一般来说，使用诸如“可能”、“看到”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“项目”、“预期”、“相信”、“假设”、“可能”、“应该”、“计划”、“目标”或类似表达方式来传达未来事件、活动、预期或结果的不确定性，可识别公司打算纳入联邦证券法提供的安全港保护的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括涉及我们无法控制的经济和经营状况的陈述，包括有关石油和天然气行业复苏的陈述；与全球航运和物流问题相关的国际完井液的客户延误；与潜在的储能项目或我们未决的碳捕获合作伙伴关系相关的潜在收入；测量、指示和推断锂和/或溴的矿产资源，从我们的长青卤水装置和其他租赁面积中提取锂和溴的潜在情况，包括受Standard Lithium选择权约束的面积、其经济可行性、对此类资源的需求，此类活动的时间安排和成本，以及此类活动的预期收入和利润；我们的资源报告和关于我们的锂和溴种植面积的初步经济评估的准确性；有关公司业务活动、盈利能力、估计收益、每股收益的预测或预测，以及有关公司信念、预期、计划、目标、未来事件和业绩的陈述，以及其他非纯粹历史性的陈述。关于公司披露的测量、指示和推断的矿产资源，包括溴和碳酸锂当量浓度，不确定它们是否会被经济开发。关于公司披露的测量、指示和推断的矿产资源，包括溴和碳酸锂当量浓度，不确定它们是否会被经济开发。请投资者注意，矿产资源没有显示出经济价值，进一步勘探可能不会导致矿产储量的估算。此外，与加工锂相关的一些不确定性，这是一个本质上困难的过程。因此，请注意，不要假设我们的全部或任何部分资源可以在经济上或法律上商业化。这些前瞻性陈述是基于公司根据其经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展和它认为在当时情况下适当的其他因素的看法作出的某些假设和分析。此类声明受到若干风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围。关于公司披露的与Saltwerx的谅解备忘录，不确定各方成功谈判一项或多项最终协议的能力、各方之间的未来关系，以及成功且经济地从卤水装置生产锂和溴的能力。请投资者注意，任何此类陈述都不是对未来业绩或结果的保证，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。一些可能影响实际结果的因素在该公司的10-K表格年度报告中包含的标题为“风险因素”的部分中进行了描述，以及在其提交给美国证券交易委员会的10-Q表格和8-K表格报告中不时确定的其他风险。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。每份前瞻性陈述仅在特定陈述之日发表，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非法律要求。
附表A：综合损益表（未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 153,126 | $ | 151,464 | $ | 147,448 | $ | 626,262 | $ | 553,213 | |||||||||||||||||||
| 产品销售和服务成本 | 112,070 | 104,962 | 107,037 | 438,172 | 400,229 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销、增值 | 8,624 | 8,578 | 8,758 | 34,329 | 32,819 | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 2,189 | — | 542 | 2,966 | 2,804 | ||||||||||||||||||||||||
| 保险追偿 | — | — | — | (2,850) | (3,750) | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入成本 | 122,883 | 113,540 | 116,337 | 472,617 | 432,102 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 30,243 | 37,924 | 31,111 | 153,645 | 121,111 | ||||||||||||||||||||||||
| 勘探和开发前费用 | 5,283 | 3,775 | 3,135 | 12,119 | 6,635 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 23,336 | 23,838 | 23,846 | 96,590 | 91,942 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 5,677 | 5,636 | 4,900 | 22,349 | 15,833 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）费用，净额 | (422) | (2,041) | 393 | (9,112) | (4,465) | ||||||||||||||||||||||||
| 税前收入（亏损）及终止经营业务 | (3,631) | 6,716 | (1,163) | 31,699 | 11,166 | ||||||||||||||||||||||||
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准备金
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608 | 1,248 | 666 | 6,220 | 3,565 | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营收入（亏损） | (4,239) | 5,468 | (1,829) | 25,479 | 7,601 | ||||||||||||||||||||||||
| 已终止经营业务的收入（亏损），税后净额 | 346 | (48) | (75) | 278 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | (3,893) | 5,420 | (1,904) | 25,757 | 7,796 | ||||||||||||||||||||||||
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归属于非控股权益的亏损
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2 | — | — | 27 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于TETRA股东的净利润（亏损） | $ | (3,891) | $ | 5,420 | $ | (1,904) | $ | 25,784 | $ | 7,839 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股基本净收益（亏损）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营收入（亏损） | $ | (0.03) | $ | 0.04 | $ | (0.01) | $ | 0.20 | $ | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 归属于TETRA股东的净利润（亏损） | $ | (0.03) | $ | 0.04 | $ | (0.01) | $ | 0.20 | $ | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 加权平均基本流通股 | 130,079 | 129,777 | 128,082 | 129,568 | 128,082 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股摊薄净收益（亏损）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营收入（亏损） | $ | (0.03) | $ | 0.04 | $ | (0.01) | $ | 0.20 | $ | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 归属于TETRA股东的净利润（亏损） | $ | (0.03) | $ | 0.04 | $ | (0.01) | $ | 0.20 | $ | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股 | 130,079 | 132,089 | 128,082 | 131,243 | 129,778 | ||||||||||||||||||||||||
附表b：简明合并资产负债表（未经审计）
| 12月31日， 2023 |
12月31日， 2022 |
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| （单位：千） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 52,485 | $ | 13,592 | |||||||
| 贸易应收账款，净额 | 111,798 | 129,631 | |||||||||
| 库存 | 96,536 | 72,113 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 21,196 | 23,112 | |||||||||
| 流动资产总额 | 282,015 | 238,448 | |||||||||
| 厂房、物业及设备净额 | 107,716 | 101,580 | |||||||||
| 其他无形资产，净额 | 29,132 | 32,955 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 31,915 | 33,818 | |||||||||
| 投资 | 17,354 | 14,286 | |||||||||
| 其他资产 | 10,829 | 13,279 | |||||||||
| 长期资产总额 | 196,946 | 195,918 | |||||||||
| 总资产 | $ | 478,961 | $ | 434,366 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 贸易应付账款 | $ | 52,290 | $ | 49,121 | |||||||
| 薪酬和员工福利 | 26,918 | 30,958 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动部分 | 9,101 | 7,795 | |||||||||
| 应计税款 | 10,350 | 9,913 | |||||||||
| 应计负债和其他 | 27,303 | 25,560 | |||||||||
| 与终止经营相关的流动负债 | — | 920 | |||||||||
| 流动负债合计 | 125,962 | 124,267 | |||||||||
| 长期债务，净额 | 157,505 | 156,455 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 27,538 | 28,108 | |||||||||
| 资产报废义务 | 14,199 | 13,671 | |||||||||
| 递延所得税 | 2,279 | 2,038 | |||||||||
| 其他负债 | 4,144 | 3,430 | |||||||||
| 长期负债合计 | 205,665 | 203,702 | |||||||||
| TETRA股东权益 | 148,591 | 107,625 | |||||||||
| 非控制性权益 | (1,257) | (1,228) | |||||||||
| 总股本 | 147,334 | 106,397 | |||||||||
| 总负债及权益 | $ | 478,961 | $ | 434,366 | |||||||
附表c：合并现金流量表（未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (3,893) | $ | 5,420 | $ | (1,904) | $ | 25,757 | $ | 7,796 | |||||||||||||||||||
| 净收入与经营活动提供（使用）的现金净额的对账： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销、增值 | 8,624 | 8,578 | 8,758 | 34,329 | 32,819 | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 2,189 | — | 542 | 2,966 | 2,804 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资（收益）损失 | (696) | 560 | (339) | (539) | (180) | ||||||||||||||||||||||||
| 递延税项拨备（利益） | 71 | (780) | 603 | (734) | 537 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权补偿费用 | 6,423 | 1,431 | 3,519 | 10,622 | 6,880 | ||||||||||||||||||||||||
| 呆账准备（收回） | 95 | (530) | 11 | 285 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 融资成本摊销及费用化 | 726 | 926 | 998 | 3,433 | 3,376 | ||||||||||||||||||||||||
| 与损坏设备相关的保险赔偿 | — | — | — | (2,850) | (3,750) | ||||||||||||||||||||||||
| 出售资产收益 | (130) | (151) | (190) | (562) | (1,170) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非现金费用和贷项 | (315) | (204) | (123) | (1,231) | (482) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 12,565 | 8,114 | (23,187) | 20,165 | (39,848) | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | (3,215) | (11,441) | 1,236 | (23,205) | (4,471) | ||||||||||||||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 863 | (929) | (764) | 2,176 | (4,546) | ||||||||||||||||||||||||
| 贸易应付账款和应计费用 | (3,021) | 2,450 | 5,636 | (128) | 22,705 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (1,411) | 530 | (1,787) | (278) | (3,555) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 18,875 | 13,974 | (6,991) | 70,206 | 18,957 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资活动： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (7,912) | (6,966) | (7,378) | (38,152) | (40,056) | ||||||||||||||||||||||||
| 收购业务，扣除收购现金 | — | — | (917) | — | (917) | ||||||||||||||||||||||||
| 购买投资 | — | (100) | — | (350) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 出售投资所得款项 | 3,900 | — | — | 3,900 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 6,003 | 161 | 217 | 6,661 | 1,706 | ||||||||||||||||||||||||
| 与损坏设备相关的保险赔偿收益 | — | — | — | 2,850 | 3,750 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投资活动 | (100) | (9) | (146) | (1,936) | (987) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | 1,891 | (6,914) | (8,224) | (27,027) | (36,504) | ||||||||||||||||||||||||
| 融资活动： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷协议和长期债务的收益 | 145 | 215 | 12,130 | 97,529 | 13,825 | ||||||||||||||||||||||||
| 信贷协议和长期债务的本金支付 | (2,056) | (204) | (9,191) | (100,497) | (12,483) | ||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁债务的付款 | (858) | (148) | (128) | (1,695) | (1,302) | ||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 | (2,769) | (137) | 2,811 | (4,663) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | 662 | (772) | 749 | 377 | (452) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限制现金增加（减少）额 | 18,659 | 6,151 | (11,655) | 38,893 | (17,959) | ||||||||||||||||||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 33,826 | 27,675 | 25,247 | 13,592 | 31,551 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 52,485 | $ | 33,826 | $ | 13,592 | $ | 52,485 | $ | 13,592 | |||||||||||||||||||
附表D：关于使用非公认会计原则财务措施的声明
除了根据美国公认会计原则确定的财务业绩外，本新闻稿可能还包括公司的以下非公认会计原则财务指标：调整后每股净收益；合并和分部调整后EBITDA；分部调整后EBITDA占收入的百分比（“调整后EBITDA利润率”）；调整后净收入、调整后自由现金流；净债务、净杠杆率和所用资本回报率。以下附表提供了这些非GAAP财务指标与其最直接可比的美国GAAP指标的对账。非美国通用会计准则财务指标应作为根据美国通用会计准则编制的财务指标的补充考虑，而不是作为替代，正如公司财务报表和提交给美国证券交易委员会的文件中更全面讨论的那样。
管理层认为，将特别费用和贷项排除在历史经营业绩之外，使管理层能够更有效地评估公司以往期间的经营情况，并确定可能被排除的项目所掩盖的经营趋势。
调整后的净收入定义为公司在非控制性权益和终止经营业务之前的收入，不包括某些特殊或其他费用（或贷项），包括归属于持续经营业务的非控制性权益。调整后的净收入被管理层用作评估财务业绩的补充财务指标，而不考虑管理层认为超出其正常运营范围的费用或贷项。
调整后每股净收益定义为公司归属于TETRA股东的稀释后每股净收益，不包括某些特殊或其他费用（或贷项）。调整后的每股净收益被管理层用作评估财务业绩的补充财务指标，而不考虑管理层认为超出其正常运营范围的费用或贷项。
调整后EBITDA定义为税前和终止经营业务前的净收入（亏损），不包括减值、勘探和开发前成本、合作安排收入、某些特殊、非经常性或其他费用（或贷项）、利息、折旧和摊销以及某些非现金项目，例如基于股权的补偿费用。最直接可比的GAAP财务指标是税前净收入（亏损）和终止经营业务。勘探和前期开发费用指为评估TETRA在阿肯色州的锂和溴资产的潜在未来开发而发生的支出。这些费用包括勘探钻探和相关的工程研究。合作安排的收入代表我们的战略合作伙伴可偿还的勘探和开发前费用部分。勘探和前期开发成本以及合作安排产生的相关收入不包括在调整后的EBITDA中，因为它们与公司目前的业务运营无关。对长期激励的调整是指与以前年度相关的长期现金激励薪酬奖励估值的累计调整。这些成本被排除在调整后EBITDA之外，因为它们与当年无关，被认为超出了正常运营范围。长期激励是在三年期间内获得的，成本是在三年期间内记录的。应计或发生的金额基于三年期间的累计。基于股权的补偿费用表示补偿
已经或将以股权支付，不包括在调整后EBITDA中，因为它是非现金项目。调整后的EBITDA被管理层用作评估财务业绩的补充财务指标，不考虑管理层认为超出其正常运营范围的费用或贷项，也不考虑融资方式、资本结构或历史成本基础，并评估公司产生和偿还债务以及为资本支出提供资金的能力。
调整后的自由现金流定义为来自运营的现金减去资本支出后的销售收益和已售设备成本，减去融资租赁义务的付款，包括从CSI Compressco向TETRA分配的现金以及来自其他投资的现金。管理层使用这一补充财务措施来：
•评估公司偿还债务的能力；
•评估公司进一步投资和发展的能力；和
•衡量公司与同行集团相比的表现。
调整后的自由现金流并不一定意味着可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为它们不包括未扣除的偿债或其他非可自由支配支出的现金需求。
净债务定义为其合并资产负债表上长期和短期债务的账面价值之和，减去现金，不包括资产负债表上的受限现金。管理层将净债务视为衡量TETRA减少债务、增加现金余额、支付股息、回购股票以及为投融资活动提供资金的能力的指标。
净杠杆率定义为债务，不包括融资费用和定期贷款折扣，包括信用证和保函，减去现金除以过去12个月调整后的信贷额度EBITDA。信贷安排的调整后EBITDA包括上述调整后EBITDA，减去出售投资的非现金（收益）损失、出售资产的（收益）损失，不包括某些特殊费用或其他费用（或贷项）。管理层主要使用这一指标来评估TETRA的借贷能力、减少债务、增加现金余额、支付分配以及为投资和融资活动提供资金的能力。
所用资本回报率定义为调整后的息税前利润除以所用平均净资本。调整后的息税前利润定义为税前净收入（亏损）和终止经营业务、利息、某些非现金费用以及非经常性调整。使用的净资本定义为资产，不包括与终止经营相关的资产，加上减值资产，减去现金和现金等价物及受限现金，减去流动负债，不包括与终止经营相关的流动负债。平均使用净资本计算为相应期间的期初和期末使用净资本的平均值。所用资本回报率被管理层用作评估公司相对于资产的财务业绩的补充财务指标，而不考虑融资方式或资本结构。
附表e：持续经营业务调整后净收入（亏损）的非公认会计原则调节（未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 税前收入（亏损）及终止经营业务 | $ | (3,631) | $ | 6,716 | $ | (1,163) | $ | 31,699 | $ | 11,166 | |||||||||||||||||||
| 所得税拨备（福利） | 608 | 1,248 | 666 | 6,220 | 3,565 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于持续经营业务的非控制性权益 | 2 | — | — | 27 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
|
持续经营收入（亏损）
|
(4,241) | 5,468 | (1,829) | 25,452 | 7,558 | ||||||||||||||||||||||||
|
勘探、前期开发成本和合作安排
|
2,684 | 1,842 | 3,135 | 2,838 | 6,635 | ||||||||||||||||||||||||
|
保险（追偿）支出
|
3 | 174 | — | (2,678) | (3,750) | ||||||||||||||||||||||||
| 调整长期激励措施 | 281 | 500 | 131 | 1,526 | 4,277 | ||||||||||||||||||||||||
|
交易、重组、其他费用
|
255 | 108 | 576 | 502 | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 2,189 | — | 542 | 2,966 | 2,804 | ||||||||||||||||||||||||
| 前CEO股票增值权支出 | (789) | 1,074 | (57) | 237 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
| 不寻常的外汇损失 | 2,444 | — | — | 2,444 | — | ||||||||||||||||||||||||
|
不寻常的税收规定
|
951 | — | — | 951 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的持续经营收入 | $ | 3,777 | $ | 9,166 | $ | 2,498 | $ | 34,238 | $ | 18,971 | |||||||||||||||||||
| 稀释每股信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营收入（亏损） | $ | (0.03) | $ | 0.04 | $ | (0.01) | $ | 0.20 | $ | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 调整后的持续经营收入 | $ | 0.03 | $ | 0.07 | $ | 0.02 | $ | 0.26 | $ | 0.15 | |||||||||||||||||||
| 稀释加权平均流通股 | 130,079 | 132,089 | 128,082 | 131,243 | 129,778 | ||||||||||||||||||||||||
附表F：调整后EBITDA的非公认会计原则调节（未经审计）
| 截至2023年12月31日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 完井液和产品 | 水和回流服务 | 企业SG & A | 其他和淘汰 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 72,556 | $ | 80,570 | $ | — | $ | — | $ | 153,126 | |||||||||||||||||||
| 税前净收入（亏损）和 已终止经营业务 |
10,984 | 2,855 | (11,929) | (5,541) | (3,631) | ||||||||||||||||||||||||
| 保险（追偿）支出 | 3 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 2,189 | — | — | — | 2,189 | ||||||||||||||||||||||||
|
勘探、前期开发成本和合作安排
|
2,684 | — | — | — | 2,684 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整长期激励措施 | — | — | 281 | — | 281 | ||||||||||||||||||||||||
| 前CEO股票增值权支出 | — | — | (789) | — | (789) | ||||||||||||||||||||||||
| 交易、重组及其他费用 | — | — | 255 | — | 255 | ||||||||||||||||||||||||
| 不寻常的外汇损失 | — | 2,444 | — | — | 2,444 | ||||||||||||||||||||||||
|
利息（收入）费用，净额
|
(47) | (38) | — | 5,762 | 5,677 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧、摊销、增值
|
2,508 | 6,019 | — | 96 | 8,623 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权补偿费用 | — | — | 6,406 | — | 6,406 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 18,321 | $ | 11,280 | $ | (5,776) | $ | 317 | $ | 24,142 | |||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA占收入的百分比 | 25.3 | % | 14.0 | % | 15.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 截至2023年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 完井液和产品 | 水和回流服务 | 企业SG & A | 其他和淘汰 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 73,210 | $ | 78,254 | $ | — | $ | — | $ | 151,464 | |||||||||||||||||||
| 税前净收入（亏损）和 已终止经营业务 |
16,932 | 8,475 | (13,552) | (5,139) | 6,716 | ||||||||||||||||||||||||
| 保险（追偿）支出 | 174 | — | — | — | 174 | ||||||||||||||||||||||||
|
勘探、前期开发成本和合作安排
|
1,842 | — | — | — | 1,842 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整长期激励措施 | — | — | 500 | — | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 前CEO股票增值权支出 | — | — | 1,074 | — | 1,074 | ||||||||||||||||||||||||
|
交易、重组及其他费用
|
— | — | 108 | — | 108 | ||||||||||||||||||||||||
|
利息（收入）费用，净额
|
(309) | 190 | — | 5,755 | 5,636 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧、摊销、增值
|
2,301 | 6,176 | — | 101 | 8,578 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权补偿费用 | — | — | 1,431 | — | 1,431 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 20,940 | $ | 14,841 | $ | (10,439) | $ | 717 | $ | 26,059 | |||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA占收入的百分比 | 28.6 | % | 19.0 | % | 17.2 | % | |||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 完井液和产品 | 水和回流服务 | 企业SG & A | 其他和淘汰 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 66,219 | $ | 81,229 | $ | — | $ | — | $ | 147,448 | |||||||||||||||||||
| 税前净收入（亏损）和 已终止经营业务 |
10,456 | 4,924 | (11,221) | (5,322) | (1,163) | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 342 | 200 | — | — | 542 | ||||||||||||||||||||||||
|
勘探、前期开发成本和合作安排
|
3,135 | — | — | — | 3,135 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整长期激励措施 | — | — | 131 | — | 131 | ||||||||||||||||||||||||
| 前CEO股票增值权支出 | — | — | (57) | — | (57) | ||||||||||||||||||||||||
| 交易、重组及其他费用 | 576 | — | — | — | 576 | ||||||||||||||||||||||||
|
利息（收入）费用，净额
|
(304) | 140 | — | 5,064 | 4,900 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧、摊销、增值
|
1,787 | 6,808 | — | 163 | 8,758 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权补偿费用 | — | — | 3,519 | — | 3,519 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 15,992 | $ | 12,072 | $ | (7,628) | $ | (95) | $ | 20,341 | |||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA占收入的百分比 | 24.2 | % | 14.9 | % | 13.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日止年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 完井液和产品 | 水和回流服务 | 企业SG & A | 其他和淘汰 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 313,030 | $ | 313,232 | $ | — | $ | — | $ | 626,262 | |||||||||||||||||||
| 除税及终止经营业务前净收入（亏损） | 78,314 | 25,724 | (49,135) | (23,204) | 31,699 | ||||||||||||||||||||||||
| 保险追偿 | (2,678) | — | — | — | (2,678) | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 2,189 | — | 777 | — | 2,966 | ||||||||||||||||||||||||
| 勘探、前期开发成本和合作安排 | 2,838 | — | — | — | 2,838 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整长期激励措施 | — | — | 1,526 | — | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||
| 前CEO股票增值权支出 | — | — | 237 | — | 237 | ||||||||||||||||||||||||
|
交易、重组及其他费用
|
— | — | 502 | — | 502 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常汇兑（收益）损失 | — | 2,444 | — | — | 2,444 | ||||||||||||||||||||||||
|
利息（收入）费用，净额
|
(647) | 205 | — | 22,791 | 22,349 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销、增值 | 9,053 | 24,876 | — | 400 | 34,329 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权补偿费用 | — | — | 10,622 | — | 10,622 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 89,069 | $ | 53,249 | $ | (35,471) | $ | (13) | $ | 106,834 | |||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA占收入比% | 28.5 | % | 17.0 | % | 17.1 | % | |||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 完井液和产品 | 水和回流服务 | 企业SG & A | 其他和淘汰 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，百分比除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 273,373 | $ | 279,840 | $ | — | $ | — | $ | 553,213 | |||||||||||||||||||
| 除税及终止经营业务前净收入（亏损） | 57,366 | 15,732 | (45,077) | (16,855) | $ | 11,166 | |||||||||||||||||||||||
| 保险追偿 | (3,750) | — | — | — | (3,750) | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 562 | 2,242 | — | — | 2,804 | ||||||||||||||||||||||||
|
勘探、前期开发费用
|
6,635 | — | — | — | 6,635 | ||||||||||||||||||||||||
| 对长期激励措施的调整 | — | — | 4,277 | — | 4,277 | ||||||||||||||||||||||||
| 前CEO股票增值权支出 | — | — | 233 | — | 233 | ||||||||||||||||||||||||
| 交易、重组及其他费用 | 576 | 638 | — | — | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||
|
利息（收入）费用，净额
|
(1,346) | 138 | — | 17,041 | 15,833 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销、增值 | 7,455 | 24,683 | — | 681 | 32,819 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权补偿费用 | — | — | 6,880 | — | 6,880 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 67,498 | $ | 43,433 | $ | (33,687) | $ | 867 | $ | 78,111 | |||||||||||||||||||
| 6749800000.0 | % | 4343300000.0 | % | $ | (33,687) | $ | 867 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA占收入比% | 24.7 | % | 15.5 | % | 14.1 | % | |||||||||||||||||||||||
附表G：净债务的非公认会计原则调节（未经审计）
以下净债务调节作为根据公认会计原则编制的财务业绩的补充。
| 12月31日， 2023 |
12月31日， 2022 |
||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||
| 不受限制的现金 | $ | 52,485 | $ | 13,592 | |||||||
| 瑞典信贷机制 | — | 3 | |||||||||
| 基于资产的信贷协议 | — | 1,885 | |||||||||
| 定期信贷协议 | 157,505 | 154,570 | |||||||||
| 净债务 | $ | 105,020 | $ | 142,866 | |||||||
附表H：非公认会计原则与调整后持续经营自由现金流的对账（未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金 | $ | 18,875 | $ | 13,974 | $ | (6,991) | $ | 70,206 | $ | 18,957 | |||||||||||||||||||
| 资本支出，扣除资产出售收益 | (1,909) | (6,805) | (7,161) | (31,491) | (38,350) | ||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁债务的付款 | (845) | (148) | (128) | (1,682) | (1,302) | ||||||||||||||||||||||||
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Plus：来自CSI Compressco LP的分配(1)
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52 | 52 | 52 | 209 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
| 出售投资收到的现金 | 3,900 | — | — | 3,900 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的持续经营自由现金流 | $ | 20,073 | $ | 7,073 | $ | (14,228) | $ | 41,142 | $ | (20,486) | |||||||||||||||||||
(1)继2021年1月29日的GP出售后，TETRA保留了CSI Compressco的权益，占截至2023年12月31日已发行普通单位的约3.7%。
附表一：非美国通用会计准则对净杠杆率的调节（未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 6月30日， 2023 |
3月31日， 2023 |
2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 税前净收入（亏损）和 已终止经营业务 |
$ | (3,631) | $ | 6,716 | $ | 21,080 | $ | 7,534 | $ | 31,699 | |||||||||||||||||||
| 保险（追偿）支出 | 3 | 174 | (5) | (2,850) | (2,678) | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 2,189 | — | 777 | — | 2,966 | ||||||||||||||||||||||||
|
勘探、前期开发成本和合作安排
|
2,684 | 1,842 | (2,408) | 720 | 2,838 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整长期激励措施 | 281 | 501 | 391 | 353 | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||
| 前CEO股票增值权支出 | (789) | 1,073 | 260 | (307) | 237 | ||||||||||||||||||||||||
|
交易、重组及其他费用
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255 | 108 | 57 | 82 | 502 | ||||||||||||||||||||||||
| 不寻常的外汇损失 | 2,444 | — | — | — | 2,444 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息（收入）费用，净额 | 5,677 | 5,636 | 5,944 | 5,092 | 22,349 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧、摊销、增值 | 8,623 | 8,578 | 8,458 | 8,670 | 34,329 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权补偿费用 | 6,406 | 1,431 | 1,492 | 1,293 | 10,622 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资的非现金（收益）损失 | (696) | 560 | (907) | 504 | (539) | ||||||||||||||||||||||||
| 出售资产（收益）损失 | (129) | (151) | (112) | (170) | (562) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他债务契约调整 | 333 | (393) | 883 | 107 | 930 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务契约调整后EBITDA | $ | 23,650 | $ | 26,075 | $ | 35,910 | $ | 21,028 | $ | 106,663 | |||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，比例除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定期信贷协议 | $ | 163,072 | |||||||||||||||||||||||||||
|
资本租赁义务
|
2,656 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
其他义务
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2,560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ABL信用证和保函 | 5,005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和承诺总额 | 173,293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非限制性现金 | 52,485 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净债务和承诺 | $ | 120,808 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净杠杆率 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
附表J：Non-GAAP与所用净资本回报率的对账（未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 6月30日， 2023 |
3月31日， 2023 |
2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 税前净收入（亏损）和 已终止经营业务 |
$ | (3,631) | $ | 6,716 | $ | 21,080 | $ | 7,534 | $ | 31,699 | |||||||||||||||||||
|
保险（追偿）支出
|
3 | 174 | (5) | (2,850) | (2,678) | ||||||||||||||||||||||||
| 减值和其他费用 | 2,189 | — | 777 | — | 2,966 | ||||||||||||||||||||||||
| 勘探、前期开发成本和合作安排 | 2,684 | 1,842 | (2,408) | 720 | 2,838 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整长期激励措施 | 281 | 500 | 322 | 353 | 1,456 | ||||||||||||||||||||||||
| 前CEO股票增值权费用（贷项） | (789) | 1,074 | 329 | (307) | 307 | ||||||||||||||||||||||||
|
交易及其他开支
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255 | 108 | 57 | 82 | 502 | ||||||||||||||||||||||||
| 不寻常的外汇损失 | 2,444 | — | — | — | 2,444 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 5,677 | 5,636 | 5,944 | 5,092 | 22,349 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后息税前利润 | $ | 9,113 | $ | 16,050 | $ | 26,096 | $ | 10,624 | $ | 61,883 | |||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，比例除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合并总资产 | $ | 478,961 | $ | 434,366 | |||||||||||||||||||||||||
| 加：过去十二个月资产减值 | 2,966 | 2,804 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减：现金、现金等价物和限制性现金 | 52,485 | 13,592 | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用的调整后资产 | $ | 429,442 | $ | 423,578 | |||||||||||||||||||||||||
| 合并流动负债 | $ | 125,962 | $ | 124,267 | |||||||||||||||||||||||||
| 减：与终止经营相关的流动负债 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后流动负债 | $ | 125,962 | $ | 123,347 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用的净资本 | $ | 303,480 | $ | 300,231 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均净使用资本 | $ | 301,856 | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用的净资本回报率 截至2023年12月31日止十二个月 |
20.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||