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嘉年华邮轮公司 & PLC宣布完成12.5亿美元5.125%高级无抵押票据发行
发行优先无抵押票据所得款项连同手头现金将用于赎回所有于2029年到期的未偿还6.000%优先无抵押票据
迈阿密2025年10月15日/丨/-嘉年华邮轮公司 & PLC(NYSE/LSE:CCL;NYSE:嘉年华邮轮公司)今天宣布,TERM3(“公司”)已完成其先前宣布的本金总额为12.5亿美元、利率为5.125%、于2029年到期的高级无抵押票据(“票据”)的非公开发行(“票据发行”)。
于2025年10月15日,公司就其将于2025年11月1日(“赎回日”)赎回的2029年到期6.000%高级无抵押票据(“2029年无抵押票据”)的全部本金总额20亿美元发出赎回通知,赎回价格等于将被赎回的2029年无抵押票据本金的101.500%,加上截至(但不包括)赎回日的应计未付利息。公司将使用票据发售所得款项及手头现金为赎回提供资金。票据发行和赎回2029年无抵押票据是公司减少利息支出战略的延续。
票据将于每年5月1日和11月1日每半年付息一次,自2026年5月1日起,年利率为5.125%。票据将无抵押,将于2029年5月1日到期。票据将由Carnival plc以及公司的某些子公司和Carnival plc的子公司在高级无抵押基础上提供全额无条件担保,这些子公司也为我们的第一优先有担保债务、我们的某些其他无担保票据和我们的可转换票据提供担保。管理票据的契约具有投资级式契约。
本新闻稿并不构成有关2029年无抵押票据的赎回通知。
票据仅向依据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条被合理认为是合格机构买家的人发售,在美国境外,仅根据《证券法》S条例向非美国投资者发售。
这些票据过去没有、将来也不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,并且不得在没有注册或未获得《证券法》和适用的州法律的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约招揽,也不构成在任何州或司法管辖区的要约、招揽或出售,在该等要约、招揽或出售将是非法的。
关于嘉年华邮轮公司 & PLC
嘉年华邮轮公司 & PLC是全球最大的邮轮公司,也是最大的休闲旅游公司之一,拥有一系列世界级的邮轮公司-AIDA Cruises、Carnival Cruise Line、Costa Cruises、Cunard、Holland America Line、P & O Cruises、Princess Cruises和Seabourn。
有关前瞻性陈述的注意事项
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消息来源嘉年华邮轮公司 & PLC
嘉年华邮轮公司 & PLC媒体联系人:Jody Venturoni,嘉年华邮轮公司,jventuroni@carnival.com,(469)797-6380
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