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EX-5.2 5 tm2614090d1 _ ex5-2.htm 展览5.2

附件 5.2

 

 

  2049世纪公园东
洛杉矶,加利福尼亚州 90067
美国

+1 310 552 4200

www.kirkland.com
传真:
+1 310 552 5900

 

2026年5月11日

 

阿瑞斯资本公司

公园大道245号,44楼

纽约,纽约10167

 

回复: 2030年到期的阿瑞斯资本公司 5.550%票据

 

女士们先生们:

 

我们以特别法律顾问的身份向马里兰州公司(“公司”)发出本意见函,内容涉及根据表格N-2(文件编号:333-279023)上的登记声明(“登记声明”)发行本金总额为800,000,000美元的公司于2030年到期的5.550%票据(“票据”),该登记声明于2024年5月1日根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交,以及日期为2026年5月4日的最终招股说明书补充文件(包括随之提交的基本招股说明书,“招股章程补充文件”)根据《证券法》第424(b)条于2026年5月6日向委员会提交。

 

票据将根据公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为受托人(连同任何继任者或受让人,“受托人”)于2024年5月13日签署的契约(“契约”)的规定发行,并由公司与受托人于2026年5月11日签署的第六份补充契约(“第六份补充契约”,连同契约,“5.550%票据契约”)作为补充。

 

作为该等大律师,我们已审查了我们认为为本意见的目的所需的文件、公司记录和其他文书的正本或经认证或以其他方式识别的副本,包括(i)注册声明,(ii)招股章程补充文件,(iii)5.550%票据契约,(iv)票据的样本形式,(v)公司、其几个承销商一方以及其中指定的其他各方于2026年5月4日签订的与票据相关的购买协议,以及(vi)公司的此类公司记录、公职人员的证明,公司高级人员和其他人员,以及我们认为必要的其他文件、协议和文书,作为以下意见的基础。

 

就本意见而言,我们承担了作为正本提交给我们的所有文件的真实性、作为副本提交给我们的所有文件的正本的符合性以及作为副本提交给我们的所有此类文件的正本的真实性。我们还承担了与提出本意见有关的所有文件的签署人的签名的真实性,这些人代表其各方签署的权限,以及各方对所有文件的适当授权、执行和交付。至于我们没有独立确立或核实的任何对本文所表达的意见具有重要意义的事实,我们依赖高级职员和公司其他代表、公职人员和其他人的陈述和陈述。

 

我们在下文发表的意见受限于我们对(i)任何破产、无力偿债、重组、欺诈性转让、欺诈性转让、暂停执行或其他影响债权人权利强制执行的类似法律的适用性、遵守情况或效果不表示意见的限定条件,(ii)一般的股权原则(无论在股权或法律程序中是否考虑强制执行)、重要性、合理性、善意和公平交易的概念,以及提起诉讼的法院的酌处权和(iii)可能限制当事人获得某些补救的权利的公共政策考虑。

 

 

 

 

基于并受限于上述资格、假设和限制以及下文所述的进一步限制,我们认为,当(i)5.550%票据契约已获公司及受托人各自正式授权、签立及交付,(ii)票据的最终条款已妥为确立,并获公司方面的所有必要公司行动授权发行,(iii)票据已获公司妥为签立并经受托人根据5.550%票据契约的规定认证,根据有关其发行和销售的文件交付给票据的买方并由其支付款项,以及(iv)所确立的票据条款符合经修订的1940年《投资公司法》的要求,票据将有效发行并由公司承担具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,并将有权享受5.550%票据契约的利益。

 

我们在此同意将本意见作为与票据发行有关的表格8-K的当前报告的证据提交。我们还同意在注册声明和招股说明书补充文件中的“法律事项”标题下提及我们的公司。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于《证券法》第7条或根据其颁布的委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

我们对本信所述每一个法律问题的建议完全基于纽约州的国内法,并代表我们的意见,即如果该问题由颁布此类法律的司法管辖区的最高法院审议,该问题将如何解决。在任何实际法庭案件中处理与意见有关的任何特定问题的方式将部分取决于案件特有的事实和情况,还将取决于所涉法院如何选择行使其普遍可获得的广泛酌处权。本函所载的任何意见或其他建议均不考虑或涵盖任何其他司法管辖区的法律,包括任何外国或国家证券(或“蓝天”)法律或法规或任何此类未涵盖的法律对本文所述意见的影响。

 

本意见仅限于此处所述的具体问题,不得推断或暗示超出此处明示的意见。本意见仅在本文件发布之日起生效,我们不承担修改或补充本意见的义务。

 

我们还假设,5.550%票据契约和票据的执行和交付以及公司履行其在其项下的义务不会也不会违反、冲突或构成公司受约束的任何协议或文书项下的违约。

 

  非常真正属于你,
   
  /s/Kirkland & Ellis LLP