查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
425 1 d329519d425.htm 425 425

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

8-K表格

 

 

当前报告

根据第13或15(d)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件的日期):2022年10月10日

 

 

Digital World Acquisition Corp.

(注册人在其章程中指定的确切姓名)

 

 

 

特拉华州   001-40779   85-4293042

(州或其他司法管辖区

成立)

 

(委员会

文件编号)

 

(国税局雇主

身份证号码。)

大道3109号,# 450

佛罗里达州迈阿密33133

(主要行政办公室地址,包括邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(305)735-1517

不适用

(以前的姓名或地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

 

如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))下的规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))下的规则13e-4(c)进行的启动前通信

根据该法案第12(b)条注册的证券:

 

各类名称

 

贸易
符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册

单位,每个单位由一股A类普通股组成,以及二分之一一份可赎回认股权证   DWACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,每股面值$ 0.0001   DWAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每份整份认股权证可对一股A类普通股行使,行使价为11.50美元   DWACW   纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法第12b-2条(本第240.12b-2条)定义的新兴成长型公司章节)。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则,请用复选标记表明。☐

 

 

 

项目8.01其他事件。

2022年10月10日,特拉华州公司Digital World Acquisition Corp.(“Digital World”或“公司”)发布新闻稿,宣布原定于2022年9月6日召开的股东特别会议(“特别会议”)延期至2022年9月8日和2022年10月10日,将进一步延期至2022年11月3日。在此次特别会议上,Digital World的股东将被要求批准进一步修订公司经修订和重述的公司注册证书(“延期修订”),以将完成初始业务合并的期限延长至多四次,每次延长三个月,总计额外12个月(或直至2023年9月8日)或公司董事会确定的较早日期。在公司现有管理文件允许的两次三个月延期之后,该修订将有效地提供额外的六个月,以完成初始业务合并。

由于这一变化,特别会议现在将于2022年11月3日东部时间上午10:00举行,仅通过https://www.cstproxy.com/dwacspac/ext2022上的现场音频网络广播举行。同样由于这一变化,寻求行使赎回权的股东必须以实物或电子方式提交其公开股份的日期和时间,并以书面形式向公司的转让代理人提交公司以现金赎回其公开股份的请求,Continental Stock Transfer & Trust Company将延长至东部时间2022年11月1日下午5:00。

公司计划在2022年11月3日特别会议日期之前的期间继续向股东征求委托书。只有截至2022年8月12日(特别会议的记录日期)营业时间结束时Digital World普通股的持有人才有权在特别会议上投票。

新闻稿的副本作为附件 99.1附在本当前报告的8-K表格中,并以引用方式并入本文。

其他信息以及在哪里可以找到它

Digital World敦促投资者、股东和其他利益相关者阅读日期为2022年8月25日的最终委托书(“延期委托书”),以及Digital World向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,因为这些文件包含了关于Digital World和扩展修正案的重要信息。延期代理声明于2022年8月25日首次邮寄给Digital World的股东,记录日期为2022年8月12日。股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上或通过将请求发送至:info@dwacspac.com,免费获得延期代理声明的副本。

Digital World已向美国证券交易委员会提交了一份关于S-4表格的注册声明(可能会不时修订,“注册声明”),其中包括Digital World的初步代理声明,以及与Trump Media & Technology Group Corp.(“TMTG”)的拟议业务合并(“业务合并”)相关的招股说明书。最终的代理声明和其他相关文件将邮寄给Digital World的股东,其登记日期将被确定,以便就业务合并进行投票。建议Digital World证券持有人及其他有兴趣人士阅读初步委托书/招股说明书及其修订,以及与Digital World为批准业务合并而举行的特别会议征集代理相关的最终委托书/招股说明书,因为这些文件将包含有关Digital World、TMTG和业务合并的重要信息。Digital World证券持有人和其他感兴趣的人也可以免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,一旦可用,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上或通过将请求发送至:Digital World Acquisition Corp.,3109 Grand Ave,# 450,Miami,FL 33133。

 

征集参与者

根据美国证券交易委员会的规定,Digital World和TMTG以及他们各自的某些董事、执行官、其他管理层成员和员工,可被视为参与向Digital World证券持有人征集委托书,以支持拟议的延期修订和业务合并。Digital World的证券持有人和其他利益相关者可以在Digital World向美国证券交易委员会提交的文件(包括延期代理声明和注册声明)中获得有关拟议延期修正案和业务合并中Digital World董事和高级职员的姓名和利益的更多信息,以及TMTG董事和高级职员在注册声明中拟议的业务合并中的姓名和利益。这些文件可以从上述来源免费获得。TMTG及其高级职员和董事在Digital World或拟议的延期修正案中没有任何利益,但在延期修正案生效的范围内,他们在业务合并中的利益除外。

非招揽

这份关于8-K表格的当前报告不是代理声明或代理征集,就任何证券或就拟议的延期修订或业务合并而作出的同意或授权,并不构成出售Digital World证券的要约或购买该等证券的要约邀请,也不得在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售是非法的任何州或司法管辖区出售任何此类证券。除非通过符合经修订的1933年证券法第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

前瞻性陈述

这份关于8-K表格的当前报告包含联邦证券法意义上的某些前瞻性陈述,涉及拟议的延期修正案以及Digital World和TMTG之间的拟议业务合并,包括但不限于有关Digital World股东批准延期修正案的不确定性、业务合并的预期收益、业务合并的预期时间以及Digital World(“PIPE”)的私募、隐含的企业价值的声明,业务合并完成后TMTG和合并后公司的未来财务状况和表现以及业务合并的预期财务影响,满足业务合并的完成条件,Digital World的公众股东的赎回水平以及TMTG的产品和市场以及预期的未来表现和市场机会。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、”“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将是”、“将继续”、“可能会导致”和类似的表达方式,但没有这些词并不意味着声明是前瞻性的。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受到风险和不确定性的影响。

许多因素可能导致实际未来事件与本8-K表格当前报告中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)业务合并和PIPE可能无法在及时或根本,可能对Digital World的证券价格产生不利影响,业务合并可能无法在Digital World的业务合并截止日期前完成的风险,以及可能无法获得Digital World股东对延期修正案的批准,未能满足完成业务合并或PIPE的条件,包括批准日期为2021年10月20日的协议和合并计划(经协议和合并计划的第一修正案修订,2022年5月11日,以及Digital World股东可能不时进一步修订或补充的“合并协议”),在确定是否进行拟议的业务合并时缺乏第三方公平意见,(v)任何事件的发生,可能导致合并协议终止的变更或其他情况,未能达到Digital World股东赎回后可用的最低现金金额,超过最高门槛的赎回或未能满足与完成预期交易有关的纳斯达克股票市场的初始上市标准,PIPE或业务合并的公告或未决对TMTG业务的影响关系、经营成果、和一般业务,业务合并扰乱TMTG当前计划和运营的风险,(x)可能对TMTG提起的任何法律诉讼的结果,或

针对与合并协议或业务合并相关的Digital World,SEC或其他监管机构对PIPE、合并协议或业务合并进行任何调查的风险及其对完成交易可能产生的影响,TruthSocial,TMTG的初始产品及其产生用户和广告商的能力,国内和全球总体经济状况的变化,TMTG可能无法执行其增长战略的风险,与持续的新冠疫情和应对措施以及地缘政治发展相关的风险,TMTG可能无法制定和维持有效内部控制的风险,与业务合并相关的成本以及未能实现业务合并的预期收益或实现估计的备考结果和基本假设,包括估计的股东赎回,以及Digital World向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素,以及将包含在与业务合并相关的延期代理声明和注册声明中的因素。上述因素清单并非详尽无遗。您应该仔细考虑上述因素以及其他风险和不确定性,这些风险和不确定性将在Digital World截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告的“风险因素”部分中描述,延期代理声明,Digital World不时向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件。这些文件确定并解决了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异的重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述,虽然Digital World和TMTG可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但他们不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息,未来事件或其他。Digital World或TMTG均不保证Digital World、TMTG或合并后的公司将实现其预期。

 

项目9.01

财务报表及附件

(d)展品

兹提交下列附件:

 

附件
不。
  

展品说明

99.1    新闻稿,日期为2022年10月10日。
104    封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)

 

签名

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

    Digital World Acquisition Corp.
日期:2022年10月11日     签名:  

/s/Patrick Orlando

    名称:   Patrick Orlando
    职位:   首席执行官

附件 99.1

Digital World Acquisition Corp.宣布

股东特别会议进一步休会

批准额外时间完成其初始业务合并

公司建议其所有股东在即将举行的特别会议上投票支持延期。

佛罗里达州迈阿密,2022年10月10日— Digital World Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:DWAC)(“Digital World”或“公司”)今天宣布,它将进一步休会其股东特别会议(“特别会议”),从2022年10月10日至美国东部时间2022年11月3日上午10点。原定于2022年9月6日举行的特别会议,正在进一步延期,以征求更多投票赞成进一步修改公司经修订和重述的公司注册证书(“延期修订”),以将完成业务合并的可用时间延长至四次,每次延长三个月,总计额外12个月(或直至2023年9月8日)或公司董事会确定的较早日期。延期修订将有效地提供额外的六个月,超过公司现有管理文件目前允许的两次三个月延期,以完成业务合并。公司计划继续为特别会议征集代理人,直至2022年11月3日。

公司建议其所有股东对在特别会议上提交的提案投“赞成票”。Digital World认股权证持有人目前无权投票。以“街道”名义持有股份的股东可以通过以下方式投票:(i)登录其经纪公司的网站并访问代理投票选项卡,致电公司的代理律师Alliance Advisors LLC(“Alliance”),电话为(877)728-4996,或发送电子邮件至DWAC@allianceadvisors.com发送电子邮件给Alliance。

重要提示:Digital World的公开文件和投票说明可在其网站dwacspac.com上找到。Digital World的首席执行官Patrick Orlando也在TruthSocial(“Truth”)上传播有关Digital World的重要公共信息,他的手柄是@ thepatrickorlando on Truth。要获取有关特别会议的最新信息,如果股东已经使用该平台,他们可以关注Truth,或者注册Truth并关注@ thepatrickorlando(如果他们还不在该平台上)。

Digital World首席执行官帕特里克·奥兰多(Patrick Orlando)表示:“为了从我们尊贵的股东那里获得尽可能多的选票,我们将进一步将会议延期至2022年11月3日。我们提醒所有股东投票,并敦促股东投票“赞成”延长一年,我们认为这将使Digital World处于我们尊贵的股东的最佳位置。我们最终将寻求延长至12个月的能力,以使Digital World有足够的时间完成我们的管理层和董事会认为最能增加股东价值的业务合并。”

奥兰多先生补充说:“我们仍然坚信,股东投票批准延期一年很重要,并且符合我们股东的最佳利益。截至今天,那些投票的人以压倒性多数投票“赞成”延期修正案,我们增加了额外的电话线以及其他资源来记录即将到来的参与;然而,我们认为最好休会,以便继续获得选票,并照顾到尚未能够投票的选民的绝对数量。我们将保持投票开放,以尽我们所能,允许所有想要投票的股东——无论是大型机构、中型股东还是拥有单一股份的小型零售股东——都可以投票计数。我相信我们在我所知道的任何一家上市公司中都有一些(如果不是最多的话)充满激情和热情的股东,我非常高兴地惊讶于我们有多少股东努力投票并将他们的投票与他们的投票一起计算同胞股东。”

股东大会对延期修正案进行投票的记录日期仍为2022年8月12日营业结束时(“记录日期”)。之前已提交委托书或以其他方式投票且不想更改投票的股东无需采取任何行动。截至记录日期的股东可以投票,即使他们随后出售了他们的股份。就延期日期而言,公司已进一步将公司首次公开募股中发行的A类普通股持有人提交与延期修订相关的股份以供赎回的截止日期延长至下午5:00。美国东部时间2022年11月1日。希望撤回其先前提交的赎回请求的股东可以在重新安排的会议之前通过要求转让代理返还此类股份来撤回。

其他信息以及在哪里可以找到它

Digital World敦促投资者、股东和其他利益相关者阅读日期为2022年8月25日的最终委托书(“延期委托书”),以及Digital World向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,因为这些文档包含了关于Digital World和扩展修正的重要信息。延期代理声明首先邮寄给Digital World的股东,记录日期为2022年8月12日,即2022年8月25日。股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、www.dwacspac.com上免费获得延期代理声明的副本,或将请求发送至:info@dwacspac.com。

Digital World已向美国证券交易委员会提交了一份关于S-4表格的注册声明(可能会不时修订,“注册声明”),其中包括Digital World的初步代理声明,以及与涉及Digital World和特朗普媒体与技术集团公司(“TMTG”)的拟议业务合并交易(“业务合并”)相关的招股说明书。最终的代理声明和其他相关文件将邮寄给Digital World的股东,其登记日期将被确定,以便就业务合并进行投票。建议Digital World证券持有人及其他有兴趣人士阅读初步委托书/招股说明书及其修订,以及与Digital World为批准业务合并而举行的特别会议征集代理相关的最终委托书/招股说明书,因为这些文件将包含有关Digital World、TMTG和业务合并的重要信息。Digital World证券持有人和其他感兴趣的人也可以免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,一旦可用,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上或通过将请求发送至:Digital World Acquisition Corp.,3109 Grand Ave.,# 450,Miami,FL 33133。

征集参与者

根据美国证券交易委员会的规定,Digital World和TMTG以及他们各自的某些董事、执行官、其他管理层成员和员工,可被视为参与向Digital World证券持有人征集委托书,以支持拟议的延期修订和业务合并。Digital World的证券持有人和其他利益相关者可以在Digital World向美国证券交易委员会提交的文件中获得更多关于Digital World董事和高级职员在拟议延期和业务合并中的姓名和利益的信息,包括延期代理声明和注册声明,以及TMTG董事和高级职员在注册声明中拟议的业务合并中的姓名和利益。这些文件可以从上述来源免费获得。TMTG及其高级职员和董事在Digital World或拟议的延期修正案中没有任何利益,但在延期修正案生效的范围内,他们在业务合并中的利益除外。

非招揽

本新闻稿不是代理声明或代理征集,就任何证券或就拟议的延期修订或业务合并而作出的同意或授权,并不构成出售Digital World证券的要约或购买该等证券的要约邀请,也不得在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售是非法的任何州或司法管辖区出售任何此类证券。除非通过符合经修订的1933年证券法第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法意义上的某些前瞻性陈述,涉及拟议的延期修正案以及Digital World和TMTG之间的拟议业务合并,包括但不限于关于与Digital World股东有关的不确定性的陈述

批准延期修正案、业务合并的预期收益、业务合并和Digital World(“PIPE”)私募的预期时间、隐含的企业价值、业务合并完成后TMTG和合并后公司的未来财务状况和表现以及业务合并的预期财务影响,满足业务合并的完成条件,Digital World的公众股东的赎回水平以及TMTG的产品和市场以及预期的未来表现和市场机会。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、”“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将是”、“将继续”、“可能会导致”和类似的表达方式,但没有这些词并不意味着声明是前瞻性的。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受到风险和不确定性的影响。

许多因素可能导致实际未来事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)业务合并和PIPE可能无法及时完成或根本无法完成的风险,可能对Digital World的证券价格产生不利影响,业务合并可能无法在Digital World的业务合并截止日期前完成的风险,以及可能无法获得Digital World股东对延期修正案的批准,未能满足完成业务合并或PIPE的条件,包括批准日期为2021年10月20日的协议和合并计划(经协议和合并计划的第一修正案修订,2022年5月11日,以及Digital World股东可能不时进一步修订或补充的“合并协议”),在确定是否进行拟议的业务合并时缺乏第三方公平意见,(v)任何事件的发生,可能导致合并协议终止的变更或其他情况,未能达到Digital World股东赎回后可用的最低现金金额,超过最高门槛的赎回或未能满足与完成预期交易有关的纳斯达克股票市场的初始上市标准,PIPE或业务合并的公告或未决对TMTG业务的影响关系、经营成果、和一般业务,(ix)业务合并扰乱TMTG当前计划和运营的风险,(x)可能针对TMTG或与合并协议或业务合并相关的Digital World提起的任何法律诉讼的结果,SEC或其他监管机构对PIPE、合并协议或业务合并进行任何调查的风险及其可能对完成交易产生的影响,TruthSocial、TMTG的初始产品及其能力生成用户和广告商,国内和全球总体经济状况的变化,TMTG可能无法执行其增长战略的风险,与持续的新冠疫情和应对措施以及地缘政治发展相关的风险,TMTG可能无法制定和维持有效内部控制的风险,与业务合并相关的成本以及未能实现业务合并的预期收益或实现估计的备考结果和基本假设,包括估计的股东赎回,以及Digital World向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素,以及将包含在与业务合并相关的延期代理声明和注册声明中的因素。上述因素清单并非详尽无遗。您应该仔细考虑上述因素以及其他风险和不确定性,这些风险和不确定性将在Digital World截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告的“风险因素”部分中描述,延期代理声明,Digital World不时向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件。这些文件确定并解决了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异的重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述,虽然Digital World和TMTG可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但他们不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息,未来事件或其他。Digital World或TMTG均不保证Digital World、TMTG或合并后的公司将实现其预期。