SEALSQ公布未经审计的2024年上半年财务业绩和战略业务计划的最新情况

美国东部时间9月26日（星期四）上午9：00（CET下午3：00）安排电话会议和网络直播

瑞士日内瓦– 2024年9月25日：SEALSQ Corp（NASDAQ：LAES）（“SEALSQ”或“公司”），一家专注于开发和销售半导体、PKI和后量子技术硬件和软件产品的公司，今天公布了截至2024年6月30日的六个月期间（2024年上半年）未经审计的财务业绩，并提供了战略业务计划的最新信息，突出了其对创新的持续承诺，包括推出抗量子安全芯片，为公司未来在网络安全行业的增长奠定基础。

2024年上半年财务和运营亮点

正如人们预料的那样，2024年对SEALSQ来说是过渡性的一年。2024年上半年的收入为480万美元，反映出传统半导体需求的预期放缓，这主要是由于两个关键因素：传统客户的产能短缺后组件库存过剩，以及大型客户的传统产品订单减少，因为他们正在等待下一代芯片的订购可用性。

尽管出现了这种暂时的低迷，SEALSQ预计2024年下半年的财务和运营业绩将有所改善，具体取决于先前宣布的项目和合作伙伴关系的敲定，并在2025年恢复增长。值得注意的是，截至2024年9月20日，该公司在当前和新的商业机会方面拥有价值7100万美元的强大渠道，这得益于下一代半导体的推出，SEALSQ预计将于2025年发布该产品，预计首批收入将在2026年实现。

SEALSQ首席执行官Carlos Moreira指出：“今年上半年，我们采取了几个步骤来巩固我们在全球范围内运营的市场中的地位。我们在研发计划上投资了240万美元，扩大了我们在美国的销售团队，在建立多个OSAT网络安全芯片设计和定制中心方面取得了重大进展，获得了全球合作伙伴关系，并在我们的后量子芯片开发方面取得了进展。这一进展的代表，我们现在准备在年底之前发布我们的QS7001耐量子安全芯片的工程样品。截至2024年6月30日，SEALSQ拥有1890万美元的强劲现金状况，完全有能力经受住当前的经济放缓并继续为我们的战略计划提供资金。”

预期得到了几个关键增长因素的支持，包括Matter认证的扩大、美国网络信任标志或欧盟网络弹性法案等新的物联网安全标准在全球的采用，以及SEALSQ对物联网设备制造商细分市场和GSMA eUICC制造商和服务提供商的PKI市场的强大价值主张。2024年上半年与美国医疗保健行业现有客户以及亚洲（D-Link、HOSIDEN）和欧洲（Lite）的新客户签署的新协议反映了这一点，主要围绕智能家居应用。

战略举措取得进展

推出抗量子安全芯片

SEALSQ仍有望在2024年第四季度之前推出其一系列抗量子安全芯片，包括QS7001和QVault TPM。QS7001的工程样品预计将于2024年Q4开始接受订购，TPM版本将于年底准备就绪。这些芯片基于RISC-V Quantum Resistant和CCEAL5 +硬件平台构建，专为Kyber和Dilithium抗量子算法设计。QS7001将允许客户开发自己的固件，而QVault TPM将采用预配置、FIPS140-3和TCG认证的可信平台模块堆栈。

战略合作伙伴关系和定制解决方案

SEALSQ正在与各大电子厂商积极寻求战略合作关系，以QS7001为基础开发定制的耐量子芯片。这些合作伙伴关系是SEALSQ更广泛的产业战略的关键，并有望创造新的商机和收入来源。公司建立半导体设计和个性化中心的努力将进一步支持其定制活动。

与此同时，SEALSQ正在通过与模块和电子板设计商和制造商合作来制定渠道战略，例如日本的Hosiden和印度的Bharat Pi。这些公司已经将SEALSQ VaultIC Secure Element集成到他们的半成品电子产品中，供物联网设备制造商使用，以构建像兼容Matter标准的智能家电这样的消费产品。预计这些伙伴关系中的每一个都将在未来几个月为创造新机会和加速增长作出重大贡献。

全球扩张和OSAT发展

SEALSQ正在与西班牙政府就在穆尔西亚建立半导体设计和个性化中心进行最后谈判。此次合作支持西班牙的微电子和半导体经济复苏和转型战略项目（PERTE芯片），该项目的目标是到2027年筹集122.5亿欧元。

在美国，SEALSQ已将SEALSQ USA Ltd纳入其开发外包半导体组装和测试（OSAT）设施计划的一部分。该设施将提供先进的测试和组装服务，并将专注于后量子密码学和人工智能。SEALSQ也在探索政府激励计划下的融资机会，包括美国2022年CHIPS法案规定的那些。

此外，SEALSQ正在就中东和远东的两个重要项目进行谈判，以通过公私合作伙伴关系（PPP）建立半导体个性化中心。

根证书授权批准和PKI服务

通过利用于2024年第一季度获得GSMA Root CI认证的WISeKey Root Certificate Authority，SEALSQ PKI现在可以使eUICC和订阅管理实体能够在GSMA远程提供消费者生态系统内进行识别和身份验证，从而促进安全性和互操作性。

值得注意的是，2023年，SEALSQ的root certificate authority获得了CSA的物质器件认证批准，将公司定位为产品认证机构（PAA）。SEALSQ通过其INES管理的“PKI即服务”平台提供设备验证证书（DAC），使企业能够在不投资于昂贵的硬件基础设施的情况下对设备进行身份验证。

资产负债表亮点

资产负债表反映了截至2024年6月30日1890万美元的强劲现金状况，使公司能够在可预见的未来继续为其运营提供资金。自2023年12月31日以来，这一增强的现金状况增加了1200万美元，这主要是由于通过与一群机构投资者（“投资者”）签署的分三批构建的股份购买协议（“协议”）筹集了2000万美元的额外资金。该公司强劲的现金状况也使其得以偿还对关联方的部分债务，从而导致对关联方的债务总体减少360万美元。

截至2024年6月30日，通过转换为普通股，第一期已全部偿还，而第二期几乎偿还了90%；随后，第二期的剩余余额现已全部偿还。唯一未偿还的余额是与第三期有关的余额。由于第一批及第二批已悉数偿还，公司拟采取行动注销与该等批有关的表格F-1登记报表（注册号：333-273793及333-276877）上的余下未售出证券。在此类注销后，唯一仍然有效的转售登记声明将与第三批有关（注册号：333-278685）。

考虑到持有的现金和现金等价物，公司的净债务头寸减少，被可转换票据负债和对关联方的债务所抵消，因此公司的资产负债表现在处于更加强劲的位置。

该公司确实注意到，其普通股的当前价格意味着，根据协议的条款和条件，投资者进行的与第三批未偿余额相关的任何转换将低于地板价。协议将地板价定为0.55美元，同时声明地板价可根据公司与投资者的共同协议进行调整。虽然公司并未正式修正地板价，但之前已这样做，公司认为如有要求，将倾向于同意降低地板价。根据协议条款，公司已计算出根据第三批登记报表登记的股份总数仍将超过如今天转换全部剩余余额可能发行的股份数量。

向前迈进

市场展望及增长预测

SEALSQ处于有利地位，可以利用全球不断变化的网络安全需求。该公司预计，其后量子芯片将在未来保障物联网设备、智能家居、自动驾驶汽车和工业应用方面发挥关键作用。

SEALSQ未来五年的主要增长领域包括：

SEALSQ对创新和安全的持续关注确保其在网络安全和半导体行业保持领先地位，为股东推动长期增长和价值。

电话会议

该公司将于美国东部时间9月26日（星期四）上午9点（CET下午3点）召开电话会议，审查业绩。如果您希望加入电话会议，请使用以下拨入信息：

电话会议的同步网络直播可通过公司网站的投资者部分进行在线访问，网址为：https://www.sealsq.com/investors/events。

存档的电话会议也将在该公司网站的投资者部分提供，https://www.sealsq.com/investors/events。

以表格6-K提交半年度报告

SEALSQ于2024年9月25日向美国证券交易委员会提交了截至2024年6月30日止六个月的6-K表格的简明合并财务报表。可通过访问公司网站www.sealsq.com查阅表格6-K。

此外，公司股东可以通过lcati@equityny.com或+ 1212 836-9611联系其投资者关系代表，免费获得6-K表格的硬拷贝，其中包括完整的未经审计的财务报表。

额外的财务和运营数据

综合综合收益/（亏损）报表[已报告]

这些附注是我们合并财务报表的组成部分。

合并资产负债表[报告时]

这些附注是我们合并财务报表的组成部分。

关于SEALSQ

SEALSQ专注于销售基于半导体、PKI和Provisioning服务的集成解决方案，同时开发后量子技术硬件和软件产品。我们的解决方案可用于多种应用，从多因素认证代币、智能能源、智能家电、医疗保健和IT网络基础设施，到汽车、工业自动化和控制系统。

后量子密码学（Post-Quantum Cryptography，简称PQC）是指针对量子计算机的攻击具有安全性的密码学方法。随着量子计算机变得更加强大，它们可能能够打破目前用于保护敏感信息的许多加密方法，例如RSA和椭圆曲线密码学（ECC）。PQC旨在开发新的密码学方法，以安全抵御量子攻击。欲了解更多信息，请访问www.sealsq.com。

前瞻性陈述

本通讯明示或暗示地包含有关SEALSQ Corp及其业务的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于我们的业务战略、财务业绩、运营结果、市场数据、我们预期或预期将在未来发生的事件或发展的陈述，以及任何其他非历史事实的陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险，并基于一些假设和估计，这些假设和估计本质上受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多超出了我们的控制范围。实际结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。我们认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素包括：我们针对医疗和保健领域的IoMT安全的技术战略和解决方案的预期成功、SEALSQ实施其增长战略的能力、SEALSQ继续与材料方（包括数量有限的重要客户）进行有益交易的能力；市场需求和半导体行业状况；以及SEALSQ向SEC提交的文件中讨论的风险。风险和不确定性在SEALSQ向SEC提交的报告中有进一步描述。

SEALSQ Corp在此日期提供本通讯，并且不承诺由于新信息、未来事件或其他原因而更新此处包含的任何前瞻性陈述。

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