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8-K
假的 0000021076 0000021076 2026-05-06 2026-05-06

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

本期报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条

报告日期(最早报告事件日期):2026年5月11日(2026年5月6日)

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高乐氏公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

特拉华州

1-07151

31-0595760

(州或其他成立法团的司法管辖区)

(委员会文件编号)

(I.R.S.雇主

识别号)

 

1221 Broadway,Oakland,California 94612-1888
(主要行政办公地址)(邮编)

(510) 271-7000

(注册人电话,包括区号)

不适用

(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:

[ ]根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)

[ ]根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

[ ]根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

[ ]根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称

交易代码(s)

注册的各交易所名称

普通股-面值1.00美元

CLX

纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(17 CFR 230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17 CFR 240.12b-2)中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 


项目8.01其他事项

2026年5月6日,高乐氏公司(“公司”)就出售本金总额为550,000,000美元的2031年到期的4.700%优先票据(“2031年票据”)、本金总额为400,000,000美元的2033年到期的4.950%优先票据(“2033年票据”)及本金总额为550,000,000美元的2036年到期的5.250%优先票据(连同2031年票据及2033年票据,“证券”)以承销注册公开发售(“承销协议”)签立承销协议。此次发行于2026年5月11日结束。承销协议副本作为附件 1.1附后。

上述摘要通过参考截至2022年5月11日公司与U.S. Bank Trust Company,National Association作为受托人之间的承销协议文本以及契约以及发行的各自形式的全球票据进行整体限定,这些文件作为本当前报告的证据以表格8-K提交,并以引用方式并入本文。

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP关于本次发行的证券的有效性的意见副本作为附件 5.1附后。

项目9.01 财务报表及附件

(d)展品

参见下面的附件索引,该索引通过引用方式并入本文。

展览指数

 

附件

说明

 

 

1.1

截至2026年5月6日的包销协议

 

 

4.1

截至2022年5月11日,公司与美国银行信托公司、National Association作为受托人签订的契约,通过引用从我们于2022年5月11日提交的关于表格8-K(文件编号001-07151)的当前报告中并入

 

 

4.2

确立证券条款的公司命令

 

 

4.3

2031年到期4.700%优先票据的表格

 

 

4.4

2033年到期的4.950%优先票据的表格

 

 

4.5

2036年到期5.250%优先票据的表格

 

 

5.1

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP观点

 

 

23.1

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的同意(包含在附件 5.1中)

 

 

104

封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 


签名

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

 

高乐氏公司

 

 

 

 

日期:2026年5月11日

签名:

 

/s/Angela Hilt

 

 

 

Angela Hilt

 

 

 

执行副总裁–首席法律和

 

 

 

对外事务官兼公司秘书