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SC 13D/A 1 tm2419286d1 _ sc13da.htm SC 13D/A

 

 

 

 

美国 

证券交易委员会 

华盛顿特区20549

 

附表13d

 

根据1934年证券交易法

(第7号修订)*

 

和利时自动化技术有限公司 

(发行人名称)

 

普通股,每股面值0.00 1美元

(证券类别名称)

 

G45667105 

(CUSIP号码)

 

梦云堂

c/o先进科技(开曼)有限公司

怡和洋房35楼3501套房

中环康乐广场1号

中国香港

+852-2165-9000

 

附副本至:

 

 

玛西娅·埃利斯

赵荣京

Morrison & Foerster LLP

爱丁堡塔,33楼

The Landmark,15 Queen’s Road

中央

中国香港

+852-2585-0888

 

斯宾塞·克莱因

米切尔·普莱瑟

John Owen

Morrison & Foerster LLP

西55街250号

纽约州纽约10019-9601

+1-212-468-8000

 

2024年7月11日

(需要提交本声明的事件发生日期)

 

如果申报人先前已就附表13G提交了一份报表,以报告属于本附表13D主题的收购,并且由于§ § 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而正在提交此附表,请选中以下方框。¨

 

* 本封面的其余部分应用于报告人在此表格上就证券的主题类别进行的首次申报,以及随后包含可能改变先前封面页中提供的披露的信息的任何修订。

 

本封面其余部分所要求的信息不应被视为根据1934年《证券交易法》(“法案”)第18条的目的“提交”或以其他方式受该法案该部分的责任约束,但应受该法案所有其他条款的约束(但是,见附注)。

 

 

 

 

 

 

CUSIP编号G45667105

             
1  

报告人姓名

孟亮

2  

如果某个组的成员选中适当的框

(a)----(b)----

3   仅SEC使用
4  

资金来源

自动对焦

5  

根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序的复选框

¨

6  

公民身份或组织地点

中华人民共和国香港特别行政区

数量

股份

有利

拥有

每个

报告

  7  

唯一投票权

0

  8  

共享投票权

8,491,875

  9  

唯一决定权

0

  10  

共享决定权

8,491,875

11  

各报告人实益拥有的总金额

8,491,875

12  

如果第(11)行中的总量不包括某些份额,请勾选复选框

¨

13  

第(11)行中以金额表示的类别百分比

13.7%*

14  

报告人类型

   
* 基于截至2023年12月28日已发行的62,095,839股普通股,如作为2024年1月5日向美国证券交易委员会提交的发行人表格6-K的证据提交的发行人代理声明中所规定。
               

第2页

 

 

CUSIP编号G45667105

             
1  

报告人姓名

Ascendent Capital Partners III GP Limited

2  

如果某个组的成员选中适当的框

(a)----(b)----

3   仅SEC使用
4  

资金来源

自动对焦

5  

根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序的复选框

6  

公民身份或组织地点

开曼群岛

数量

股份

有利

拥有

每个

报告

  7  

唯一投票权

0

  8  

共享投票权

8,491,875

  9  

唯一决定权

0

  10  

共享决定权

8,491,875

11  

各报告人实益拥有的总金额

8,491,875

12  

如果第(11)行中的总量不包括某些份额,请勾选复选框

¨

13  

第(11)行中以金额表示的类别百分比

13.7%*

14  

报告人类型

CO

   
* 基于截至2023年12月28日已发行的62,095,839股普通股,如作为2024年1月5日向美国证券交易委员会提交的发行人表格6-K的证据提交的发行人代理声明中所规定。
                 

第3页

 

 

CUSIP编号G45667105

             
1  

报告人姓名

Ascendent Capital Partners III GP,L.P。

2  

如果某个组的成员选中适当的框

(a)----(b)----

3   仅SEC使用
4  

资金来源

自动对焦

5  

根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序的复选框

6  

公民身份或组织地点

开曼群岛

数量

股份

有利

拥有

每个

报告

  7  

唯一投票权

0

  8  

共享投票权

8,491,875

  9  

唯一决定权

0

  10  

共享决定权

8,491,875

11  

各报告人实益拥有的总金额

8,491,875

12  

如果第(11)行中的总量不包括某些份额,请勾选复选框

¨

13  

第(11)行中以金额表示的类别百分比

13.7%*

14  

报告人类型

PN

   
* 基于截至2023年12月28日已发行的62,095,839股普通股,如作为2024年1月5日向美国证券交易委员会提交的发行人表格6-K的证据提交的发行人代理声明中所规定。
               

第4页

 

 

CUSIP编号G45667105

             
1  

报告人姓名

Ascendent Capital Partners III,L.P。

2  

如果某个组的成员选中适当的框

(a)----(b)----

3   仅SEC使用
4  

资金来源

自动对焦

5  

根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序的复选框

6  

公民身份或组织地点

开曼群岛

数量

股份

有利

拥有

每个

报告

  7  

唯一投票权

0

  8  

共享投票权

8,491,875

  9  

唯一决定权

0

  10  

共享决定权

8,491,875

11  

各报告人实益拥有的总金额

8,491,875

12  

如果第(11)行中的总量不包括某些份额,请勾选复选框

¨

13  

第(11)行中以金额表示的类别百分比

13.7%*

14  

报告人类型

PN

   
* 基于截至2023年12月28日已发行的62,095,839股普通股,如作为2024年1月5日向美国证券交易委员会提交的发行人表格6-K的证据提交的发行人代理声明中所规定。
               

第5页

 

 

CUSIP编号G45667105

             
1  

报告人姓名

Skyline Automation Technologies L.P。

2  

如果某个组的成员选中适当的框

(a)----(b)----

3   仅SEC使用
4  

资金来源

自动对焦

5  

根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序的复选框

6  

公民身份或组织地点

英属维尔京群岛

数量

股份

有利

拥有

每个

报告

  7  

唯一投票权

0

  8  

共享投票权

8,491,875

  9  

唯一决定权

0

  10  

共享决定权

8,491,875

11  

各报告人实益拥有的总金额

8,491,875

12  

如果第(11)行中的总量不包括某些份额,请勾选复选框

¨

13  

第(11)行中以金额表示的类别百分比

13.7%*

14  

报告人类型

PN

   
* 基于截至2023年12月28日已发行的62,095,839股普通股,如作为2024年1月5日向美国证券交易委员会提交的发行人表格6-K的证据提交的发行人代理声明中所规定。
               

第6页

 

 

CUSIP编号G45667105

             
1  

报告人姓名

先进科技(开曼)有限公司

2  

如果某个组的成员选中适当的框

(a)----(b)----

3   仅SEC使用
4  

资金来源

WC

5  

根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序的复选框

6  

公民身份或组织地点

开曼群岛

数量

股份

有利

拥有

每个

报告

  7  

唯一投票权

0

  8  

共享投票权

8,491,875

  9  

唯一决定权

0

  10  

共享决定权

8,491,875

11  

各报告人实益拥有的总金额

8,491,875

12  

如果第(11)行中的总量不包括某些份额,请勾选复选框

¨

13  

第(11)行中以金额表示的类别百分比

13.7%*

14  

报告人类型

CO

   
* 基于截至2023年12月28日已发行的62,095,839股普通股,如作为2024年1月5日向美国证券交易委员会提交的发行人表格6-K的证据提交的发行人代理声明中所规定。
               

第7页

 

 

解释性说明

 

于2023年11月6日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表13D的第7号修正案(此“附表13D修正案”)(“原附表13D修正案”),并经2023年11月24日向SEC提交的第1号修正案、2023年12月13日向SEC提交的第2号修正案(“第2号修正案”)、2024年1月2日向SEC提交的第3号修正案、2024年2月5日向SEC提交的第4号修正案、2024年2月9日向SEC提交的第5号修正案,于2024年7月1日向SEC提交的第6号修正案和这一附表13D修正案,“附表13D”)由孟亮先生、Ascendent Capital Partners III GP Limited(“GPGP”)、Ascendent Capital Partners III GP,L.P.(“GPLP”)、Ascendent Capital Partners III,L.P.(“ACP III”)、Skyline Automation Technologies L.P.(“Superior Fund”)和Advanced Technology(Cayman)Limited(“Advanced Technology”)提交,并与Meng先生、GPGP、GPLP、ACP III和Superior Fund(“报告人”)一起,就普通股而言,TERM0和利时自动化技术有限公司的每股面值0.00 1美元(“普通股”)和利时自动化技术有限公司根据英属维尔京群岛法律组建的公司(“发行人”)。

 

报告人正在提交本附表13D修正案,以披露订立融资协议(定义见下文)的情况,以部分资助合并(定义见第2号修正案)的对价。

 

除下文所述外,原附表13D中的所有项目均实质上保持不变。本附表13D修正案中使用的未在此定义的大写术语具有原附表13D中赋予它们的含义。

 

项目3。

资金来源和金额或其他考虑。

 

2024年7月11日,报告人及合并子公司(定义见第2号修订)的关联公司Superior Technologies Mergersub Limited作为借款人、报告人的关联公司Superior Technologies Holding Limited作为原始担保人,以及兴业银行股份有限公司(一家在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)香港分行作为授权牵头安排人及账簿管理人、贷款人、代理人和担保代理人(“贷款人”),订立了一份融资协议(“融资协议”)。根据融资协议,贷款人将向Merger Sub提供10.55亿美元贷款,而Merger Sub将有权在某些条件下向贷款人额外借款1亿美元(“融资”)。融资所得款项将部分用于为合并的对价提供资金。

 

上述对融资协议的描述仅为摘要,其全部内容通过引用作为附件 99.15附于本协议的融资协议进行限定,该协议通过引用并入本文。

 

项目4。

交易目的。

 

现对附表13D项目4进行修正和补充,以包括以下内容:

 

本附表13D修正案第3项所载的资料以提述方式整体并入附表13D第4项。

 

报告人的关联公司Ascendent Capital Partners正在努力迅速完成合并,并要求发行人尽快满足合并的成交条件。

 

项目7。 作为展品归档的材料。

 

现对附表13D项目7进行修正和补充,以包括以下内容:

     
附件
  说明
   
99.15*†   设施协议,日期为2024年7月11日,由Superior Technologies Mergersub Limited作为借款人,Superior Technologies Holding Limited作为原始担保人,兴业银行股份有限公司(一家在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)香港分行作为授权牵头安排人和账簿管理人、贷款人、代理人和证券代理人。

 

* 已要求对该附件的某些部分进行保密处理。遗漏的材料已单独提交给美国证券交易委员会。
附表被省略,因为它们不重要、不适用或不需要。它们将根据要求向美国证券交易委员会提供补充资料。

 

第8页

 

 

签名

 

经合理查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。

 

日期:2024年7月12日

 

  孟亮
     
  /s/孟亮
     
  Ascendent Capital Partners III GP Limited
     
  签名: /s/孟亮
  姓名: 孟亮
  职位: 董事
   
  Ascendent Capital Partners III GP,L.P。
  作者:Ascendent Capital Partners III GP Limited,其普通合伙人
     
  签名: /s/孟亮
  姓名: 孟亮
  职位: 董事
   
  Ascendent Capital Partners III,L.P。
  作者:Ascendent Capital Partners III GP,L.P.,其普通合伙人
  作者:Ascendent Capital Partners III GP Limited,其普通合伙人
     
  签名: /s/孟亮
  姓名: 孟亮
  职位: 董事
   
  Skyline Automation Technologies L.P。
  作者:Ascendent Capital Partners III GP,L.P.,其普通合伙人
  作者:Ascendent Capital Partners III GP Limited,其普通合伙人
     
  签名: /s/孟亮
  姓名: 孟亮
  职位: 董事
   
  先进科技(开曼)有限公司
   
  签名: /s/孟亮
  姓名: 孟亮
  职位: 董事