附件 99.1
Oceaneering报告2025年第二季度业绩
休斯顿，2025年7月23日– Oceaneering International, Inc.（“Oceaneering”）（NYSE：OII）今天公布了2025年第二季度业绩.
•与2024年第二季度相比：
◦收入增加4%，至6.98亿美元；
◦营业收入增长31%，至7920万美元；
◦净收入增长56%至5440万美元；和
◦调整后EBITDA增长20%至1.03亿美元。
•经营活动提供的现金流为7720万美元，自由现金流为4690万美元，期末现金头寸为4.34亿美元。
•以约1000万美元回购的股票为47.1759万股。
Oceaneering总裁兼首席执行官Rod Larson表示：“我很高兴地报告又一个强劲的季度，我们在该季度实现了上述可观的季度同比增长。我们通过最近开始授予航空航天和国防技术（ADTech）的合同、我们的海上项目集团（OPG）中有利的服务组合和强大的执行力、制成品中更高利润率积压的转换以及远程操作车辆（ROV）日费率的持续进展取得了这些成果。正如预期的那样，我们所有的运营部门在收入、营业收入和营业利润率方面都实现了季度同比改善。”
2025年第二季度分部业绩
与2024年第二季度相比：
•Subsea Robotics（SSR）营业收入增长4%，至6450万美元，营收增长2%。EBITDA利润率小幅扩大至35%，原因是ROV每日使用收入有所改善，增至11,265美元。ROV车队利用率为67%。
•制成品营业收入1880万美元在收入增长4%的基础上改善31%，营业利润率扩大至13%。截至2025年6月30日，积压订单为5.16亿美元。截至2025年6月30日的12个月期间，账面出货比为0.65。
•OPG营业收入增长64%至2170万美元，营收增长4%。营业利润率改善至15%。
•Integrity Management and Digital Solutions（IMDS）营业收入增长34%至460万美元，营业利润率改善至6%，营收相对持平。
•ADTech营业收入1630万美元，在收入增长13%的基础上增长125%。营业收入利润率扩大至15%。
•在企业层面，未分配费用为4670万美元。
2025年第三季度指引
与2024年第三季度相比，预计2025年第三季度的综合收入将增加，预计综合EBITDA将在1亿美元至1.1亿美元之间。
在分部层面，与2024年第三季度相比，2025年第三季度：
•SSR收入和运营盈利能力有望提升。
1
•制成品经营盈利能力预计将因收入增加而显着增加。
•由于收入相对持平，预计OPG运营盈利能力将有所下降。
•由于收入相对持平，IMDS的运营盈利能力预计将显着增加。
•预测ADTech收入和运营盈利能力将大幅增长。
•未分配费用预计将在4500万美元至5000万美元之间。
更新的2025年指南
2025年全年合并和分部指引保持不变，但以下情况除外：
•预计合并收入将在中单位数百分比范围内增长；
•合并调整后EBITDA预计在3.9亿美元至4.2亿美元之间；
•由于我们的调查业务的贡献低于预期，SSR收入预计将在中个位数百分比范围内增长；
•ROV车队利用率预计将处于中高60%区间；而
•IMDS营业收入利润率预计将在中个位数百分比范围内。
非GAAP财务指标
调整后的每股净收益（亏损）和收益（亏损）；合并和分部基础上的EBITDA和调整后的EBITDA（以及EBITDA和调整后的EBITDA利润率）；自由现金流是非公认会计准则衡量标准，不包括某些已确定项目的影响。与相应GAAP措施的对账显示在表中调整后的净收入（亏损）和稀释后的每股收益（亏损）（EPS）、EBITDA和调整后的EBITDA和利润率、自由现金流、2025年合并EBITDA估计、2025年自由现金流估计，以及按分部划分的EBITDA和调整后的EBITDA和利润率。这些表格包含在下面的标题下，非GAAP与GAAP财务信息的对账。
电话会议详情
Oceaneering已安排于2025年7月24日（星期四）上午10：00举行电话会议和网络直播。 美国中部时间，讨论其2025年第二季度的业绩以及2025年第三季度和全年的指导。有兴趣的人士可以通过Oceaneering网站投资者关系部分发布的网络直播链接收听电话。电话会议的重播将在现场电话会议结束大约两小时后在网站上提供。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于关于Oceaneering的期望、信念、未来预期业务以及财务业绩和前景的陈述。更具体地说，这份新闻稿中的前瞻性陈述包括有关Oceaneering的陈述：2025年全年综合收入指导范围、综合调整后EBITDA、SSR收入和勘测业务的预期结果、ROV车队利用率和IMDS营业利润率；2025年第三季度综合收入指导、综合EBITDA、按部门划分的收入和营业利润率以及未分配费用；以及市场基本面、状况和动态、机器人市场、海上能源活动水平（包括按地理位置）、定价水平、日费率、ROV使用天数、每日平均ROV使用收入、船只利用率、增长、投标活动、前景、业绩、机会和未来财务状况，包括增加、有利、积极、鼓励、改善、季节性、强劲、支持、稳健、有意义、可观、健康或显着（此处用于表示20%或更大的变化）。
2
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Oceaneering当前的预期，并受到某些风险、假设、趋势和不确定性的影响，这些风险、假设、趋势和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括：影响石油和天然气行业活动水平的因素，包括世界范围内对石油和天然气的需求和价格、石油和天然气产量增长以及海上钻井平台的供需；气候变化和与气候相关的商业趋势的间接后果；欧佩克成员国和其他石油出口国的行动；石油和天然气勘探、开发将作出的关于海上开发的决定，和生产公司；使用海底完井和我们获取相关市场份额的能力；总体经济和商业状况以及行业趋势和不确定性，包括与关税和报复性关税相关的趋势和不确定性；我们所涉及的行业细分领域的实力；合同取消、客户合同纠纷、变更单以及其他合同修改、不可抗力声明、行使合同中止权利以及由此产生的对我们积压的调整；向我们的客户收款；我们未来的财务业绩，包括由于可用性、条款、和部署资本；货币汇率重大变化的后果；信贷市场的波动性和不确定性；数据隐私和安全法律、法规和标准的变化；税法、法规和税务机关解释的变化；其他法律和政府法规的变化或我们遵守的能力，包括与环境有关的法律和政府法规；合格人员的持续可用性；我们及时获得原材料和零件的能力，在某些情况下，从有限来源获得原材料和零件的能力；通常发生在海上勘探、开发、和生产运营；飓风和其他不利的天气和海况；与我们船只干坞相关的成本和时间；我们业务的高度竞争性；法律或监管程序的不利结果；与整合我们收购的业务相关的风险；快速的技术变革；以及我们开展业务的外国的社会、政治、军事和经济局势以及发生内乱、战争、其他武装冲突或恐怖袭击的可能性。有关这些和其他风险因素的更完整讨论，请参阅Oceaneering最新的10-K表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告。你不应该过分依赖前瞻性陈述。除适用法律要求的范围外，Oceaneering不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于Oceaneering
海洋运动是一家全球科技公司，为海上能源、国防、航空航天和制造业提供工程服务和产品以及机器人解决方案.
欲了解更多信息，请访问www.oceaneering.com。
联系人：
Investorrelations@oceaneering.com
希拉里·弗里斯比
投资者关系高级总监
Oceaneering International, Inc.
713-329-4755
-表格见下一页-
3
| Oceaneering International, Inc.和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并资产负债表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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流动资产（包括现金和现金等价物434048美元和497516美元）
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$ | 1,392,707 | $ | 1,387,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产和设备 | 445,667 | 420,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 489,208 | 528,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 2,327,582 | $ | 2,336,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | $ | 696,863 | $ | 796,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债 | 484,648 | 482,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他长期负债 | 297,947 | 337,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权 | 848,124 | 720,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债和权益 | $ | 2,327,582 | $ | 2,336,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并经营报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 698,161 | $ | 668,808 | $ | 674,523 | $ | 1,372,684 | $ | 1,267,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务和产品成本 | 549,734 | 548,597 | 539,512 | 1,089,246 | 1,055,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 148,427 | 120,211 | 135,011 | 283,438 | 212,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 69,238 | 59,847 | 61,539 | 130,777 | 115,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 79,189 | 60,364 | 73,472 | 152,661 | 97,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3,017 | 2,402 | 3,644 | 6,661 | 5,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化金额 | (9,472) | (9,516) | (9,075) | (18,547) | (18,720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并关联公司收益（亏损）中的权益 | 311 | 295 | 362 | 673 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 5,371 | 1,759 | 975 | 6,346 | 3,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 78,416 | 55,304 | 69,378 | 147,794 | 87,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备（利益） | 23,974 | 20,307 | 19,001 | 42,975 | 37,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 54,442 | $ | 34,997 | $ | 50,377 | $ | 104,819 | $ | 50,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股 | 101,372 | 102,472 | 101,903 | 101,636 | 102,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（亏损） | $ | 0.54 | $ | 0.34 | $ | 0.49 | $ | 1.03 | $ | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述简明合并资产负债表和简明合并经营报表应与公司最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告一并阅读。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 分段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海底机器人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 218,786 | $ | 214,985 | $ | 205,976 | $ | 424,762 | $ | 401,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 64,505 | $ | 61,750 | $ | 59,632 | $ | 124,137 | $ | 105,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 29 | % | 29 | % | 29 | % | 29 | % | 26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROV可用天数 | 22,750 | 22,750 | 22,500 | 45,250 | 45,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROV使用天数 | 15,289 | 15,839 | 15,093 | 30,382 | 30,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROV利用率 | 67 | % | 70 | % | 67 | % | 67 | % | 67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制成品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 145,134 | $ | 139,314 | $ | 135,037 | $ | 280,171 | $ | 268,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 18,772 | $ | 14,369 | $ | 8,667 | $ | 27,439 | $ | 27,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 13 | % | 10 | % | 6 | % | 10 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末积压 | $ | 516,000 | $ | 713,000 | $ | 543,000 | $ | 516,000 | $ | 713,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上项目集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 149,281 | $ | 144,058 | $ | 164,941 | $ | 314,222 | $ | 259,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 21,663 | $ | 13,248 | $ | 35,666 | $ | 57,329 | $ | 14,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 15 | % | 9 | % | 22 | % | 18 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信管理&数字解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 75,367 | $ | 73,492 | $ | 71,418 | $ | 146,785 | $ | 143,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 4,647 | $ | 3,473 | $ | 3,462 | $ | 8,109 | $ | 7,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 6 | % | 5 | % | 5 | % | 6 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天和国防技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 109,593 | $ | 96,959 | $ | 97,151 | $ | 206,744 | $ | 194,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 16,299 | $ | 7,244 | $ | 10,665 | $ | 26,964 | $ | 20,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 15 | % | 7 | % | 11 | % | 13 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | (46,697) | $ | (39,720) | $ | (44,620) | $ | (91,317) | $ | (77,721) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 698,161 | $ | 668,808 | $ | 674,523 | $ | 1,372,684 | $ | 1,267,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 79,189 | $ | 60,364 | $ | 73,472 | $ | 152,661 | $ | 97,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 11 | % | 9 | % | 11 | % | 11 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述分部信息不包含非经常性交易的调整。有关我们的管理层在评估我们正在进行的运营时考虑的财务措施，请参见下面标题“非GAAP与GAAP财务信息的对账”下的表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 选定的现金流动信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | $ | 30,272 | $ | 22,858 | $ | 26,088 | $ | 56,360 | $ | 48,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本化的基于云的服务合同成本 | 2,536 | — | 1,727 | 4,263 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出总额 | $ | 32,808 | $ | 22,858 | $ | 27,815 | $ | 60,623 | $ | 48,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧摊销： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国能源服务和产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海底机器人 | $ | 12,385 | $ | 11,981 | $ | 11,736 | $ | 24,121 | $ | 24,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制成品 | 2,741 | 3,237 | 2,650 | 5,391 | 6,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上项目集团 | 4,663 | 5,584 | 4,689 | 9,352 | 12,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信管理&数字解决方案 | 1,839 | 1,803 | 1,730 | 3,569 | 3,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 美国能源服务和产品 | 21,628 | 22,605 | 20,805 | 42,433 | 46,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天和国防技术 | 900 | 616 | 833 | 1,733 | 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配费用 | 2,872 | 2,759 | 2,810 | 5,682 | 5,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销总额 | $ | 25,400 | $ | 25,980 | $ | 24,448 | $ | 49,848 | $ | 53,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账
除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定的财务业绩外，本新闻稿还包括非GAAP财务指标（根据美国证券交易委员会颁布的某些规则和条例定义）。我们计入了调整后的净收入（亏损）和稀释后的每股收益（亏损）（EPS），每一项都排除了某些特定项目的影响，如下表所示。因此，这些金额属于非公认会计准则财务指标。我们认为，这些是投资者审查的有用措施，因为它们提供了对我们正在进行的业务的基本结果的一致衡量。此外，我们的管理层使用这些措施作为我们运营业绩的衡量标准。我们还披露了利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）、EBITDA利润率、2024年合并调整后EBITDA和自由现金流、2025年合并EBITDA和自由现金流估计，以及以下按分部划分的数据：EBITDA、EBITDA利润率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。我们将EBITDA利润率定义为EBITDA除以收入。按分部划分的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率及相关信息不包括某些特定项目的影响，如下表所示。由于2025年第三季度和2025年全年EBITDA的前瞻性，我们无法可靠地预测调节与净收入的某些必要的细列项目，因此在调节中排除了这些细列项目。EBITDA和EBITDA利润率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率以及按分部划分的相关信息均为非GAAP财务指标。我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金流减去有机资本支出（即.，购买业务收购中的财产和设备以外的其他财产和设备）。我们在这份新闻稿中包含了这些披露，因为EBITDA、EBITDA利润率和自由现金流被投资者广泛用于估值目的，并用于将我们的财务业绩与我们行业中其他公司的业绩进行比较，调整后的金额提供了比未调整金额更一致的衡量标准。此外，我们的管理层使用这些衡量标准来评估我们的财务业绩。我们对EBITDA、EBITDA利润率和自由现金流（以及调整后的金额）的表述可能无法与其他公司报告的类似标题的衡量标准进行比较。非GAAP财务指标应被视为我们报告的经营业绩、现金流或根据GAAP编制和报告的任何其他指标的补充而不是替代。以下表格提供了本新闻稿中使用的非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账。
7
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） |
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| 调整后每股净收益（亏损）和摊薄收益（亏损）（EPS） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 稀释EPS | 净收入（亏损） | 稀释EPS | 净收入（亏损） | 稀释EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的净收入（亏损）和稀释后每股收益 | $ | 54,442 | $ | 0.54 | $ | 34,997 | $ | 0.34 | $ | 50,377 | $ | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前调整的影响： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | (5,430) | (1,034) | (1,050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前调整总额 | (5,430) | (1,034) | (1,050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按各自期间有效的适用管辖法定税率进行税前调整的税务影响 | 5,452 | 70 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税目： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | (2) | (48) | (1,103) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不确定的税务状况 | (9) | 1,706 | (2,411) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值津贴 | (2,453) | 520 | (3,261) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (2,209) | (7,645) | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税收调整总额 | (4,673) | (5,467) | (5,995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | (4,651) | (6,431) | (6,360) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入（亏损） | $ | 49,791 | $ | 0.49 | $ | 28,566 | $ | 0.28 | $ | 44,017 | $ | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于调整后净收入（亏损）的加权平均稀释流通股 | 101,372 | 102,472 | 101,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后每股净收益（亏损）和摊薄收益（亏损）（EPS） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 稀释EPS | 净收入（亏损） | 稀释EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的净收入（亏损）和稀释后每股收益 | $ | 104,819 | $ | 1.03 | $ | 50,132 | $ | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前调整的影响： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | (6,480) | (3,231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前调整总额 | (6,480) | (3,231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按各自期间有效的适用管辖法定税率进行税前调整的税务影响 | 6,137 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税目： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | (1,105) | (1,974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不确定的税务状况 | (2,420) | 1,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值津贴 | (5,714) | 5,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (1,429) | (9,981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税收调整总额 | (10,668) | (5,307) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | (11,011) | (7,678) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入（亏损） | $ | 93,808 | $ | 0.92 | $ | 42,454 | $ | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于调整后净收入（亏损）的加权平均稀释流通股 | 101,636 | 102,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 54,442 | $ | 34,997 | $ | 50,377 | $ | 104,819 | $ | 50,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 25,400 | 25,980 | 24,448 | 49,848 | 53,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 79,842 | 60,977 | 74,825 | 154,667 | 103,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 6,455 | 7,114 | 5,431 | 11,886 | 13,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计入利息费用的摊销 | (1,590) | (1,504) | (1,556) | (3,146) | (2,983) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备（利益） | 23,974 | 20,307 | 19,001 | 42,975 | 37,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 108,681 | 86,894 | 97,701 | 206,382 | 150,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | (5,430) | (1,034) | (1,050) | (6,480) | (3,231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | (5,430) | (1,034) | (1,050) | (6,480) | (3,231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 103,251 | $ | 85,860 | $ | 96,651 | $ | 199,902 | $ | 147,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 698,161 | $ | 668,808 | $ | 674,523 | $ | 1,372,684 | $ | 1,267,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率% | 16 | % | 13 | % | 14 | % | 15 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率% | 15 | % | 13 | % | 14 | % | 15 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 54,442 | $ | 34,997 | $ | 50,377 | $ | 104,819 | $ | 50,132 | |||||||||||||||||||||||||
| 非现金调整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 25,400 | 25,980 | 24,448 | 49,848 | 53,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非现金 | 5,671 | 1,744 | 14,429 | 20,100 | 4,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金其他增加（减少）额 | (8,326) | (10,098) | (169,972) | (178,298) | (124,690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金流量 | 77,187 | 52,623 | (80,718) | (3,531) | (17,094) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | (30,272) | (22,858) | (26,088) | (56,360) | (48,376) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 46,915 | $ | 29,765 | $ | (106,806) | $ | (59,891) | $ | (65,470) | |||||||||||||||||||||||||
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| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年合并EBITDA估计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 69,000 | $ | 77,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 25,000 | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 94,000 | 103,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 6,000 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并EBITDA | $ | 100,000 | $ | 110,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 268,000 | $ | 292,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 98,000 | 102,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 366,000 | 394,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 24,000 | 26,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并调整后EBITDA | $ | 390,000 | $ | 420,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年自由现金流估计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 182,000 | $ | 193,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 98,000 | 102,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金其他增加（减少）额 | (55,000) | (45,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金流量 | 225,000 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | (115,000) | (120,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 110,000 | $ | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年6月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 64,505 | $ | 18,772 | $ | 21,663 | $ | 4,647 | $ | 16,299 | $ | (46,697) | $ | 79,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 12,385 | 2,741 | 4,663 | 1,839 | 900 | 2,872 | 25,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | 4,092 | 4,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 76,890 | 21,513 | 26,326 | 6,486 | 17,199 | (39,733) | 108,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (5,430) | (5,430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (5,430) | (5,430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 76,890 | $ | 21,513 | $ | 26,326 | $ | 6,486 | $ | 17,199 | $ | (45,163) | $ | 103,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 218,786 | $ | 145,134 | $ | 149,281 | $ | 75,367 | $ | 109,593 | $ | 698,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 29 | % | 13 | % | 15 | % | 6 | % | 15 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 35 | % | 15 | % | 18 | % | 9 | % | 16 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 35 | % | 15 | % | 18 | % | 9 | % | 16 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年6月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 61,750 | $ | 14,369 | $ | 13,248 | $ | 3,473 | $ | 7,244 | $ | (39,720) | $ | 60,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 11,981 | 3,237 | 5,584 | 1,803 | 616 | 2,759 | 25,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 73,731 | 17,606 | 18,832 | 5,276 | 7,860 | (36,411) | 86,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (1,034) | (1,034) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (1,034) | (1,034) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 73,731 | $ | 17,606 | $ | 18,832 | $ | 5,276 | $ | 7,860 | $ | (37,445) | $ | 85,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 214,985 | $ | 139,314 | $ | 144,058 | $ | 73,492 | $ | 96,959 | $ | 668,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 29 | % | 10 | % | 9 | % | 5 | % | 7 | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 34 | % | 13 | % | 13 | % | 7 | % | 8 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 34 | % | 13 | % | 13 | % | 7 | % | 8 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 59,632 | $ | 8,667 | $ | 35,666 | $ | 3,462 | $ | 10,665 | $ | (44,620) | $ | 73,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 11,736 | 2,650 | 4,689 | 1,730 | 833 | 2,810 | 24,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | (219) | (219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 71,368 | 11,317 | 40,355 | 5,192 | 11,498 | (42,029) | 97,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (1,050) | (1,050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (1,050) | (1,050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 71,368 | $ | 11,317 | $ | 40,355 | $ | 5,192 | $ | 11,498 | $ | (43,079) | $ | 96,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 205,976 | $ | 135,037 | $ | 164,941 | $ | 71,418 | $ | 97,151 | $ | 674,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 29 | % | 6 | % | 22 | % | 5 | % | 11 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 35 | % | 8 | % | 24 | % | 7 | % | 12 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 35 | % | 8 | % | 24 | % | 7 | % | 12 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 124,137 | $ | 27,439 | $ | 57,329 | $ | 8,109 | $ | 26,964 | $ | (91,317) | $ | 152,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 24,121 | 5,391 | 9,352 | 3,569 | 1,733 | 5,682 | 49,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | 3,873 | 3,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 148,258 | 32,830 | 66,681 | 11,678 | 28,697 | (81,762) | 206,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (6,480) | (6,480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (6,480) | (6,480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 148,258 | $ | 32,830 | $ | 66,681 | $ | 11,678 | $ | 28,697 | $ | (88,242) | $ | 199,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 424,762 | $ | 280,171 | $ | 314,222 | $ | 146,785 | $ | 206,744 | $ | 1,372,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 29 | % | 10 | % | 18 | % | 6 | % | 13 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 35 | % | 12 | % | 21 | % | 8 | % | 14 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 35 | % | 12 | % | 21 | % | 8 | % | 14 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 105,987 | $ | 27,559 | $ | 14,092 | $ | 7,088 | $ | 20,052 | $ | (77,721) | $ | 97,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 24,791 | 6,412 | 12,019 | 3,062 | 1,219 | 5,535 | 53,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | 720 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 130,778 | 33,971 | 26,111 | 10,150 | 21,271 | (71,466) | 150,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (3,231) | (3,231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (3,231) | (3,231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 130,778 | $ | 33,971 | $ | 26,111 | $ | 10,150 | $ | 21,271 | $ | (74,697) | $ | 147,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 401,917 | $ | 268,767 | $ | 259,112 | $ | 143,182 | $ | 194,922 | $ | 1,267,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 26 | % | 10 | % | 5 | % | 5 | % | 10 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 33 | % | 13 | % | 10 | % | 7 | % | 11 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 33 | % | 13 | % | 10 | % | 7 | % | 11 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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