| 2026年3月10日最后期限表 | 发行人自由撰写招股说明书 有关 日期为2026年3月10日及 招股章程日期为2026年2月6日 登记声明第333-293246号
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亚马逊公司
2028年到期浮动利率票据
2029年到期浮动利率票据
3.850% 2028年到期票据
4.000% 2029年到期票据
2031年到期的4.250%票据
2033年到期4.550%票据
2036年到期的4.875%票据
2046年到期的5.650%票据
2056年到期的5.800%票据
2066年到期的5.9 50%票据
6.050% 2076年到期票据
定价条款表
| 发行人： | 亚马逊公司（“发行人”） |
| 安全类型： | SEC注册
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| 评级*: | A1 by Moody’s Investor Service，Inc。 标准普尔评级服务AA 惠誉国际评级公司AA-。
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| 交易日期： | 2026年3月10日
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| 结算日（T + 3）**: | 2026年3月13日
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| 全球协调员和联合账簿管理人： | 摩根大通证券有限责任公司 |
| 联合账簿管理人： | 花旗集团环球市场公司。 高盛 Sachs & Co. LLC HSBC Securities（USA）Inc。 美国银行证券公司。 德意志银行证券公司。 富国银行 Securities，LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 法国巴黎证券公司。 摩根士丹利 & Co. LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。 SG Americas Securities，LLC 道明证券（美国）有限责任公司
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| 联席经理： | BBVA证券公司。 Loop资本市场有限责任公司 NatWest Markets Securities Inc。 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
| 渣打银行*** 美国合众银行投资公司。 Academy Securities，Inc。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC C.L. King & Associates，Inc。 独立点证券有限责任公司 |
浮动利率票据
| 职位： | 2028年到期浮动利率票据（“2028年浮动利率票据”） 2029年到期浮动利率票据（“2029年浮动利率票据”）
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| 大小： | 2028年浮动利率票据：1,750，000,000美元 2029年浮动利率票据：1,000，000,000美元
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| 到期日： | 2028年浮动利率票据：2028年3月13日 2029年浮动利率票据：2029年3月13日
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| 息票（利率）： | 就2028年浮动利率票据而言，复合SOFR（定义见本定价条款清单所涉及的招股章程补充文件中的“票据说明——关于SOFR和SOFR指数的信息”）按季度重置，在每个浮动利率付息日加上每年0.44%，就2029年浮动利率票据而言，复合SOFR按季度重置，在每个浮动利率付息日加上每年0.59%。
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| 付息日期： | 3月13日、6月13日、9月13日、12月13日，自2026年6月13日开始。
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| 价格公开： | 2028年浮动利率票据：本金的100.000%，另加应计利息，如有 2029年浮动利率票据：本金的100.000%，另加应计利息，如有
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| 浮动利率利率确定日： | 每个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日（定义见本定价条款表所涉及的招股说明书补充文件中的“票据说明——关于SOFR和SOFR指数的信息”）的日期（或在最终浮动利率期间，适用系列浮动利率票据到期日之前的日期）
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| 浮动利率期限： | （i）自任何浮动利率付息日（或，仅就初始浮动利率期间而言，自2026年3月13日（含）起）至（但不包括）下一个浮动利率付息日的期间，或（ii）就最后一个该期间而言，自（含）紧接适用系列浮动利率票据到期日之前的浮动利率付息日至（但不包括）该到期日的期间
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| 观察期： | 就每一浮动利率期间而言，自该浮动利率期间的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括该浮动利率期间的浮动利率支付日期之前的两个美国政府证券营业日（或在最后一个浮动利率期间，适用的一系列浮动利率票据到期日之前）的期间
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| CUSIP/ISIN： | 2028年浮动利率票据：023135CZ7/US023135CZ72 2029年浮动利率票据：023135DA1/US023135DA13
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| 计算剂： | Computershare信托公司，全国协会 |
固定利率票据
| 职位： | 3.850%于2028年到期的票据（“2028年票据”） 4.000% 2029年到期票据（“2029年票据”） 2031年到期的4.250%票据（“2031年票据”） 2033年到期4.550%票据（“2033年票据”） 2036年到期的4.875%票据（“2036年票据”） 2046年到期的5.650%票据（“2046票据”） 2056年到期的5.800%票据（“2056年票据”） 2066年到期的5.9 50%票据（“2066票据”） 2076年到期6.050%票据（“2076票据”）
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| 大小： | 2028年票据：2,250，000,000美元 2029年票据：3,000，000,000美元 2031年票据：5,000，000,000美元 2033年票据：4000,000，000美元 2036年票据：6,000，000,000美元 2046年票据：2,500，000,000美元 2056年票据：5,500，000,000美元 2066年票据：3,000，000,000美元 2076年票据：3,000，000,000美元
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| 到期日： | 2028年注：2028年3月13日 2029年注：2029年3月13日 2031年注：2031年3月13日 2033年手记：2033年3月13日 2036年注：2036年3月13日 2046年度票据：2046年3月13日 2056年注：2056年3月13日 2066年注：2066年3月13日 2076年注：2076年3月13日
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| 息票（利率）： | 2028年票据：年利率3.850%，自2026年3月13日起计 2029年票据：年利率4.000%，自2026年3月13日起计 2031年票据：年利率4.250%，自2026年3月13日起计 2033年票据：年利率4.550%，自2026年3月13日起计 2036年票据：年利率4.875%，自2026年3月13日起计 2046票据：年利率5.650%，自2026年3月13日起计 2056票据：年利率5.800%，自2026年3月13日起计 2066年票据：年利率5.9 50%，自2026年3月13日起计 2076票据：年利率6.050%，自2026年3月13日起计
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| 到期收益率： | 2028年票据：3.882% 2029年票据：4.004% 2031年票据：4.286% 2033年票据：4.581% 2036年票据：4.900% 2046票据：5.698% 2056票据：5.8 40% 2066年票据：5.9 70% 2076年票据：6.090%
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| 波及基准国债： | 2028年票据：T + 30基点 2029年票据：T + 40个基点 2031年票据：T + 55个基点 2033年票据：T + 65个基点 2036年票据：T + 75个基点 2046年度票据：T + 95个基点 2056年票据：T + 105bps 2066年票据：T + 118个基点 2076年票据：T + 130个基点
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| 基准财政部： | 2028年票据：2028年2月29日到期3.375% 2029年票据：2029年2月15日到期3.500% 2031年票据：2031年2月28日到期3.500% 2033年票据：2033年2月28日到期3.750% 2036年票据：2036年2月15日到期，利率4.125% 2046年票据：2046年2月15日到期4.625% 2056年票据：2055年11月15日到期4.625% 2066年票据：2055年11月15日到期4.625% 2076期票据：2055年11月15日到期4.625%
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| 基准国债收益率： | 2028年票据：3.582% 2029年票据：3.604% 2031年票据：3.736% 2033年票据：3.931% 2036年票据：4.150% 2046票据：4.748% 2056票据：4.790% 2066年票据：4.790% 2076年票据：4.790%
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| 付息日期： | 自2026年9月13日开始，每年3月13日和9月13日每半年拖欠一次
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| 可选赎回：
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除2028年票据外的每一系列固定利率票据可在适用的票面赎回日期（如下所述）之前的任何时间或部分赎回，或就2028年票据而言，在到期前的任何时间，由发行人选择，以等于以下两者中较大者的赎回价格（以本金的百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）赎回：
（1）（a）其余预定支付的本金及其利息的现值总和，按每半年（假设该等票据于适用的票面赎回日到期，或就2028年票据而言，于到期日到期）按库藏利率（定义见初步招股章程补充文件）加上2028年票据的5个基点，再加上2029年票据的10个基点，折现至赎回日（假设该等票据于适用的票面赎回日到期，或就2028年票据而言，假设一年360天，由十二个30天的月份组成，在2031年票据的情况下加10个基点，在2033年票据的情况下加10个基点，在2036年票据的情况下加15个基点，在2046票据的情况下加15个基点，在2056票据的情况下加20个基点，在2066票据的情况下加20个基点，在2076票据的情况下加20个基点减去（b）截至但不包括赎回日期的应计未付利息，以及
（2）将予赎回的适用系列票据本金的100%，加上（在任何一种情况下）截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。
于适用的票面赎回日或之后（2028年票据除外），发行人可于任何时间及不时按赎回价格全部或部分赎回每一系列固定利率票据，赎回价格相等于被赎回票据本金金额的100%加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。 |
| 票面赎回日期： | 2029年票据：2029年2月13日（2029年票据到期日前一个月） 2031年票据：2031年2月13日（2031年票据到期日前一个月） 2033年票据：2033年1月13日（2033年票据到期日前两个月） 2036年票据：2035年12月13日（2036年票据到期日前三个月） 2046票据：2045年9月13日（2046票据到期日前六个月） 2056年票据：2055年9月13日（2056年票据到期日前六个月） 2066年票据：2065年9月13日（2066年票据到期日前六个月） 2076年票据：2075年9月13日（2076年票据到期日前六个月）
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| 价格公开： | 2028年票据：本金额的99.939%，另加应计利息（如有） 2029年票据：本金额的99.989%，另加应计利息（如有） 2031年票据：本金额的99.840%，另加应计利息（如有） 2033年票据：本金额的99.816%，另加应计利息（如有） 2036年票据：本金额的99.804%，另加应计利息（如有） 2046期票据：本金额的99.431%，另加应计利息（如有） 2056票据：本金额的99.437%，另加应计利息（如有） 2066年票据：本金额的99.697%，另加应计利息（如有） 2076票据：本金额的99.376%，另加应计利息（如有）
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| CUSIP/ISIN： | 2028年注：023135DB9/US023135DB95 2029年注：023135DC7/US023135DC78 2031年注：023135DD5/US023135DD51 2033年注：023135DE3/US023135DE35 2036年注：023135DF0/US023135DF00 2046 Notes：023135DG8/US023135DG82 2056注：023135DH6/US023135DH65 2066 Notes：023135DJ2/US023135DJ22 2076注：023135DK9/US023135DK94
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*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可随时被指派评级机构修改或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此希望在交割前的营业日期前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
***渣打银行不会在美国进行任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA规定允许的一家或多家美国注册经纪交易商。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、相关的初步招股说明书补充文件，以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料，请致电1-212-834-4533联系J.P. Morgan Securities LLC收取；花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146；高盛 Sachs & Co. LLC免费电话1-866-471-2526；或HSBC Securities（USA）Inc.免费电话1-866-811-8049。