附件 99.2
NRG能源宣布扩大普通股二次发行的定价
休斯顿— 2026年3月2日— NRG能源,Inc.(纽约证券交易所代码:NRG)今天宣布,由LS Power的某些关联公司(“售股股东”)以每股164.00美元的价格承销公开发行14,300,000股普通股(“二次发行”)的定价,在扣除承销折扣和佣金之前,售股股东的总收益约为2,345,200,000美元。这些股份是出售股东从NRG收到的与最近于2026年1月30日完成的对LS Power投资组合实体的收购有关的对价的一部分。NRG将不会从出售股份的股东出售股份中获得任何收益。根据惯例成交条件,第二次发售预计将于2026年3月4日结束。出售股票的股东还授予承销商30天的选择权,以购买最多额外的2,145,000股普通股。
巴克莱银行和花旗集团担任此次二次发行的联席账簿管理人。摩根大通和加拿大皇家银行资本市场公司也担任账簿管理人,BMO资本市场、瑞穗银行、MUFG、加拿大丰业银行和SMBC Nikko担任此次二次发行的联席管理人。
此外,NRG已与出售股东订立股票购买协议,以非公开交易方式以每股价格等于公开发行价格回购3亿美元的普通股(“股份回购”)。此次股份回购是根据NRG董事会批准的现有股票回购计划进行的。股份回购预期将于2026年3月4日与第二次发售同时截止。股份回购的完成须以第二次发售完成为条件,并须遵守惯例成交条件。二次发售完成并不以股份回购完成为条件。
普通股将根据此前提交给美国证券交易委员会的S-3表格上的有效自动货架登记声明出售。有关二次发售的招股章程补充文件及相关的Base招股章程副本,请致电1-888-603-5847或发送电子邮件至barclaysprospectus@broadridge.com,或向c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717索取,或向其索取,或向布罗德里奇,c/o TERM3,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717索取(电话:800-831-9146)索取。
本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,也不应在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。二次发行只能通过招股说明书补充说明书和相关基招股说明书的方式进行。
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