美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

2026年5月

委员会文件编号 001-33098

Mizuho Financial Group, Inc.

（注册人姓名翻译成英文）

大手町一丁目5-5

东京都千代田区100-8176

日本

（主要行政办公室地址）

用复选标记指明注册人是以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将以表格40-F为掩护提交年度报告。表格20-F表格40-F ☐

 

表格6-K上的这份报告应被视为通过引用纳入构成MIZUHO FINANCIAL GROUP，INC.关于表格F-3的登记声明（文件编号：333-282497）一部分的招股说明书，并自提供本报告之日起成为此类招股说明书的一部分，但不受随后提交或提供的文件或报告所取代。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

 

2026年5月20日

它可能与谁有关

 

关于加强战略资本和商业联盟的公告

瑞穗银行和乐天银行之间

和乐天银行主要股东的预期变动

瑞穗银行股份有限公司（总部：东京千代田区；行长兼首席执行官：加藤雅彦；以下简称“瑞穗银行”）、Mizuho Financial Group, Inc.（总部：东京千代田区；行长兼集团首席执行官：Masahiro Kihara；以下简称“瑞穗FG”）的合并子公司瑞穗银行股份有限公司（总部：东京都港区；行长兼首席执行官：都林智孝；以下简称“乐天银行”）今天宣布，他们已决议达成战略资本和业务联盟，目的是通过超级银行和数字银行（以下简称“联盟”）之间的协作建立新的信用创造模式，并且，截至今天，已订立资本及商业联盟协议（以下简称“协议”）。

 

i.

资本与商业联盟

 

1.	联盟的背景、宗旨和理由

以“与客户一起积极创新，共同创造繁荣和可持续的未来”为宗旨，瑞穗确定了以下重点关注主题：“增强日本企业的竞争力”、“提高客户便利性”以及“增加资产和财富的举措”。对于企业客户，瑞穗致力于为业务增长和企业价值提升提供全面支持，包括通过旨在应对客户挑战的咨询服务。针对个人客户，瑞穗正在推进开发高度便捷、用户友好的服务，同时也提供旨在增强家庭财务福祉的服务。

此外，瑞穗与Rakuten Group，Inc.（总部：东京都世田谷区；董事长兼首席执行官：Hiroshi Mikitani；以下简称“乐天集团”）正如《关于瑞穗证券与乐天证券控股加强战略资本和业务联盟的公告》（*1）于2023年11月9日发布。此外，正如在“瑞穗金融、瑞穗银行、UC卡、东方公司、乐天集团和乐天卡组成业务联盟，以改变日本的数字支付”中宣布的那样，（*2）2024年11月13日发布，各方一直在推进旨在为客户和商家双方创造新价值、刺激消费、促进企业增长的举措，从而为提升企业价值并最终促进日本经济发展做出贡献。

乐天银行作为一家数字银行，通过与乐天生态系统的强大协作，与客户的日常生活保持密切联系，并提供更便捷、更有回报的服务，从而寻求为客户更繁荣的未来做出贡献。此外，乐天银行的目标是在即将到来的零现金时代成为日本金融市场的领先公司，并正在努力进一步扩大其客户群，加强其收益基础，并抓住金融科技领域的增长。

正如2026年2月25日题为“关于重新开始讨论乐天金融科技业务重组的通知”的新闻稿中所宣布的那样，乐天集团和乐天银行恢复了关于乐天集团金融科技业务重组的讨论，包括乐天银行（以下简称“重组”），并一直在考虑进行组织重组，根据该重组，金融科技业务，包括乐天卡有限公司（总部：东京都港区；总裁：中村浩一；以下简称“乐天卡”）和乐天证券控股公司（总部：东京都港区；总裁：Yuji Kusunoki；以下简称“乐天证券HD”），将合并为一个集团。在此背景下，瑞穗银行和乐天银行就两家银行之间的合作潜力进行了反复讨论。因此，在恢复正利率后存款竞争加剧的情况下，瑞穗银行和乐天银行开始分享这样一种观点，即要更有效地利用国内资金，银行业有重要责任实现存款和投资之间的最佳平衡，并进一步促进资金在日本国内的流通。

基于这一共同理解，瑞穗银行和乐天银行确定，通过结合各自的优势——即乐天银行通过与乐天生态系统相关联的便利和有回报的服务获得个人客户强有力支持的能力，以及瑞穗银行在发起各种投资资产方面的实力，并以包括与日本约80%上市公司的业务关系在内的强大企业客户群为基础——他们将能够建立新的信用创造模式，从而更好地履行这一责任。据此，继乐天集团和乐天银行签署与重组有关的整合协议（以下简称“整合协议”）后，如日期为2026年5月20日题为“关于通过股份交割和其他交易重组乐天集团金融科技业务，包括乐天银行，以使乐天卡和乐天证券控股子公司成为乐天银行子公司的最终协议”（以下简称“重组新闻稿”）所公布，瑞穗银行和乐天银行订立了该协议。

通过该联盟，各方将能够实施各种举措，将瑞穗银行的企业客户和其他客户的融资需求与乐天银行的零售存款联系起来。各方认为，这些举措将加强瑞穗银行的发起能力，并使乐天银行的资产组合多样化，从而有助于提高企业价值，并最终促进日本经济的发展。

瑞穗与乐天卡和乐天证券各自的业务联盟关系在重组后将保持不变。

 

(*1)	https://www.mizuho-fg.co.jp/release/20231109_3release_jp.html

 

(*2)	https://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/20241113release_jp.pdf

 

2.

联盟详情

 

(1)

商业联盟的具体细节

 

（一）

乐天银行持续收购瑞穗银行发起的企业贷款和其他资产

双方将考虑建立一个框架，使乐天银行能够持续获得瑞穗银行发起的公司贷款。各方还将考虑扩大符合条件的资产范围，除企业贷款外，还包括项目融资贷款和基金投资等多种资产。

各方将进一步考虑瑞穗银行将提供的支持，以协助乐天银行建立此类资产购买所需的信贷审查和风险管理框架。

 

（二）

协作解决小型企业客户和独资经营者的付款和营运资金需求

瑞穗银行将考虑解决小型企业客户和独资经营者的支付和营运资金需求，包括乐天生态系统内的商户，随后将相关应收账款证券化；乐天银行反过来将考虑收购瑞穗银行证券化的应收账款。

关于这些客户的银行服务，乐天银行和瑞穗银行将考虑如何根据各自的优势做出响应，以便客户能够获得最适合其需求的服务。

 

（三）

协作提高运营效率

瑞穗银行和乐天银行将继续考虑通过协作提高运营效率的措施。作为第一步，他们将研究建立住房贷款业务更高效运营结构的方法。

 

（四）

关于乐天银行在发生危机时的现金支付业务的协作

由于乐天银行是一家没有实体分行的数字银行，储户只能通过向其他银行的账户转账或从合作金融机构的ATM机中提取现金来提取存款，而乐天银行不像拥有实体分行的银行那样提供场外取款。因此，万一发生灾难或其他危机导致乐天银行的主要中心无法运作，可能会有一段时间——包括切换到其备份系统所需的时间——在此期间，乐天银行无法为储户处理提款。

就联盟而言，各方将考虑在发生此类危机时委托瑞穗银行进行临时场外现金支付操作，以便即使在这种情况下储户也能继续提款。

除上述举措外，各方将继续考虑其他各种措施，这些措施将有利于两家公司的客户，并有助于提高两家公司的企业价值。

 

(2)

资本联盟详情

如重组新闻稿所述，乐天银行在2026年5月20日召开的董事会会议上决议实施股份交割（以下简称“股份交割”），乐天银行为股份交割母公司，乐天卡和乐天证券HD为股份交割子公司。同日，乐天银行将根据整合协议及本协议，透过股份交割向乐天集团配发及交付乐天银行207,330，443股A类股份及向瑞穗银行配发及交付23,559，673股A类股份。

乐天银行的A类股份将附带可行使的权利，要求乐天银行收购这些股份，以换取乐天银行的普通股。于股份交割生效日期，乐天集团拟就将通过股份交割配发及交付予其的乐天银行A类股份中的25,859，500股行使该等权利，瑞穗银行拟就将通过股份交割配发及交付予其的乐天银行A类股份中的23,559，673股行使该等权利，在每种情况下均将该等股份转换为普通股（以下简称“普通股转换”）。

有关重组的详情，包括股份交割，请参阅重组新闻稿。

3.	上市公司概况（截至2026年3月31日）

 

(1)		姓名		瑞穗银行
(2)		位置		1-5-5东京都千代田区大手町
(3)		代表的姓名和职务		总裁兼首席执行官 加藤正彦
(4)		业务说明		银行业
(5)		资本		1.404万亿日元（截至2026年3月31日）
(6)		成立日期		2013年7月1日
(7)		Magor股东和所有权配给		Mizuho Financial Group, Inc. 100.0%
(8)		瑞穗银行与乐天银行的关系		资本关系		没有。
				人事关系		没有。
				业务关系		瑞穗银行和乐天银行有 彼此之间的银行交易。
				关联方地位		没有。
(9)		最近三个会计年度的合并经营业绩和财务状况
财政年终：3月31日				2024财政年度		2025财年		2026年财政年度
		净资产总额（百万日元）		8,418,052		8,470,987		9,356,566
		总资产（百万日元）		255,273,869		256,099,451		271,746,785
		每股净资产（日元）		517,981.86		521,155.33		575,666.36
		普通收入（百万日元）		8,076,082		8,064,837		7,993,235
		普通利润（百万日元）		806,522		988,015		1,294,510
		归属于母公司所有者的利润（百万日元）		567,170		768,151		1,033,486
		每股收益（日元）		35,115.47		47,558.89		63,986.73
		每股股息（日元）		30,957		30,957		37,149

 

(1)		姓名		乐天银行股份有限公司。
(2)		位置		NBF品川塔，2-16-5科南港区东京
(3)		代表的姓名和职务		总裁兼首席执行官 友孝都林
(4)		业务说明		通过电子媒介开展银行业务
(5)		资本		32,643百万日元
(6)		成立时间		2000年1月14日
(7)		Magor股东和所有权配给		乐天集团股份有限公司49.26%
(8)		瑞穗银行与乐天银行的关系		资本关系		没有。
				人事关系		没有。
				业务关系		瑞穗银行和乐天银行有 彼此之间的银行交易。
				关联方地位		没有。
(9)		最近三个会计年度的合并经营业绩和财务状况
财政年终：3月31日				2024财政年度		2025财年		2026年财政年度
		净资产总额（百万日元）		279,587		319,117		389,529
		总资产（百万日元）		13,480,473		14,748,639		16,592,139
		每股净资产（日元）		1,493.84		1,729.90		2,127.93
		普通收入（百万日元）		137,950		184,534		255,579
		普通利润（百万日元）		48,367		71,524		103,091
		归属于母公司所有者的利润（百万日元）		34,436		50,779		73,072
		归属于母公司所有者的每股收益（百万日元）		198.42		291.03		418.76
		每股股息（日元）		0		0		0

4.

日程表

 

 

5.

未来展望

各方认为，该联盟将为瑞穗银行和乐天银行的中长期业务发展以及提升其企业价值做出贡献。联盟对瑞穗银行和乐天银行财务业绩的影响目前正在审查中。如发现需要披露的事项，当事人将及时予以公告。

 

6.	关于治理的协议，以及关于股东所持股份的处置或额外收购股份的协议和目的

 

(1)

协议细节

瑞穗银行与乐天银行已就该协议下的以下事项达成一致。

 

（一）

瑞穗银行所持股份的转让限制等

瑞穗银行与乐天银行已同意，自本协议所设想的股份交割实施之日起至协议终止，未经乐天银行事先书面同意，瑞穗银行不会将瑞穗银行持有的乐天银行全部或任何部分股份或其他股权转让、转让、质押或以其他方式处置给任何第三方。此外，乐天银行应享有优先谈判权，如瑞穗银行希望转让乐天银行的全部或任何部分股份，乐天银行可指定该等股份的拟议购买者，并有优先期限与该被指定方在优惠基础上进行谈判。

 

（二）

禁止额外收购股份

在协议期限内，瑞穗银行已同意，未经乐天银行事先同意，其将不会直接或间接收购乐天银行的任何股份或其他股权（包括《金融工具和交易法》第27-23条第5款和第6款定义的共同持有人（以下简称“共同持有人”）的购买或其他收购），也不会与任何第三方就该收购进行讨论、谈判或协议。尽管有上述规定，如果瑞穗银行的共同持有人在其正常业务过程中获得乐天银行的股份或其他股权，则本禁令不适用，但前提是共同持有人与瑞穗银行之间根据适用的法律法规和内部规则实施信息障碍。

(2)

协议的目的

该协议的目的是确保这一联盟的有效性——旨在通过维持瑞穗银行在乐天银行的投票比例来提高瑞穗银行和乐天银行的企业价值——并维护乐天银行的管理自主权。

 

ii.	乐天银行主要股东变更

 

1.

变更日期（预定）

2026年10月1日（股份交割生效日期）

 

2.

变动原因

如“一、资本与商业联盟”中所述，“2。联盟详情”，“（2）资本联盟详情”，乐天银行将根据协议于2026年10月1日实施股份交割，并向瑞穗银行交付乐天银行23,559，673股A类无投票权股份。将这些无投票权股份转换为普通股后，瑞穗银行将成为乐天银行的主要股东。

 

3.

变更后股东情况摘要

此次变更后的股东为瑞穗银行。有关瑞穗银行的详情载于“一、资本与商业联盟”、“3。公司概况。”

 

4.	表决权数量（持股数）及占变更前后股东所持表决权总数的比例

 

		投票权数 （持股数量）		占股东表决权总数的比例
变更前		—		—
变更后		235,596 （普通股：23,599，673股）		10.52%

注：“占股东总投票权的百分比”是根据截至2026年3月底乐天银行的股东投票权总数（1,744，488个投票权），加上乐天银行在行使收购普通股的权利以换取股份交割项下作为对价交付的A类无投票权股份时将交付的普通股所代表的投票权数量计算得出。具体而言，在股份交割生效之日，乐天集团将就作为对价交付给其的A类无表决权股份中的25,859，500股行使收购普通股的权利，瑞穗银行将就作为对价交付给其的A类无表决权股份中的23,559，673股行使收购普通股的权利；计算采用将乐天银行交付的由此产生的49,419，173股普通股所代表的投票权数量（即494,191股投票权）与上述1,744，488股投票权相加而获得的总数。数字被四舍五入到最近的显示单元。请注意，在股份交割时将发行的181,470，943股A类无表决权股份（乐天集团未对其行使收购权）为无表决权股份，因此在计算“占总股东表决权的百分比”时不予以考虑。

5.

未来展望

正如《一、资本与商业联盟》“5。未来展望。”

（参考）乐天银行本财年预测及上一财年业绩（单位：百万日元，另有说明除外）

乐天银行本财年预测（2026年5月12日公布）和上一财年业绩（合并）

 

		普通收入				普通利润				净利润 归因于 业主 父母				净收入每 分享
本财年预测 （截至2027年3月的财政年度）			314,669				115,622				81,325				466.04日元
上一财年业绩 （截至2026年3月的财政年度）			255,579				103,091				73,072				418.76日元

 

T	上述综合盈利预测并未包含重组的影响，但暂时仅包含重组–相关费用29.08亿日元。

结束