表5.1

亲爱的先生们

我们在苏格兰担任劳埃德银行集团有限公司的律师公司）与公司发行的1,500,000,000美元的固定利率债券有关的高级可赎回债券注释）根据截至2020年4月2日的承销协议和定价协议进行的承销公开发行。

该票据将根据截至2010年7月6日公司与纽约梅隆银行通过其伦敦分行作为托管人签订的高级债务证券契约发行。原始契约,并附有截至2020年4月9日有关注释的第十一份补充契约补充压痕,以及,连同原始的索引,印度).

我们作为贵公司的律师,已研究我们认为为提出本意见所需的文件、法人纪录、公职人员证明书及其他文书的正本或副本,核证或以其他方式予以确认,令我们满意。我们作为贵公司的律师,已研究我们认为为提出本意见所需的文件、法人纪录、公职人员证明书及其他文书的正本或副本,核证或以其他方式予以确认,令我们满意。就意见（2）而言,在下一段中,我们假定（i）所有签名和印章的真实性, （ii）作为副本提交我们的所有文件是否符合正本文件,是否完整,以及正本的真实性,（iii）公司董事的所有有关决议均已在适当召开的会议上妥为通过,并未获修订或撤销。

联合王国-637648854.6

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP是一家在英格兰和威尔士注册的有限责任合伙企业,注册号为OC310335。它是一个法人团体,使用"合伙人"一词来指具有同等地位和资格的成员、雇员或顾问。它由英格兰和威尔士的检察官管理局授权和管理,SRA编号为423370。会员名单及专业资历可在伦敦金融时报EC4N6AF78号金钟街金钟广场注册办事处查阅。成员要么是律师,要么是注册外国律师。增值税登记号:974899925。关于该公司的进一步信息,请查阅cms.law。

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP是CMS法律服务EEIG（CMS EEIG）的成员,这是一个协调独立律师事务所组织的欧洲经济利益集团。CMS EEIG不提供客户端服务。这些服务完全由CMS EEIG的成员公司在各自管辖范围内提供。CMS EEIG及其每个成员公司都是独立的和法律上不同的实体,没有任何这样的实体有权约束任何其他实体。CMS EEIG和每个成员公司只对自己的作为或不作为负责,而不对彼此的作为或不作为负责。商标名称"CMS"和术语"公司"是指一些或全部成员公司或其办事处。更多信息可查阅www.cmslegal.com。

通知:未经特定事先书面同意,本公司不接受以电子邮件方式送达法院诉讼程序、其他程序或任何形式的正式通知。

基于上述情况,我们通知你,我们认为: （1）本说明已按照指南得到正式授权,而且当本说明（a）已签立和认证,以及（b）由买方交付和正式支付时,《说明》将构成公司的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但须适用影响债权人权利的破产、破产和类似法律（包括2009年《银行法》和任何次要立法、文书或命令,或可能作出的次要立法、文书或命令）（2）原始索引及补充索引已获公司采取一切必要的法人行动正式授权,而只要苏格兰法律管辖执行及交付索引的手续,（3）在符合上述法律及衡平法原则的规限下,本指引构成本公司的有效及具约束力的义务,并可根据本公司的条款对本公司强制执行。

上述意见仅限于苏格兰法律。上述意见仅限于苏格兰法律。我们没有对苏格兰以外的任何管辖区的法律进行调查,也没有对任何其他法律,特别是纽约州的法律和美利坚合众国的联邦法律以及我们的意见表示或暗示任何意见受此类法律的约束,包括Davis Polk&Wardwell London LLP认为陈述的事项。纽约州的法律是《说明》和《指南》所选择的管辖法律,我们假定《说明》和《指南》构成本公司的有效、有约束力和可执行的义务,根据这些法律的规定对本公司可执行。纽约州的法律是《说明》和《指南》所选择的管辖法律,我们假定《说明》和《指南》构成本公司的有效、有约束力和可执行的义务,根据这些法律的规定对本公司可执行。

我们特此同意将本意见作为本公司于本协议日期提交的表格6-K报告的证据。在给予这种同意时,我们不承认我们属于经修订的1933年《美国证券法》第7条所要求的同意类别。

本意见仅就上述事项向你提出。本意见未经我们事先书面同意,不得为任何其他目的而被阁下所依赖,亦不得为任何其他人所依赖,或提供予任何其他人,但本意见可（在不依赖的基础上）向本公司的附属公司披露。

你的忠诚

斯蒂芬菲利普斯

代表CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP

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