美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-k
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2023年2月17日
Volitionrx Limited |
（注册人在其章程中指明的确切名称） |
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（国家或其他管辖权 |
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（委员会文件编号） |
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（IRS雇主 |
注册成立） |
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识别号码） |
暖泉西道1489号110套房
Henderson，Nevada 89014
（主要执行办公室地址）
+1 (646) 650-1351
（登记人的电话号码，包括区号）
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应方框：
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根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425） |
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☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料） |
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☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信） |
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☐ |
根据《交易法》第13e-4（c）条规定的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c）） |
根据该法第12（b）节登记的证券：
每一类的名称 |
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交易代码（s） |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2023年2月17日，VolitionRx有限公司（以下简称“公司”）与新桥证券公司（以下简称“包销商”）签订了一份包销协议（以下简称“包销协议”），根据该协议，公司同意向包销商发行和出售总计4,300，000股普通股（以下简称“实盘股份”），每股面值0.00 1美元（以下简称“普通股”）。公司股票将以每股1.75美元的公开发行价格出售，减去7%的承销佣金。根据包销协议的条款，公司还授予包销商30天的选择权，以购买最多645,000股普通股（“期权股”，连同公司股份，“股份”），以与公司股份相同的每股价格发行。2023年2月19日，承销商行使选择权，购买所有期权股份。
在扣除公司应付的估计发行费用之前，公司从发行中获得的净收益预计约为800万美元。公司打算将此次发行的收益用于研究和持续的产品开发、临床研究、产品商业化、营运资金和其他一般公司用途，包括潜在的战略收购。
本次发行是根据公司于2021年9月24日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号：333-259783）的登记声明进行的，该声明于2021年11月4日进行了修订，并于2021年11月8日由SEC宣布生效，并附有招股说明书补充文件。
根据惯例成交条件，本次发行预计将于2023年2月22日结束。
包销协议载有公司的惯常陈述、保证和契约、成交的惯常条件、公司和包销商的赔偿义务，包括根据经修订的1933年《证券法》承担的赔偿责任、当事人的其他义务和终止条款。包销协议中所载的陈述、保证和契约仅为该协议的目的而作出，并且在具体日期，仅为该协议各方的利益而作出。
承保协议的副本以表格8-K提交，作为本报告的附件 1.1（“本报告”），并以引用方式并入本文。上述对《包销协议》条款的描述并不完整，其全部内容均参照此类证物加以限定。Stradling Yocca Carlson & Rauth，P.C.关于本次发行和出售股份的合法性的意见副本作为本报告的附件 5.1存档。
关于前瞻性陈述的注意事项
本报告包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法含义内的前瞻性陈述。本文所载的任何不描述历史事实的陈述，包括但不限于关于发行预期完成、发行预期总收益和发行收益用途的陈述，均为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。这些风险和不确定性包括，除其他外，公司向SEC提交的文件中确定的风险，包括10-Q表格季度报告、10-K表格年度报告以及与此次发行相关的招股说明书补充文件。任何这些风险和不确定性都可能对公司的经营业绩产生重大不利影响，进而对公司股价产生重大不利影响。本公司提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，以反映作出这些陈述之日之后的新信息、事件或情况，或反映意外事件的发生。
项目2.02经营成果和财务状况。
作为此次发行的一部分，该公司披露，截至2022年12月31日，该公司预计将持有约1090万美元的现金和现金等价物。这一数额是未经审计的初步数额，并不包括了解公司截至2022年12月31日的财务状况所需的全部资料，在管理层和公司审计委员会完成审查和其他财务结算程序以及完成和编制公司截至2022年12月31日的季度和财政年度的合并财务数据后，可能会有所变动。
项目8.01其他事项。
2023年2月16日和17日，该公司分别发布了一份新闻稿，宣布了此次发行的启动和定价。新闻稿的副本分别作为附件99.1和99.2附于本文件中，并以引用方式并入本文。
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项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
附件 编号 |
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说明 |
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23.1 |
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Stradling，Yocca，Carlson & Rauth，P.C.的同意（载于附件 5.1）。 |
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104 |
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封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） |
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
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Volitionrx Limited |
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日期：2023年2月21日 |
签名： |
/s/Cameron Reynolds |
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Cameron Reynolds |
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首席执行官兼总裁 |
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