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哔哩哔哩有限公司宣布完成5亿美元有市场的可转换优先票据发行、同时进行股权配售和同时进行Delta回购
上海，2026年9月9日（GLOBE NEWSWIRE）—作为中国年轻一代的标志性品牌和领先视频社区，哔哩哔哩有限公司（“哔哩哔哩”或“公司”）（纳斯达克：BILI和港交所：9626）今天宣布，完成其先前宣布的发行（“已上市票据发行”）本金总额为5亿美元、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”），并同时回购其约1亿美元的Z类普通股。公司还从相关金融机构获悉，为便利票据的某些投资者对冲而同时配售的借入Z类普通股，连同腾讯控股有限公司的一家子公司（连同其子公司，“腾讯”）的Z类普通股的二次配售，已于今天完成。腾讯认购额外本金总额为2亿美元的票据及公司向腾讯购回约2亿美元股份事项的完成，仍须待独立股东于公司特别股东大会上批准及其他惯例成交条件后，方可作实。
已上市票据发行
已上市票据发行中的票据仅向美国境外符合《证券法》S条例的“合格机构买家”（定义见经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）第144A条）的非美国人士发售和出售。
这些票据是公司的优先、无担保债务。票据将于2031年9月15日到期，除非在该日期之前按照其条款回购、赎回或转换。持有人可在紧接到期日前第七个预定交易日收市前的任何时间，按每1,000美元票据本金额50.3374股Z类普通股的初始兑换率（相当于每股Z类普通股约155.79港元的初始兑换价，较公司于9月4日在香港联交所的收市价每股Z类普通股121.40港元高出约28.3%的转换溢价，2026年）及较参考价溢价约35.0%，即同期股权配售（各定义见下文）的结算股份价格为每股公司Z类普通股115.38港元，并须就该等证券按惯例作出调整。转换后，根据票据条款规定的某些程序和条件，公司将促使交付公司Z类普通股，每股面值0.0001美元。
票据不承担定期利息，票据本金不会增加。
同期股权配售及同期Delta回购
公司已获相关金融机构告知，先前宣布的以每股Z类普通股115.38港元（“参考价”）同时进行的合共33,351，660股Z类普通股的固定价格配售已于今日完成（“同时进行的股权配售”）。同时进行的股权配售包括（i）6,976，760股Z类普通股从非关联第三方借入，并由在已上市票据发售（或其各自的关联公司）中担任初始购买者的某些金融机构（或其各自的关联公司）在若干基础上发售，以及（ii）由腾讯的一家子公司通过配售代理（“腾讯二次配售”）发售和出售的26,374，900股Z类普通股。同期股权配售中的所有股份均同时向同一类别投资者发售，并通过相同的簿记建档程序定价。
公司没有在同期股权配售中发行任何新的Z类普通股，也没有收到任何收益。腾讯获腾讯二次配售所得款项净额。
公司以参考价格完成购买6,795，540股在Delta同步发售中发售的Z类普通股（“并发Delta回购”）。同时进行的Delta回购是根据公司为同时进行的Delta回购和同时进行的腾讯回购分别进行的高达3亿美元的特别股份回购计划进行的。
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同期腾讯回购及腾讯票据认购
如先前所宣布，腾讯透过其附属公司已同意按与在已上市票据发售（“腾讯票据认购”）中出售的票据相同的条款及相同的首次发售价格认购额外本金总额为2亿美元的票据。公司亦已同意于腾讯票据认购结束时同时按参考价格回购腾讯持有的13,591，090股Z类普通股（包括美国存托股形式）（“腾讯并发回购”）。公司已与腾讯就腾讯票据认购事项及同时进行的腾讯购回事项订立协议。腾讯票据认购事项及同期腾讯购回事项的完成将同时进行，并仍须待出席公司特别股东大会（“临时股东大会”）的无利害关系股东至少四分之三的投票批准同期腾讯购回事项，以及其他惯常先决条件后，方可作实。公司预计将于近期召开临时股东大会。
其他事项
票据、转换票据时可交付的Z类普通股以及在同时进行的股权配售中发售和出售的Z类普通股没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记。它们不得在美国境内或向美国人发售或出售，除非根据《证券法》的注册要求进行注册或适用的豁免。
本新闻稿不构成出售要约或购买任何这些证券的要约邀请，也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售该证券。
本新闻稿载有有关待进行的同时进行的腾讯回购、腾讯票据认购及建议的临时股东大会的信息，无法保证任何这些交易将完成或将获得所需的股东批准。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”、“潜在”、“继续”或其他类似表达等术语来识别。除其他事项外，公司是否会同时完成腾讯回购或腾讯票据认购，是否会获得所需的股东批准，拟议临时股东大会的时间和结果，各种对冲活动的描述，以及关于哔哩哔哩的信念和预期的陈述，均包含前瞻性陈述。哔哩哔哩还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告、向股东提交的中期和年度报告、在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站上发布的公告、通函或其他出版物、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于关于哔哩哔哩的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多项因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下方面：经营业绩、财务状况、股价；哔哩哔哩的战略；哔哩哔哩未来的业务发展、财务状况和经营业绩；哔哩哔哩保留和增加用户、会员和广告客户数量、提供优质内容、产品和服务的能力，并扩大其产品和服务范围；在线娱乐行业的竞争；哔哩哔哩在其可寻址用户社区内维持其文化和品牌形象的能力；哔哩哔哩管理其成本和费用的能力；中国政府有关在线娱乐行业的政策和法规、全球和中国的总体经济和商业状况以及上述任何情况所依据或相关的假设。有关这些风险和其他风险的进一步信息包含在公司提交给美国证券交易委员会和香港联交所的文件中。本公告及附件所提供的所有资料均截至公告日期，除适用法律规定外，公司不承担更新该等资料的责任。
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关于哔哩哔哩有限公司
哔哩哔哩是一个标志性品牌和领先的视频社区，其使命是丰富中国年轻一代的日常生活。哔哩哔哩提供广泛的基于视频的内容，以您喜欢的所有视频作为其价值主张。B站围绕有抱负的用户、优质内容、有才华的内容创作者以及他们之间强大的情感纽带建立社区。哔哩哔哩首创“子弹聊天”功能，这是一项实时评论功能，通过展示观看同一视频的观众的想法和感受，改变了我们用户的观看体验。公司现已成为中国年轻一代多元兴趣的欢迎之家，是在全球推广中华文化的前沿阵地。
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