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凯悦集团完成对Apple Leisure Group的收购，

打造全球休闲豪华全包旅游领导者

通过增强的端到端服务和日益多样化的投资组合，我们有能力抓住巨大且不断增长的休闲旅游需求

重申扩大资产出售承诺，到2024年底再产生20亿美元收益；全面完成现有承诺

芝加哥（2021年11月2日）-Hyatt Hotels Corporation（纽约证券交易所代码:H）今天宣布，凯悦集团已经完成了先前宣布的对Apple Leisure Group的收购，这是一家领先的豪华度假村管理服务，旅游和酒店集团，分别来自KKR和KSL Capital Partners，LLC的关联公司。

凯悦正通过增加ALG的AMR Collection品牌组合，将其全球度假村的足迹扩大一倍，该品牌组合包括在10个国家和地区运营的大约100家酒店和度假村，以及在美洲和欧洲执行的24笔交易。因此，凯悦酒店现在提供世界上最大的豪华包罗万象的度假村，包括凯悦酒店的新目的地，如阿卡普尔科，库拉奥岛，加那利群岛，梅诺卡岛和圣马丁。通过此次收购，凯悦在11个新的欧洲市场增加了物业，并将其欧洲品牌足迹扩大了60%，增强了凯悦在全球休闲旅游需求关键地区的增长潜力。

此外，凯悦酒店还将为其高端客户提供更多的选择和体验，并通过以下方式增强端到端的休闲旅行体验:

 

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由AMR Collection提供的无限度假俱乐部，这是一家独家会员俱乐部，其会员可在参与AMR Collection的物业中享受优惠价格和其他福利。

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ALG Vacations是北美最大的打包度假服务提供商和休闲旅游分销平台之一，服务于美国，墨西哥和加勒比地区

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领先的目的地服务管理公司Amstar

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Trisept Solutions，一个独特的休闲旅游技术平台

凯悦正在决定如何让凯悦世界忠诚计划和ALG的无限度假俱乐部为各自的会员群带来附加值和独特的忠诚利益。凯悦计划在2022年将AMR Collection与凯悦世界整合，这样会员就可以在100多家AMR Collection酒店和度假村赚取和兑换凯悦世界积分。

凯悦集团总裁兼首席执行官Mark Hoplamazian表示:“凯悦集团对ALG的收购代表着我们60多年历史上的一个品牌定义时刻，并建立在我们作为酒店领导者的遗产之上。”凯悦和ALG拥有高度互补的品牌组合，并共同致力于同事和客人在护理方面的体验。在2013年首次进入快速增长的豪华包罗万象的领域后，我们处于一个理想的位置，可以捕捉对休闲旅行的巨大和不断增长的需求，并将我们提供的世界级的款待扩展到广泛的新旅客。我们很高兴欢迎ALG团队加入凯悦大家庭，并期待着共同努力，为所有利益相关者实现新的增长水平和价值创造，包括我们的股东，所有者，客户，客人，成员和同事。”

Apple Leisure Group首席执行官兼总裁Alejandro Reynal表示:“今天标志着ALG下一个篇章的开始，在这一篇章中，我们将继续建立我们通过我们的豪华旅游品牌和服务建立的强大的忠诚度和声誉，现在是凯悦的一部分。”“我们坚信，我们可以一起取得更大的成就，并为我们扩大的家庭未来的机会感到兴奋，包括我们的ALG团队成员，他们对加入一个更大的全球组织感到兴奋。随着凯悦的专业知识不断增加，我们希望在欢迎更多游客的同时，加快我们的扩张步伐，并将度假梦想变成终生的回忆。”

ALG的业务将继续由Alejandro Reynal和目前的ALG领导团队领导。ALG将作为凯悦集团内一个独立的业务部门开展业务。雷纳尔已加入凯悦集团的行政领导团队，并向霍普拉马齐安汇报工作。

2021年9月，凯悦履行了2019年宣布的15亿美元的资产处置承诺，自2017年启动资产处置战略以来，共实现了超过30亿美元的收益，合并倍数超过17倍的EBITDA。凯悦集团还重申，将在2024年底前从资产处置中获得20亿美元的额外收益。

顾问

在该交易中，BDT&Company，LLC和J.P.Morgan担任凯悦的财务顾问，Latham&Watkins LLP担任其法律顾问。PJT Partners担任ALG的财务顾问，Simpson Thacher&Bartlett LLP担任其法律顾问。瑞士信贷和德意志银行证券公司担任KKR和KSL Capital Partners的财务顾问。

为了方便起见，本新闻稿中使用“凯悦”一词是指Hyatt Hotels Corporation和/或其一个或多个附属公司。

关于Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation， 总部设在芝加哥， 是一家领先的全球酒店公司，提供20个顶级品牌。截至6月30日， 2021, 该公司的投资组合包括在六大洲68个国家和地区的1000多家酒店和全包酒店。该公司的宗旨是关爱员工，让他们发挥最大的作用，这一宗旨为公司的业务决策和增长战略提供了信息，该公司的宗旨是吸引和留住顶尖员工， 与客人建立良好的关系，为股东创造价值。该公司的子公司运营， 管理， 专营权， 自己的， 租赁， 发展， 执照， 或者为酒店提供服务， 度假胜地， 品牌住宅， 以及度假房产， 包括在柏悦酒店下， 米拉瓦尔， 君悦酒店， 阿丽拉， 安达斯， 凯悦酒店的Unbound系列， 凯悦酒店的目的地， 凯悦酒店， 凯悦酒店， Hyatt Ziva， Hyatt Zilara， 汤普森酒店， 凯悦中心， 凯悦酒店， 凯悦酒店的JDV， 凯悦酒店， 凯悦酒店， 汤米， 尤尔科夫， 和凯悦住宅俱乐部的品牌名称， 并运营凯悦世界忠诚计划，为其尊贵的会员提供独特的利益和独家体验。欲知更多信息， 请访问www.hyatt.com，

Apple Leisure Group简介

Apple Leisure Group是北美领先的度假品牌管理公司， 休闲旅游和酒店集团，以独特的商业模式服务于世界各地的旅行者和目的地。ALG， 通过它的一组附属公司， 通过战略性地利用其品牌组合，始终如一地为旅行者提供非凡的价值，并为度假村所有者和合作伙伴提供强劲的表现，这些品牌包括:AmResorts LP， 或其一个或多个共同提供销售的关联公司， 市场营销， 为AMR系列下的度假村和酒店品牌提供品牌管理服务，包括5星和4星豪华获奖品牌，包括Secrets Resorts&Spas， Dreams Resorts&Spas， 令人窒息的度假胜地和水疗中心， Zo Try健康和水疗度假村， Alua Hotels&Resorts， 和Sunscape Resorts&Spas；Alg Vacations， 作为美国最大的度假套餐和包机销售商之一，该公司提供前往墨西哥和加勒比地区的旅行服务， 知名品牌:Apple Vacations， Funjet度假， 旅行印象， cheapcaribbean.com， 在海滩边， 蓝天之旅， 西南度假， 和联合度假公司；独家会员计划Unlimited Vacation Club；Amstar DMC提供的一流目的地管理服务；以及创新技术解决方案提供商Trisept Solutions， 将超过88,000家旅行社与领先的旅游供应商联系起来。要了解更多有关Apple Leisure Group Advantage的信息， 请访问www.Appleleisuregroup.com，

前瞻性陈述

本新闻稿中的前瞻性陈述， 这些都不是历史事实， 是符合《1995年私人证券诉讼改革法案》含义的前瞻性陈述。这些声明包括有关该公司收购Apple Leisure Group的声明， 包括收购带来的预期财务和运营收益， 从收购中获得的客户和业主利益， 未来资产处置的金额和时间以及此类资产处置的预计销售倍数， 全球豪华旅游的预期增长以及该公司全系统的休闲室收入组合， 合并后公司的预计未来基于费用的收益， 凯悦全球忠诚计划和Apple Leisure Group的会员服务带来的预期收益和附加值， 公司的计划， 策略， 展望， 财务业绩， 预测， 融资方案， 前景或未来事件，并涉及已知和未知的风险，难以预测。结果， 我们的实际结果， 业绩或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容大不相同。在某些情况下， 你可以通过使用“可能”、“可能”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将会”以及这些术语和类似表述的变体来识别前瞻性陈述， 或这些术语或类似表达的否定词.此类前瞻性陈述必然基于以下估计和假设: 尽管我们和我们的管理层认为这是合理的， 本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括: 其中， 与完成收购Apple Leisure Group相关的风险， 包括相关的重大额外债务的产生；公司成功地将Apple Leisure Group的员工和业务整合到公司中的能力；实现预期收益的能力以及收购Apple Leisure Group的协同效应；新冠病毒大流行的持续时间以及大流行后的恢复速度， 任何新的复苏， 或新冠病毒变体；新冠病毒大流行的短期和长期影响， 包括对旅行的需求， 暂时的和集团的业务， 和消费者信心水平；新冠病毒大流行的影响， 任何新的复苏， 或新冠病毒变体， 以及政府行动的影响， 企业， 个人也会做出反应， 对全球和地区经济的影响， 旅行限制或禁令， 和经济活动， 包括其对失业率和消费者可自由支配支出的影响的持续时间和程度；新冠肺炎疫苗的广泛分布和功效以及普通民众对此类疫苗的广泛接受；第三方所有者的能力， 特许经营商， 或酒店风险投资伙伴，以成功应对新冠病毒大流行的影响， 任何新的复苏， 或新冠病毒变体；全球主要市场的总体经济不确定性以及全球经济状况的恶化或低水平的经济增长；经济衰退后经济复苏的速度和步伐；全球供应链的限制和中断；影响奢侈品的风险， 度假胜地， 以及包罗万象的住宿部门；商业支出水平， 休闲， 以及包罗万象的细分市场以及消费者信心；入住率和平均日费率下降；未来预订的可见性有限；关键人员流失；国内外政治和地缘政治状况， 包括政治或内乱或贸易政策的变化；敌对行动， 或对敌对行动的恐惧， 包括未来的恐怖袭击， 会影响旅行；与旅行有关的事故；自然或人为的灾难，如地震， 海啸， 龙卷风， 飓风， 洪水， 野火， 石油泄漏， 核事故， 以及全球范围内的大流行或传染性疾病的爆发， 比如新冠肺炎疫情， 或对这种疾病爆发的恐惧；我们在具有有利于我们的第三方所有者的性能测试或担保的酒店中成功实现一定水平的营业利润的能力；酒店翻新和重新开发的影响；与我们的资本分配计划相关的风险， 股票回购计划， 和股息支付， 包括减少， 或消除或中止， 回购活动或股息支付；房地产和酒店业务的季节性和周期性；分销安排的变化， 例如通过互联网旅游中介；客户品味和偏好的变化；与同事和工会的关系以及劳动法的变化；财务状况， 以及我们与， 第三方业主， 特许经营商， 和酒店风险投资伙伴；第三方所有者可能的无能， 特许经营商， 或开发合作伙伴，以获得必要的资本，为当前的运营提供资金或实施我们的增长计划；与潜在的收购和处置以及引入新品牌概念相关的风险；收购和处置的时机以及我们成功整合已完成的收购的能力，

现有业务；未能成功完成拟议的交易（包括未能满足成交条件或获得所需的批准）；我们有能力成功执行我们的战略，以扩大我们的管理和特许经营业务，同时在目标时间范围内减少我们的房地产资产基础以及预期价值；我们的房地产资产价值下降；我们的管理或特许经营协议的不可预见的终止；联邦， 州， 本地， 或外国税法；利率和运营成本的上升；汇率波动或货币重组；缺乏对新品牌或创新的接受；资本市场的总体波动以及我们进入此类市场的能力；我们行业竞争环境的变化， 包括由于新冠病毒大流行， 行业整合， 以及我们经营所在的市场；我们成功发展凯悦忠诚计划和Apple Leisure Group会员服务的能力；网络事件和信息技术故障；法律或行政诉讼的结果；以及违反与我们的特许经营业务有关的法规或法律的行为；以及该公司提交给SEC的文件中讨论的其他风险， 包括我们10-K表的年度报告和10-Q表的季度报告， 哪些文件可以从美国证券交易委员会获得。我们告诫您不要过分依赖任何前瞻性陈述， 仅在本新闻稿发布之日发布。我们不承担或承担任何公开更新这些前瞻性陈述以反映实际结果的义务， 新的信息或未来的事件， 假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化， 除非适用法律要求。如果我们更新一项或多项前瞻性陈述， “我们不能推断出，我们将对这些或其他前瞻性陈述进行更多更新。，

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