美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格
目前的报告
依据第13或15（d）条）
1934年证券交易法。
报告日期（报告最早事件日期）:2020年12月8日
（章程所指明的注册人的确切姓名）
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| （国家或其他管辖权 注册成立（法） |
（委员会 档案编号（英文） |
（国税局雇主 （身份证号码） |
| 菲茨威廉广场38/39号 爱尔兰都柏林2号
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n/a | |
| （首席执行办公室地址） | （邮政编码） |
登记人的电话号码，包括区号:（353）（1）
n/a
（前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改）
选中下面的适当框，如果表单8-k备案的目的是同时履行登记人根据下列任何规定所承担的备案义务（见下文一般性指示A.2.）:
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根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425） |
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根据《消除对妇女一切形式歧视公约第14A-12条根据《交易法》（17CFR（240.14a-12） |
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启动前根据《规则》提交的来文14d-2（b）根据《交易法》（17CFR240.14d-2（b） |
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启动前根据《规则》提交的来文13e-4（c）根据《交易法》（17CFR240.13e-4（c） |
根据该法第12（b）条登记的证券:
| 每个班级的名称 |
贸易 符号（s） |
每个交易所的名称 在其上注册的 |
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用勾号标明注册人是否为1933年《证券法》（17CFR230.405）第405条或规则所界定的新兴成长型公司12b-21934年证券交易法（17CFR240.12b-2）。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，请用支票标记说明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目1.01 | 达成实质性的最终协议。 |
于2020年12月8日，希捷HDD Cayman（“希捷HDD”），一间根据开曼群岛法律组织的获豁免有限责任公司及Seagate Technology Plc（“公司”）的附属公司，发行本金总额为5亿美元于2029年到期的3.125%优先票据（“2029年票据”）及本金总额为5亿美元于2031年到期的3.375%优先票据（“2031年票据”及连同2029年票据）。2029年票据于2029年7月15日到期，并根据日期为2020年12月8日的契约（“2029年契约”）由Seagate HDD、公司及富国银行、National Association（“受托人”）作为2029年票据受托人发行。2031年票据于2031年7月15日到期，并根据日期为2020年12月8日的契据（“2031年契据”及连同2029年契据，“契据”）由希捷HDD、公司及受托人作为2031年票据受托人发行。希捷HDD及公司亦已于希捷HDD、公司及Morgan Stanley&Co.订立日期为2020年12月8日的有关2029年票据的登记权协议（“2029年登记权协议”）。LLC作为若干初始买方（统称“初始买方”）的代表，以及日期为2020年12月8日的与2031年票据有关的登记权协议（“2031年登记权协议”及连同2029年登记权协议、“登记权协议”），于希捷HDD、公司及Morgan Stanley&Co.LLC，作为初始购买者的代表。
若干初步买方及其联属公司已于日常业务过程中向本公司及其联属公司提供若干商业银行、财务顾问、投资银行及其他服务，彼等已就该等服务收取惯常费用及佣金。若干初始买方的受托人及联属人士作为贷款人，而若干初始买方的受托人及联属人士作为我们信贷协议项下的代理人。
契约和说明
以下是契约和说明的实质性规定的简要说明。本说明书有关2029年契约及2029年票据之全部内容由2029年契约及2029年到期之3.125%优先票据（包括于2029年契约）所限定，而本说明书有关2031年契约及2031年票据之全部内容由2031年契约及2031年到期之3.375%优先票据（包括于2031年契约）所限定，分别存档为证物4.1、4.2、4.4及4.5，以表格形式提交本报告8-k，其内容在此引入作为参考。
利息
票据利息将于每年1月15日及7月15日以现金每半年支付一次，自2021年7月15日起计，于紧接付息日之前的1月1日及7月1日支付予票据记录持有人。
担保
希捷HDD根据各契约承担的责任，包括因控制权变更触发事件（定义见各契约）而产生的任何回购责任，均由本公司在高级无抵押基础上提供全面及无条件担保（“担保”）。
排名
票据为无抵押票据，其受付权与希捷HDD的所有其他现有及未来高级无抵押债务及优先于希捷HDD的任何未来次级债务享有同等地位。这些担保在受付权方面将与公司所有其他现有和未来的无担保债务同等。票据将在为该债务提供担保的资产价值范围内，有效地从属于公司及希捷HDD的现时及未来有抵押债务，并将在结构上从属于希捷HDD不为票据提供担保的附属公司的所有现时及未来负债，包括贸易应付款项（包括根据我们信贷协议由我们若干附属公司就任何借款提供担保而产生的负债）。
可选赎回
于2024年1月15日前任何时间，就2029年票据而言，及于2026年1月15日前任何时间，就2031年票据而言，希捷HDD可按“作出整体”赎回价赎回任何或全部票据。“作出整体”赎回价将相等于（1）已赎回票据本金额的100%，另加（2）（a）该等票据本金额的1.0%及（b）（i）该等赎回日期（x）如该等票据已于2024年1月15日赎回（就2029年票据而言）或2026年1月15日赎回（如有的话）将适用的该等票据的适用赎回价中较大者，就2031年票据而言，加上（y）就2029年票据而言，截至及包括2024年1月15日到期的该等票据的所有剩馀预定利息付款，或就2031年票据而言，截至203年1月15日到期的该等票据的所有剩馀预定利息付款，按相等于截至该赎回日期库务署利率（定义见有关契约）加50个基点计算的贴现率计算；超过（ii）应计及未付利息（如有的话）的总和，至但不包括赎回日期，加上该等票据的本金额，加上（3）应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期。希捷HDD可于2024年1月15日或之后任何时间，就2029年票据而言，及于2026年1月15日或之后任何时间，就2031年票据而言，希捷HDD可按适用契约所指明的价格赎回部分或全部该等票据，另加其应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期。此外，希捷HDD可于2024年1月15日前，以一次或多次股本发售所得款项净额赎回最多40%的2029年票据及最多40%的2031年票据，每次赎回价为103.125%，就2029年票据而言，赎回价为103.375%，就2031年票据而言，另加就每次赎回日期应计及未付利息，但不包括在内。
控制权变更触发事件时购回票据
希捷HDD必须在每一系列票据的控制权变更触发事件（定义见每一契约）发生后不迟于30天内发出要约，以购买该系列所有未偿还票据，购买价为该系列本金的101%加上截至购买日的应计及未付利息（如有的话）。
契诺
每一系列票据均须遵守适用契约中的契诺，其中包括对留置权的限制、对附属债务的限制、对出售及回租交易的限制，以及对资产合并、合并及转易、转让及租赁的限制。希捷HDD无须就任一系列票据作出任何强制性赎回或下沉基金付款。
违约事件
契约还规定了惯常的违约事件，如果其中任何一种违约事件发生，将允许或要求受此种适用契约管辖的每一适用系列票据的本金和应计利息成为或被宣布为到期应付。
登记权协议
注册权协议规定，倘任何适用系列票据于该等系列票据原发行日期后366日内不得由非本公司或希捷HDD（各自为“可注册证券”）的联属人士自由转让，本公司及希捷HDD须于该等系列票据原发行日期后不迟于451日完成，根据有效的交换要约登记表（定义见每项登记权协议），将所有可登记证券交换为新发行票据的要约，这些票据的条款与将根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）登记的这类系列票据的条款基本相似。
倘公司及希捷HDD未能就任何可注册证券遵守其于相关注册权利协议项下的若干义务（各为“注册失责”），则该等可注册证券将于该等注册失责后首90日按年利率0.25%计提额外利息，而该等额外利息将额外按年利率0.25%计提
关于以后的每一次90天期间，最高利率为每年1.00%，但该等可注册证券的所有额外利息须于以下日期中较早者停止累算:（1）该等可注册证券的所有注册失责已获补救的日期，或（2）该等可注册证券可自由转让的日期非附属机构根据《证券法》第144条。
上文对登记权协议的描述为摘要，并由分别作为本报告表格4.3和4.6附录提交的《2029年登记权协议》和《2031年登记权协议》对其进行了整体限定8-k，其内容在此引入作为参考。
| 项目2.03 | 产生直接财政义务或根据《公约》承担的义务不平衡注册人的纸张布置。 |
以上在项目1.01下提出的资料在此并入本项目2.03，以供参考。
| 项目9.01。 | 财务报表和证物。 |
（d）展品
签字
根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式授权下列签字人代表登记人在本报告上签字。
| 希捷科技公司 | ||
| 通过: | Gianluca Romano |
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| 姓名: | Gianluca Romano | |
| 标题: | 执行副总裁兼首席财务官 | |
日期:2020年12月9日