美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期-2026年3月20日
(最早报告事件的日期)
霍尼韦尔国际公司
(注册人的确切名称在其章程中指明)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(704)627-6200
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他事项
霍尼韦尔债务要约收购
2026年3月20日,特拉华州公司霍尼韦尔国际公司(“霍尼韦尔”)发布新闻稿,宣布截至2026年3月19日纽约市时间下午5点,其此前宣布的以现金购买霍尼韦尔发行的某些现有债务证券的要约收购(“要约收购”)结果。该新闻稿的副本作为附件 99.1附后,并以引用方式并入本文。
此外,于2026年3月20日,霍尼韦尔发布了一份新闻稿,宣布了要约收购的定价(“定价新闻稿”)。该新闻稿的副本作为附件 99.2附后,并以引用方式并入本文。
霍尼韦尔航空航天笔记
在要约收购中有效投标并被接受购买的债务证券结算后,目前预计将于2026年3月24日发生(如定价新闻稿中进一步描述的那样),适用于本金总额1,250,000,000美元、2028年到期的3.900%优先票据、本金总额1,250,000,000美元、2029年到期的4.0000%优先票据、2029年到期的浮动利率优先票据本金总额500,000,000美元、2031年到期的本金总额4.30000%优先票据的特别强制赎回义务,由霍尼韦尔 Aerospace Inc.(“Aerospace”)于2026年3月16日发行的本金总额1,750,000,000美元于2033年到期、利率为4.600%的优先票据和本金总额3,250,000,000美元于2036年到期、利率为4.950%的优先票据将停止适用。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
以下证物作为本报告的一部分归档:
| 附件 # | 说明 |
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| 99.1 | 霍尼韦尔公司有关要约收购结果的新闻稿,日期为截至2026年3月20日。 | |
| 99.2 | 霍尼韦尔公司有关要约收购定价的新闻稿,日期为截至2026年3月20日。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本8-K表格当前报告中的某些陈述属于经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些涉及管理层打算、期望、预测、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述。它们是基于管理层根据过去的经验和趋势、当前的经济和行业状况、预期的未来发展以及其他相关因素做出的假设和评估,其中许多因素很难预测,也超出了我们的控制范围。它们不是对未来业绩的保证,实际结果、发展和业务决策可能与我们前瞻性陈述所设想的存在重大差异,包括有关霍尼韦尔向其股东分配航空航天普通股100%流通股(“分拆”)的提议的任何变更或放弃、要约收购或赎回某些未偿还的霍尼韦尔系列债务证券。除非适用的证券法要求,否则霍尼韦尔不承诺更新或修改我们的任何前瞻性陈述。霍尼韦尔的前瞻性陈述也受到重大风险和不确定因素的影响,包括持续的宏观经济和地缘政治风险,例如贸易和税收法律和政策的变化或适用,包括关税和其他贸易壁垒和限制的影响、美国或全球较低的GDP增长或衰退、供应链中断、资本市场波动、通货膨胀以及某些区域冲突,这些都可能在近期和长期内影响霍尼韦尔的业绩。此外,不能保证本当前报告中在表格8-Kcan上提出的任何计划、倡议、预测、目标、承诺、期望或前景或将实现。可能导致霍尼韦尔或Aerospace的实际结果与任何此类前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的一些重要因素包括,但不限于:(i)霍尼韦尔实现上述分拆并满足相关条件的能力;(ii)分拆事项无法在预期时间段内完成或根本无法完成的可能性;(iii)分拆事项无法实现预期收益的可能性;(iv)分拆事项对霍尼韦尔和航空航天业务的影响以及分拆事项可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险,包括对其资源、系统、程序和控制的影响,转移管理层的注意力以及与监管机构、客户、供应商、员工和其他业务交易对手的现有关系的影响和可能的中断;(v)与分拆有关的中断的可能性,包括纠纷、诉讼或意外费用;(vi)分拆完成后霍尼韦尔或航空航天的预期财务业绩的不确定性;(vii)分拆公告或分拆未决对丨霍尼韦尔霍尼韦尔或航空航天的市场价格和/或财务业绩的负面影响;(viii)实现与分拆有关的预期资本结构的能力,包括信贷的未来可用性和可能影响这种可用性的因素;(ix)实现与分拆相关的预期信用评级的能力;(x)实现与分拆和未来(如有)剥离、合并、收购和其他投资组合变化相关的预期税务处理的能力以及相关税收和其他法律变化的影响;(xi)未能实现预期收益,未能有效管理和实现与分拆和已完成以及未来(如有)剥离、合并、收购和其他投资组合管理相关的预期协同效应和运营效率,生产力和基础设施行动。这些前瞻性陈述应结合本当前报告中的8-K表格、霍尼韦尔的10-K表格以及向SEC提交的其他文件中包含的信息来考虑。此处描述的任何前瞻性计划均不是最终计划,可能随时修改或放弃。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期:2026年3月20日 | 霍尼韦尔国际公司 | |||||
| 签名: | /s/苏平路 |
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| 姓名:苏平路 | ||||||
| 职称:高级副总裁、总法律顾问和公司秘书 | ||||||