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注册号：333-286752
发行人自由撰写招股章程日期为2026年5月5日
有关日期为2026年5月5日的初步招股章程补充文件
€9,000,000,000
Alphabet Inc.
2030年到期3.200%票据
2032年到期的3.450%票据
2034年到期的3.625%票据
2039年到期的4.100%票据
2045年到期的4.500%票据
2063年到期的4.800%票据
定价条款表
| 发行人： | Alphabet Inc.（“公司”） | |
| 职位： | 2030年到期3.200%票据（“2030年票据”） 2032年到期3.450%票据（“2032年票据”） 2034年到期的3.625%票据（“2034年票据”） 2039年到期的4.100%票据（“2039年票据”） 2045年到期的4.500%票据（“2045票据”） 2063年到期的4.800%票据（“2063票据”） |
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| 安全类型： | SEC注册 | |
| 排名： | 高级无抵押 | |
| 上市： | 公司拟申请各系列票据在纳斯达克债券交易所（“纳斯达克”）上市。此次上市申请尚需获得纳斯达克的批准。公司目前预计各系列票据将于原发行日期后30天内开始在纳斯达克交易。倘取得该等上市，本公司并无义务维持该等上市，而本公司可随时将任何系列的票据除牌。目前没有任何系列票据的公开市场。 | |
| 本金总额： | 2030年票据：1,500，000,000欧元 2032年票据：1,750，000,000欧元 2034年票据：1,500，000,000欧元 2039年票据：1,750，000,000欧元 2045年票据：1,250，000,000欧元 2063年票据：1,250，000,000欧元 |
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| 到期日： | 2030年备注：2030年5月11日 2032年注：2032年5月11日 2034年票据：2034年5月11日 2039年票据：2039年5月11日 2045年注：2045年5月11日 2063年票据：2063年5月11日 |
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| 息票（利率）： | 2030年票据：年利率3.200% 2032年票据：年利率3.450% 2034年票据：年利率3.625% 2039年票据：年利率4.100% 2045年票据：年利率4.500% 2063年票据：年利率4.800% |
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| 公开发行价格： | 2030年票据：2030年票据本金额的99.900%，加上自2026年5月11日起的应计利息（如有） 2032年票据：2032年票据本金额的99.824%，加上自2026年5月11日起的应计利息（如有） 2034年票据：2034年票据本金额的99.884%，加上自2026年5月11日起的应计利息（如有） 2039年票据：2039年票据本金额的99.812%，加上自2026年5月11日起的应计利息（如有） 2045票据：2045票据本金额的99.736%，加上自2026年5月11日起的应计利息（如有） 2063期票据：2063期票据本金额的99.283%，另加自2026年5月11日起的应计利息（如有） |
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| 承销折扣： | 2030票据：本金额的0.175% 2032年票据：本金额的0.200% 2034年票据：本金额的0.300% 2039年票据：本金额的0.375% 2045票据：本金额的0.500% 2063期票据：本金额的0.600% |
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| 收益净额总承销折扣（费用前）： |
2030年票据：1,495，875,000欧元 2032年票据：1,743，420,000欧元 2034年票据：1,493，760,000欧元 2039年票据：1,740，147,500欧元 2045年票据：1,240，450,000欧元 2063年票据：1,233，537,500欧元 |
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| 到期收益率： | 2030年票据：3.227% 2032年票据：3.483% 2034年票据：3.642% 2039年票据：4.119% 2045年票据：4.521% 2063票据：4.842% |
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| 波及基准外滩： | 2030年票据：+ 47.8个基点 2032年票据：+ 66.6个基点 2034年票据：+ 67.6个基点 2039年票据：+ 85.2个基点 2045年票据：+ 103.4个基点 2063年票据：+ 125.7个基点 |
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| 基准外滩： | 2030年票据：2030年4月18日到期的OBL2.400 % 2032年票据：2032年2月15日到期的DBR 0.000% 2034年票据：2034年2月15日到期的DBR 2.200% 2039年票据：2038年5月15日到期的DBR 1.000% 2045年票据：DBR 2.500%于2044年7月4日到期 2063期票据：2056年8月15日到期的DBR 2.900% |
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| 基准外滩价格与收益率： | 2030年票据：98.71%/2.749% 2032年票据：85.17%/2.817% 2034年票据：94.74%/2.966% 2039年票据：77.76%/3.267% 2045年票据：86.88%/3.487% 2063票据：87.45%/3.585% |
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| 中期掉期产量： | 2030年票据：2.877% 2032年票据：2.933% 2034年票据：3.012% 2039年票据：3.189% 2045年票据：3.271% 2063票据：3.092% |
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| 传播到中期掉期产量： | 2030年票据：+ 35个基点 2032年票据：+ 55个基点 2034年票据：+ 63个基点 2039年票据：+ 93个基点 2045年票据：+ 125个基点 2063年票据：+ 175个基点 |
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| 付息日期： | 每年5月11日，自2027年5月11日开始 | |
| 付息记录日期： | 于紧接各付息日之前的结算系统营业日当日收市。结算系统营业日为每周一至周五（含），12月25日和1月1日除外，但有若干例外情况。 | |
| 偿债基金条款： | 无 | |
| 赎回拨备： | 根据公司的选择，在适用的票面赎回日期（如下文所述）之前的任何时间，在任何时间或不时全部或部分赎回，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：
（1）将予赎回的票据本金的100%，及
（2）待赎回票据的剩余预定支付本金和利息的现值之和（不包括截至赎回日期应计利息），按年折现至赎回日期（ACTUAL/ACTUAL（ICMA）），按适用的可比政府债券利率（定义见与此次发行有关的初步招股说明书补充文件）加上2030年票据的10个基点，加上2032年票据的10个基点，再加上2034年票据的15个基点，就2039年票据加15个基点，就2045年票据加20个基点，就2063年票据加20个基点，在任何一种情况下，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如果有的话）。
于适用的票面赎回日期或之后，公司可于任何时间或不时以相当于将予赎回的票据本金100%的赎回价格，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）全部或部分赎回适用系列的票据。 |
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| 票面赎回日期： | 2030年票据：2030年4月11日（即2030年票据到期日前一个月的日期） 2032年票据：2032年3月11日（即2032年票据到期日前两个月的日期） 2034年票据：2034年2月11日（即2034年票据到期日前三个月的日期） 2039年票据：2039年2月11日（即2039年票据到期日前三个月的日期） 2045年票据：2044年11月11日（即2045年票据到期日前六个月的日期） 2063年票据：2062年11月11日（即2063年票据到期日前六个月的日期） |
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| 因税务原因赎回： | 如果美国税法发生某些变化，要求公司就任何系列的票据支付额外金额，公司可以全部赎回任何系列的票据，但不能部分赎回。赎回价格将等于将予赎回的该系列票据本金的100%，加上将予赎回的该系列票据的应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期。 | |
| 交易日期： | 2026年5月5日 | |
| 结算日（T + 4日）**: | 2026年5月11日 | |
| 结算与交易： | 通过Clearstream Banking，S.A.或Euroclear Bank SA/NV的设施 | |
| 日数公约： | 实际/实际（ICMA） | |
| 面额： | 100,000欧元和超过1,000欧元的倍数 | |
| 并发票据发售： | 视市场情况和其他因素而定，公司可能会在近期以加元计价的发行（任何此类发行，“同步票据发行”）中为一般公司目的筹集额外金额，其中可能包括偿还未偿债务，这可能与此次发行基本同步。本次发行的结算不以任何并发票据发行的结算为条件，且任何并发票据发行的完成不以本次发行或公司作出的任何其他发行的完成为条件。 | |
| CUSIP/通用代码/ISIN： | 2030注：02079K BW6/336338646/XS3363386460 2032年注：02079K CB1/337284574/XS3372845746 2034注：02079K BX4/336338654/XS3363386544 2039年注：02079K BY2/336338743/XS3363387435 2045注：02079K BZ9/336338760/XS3363387609 2063注：02079K CA3/336338808/XS3363388086 |
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| MiFID II产品治理： | 专业投资者和ECP只瞄准市场 | |
| 英国MiFIR产品治理： | 专业投资者和ECP只瞄准市场 | |
| PRIPs： | 没有编制任何欧盟PRIIPs关键信息文件（KID）或英国DISC披露文件，称其不适用于欧洲经济区或英国的零售 | |
| 评级*: | 穆迪：AA2（稳定）；标普：AA +（稳定） | |
| 稳定： | 适用相关稳定价格规定（包括FCA/ICMA） | |
| 联合账簿管理人： | 巴克莱银行 PLC 巴黎银行 德意志银行股份公司伦敦分行 汇丰银行 花旗集团环球市场有限公司 法国农业信贷银行企业和投资银行 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券公司 美林国际 瑞穗国际有限公司 摩根士丹利 & Co. International PLC RBC欧洲有限公司 法国兴业银行 道明环球金融无限公司 美国合众银行投资公司。 富国银行证券国际有限公司 |
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| 联席经理： | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 Banco Santander, S.A. 德国商业银行Aktiengesellschaft ING Bank NV，比利时分行 MUFG证券EMEA plc NatWest Markets公司 加拿大丰业银行（爱尔兰）指定活动公司 渣打银行*** Blaylock Van，LLC R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 AmeriVet Securities，Inc。 米施勒金融集团有限公司。 Stern Brothers & Co。 |
| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。每个证券评级应独立于其他证券评级进行评估。 |
| ** | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，希望在交割前的营业日期前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。 |
| *** | 渣打银行不会在美国进行任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA规定允许的一家或多家美国注册经纪交易商。 |
MIFID II和英国MIFIR产品治理/专业投资者和合格对手方仅针对市场/无PRIIPs KID或DISC披露文件/POATR下的豁免——制造商目标市场仅针对合格对手方和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区（“EEA”）或英国（“UK”）的散户投资者无法获得票据，因此未根据（EU）第1286/2014号条例（经修订，“PRIIPS条例”）或《FCA产品披露资料手册》（“DISC”）要求的披露文件编制关键信息文件（“KID”）。
在欧洲经济区，这些票据无意向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU号指令（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点所定义的散户客户；（ii）经修订的第（EU）2016/97号指令含义内的客户，如果该客户不符合MiFID II号第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或（iii）不是经修订的（EU）2017/1129号条例所定义的合格投资者。因此，没有编制PRIIPS条例要求的发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的KID，因此根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
在英国，这些票据无意向英国任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指既不是（i）第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点定义的专业客户，因为它根据EUWA（“英国MiFIR”）构成国内法的一部分，也不是（ii）2024年公开发售和交易条例（“POATR”）附表1第15段定义的合格投资者的人。因此，没有编制DISC要求的发行、出售或分发票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的披露文件，因此根据DISC和《2024年消费者综合投资（指定活动）条例》，发行、出售或分发票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的。
本文件仅分发给并针对以下人员：（i）在英国境内，在《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005（经修订）》（“令”）第19（5）条范围内的投资事项方面具有专业经验的人员以及属于该令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值实体；（ii）在英国境外的人员；以及（iii）以其他方式可以合法分发的任何其他人员（所有这些人员统称为“相关人员”）。本文件所涉及的任何投资或投资活动仅提供给相关人士，并将仅与相关人士一起从事，任何非相关人士均不应依赖本文件。
公司已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及公司已向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，本公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向贵方发送初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书，如有要求，请联系：巴克莱银行 PLC免费电话1-888-603-5847；BNP PARIBAS电话+ 1-800-854-5674；德意志银行 AG伦敦分行电话+ 1-800-503-4611；或HSBC Bank PLC电话+ 44（0）20-7991-1422。
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