附件 99.1
WisdomTree宣布发行5.25亿美元可转换优先票据、相关行使7875万美元绿鞋以及同时交换2026年票据和2029年票据的定价
交易所包括：
| · | 2026年到期的3.25%可转换优先票据中的7500万美元 |
| · | 2029年到期的3.25%可转换优先票据中的2.750亿美元 |
纽约，2026年3月24日（BUSINESS WIRE）–全球金融创新者WisdomTree, Inc.（NYSE：RT）（“WisdomTree”）今天宣布，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，该公司以非公开发行（“发行”）方式向合格机构买家发行本金总额为5.25亿美元、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”），定价为此次发行。WisdomTree还授予票据的初始购买者一项选择权，可购买本金总额最多额外为7875万美元的票据，该选择权由初始购买者全额行使。根据惯例成交条件，向初始购买者出售本金总额为6.0375亿美元的票据的全部交易预计将于2026年3月30日完成，扣除初始购买者的折扣和WisdomTree应付的估计发行费用后，WisdomTree的所得款项净额将约为5.912亿美元。
WisdomTree拟将此次发行所得款项净额中的约2.00亿美元用于支付其先前宣布的收购Atlantic House Holdings Limited（“收购事项”）的交割对价；将此次发行所得款项净额中的约3.027亿美元用于支付现金代价，以在票据交换交易中交换其于2029年到期的3.25%可转换优先票据（“2029票据”），如下所述；以及此次发行所得款项净额的剩余部分（如有）用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括偿还债务，包括根据其2026年到期的3.25%可转换优先票据（“2026年票据”）、其2029年票据的剩余部分以及2030年到期的4.625%可转换优先票据（“2030年票据”）。若收购事项未能完成，WisdomTree拟将其原本将用于为上述一般公司用途的收购事项提供资金的所得款项用于上述用途。
票据的关键条款如下：
| · | 5年后到期– 2031年10月1日，除非提前转换、回购或赎回。 |
| · | 利率4.50%–票据将按年利率4.50%计息，自2031年10月1日起，于每年4月1日及10月1日每半年支付一次。 |
| · | 转换价格$ 21.58–这些票据将按每1,000美元本金的票据46.3306股WisdomTree普通股的初始转换率进行转换（相当于每股约21.58美元的初始转换价格，较2026年3月23日在纽约证券交易所公布的上次出售价格每股13.49美元的WisdomTree普通股的转换溢价约60%）。 |
| · | 转换–在2031年7月1日之前，票据持有人只有在满足某些条件并在某些期间内，才可选择转换票据，此后，在紧接到期日前第二个预定交易日收市前的任何时间，票据持有人可选择转换。 |
| · | 现金结算本金金额–于转换后，WisdomTree将支付现金，最高不超过将予转换的票据的本金总额。根据其选举结果，WisdomTree还将履行其以现金、普通股股份或现金和普通股股份相结合的方式转换的超过票据本金总额的转换义务。 |
| · | 赎回价格$ 28.06–如果在截至2028年4月6日或之后以及紧接到期日前的第45个预定交易日（无论是否连续）的至少20个交易日内，包括在WisdomTree提供赎回通知之日的紧接日的前一个交易日在内的任何连续30个交易日期间内，丨智树可自行选择在2028年4月6日或之后以及在紧接到期日前的第45个预定交易日或之前赎回全部或任何部分票据的现金，其中包括，WisdomTree提供赎回通知日期的紧接前一个交易日，赎回价格等于将予赎回的票据本金额的100%，加上应计及未付利息至，但不包括赎回日期。 |
| · | 有限投资者认沽权–票据持有人将有权要求WisdomTree在发生某些控制权变更交易或清算、解散或普通股退市事件（统称“基本面变化”）时，以本金的100%加上任何应计和未付利息的方式以现金回购全部或部分票据。 |
| · | 在某些惯常情况下提高转换率–对于因基本面变化和某些其他公司事件而转换其票据的持有人，或者在WisdomTree交付赎回通知后转换其被要求赎回（或被视为被要求赎回）的票据的持有人，在特定情况下，在任何一种情况下，WisdomTree也将被要求提高转换率。 |
发行时，这些票据将是WisdomTree的高级无抵押债务，与2026年票据、2029年票据和2030年票据的受偿权排名相同。
在为此次发行的票据定价的同时，WisdomTree与某些持有人分别进行了私下协商的交易：（i）其2026年票据以本金总额为7500万美元的2026年票据交换约681万股普通股，以及就该2026年票据的应计和未付利息以约70万美元现金交换；（ii）其2029年票据以本金总额为2.75亿美元的2029年票据交换约3.027亿美元现金和约419万股普通股，以及与该2029年票据的应计和未付利息有关的约110万美元现金（每份票据均为“票据交换交易”，合称“票据交换交易”）。WisdomTree预计将确认与这些交易有关的一次性灭失损失约1.050亿美元。
WisdomTree预计，同意交换2029年票据且已就该等票据对冲权益价格风险的2029年票据持有人（“被对冲持有人”）将通过购买WisdomTree的普通股股份和/或就WisdomTree的普通股股份进行各种衍生交易或解除其对冲头寸的方式，解除全部或部分对冲头寸。相对于WisdomTree普通股的历史日均交易量，被对冲持有人将购买或与此类衍生交易相关的普通股数量可能很大。被对冲持有人的这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）WisdomTree普通股的市场价格，包括同时进行此次发行中提供的票据的定价。WisdomTree无法预测此类市场活动的规模或它将对此次发行中提供的票据价格或WisdomTree普通股的整体影响。
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这些票据仅根据《证券法》第144A条规则向合格机构买家发售。票据和票据转换后可发行的普通股（如果有的话）没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据此类登记要求的适用豁免。
本公告既不是出售或交换的要约，也不是购买或交换任何这些证券的要约的招揽，在该等要约、招揽、交换或出售为非法的任何司法管辖区，均不构成要约、招揽、交换或出售。
关于WisdomTree
WisdomTree是一家全球金融创新者，提供一套多样化的交易所交易产品（ETP）、模型和解决方案、私人市场投资以及数字资产相关产品。我们的产品使投资者能够塑造他们的金融未来，并使金融专业人士能够发展他们的业务。利用最新的金融基础设施，我们创造的产品强调访问和透明度，并提供增强的用户体验。我们以创新传统为基础，提供与代币化现实世界资产和稳定币相关的下一代数字产品和服务，以及我们的机构平台，WisdomTree Connect™，以及区块链原生数字钱包，WisdomTree Prime®*，并通过收购Ceres Partners的美国农田平台，向私人市场扩张。
*WisdomTree Connect机构平台和WisdomTree Prime数字钱包和数字资产服务可通过WisdomTree Digital Movement，Inc.（一家在联邦注册的货币服务企业、国家许可的货币传输机构和金融科技公司（NMLS ID：2372500）或WisdomTree Digital Trust Company，LLC获得，并可能在法律禁止的情况下受到限制。WisdomTree Digital Trust Company，LLC被纽约州金融服务部特许为一家有限目的信托公司，从事虚拟货币业务。
WisdomTree目前在全球管理着约1508亿美元的资产，其中包括截至上一个报告期间由Ceres Partners，LLC管理的资产。
WisdomTree®是WisdomTree，Inc.及其子公司在全球范围内的营销名称。
可通过WISDOMTREE CONNECT和WISDOMTREE PRIME获得的产品和服务：
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通过WisdomTree Connect和WisdomTree Prime应用程序提供的产品和服务不受任何监管机构的背书、赔偿或担保。
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关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿包含基于WisdomTree管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息的前瞻性陈述。尽管WisdomTree认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述与未来事件或WisdomTree的未来财务业绩有关，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”或这些术语或其他类似术语的否定等术语来识别前瞻性陈述。这些说法仅是预测。您不应过分依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了WisdomTree的控制范围，可能会对结果产生重大影响。除其他外，可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括下述风险。如果这些或其他风险或不确定性中的一项或多项发生，或者如果WisdomTree的基本假设被证明是不正确的，实际事件或结果可能与前瞻性陈述暗示或预测的有很大差异。没有前瞻性陈述是未来业绩的保证。您应该完整阅读本新闻稿，并理解WisdomTree未来的实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果存在重大差异。
特别是，本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括有关票据发行的时间和结束、票据出售所得款项的预期用途（包括为此次收购提供资金）、收购的完成、票据交换交易对WisdomTree普通股和票据市场价格的潜在影响的陈述，以及本新闻稿中包含的非历史事实的其他陈述。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于与WisdomTree是否会按预期条款完成票据发售相关或相关的风险，或根本不存在，这些条款可能会因市场条件或其他原因而有所不同或发生变化，以及WisdomTree截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及随后提交或提交给证券交易委员会的报告中“风险因素”标题下列出的其他风险。
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