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EX-4.1 2 tm266093d1 _ ex4-1.htm 图表4.1

 

附件 4.1

 

补充契约

 

补充契约(此“补充契约”),日期为2026年2月12日,由德克萨斯州有限责任公司Muvico,LLC(“公司”)、特拉华州公司AMC院线,Inc.(“AMC”)、特拉华州有限责任公司Centertainment Development,LLC(“Centertainment”)、本协议签字页所列其他担保人(统称与AMC和Centertainment,“担保人”)以及CSC Delaware Trust Company作为受托人(以该身份,“受托人”)和票据抵押代理人(以该身份,“票据抵押代理人”)签署。

 

W I T N E S E T H

 

然而,公司与担保人此前已签署并向受托人及票据抵押代理人交付日期为2025年7月24日的契约(“契约”),就发行公司于2029年到期的优先有担保票据(“票据”)作出规定;

 

然而,票据本金总额877,102,654美元目前尚未偿还,且不属于公司或担保人或由其控制或控制的任何人所有;

 

鉴于除某些例外情况外,义齿第9.02节规定,除其他事项外,公司、担保人和受托人以及票据抵押代理人可以修改或修订义齿、票据、任何担保任何适用的债权人间协议和担保文件,以及任何现有的违约或违约事件或遵守义齿的任何规定,票据、任何担保、任何适用的债权人间协议或任何担保文件可被豁免,在每种情况下,经当时未偿还票据本金总额至少过半数的持有人同意(包括就购买票据、要约收购或交换要约而取得的任何同意或豁免);

 

然而,公司已收到并已向受托人及票据抵押代理人交付当时未偿还票据本金总额至少过半数(由义齿第13.06条厘定)的持有人的同意作为单一类别投票的证据,并已收到并已向受托人及票据抵押代理人交付证据,该同意由截至本协议日期的同意书(作为于本协议日期交付的高级人员证书(“高级人员证书”)(“同意书”)所证明(作为附件 A);

 

然而,公司要求受托人及票据抵押代理人根据契约第9.06、13.04及13.05条,依据高级人员证明书及律师的意见签立及交付本补充契约,每一份的日期均为本契约的日期,与本补充契约有关;及

 

然而,根据其条款使本补充契约成为有效、具有约束力和可强制执行的文书所需的所有要求均已得到满足和履行,本补充契约的执行和交付已在所有方面得到正式授权。

 

 

 

 

因此,鉴于上述及其他良好及有价值的代价(兹确认收到),本公司、担保人及受托人及票据抵押代理人(如适用)为了彼此的利益及票据持有人的平等及可予评定的利益而相互订立契约及同意如下:

 

第一条

 

对契约及票据的修订

 

第1.1节修正案。

 

(a)特此修订义齿第1.01节,修订并重申“债权人间协议”的定义如下:

 

“债权人间协议”指(a)AMC集团第一留置权Pari Passu债权人间协议;(b)Muvico集团第一留置权/第二留置权债权人间协议;(c)Muvico集团第一留置权优先债权人间协议;(d)Muvico集团1.25留置权优先债权人间协议;(e)如适用并在其生效后,任何其他初级留置权债权人间协议;及(f)任何其他债权人间协议,有关任何经扩大的定期贷款再融资债务或任何其他债务(包括任何经许可的再融资)的任何其他债权人间协议,该等债务或任何其他债务(包括任何经许可的再融资)获准招致并由本协议项下的抵押品留置权作担保。

 

(b)特此修订义齿第1.01条,修订并重述“许可留置权”定义的(d)条如下:

 

(d)(i)依据第4.05(b)(iv)条准许的保证债务的留置权;及(ii)依据第4.05(b)(xxx)条准许的保证债务的留置权;

 

(c)特此修订义齿第1.01节,修订并重申“扩大定期贷款再融资债务”的定义如下:

 

“扩大后的定期贷款再融资债务”是指(i)与在发行日在AMC集团和Muvico集团为定期贷款义务提供担保的留置权具有同等权益的债务,(ii)可能以Odeon集团某些资产的优先有担保留置权作为担保,以及(iii)可能包括一个或多个主要债务人和担保人,这些债务人和担保人是AMC集团、Muvico集团和/或Odeon集团的成员(“扩大后的因素”);并且,为免生疑问,尽管义齿有任何其他规定,任何涉及此类债务的交易可能构成许可再融资,尽管有任何放大因素,但在任何情况下均须遵守“许可再融资”定义的(a)条。

 

(d)现将义齿第4.05(b)条第(iv)款整体修订及重述如下:

 

(iv)Odeon票据项下于发行日尚未偿还的债务及其任何许可再融资;但根据本条第4.05(b)(iv)款允许产生的债务(包括任何许可再融资)的金额,须永久减去由AMC或其子公司进行的任何偿还、预付款、赎回、回购或其他收购或其他退休(一起,“债务偿还”)(在没有任何许可的再融资收益的情况下进行此类债务偿还)在本协议日期或之后根据本条第4.05(b)(iv)条产生的债务;进一步规定,尽管有本第(iv)条或任何其他与前述明确冲突的规定,在发行日期未偿还的Odeon票据可被替换或再融资为扩大定期贷款再融资债务;

 

2

 

 

(e)现将义齿第4.05(b)条(xxx)款整体修订及重述如下:

 

(xxx)在任何时间没有新的可交换票据未偿还,债务最高未偿还本金总额不超过50,000,000美元;

 

第1.2节对《说明》的修正。特此修订票据,以删除所有与本补充契约所实施的契约修订(“修订”)不一致的条文。

 

第二条

 

弃权

 

第2.1节违约豁免。根据义齿第6.04和9.02节的许可,以及本补充义齿和同意的执行所证明的,持有人已不可撤销地放弃义齿项下的任何和所有现有的或被指称的违约,以采取符合经修订的义齿的任何行动,及其在义齿、票据、任何担保、任何适用的债权人间协议或任何其他担保文件下的后果。

 

第三条

 

杂项规定

 

第3.1节大写术语。此处使用的未经定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。

 

第3.2节义齿。除特此明确修订外,本契约在各方面均获批准和确认,其所有条款、条件和规定应保持完全有效。本补充义齿应构成义齿的一部分,用于所有目的,并且在此之前或之后认证和交付的每一位票据持有人均受此约束。

 

第3.3节缔约方。本文所表述或提及的任何内容均无意或不应被解释为赋予除持有人、受托人和票据抵押代理人以外的任何人、商号或公司根据本补充义齿或义齿或本文或其中所载的任何规定或就其而言的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

 

3

 

 

第3.4节管辖法律。本补充契约应由纽约州法律管辖并按其建造,但不影响纽约州《一般义务法》第5-1401条和第5-1402条以外的法律冲突原则。

 

第3.5节放弃陪审团审判。此处的每一方当事人均在适用法律允许的最大限度内不可撤销地放弃因本补充契约、本契约、票据、担保或本协议或其所设想的交易而产生的或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

 

第3.6节继任者。公司在本补充契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。受托人和票据担保物代理人在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

 

第3.7节对应方。各方可签署本补充契约的任意数量的副本。每一份签名副本应为原件,但全部加在一起代表同一份协议。对应方可通过传真、电子邮件(包括《2000年美国联邦ESIGN法案》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com)或其他传输方式递送,而如此递送的任何对应方应被视为已妥为有效递送,并对所有目的均有效有效。

 

第3.8节可分割性。本补充契约中的任何条款无效、违法或无法执行的,其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

 

第3.9节受托人和票据抵押代理人。受托人和票据抵押代理人(如适用)各自接受本补充契约对契约进行的修订,并同意履行其在经修订的契约下的职责,但须遵守契约中规定的条款和条件,包括定义受托人和票据抵押代理人(如适用)的权利和限制其责任和责任的条款和规定,这些条款和规定应以同样的方式定义其权利,并限制其在履行经修订的契约下的职责时的责任和责任。义齿中包含的关于受托人和票据抵押代理人的权利、特权、豁免、赔偿、权力和义务的所有规定,应完全适用于本补充义齿(以及受托人或票据抵押代理人与本补充义齿有关的任何作为或不作为),其效力和效果与本补充义齿中完全阐述的相同。受托人和票据抵押代理人不以任何方式就本补充义齿、同意书、与征求同意有关的任何文件的有效性或充分性作出任何陈述,也不对本补充义齿的有效性或充分性承担任何责任,或就本补充义齿、同意书、与征求同意有关的任何文件作出任何陈述,或就本补充义齿所载的陈述作出任何陈述或充分性作出任何陈述,所有这些陈述均由公司和受托人单独作出,票据抵押代理人对此不承担任何责任或责任。

 

4

 

 

第3.10节有效性。本补充契约的规定对本合同各方具有约束力,自本合同各方签署并交付本文书时生效。

 

第3.11节标题的效果。此处插入的章节标题仅为便于参考,不被视为本补充索引的一部分,并且绝不会以任何方式修改或限制此处的任何条款或规定。

 

[签名如下]

 

5

 

 

作为证明,本合同各方已促使本补充契约正式签署和交付,所有日期均为上述首次写入日期。

 

  MUVICO,LLC。
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁、首席财务官兼财务主管
   
  AMC娱乐控股有限公司。
作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 国际运营执行副总裁兼首席财务官
     
  美国MULTI-CINEMA,INC。
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官
     
  AMC牌照服务有限责任公司
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官

 

 

 

 

  AMC ITD,LLC
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官
       
  AMC卡加工服务公司。
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官
       
  中央发展有限责任公司
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 执行副总裁兼首席财务官
       
  英国AMC剧院有限公司
  作为担保人
   
  签名: /s/Sean D. Goodman
    姓名: Sean D. Goodman
    职位: 董事

 

 

 

 

  CSC特拉华州信托公司
  作为受托人和票据抵押代理人
   
  签名: /s/Lici Zhu
  姓名: Lici Zhu
  职位: 副总裁