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WisdomTree宣布非公开发行4亿美元可转换优先票据

纽约，2025年8月11日（BUSINESS WIRE）–全球金融创新者WisdomTree, Inc.（NYSE：RT）（“WisdomTree”）今天宣布，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，该公司打算根据市场条件和其他因素，在非公开发行（“发行”）中向合格机构买家发售本金总额为4亿美元、于2030年到期的可转换优先票据（“票据”）（“发售”）。WisdomTree还预计，将授予票据的初始购买者一项购买票据本金总额最多额外6000万美元的选择权，该选择权将在票据首次发行之日起13天内（含）结算。

WisdomTree拟将此次发行所得款项净额中的2.75亿美元用于支付其此前宣布的收购Ceres Partners的交割对价，LLC（“收购事项”）；如下文所述回购其于2028年到期的剩余未偿还5.75%可转换优先票据（“2028年票据”）本金总额不超过全部2580万美元的部分发行所得款项净额；如下文所述从票据的某些购买者处回购WisdomTree普通股股份的发行所得款项净额中的约8000万美元；以及此次发行所得款项净额（如有）的剩余部分，用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括偿还债务，包括其2026年到期的3.25%可转换优先票据和2029年到期的3.25%可转换优先票据。若收购事项未能完成，WisdomTree拟将其原本将用于为上述一般公司用途的收购事项提供资金的所得款项用于上述用途。

在2030年5月15日之前，票据持有人只有在满足某些条件并在某些期间内，然后在紧接到期日前的第二个预定交易日收市前的任何时间，才可选择转换票据。转换后，WisdomTree将支付不超过拟转换票据本金总额的现金，并根据WisdomTree的选择支付或交付现金、其普通股股份或现金及其普通股股份的组合（视情况而定），以就WisdomTree的转换义务的剩余部分（如有）支付超过拟转换票据本金总额的款项。这些票据还可由WisdomTree选择在任何时间全部或部分赎回现金，并在特定情况下不时在2027年8月20日或之后赎回。赎回价格将等于将予赎回票据的本金金额，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。票据的利率、兑换率和其他条款将在发行定价时确定。

与此次发行的票据定价同时，WisdomTree拟订立单独的私下协商交易，以回购其剩余的2028年票据本金总额最多为2580万美元的全部，其条款将与票据持有人协商并通过票据的初始购买者之一作为其代理人进行（各自为“票据回购”，统称为“2028年票据回购”）。每笔票据回购的条款预计将与2028年票据持有人按个别基准协商，并将取决于若干因素，包括WisdomTree普通股的市场价格以及每笔此类票据回购时2028年票据的交易价格。无法就购回2028年票据的金额（如有的话）或购回条款作出保证。任何此类票据回购的对价将以此次发行所得款项净额的一部分进行现金融资。

WisdomTree预计，在与WisdomTree进行的协议交易中出售其2028年票据的某些2028年票据持有人可能会就WisdomTree的普通股订立或解除各种衍生工具和/或在市场上购买其普通股股份。此外，WisdomTree预计，此次发行中发售的票据的某些购买者可能会通过卖空普通股或就普通股建立卖空衍生品头寸来建立其普通股的空头头寸，在每种情况下，都与此次发行有关。2028年票据持有人和此次发行的票据购买者进行上述市场活动的净影响可能会增加（或减少任何减少的规模）或减少（或减少任何增加的规模）WisdomTree普通股的市场价格和/或此次发行中提供的票据的市场价格，而WisdomTree无法预测此类市场活动的规模或它们将对票据市场价格和/或其普通股市场价格产生的总体影响。

WisdomTree打算将此次发行所得款项净额中的约8000万美元用于在通过票据的初始购买者之一作为其代理人进行的私下协商交易中从票据的某些购买者回购其普通股股份，同时为此次发行定价。在此类交易中回购的WisdomTree普通股的每股价格预计将等于截至票据定价之日其普通股每股最后报告的价格。这些回购可能会增加（或减少任何减少的规模）WisdomTree普通股的市场价格和/或发行中提供的票据的市场价格。WisdomTree无法预测此类市场活动的规模或它将对特此提供的票据价格或WisdomTree普通股的价格产生的总体影响。

这些票据将仅根据《证券法》第144A条规则向合格机构买家发售。票据和票据转换后可发行的普通股（如果有的话）没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据此类登记要求的适用豁免。

本公告既不是出售要约，也不是购买任何这些证券的要约招揽，在该要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区，均不构成要约、招揽或出售。

关于WisdomTree

WisdomTree是一家全球金融创新者，提供一套多样化的交易所交易产品（ETP）、模型和解决方案，以及数字资产相关产品。我们的产品使投资者能够塑造他们的金融未来，并使金融专业人士能够发展他们的业务。利用最新的金融基础设施，我们创造的产品强调访问、透明度并提供增强的用户体验。基于我们的创新传统，我们提供与代币化现实世界资产和稳定币相关的下一代数字产品和服务，以及我们的区块链原生数字钱包，WisdomTree Prime^®，及机构平台丨WisdomTree联接™.*

*WisdomTree Prime数字钱包和数字资产服务以及WisdomTree Connect机构平台可通过WisdomTree Digital Movement，Inc.（一家在联邦注册的货币服务企业、国家许可的货币传输和金融技术公司（NMLS ID：2372500）或WisdomTree Digital Trust Company，LLC）在特定美国司法管辖区获得，并可能在法律禁止的情况下受到限制。WisdomTree Digital Trust Company，LLC被纽约州金融服务部特许为一家有限目的信托公司，从事虚拟货币业务。

WisdomTree目前在全球管理着约1291亿美元的资产。

WisdomTree^®是WisdomTree，Inc.及其子公司在全球范围内的营销名称。

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关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含基于WisdomTree管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息的前瞻性陈述。这些声明可能包括与收购有关的声明。尽管WisdomTree认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述与未来事件或WisdomTree的未来财务业绩有关，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”或这些术语的否定或其他类似术语等术语来识别前瞻性陈述。这些说法仅是预测。您不应过分依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了WisdomTree的控制范围，可能会对结果产生重大影响。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素，除其他外，包括下文所述的风险。如果这些或其他风险或不确定性中的一项或多项发生，或者如果WisdomTree的基本假设被证明是不正确的，实际事件或结果可能与前瞻性陈述暗示或预测的有很大差异。没有前瞻性陈述是未来业绩的保证。您应该完整阅读本新闻稿，并理解WisdomTree的实际未来结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果存在重大差异。

特别是，本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括有关票据的拟议条款、票据发行规模的陈述，包括购买将授予初始购买者的额外票据的选择权、出售票据所得款项的预期用途（包括为收购提供资金）、收购的完成、2028年票据回购和股份回购对WisdomTree普通股和票据市场价格的潜在影响，以及本新闻稿中包含的非历史事实的其他陈述。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于与WisdomTree是否会按预期条款完成票据发售相关或相关的风险，或根本不存在，这些条款可能会因市场条件或其他原因而有所不同或发生变化，以及WisdomTree截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及随后提交或提交给证券交易委员会的报告中“风险因素”标题下列出的其他风险。

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