美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
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本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2024年11月4日
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（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖
注册成立）
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（佣金
档案编号）
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（IRS雇主
识别号）
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||||||||
(
949
)
774-7640
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） |
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注册的各交易所名称 | ||||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他事项。
于2024年11月6日，Virgin Galactic Holdings, Inc.（“公司”）订立公开市场销售协议SM（“销售协议”）与Jefferies LLC（“代理”）就公司不时通过代理（作为公司的销售代理）或直接向代理（作为委托人）要约和出售最多300,000，000美元的公司普通股股份（每股面值0.0001美元）作出规定。
根据销售协议的设想，通过作为销售代理的代理或直接向作为委托人的代理进行的公司普通股股份的销售（如有）将通过法律允许的任何方式进行，包括但不限于（i）通过普通经纪人的交易（无论是否招揽），（ii）向或通过做市商，（iii）直接在或通过其任何全国性证券交易所或设施、全国性证券协会的交易设施、替代交易系统或任何其他市场场所，（iv）在场外市场，（v）在私下协商的交易中或（vi）通过任何此类方法的组合。
代理无需出售任何特定数量或美元金额的公司普通股股份，但已同意，根据销售协议的条款和条件，根据其正常销售和交易惯例，使用其商业上合理的努力，按照代理和公司商定的条款出售公司普通股股份。
销售协议规定，代理将有权获得根据销售协议通过代理出售的所有股份的最高每股总销售价格3.0%的佣金。
根据销售协议的条款，公司也可以按销售时约定的价格向代理人出售其普通股股份，作为委托人。在作为委托人向代理人进行的任何此类销售中，公司可同意向代理人支付可能超过作为委托人向代理人出售的公司普通股总销售价格的3.0%的佣金或承销折扣。
该公司打算将其从向或通过代理发行和出售公司普通股的任何股份中获得的任何净现金收益用于进一步加速其下一代航天机队的开发和生产，包括增加一艘母舰以及第三和第四艘德尔塔级宇宙飞船。公司还可能将任何所得款项净额的一部分用于一般公司用途，包括营运资金以及一般和行政事项。
本销售协议在此备案，作为附件 1.1。销售协议包含公司和代理人的惯常陈述、保证、契约、赔偿义务，包括根据经修订的1933年《证券法》承担的责任，以及各方的其他义务。销售协议中所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的和截至特定日期作出，仅为该协议各方的利益，并可能受到订约各方商定的限制。此处包含的销售协议的描述并不完整，而是通过引用作为证据在此提交并通过引用并入本文的销售协议对其整体进行了限定。
2024年11月4日，公司与瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根士丹利 & Co. LLC和高盛 Sachs & Co. LLC签订的日期为2023年6月22日的分销代理协议（“分销代理协议”）被终止，该协议规定发行和销售总额不超过4亿美元的公司普通股。在终止之前，该公司根据分销代理协议以3.962亿美元的总收益发行和出售了总计1280万股普通股。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |||||||
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
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Virgin Galactic Holdings, Inc. | |||||||||||||
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| 日期：2024年11月7日 | 签名： | /s/Douglas Ahrens | ||||||||||||
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姓名： | Douglas Ahrens | ||||||||||||
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职位： | 首席财务官兼财务主管 | ||||||||||||