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多伦多证券交易所、纽约证券交易所-HBM 2025年第6期 |
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新闻发布 |
Hudbay巩固其Copper Mountain矿的100%所有权
- 增加Hudbay对位于加拿大的长寿命、高质量铜资产的敞口，这是一个一级采矿管辖区
- 交易中的低预付款和递延现金对价增加了Hudbay的每股净资产值
- 铜山预计产量为6万吨i到2027年铜的产量，比2024年增加125%以上，比2024年产量水平增加200%，归因于Hudbay
- 增加Hudbay来自加拿大的应占铜产量，巩固其作为加拿大第二大铜生产商的地位二、
- Hudbay打算通过Copper Mountain正在进行的优化计划和附近的New Ingerbelle扩建项目的推进，进一步投资加拿大的铜和关键矿物部门
- Hudbay获得未来15年铜精矿承购权的15%以及此后的100%
安大略省多伦多，2025年3月27日-Hudbay Minerals Inc.（“Hudbay”或“公司”）（多伦多证券交易所，纽约证券交易所代码：HBM）欣然宣布，该公司已与三菱材料公司（“MMC”）订立一项协议，以450万美元的预付现金和最多3975万美元的递延和或有现金付款（“交易”）收购MMC在Copper Mountain Mine（BC）Ltd.（“CMBC”）中的25%权益，后者是Copper Mountain矿的100%所有者。此外，Hudbay将全权负责清偿民生银行的任何未偿债务，包括欠Hudbay的公司间贷款，其中25%代表约1.04亿美元三、.
“这笔交易符合我们在矿业友好辖区增加铜产量的战略，并进一步加强了Hudbay作为北美铜冠军的地位。Copper Mountain矿是Hudbay的关键资产，我们对三年优化计划的进展感到鼓舞。这笔交易简化了Copper Mountain的所有权结构，为Hudbay提供了更大的矿山风险敞口，而不会对我们的资产负债表产生不利影响。”Hudbay总裁兼首席执行官Peter Kukielski表示。“三菱综合材料公司一直是出色的合作伙伴，我们期待在交易完成后继续我们的合作关系。”
本次交易的现金对价包括：
- 450万美元于交易截止日支付；
- 2,100万美元，分七次年度延期付款，每次300万美元，将于交易结束日期的12个月周年日开始；和
- 最多1875万美元的五笔额外或有付款，每笔375万美元，将在新英格贝尔达到某些最低年度运营门槛后的几年内支付。MMC获得或有付款的权利在交易结束日期的15周年纪念日结束。
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与MMC的持续长期合作关系：
- Hudbay从Copper Mountain矿的铜精矿承购比例将从交易截止日期起增加0%至15%，直至该截止日期的15周年，MMC继续作为85%的承购合作伙伴。15周年之后，Hudbay将有权获得100%的铜精矿承购。
- MMC借调人员将在交易完成后的五年内继续为Copper Mountain捐款。
在完成交易后，Hudbay打算审查其加拿大实体的公司结构，这可能会通过其各个加拿大实体之间共享税池而产生税收协同效应。此外，交易完成后，Hudbay的信用基础将得到增强，民生银行成为全资子公司和担保人。
该交易预计将于2025年第二季度完成，但须满足此类性质交易中惯常的某些条件。
花旗担任Hudbay的财务顾问，Goodmans LLP担任Hudbay的法律顾问。
铜山矿山概况
Copper Mountain矿是不列颠哥伦比亚省南部的一个露天铜矿，也生产黄金和白银作为副产品金属。铜山目前的矿产储量估计总计3.46亿吨，含铜0.25%，每吨黄金0.12克，含铜约85.0万吨，含金约130万盎司。目前的矿产储量估计支持矿山寿命到2043年，通过额外增加1.25亿吨以0.21%铜和0.10克每吨黄金和3.72亿吨以0.25%铜和0.13克每吨黄金的推断资源，未来资源转换和矿山寿命延长到19年以后具有显着的上行潜力，在每种情况下，不包括矿产储量。
自2023年6月收购Copper Mountain以来，Hudbay一直专注于推进运营稳定和优化计划，包括通过重新激活全部采矿车队、增加额外的运输卡车、增加额外的采矿工作面、优化工厂的矿石进料以及实施反映Hudbay在Constancia成功流程的工厂改进举措来开放矿山。这些投资成功地增加了移动的总吨数，并带来了更强的轧机性能，这体现在2024年92%的高轧机可用性和82%的铜回收率，而2023年分别为85%和80%。2025年，计划将第三台球磨机转换为第二台SAG磨机，预计将导致下半年磨机吞吐量的爬坡。预计该工厂的吞吐量将在2026年达到每天50,000吨。
Copper Mountain的年产量预计平均约为44,000i吨铜和28,600i未来三年的黄金盎司。Hudbay优化活动完成后，2027年铜产量预计为6万i吨，较2024年归属产量水平增长超过200%。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用的加拿大和美国证券立法含义内的前瞻性信息。前瞻性信息包括但不限于对交易完成的预期和预期收益以及Hudbay对Copper Mountain矿的预期，包括其稳定和优化举措、未来生产概况和矿山寿命计划。前瞻性信息不是，也不可能是未来结果或事件的保证。前瞻性信息是基于（其中包括）公司在提供前瞻性信息之日认为合理的意见、假设、估计和分析，但本质上受到可能导致实际结果和事件与前瞻性信息明示或暗示的结果和事件存在重大差异的重大风险、不确定性、或有事项和其他因素的影响。
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Hudbay在得出结论或作出前瞻性信息中所载的预测或预测时识别并被公司应用的重大因素或假设包括但不限于交易的完成、Hudbay在Copper Mountain矿的稳定和优化举措的成功、获得新Ingerbelle扩建所需的许可、没有与Copper Mountain矿相关的意外诉讼以及实现交易的税收和信用相关利益。
可能导致实际结果与前瞻性信息明示或暗示的结果存在重大差异的风险、不确定性、或有事项和其他因素，可能包括但不限于一般与采矿业相关的风险，例如经济因素（包括未来商品价格、货币波动、能源价格和一般成本上升）、与Hudbay在Copper Mountain的稳定和优化举措相关的风险以及与新的Ingerbelle扩张相关的监管、利益相关者和土地持有风险，以及Hudbay最近的年度信息表中“风险因素”标题下讨论的风险，其副本已在www.sedarplus.ca的SEDAR +上的Hudbay个人资料和该公司的40-F表格下提交，其副本已在www.sec.gov的EDGAR上的Hudbay个人资料下提交。
如果一个或多个风险、不确定性、偶然性或其他因素成为现实，或者任何因素或假设被证明不正确，实际结果可能与前瞻性信息中明示或暗示的结果存在重大差异。因此，不应过分依赖前瞻性信息。除适用法律要求外，Hudbay不承担在本新闻稿发布之日后更新或修改任何前瞻性信息或解释后续实际事件与任何前瞻性信息之间的任何重大差异的任何义务。
关于Hudbay
Hudbay（TSX，NYSE：HBM）是一家专注于铜的关键矿产公司，在加拿大、秘鲁和美国的一级采矿管辖区拥有三项长寿命业务和一条世界级的铜增长项目管道。
Hudbay的运营组合包括库斯科（秘鲁）的Constancia矿、马尼托巴（加拿大）的Snow Lake业务和不列颠哥伦比亚（加拿大）的Copper Mountain矿。铜是公司生产的初级金属，辅之以有意义的黄金生产和副产品锌、银和钼。Hudbay的增长管道包括（美国）亚利桑那州的Copper World项目、（美国）内华达州的Mason项目、（秘鲁）La Libertad的Llaguen项目以及其现有业务附近的几个扩张和勘探机会。
Hudbay创造的价值及其产生的影响体现在其宗旨声明中：“我们关心我们的人民、我们的社区和我们的星球。Hudbay提供世界所需的金属。我们可持续地工作，改变生活，为社区创造更美好的未来。”Hudbay的使命是通过利用其在社区关系、专注勘探、矿山开发和高效运营方面的核心优势，创造可持续的价值和强劲的回报。
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欲了解更多信息，请联系：
Candace Bru ô l é
投资者关系、财务分析和对外传播副总裁
(416) 814-4387
Investor.relations@hudbay.com
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i使用年度指导区间的中点计算得出。所有产量估计都以100%的基础反映了Copper Mountain矿。
二、来源标普全球。2027年加拿大应占铜产量。
三、使用截至2024年12月31日的贷款余额计算。