于2025年12月30日向美国证券交易委员会提交
注册号:333-288595
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
第1号修正案至
表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
ACURX Pharmaceuticals,INC。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 特拉华州 | 82-3733567 | |
| (国家或其他司法 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
自由大道259号
纽约州史坦顿岛10305
(917) 533-1469
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
David P. Luci
总裁兼首席执行官
Acurx Pharmaceuticals, Inc.
自由大道259号
纽约州史坦顿岛10305
(917) 533-1469
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
副本至:
伊万·K·布卢门撒尔
杰弗里·D·科汉
Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo,P.C。
第三大道919号
纽约,纽约10022
212-935-3000
建议向公众出售的大致开始日期:
在注册人确定的本注册声明生效日期后不时进行。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。¨
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请勾选以下方框。x
如果根据《证券法》第462(b)条提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。¨
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。¨
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。¨
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。¨
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司¨ | 加速披露公司¨ | 非加速披露公司x | 较小的报告公司x |
| 新兴成长型公司x |
如果是新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
注册人特此在可能需要的日期或日期修改本注册声明,以将其生效日期延迟至注册人应提交进一步修订,其中具体说明本注册声明此后应根据经修订的1933年《证券法》第8(a)条生效,或直至注册声明生效
这份招股说明书中的信息不完整,可能会发生变化。在向证券交易委员会提交的登记声明生效之前,我们可能不会出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在不允许要约或出售的任何州征求购买这些证券的要约。
待完成,日期为2025年12月30日
前景
Acurx Pharmaceuticals, Inc.
$50,000,000
普通股
优先股
债务证券
认股权证
权利
单位
本招股说明书将允许我们不时以在发行时或之前确定的价格和条款发行最多50,000,000美元的本招股说明书中所述证券的任何组合,无论是单独发行还是以单位发行。我们还可以在转换或交换债务证券时提供普通股或优先股;在转换或交换优先股时提供普通股;或在行使认股权证或权利时提供普通股、优先股或债务证券。
本招股章程描述该等证券的一般条款及发售该等证券的一般方式。我们将在本招股说明书的一个或多个补充文件中向您提供任何发售的具体条款。招股章程补充文件还将描述这些证券的具体发售方式,还可能补充、更新或修订本文件中包含的信息。您在投资前应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件,以及通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书补充文件。
我们可以通过不时指定的代理人或向或通过承销商或交易商直接向您出售我们的证券。有关出售方法的更多信息,请参阅本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中题为“分配计划”的部分。如有任何承销商或代理人参与本招股章程正就其交付的证券的销售,该等承销商或代理人的名称以及任何适用的费用、佣金或折扣以及超额配股权将在招股章程补充文件中列出。此类证券向公众公开的价格以及我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书补充文件中列出。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“ACXP”。2025年12月29日,我们普通股的最后一次报告售价为每股2.95美元。敦促您获取我们普通股的当前市场报价。我们敦促我们证券的潜在购买者获取有关我们证券市场价格的当前信息(如适用)。截至本招股说明书之日,我们没有在任何证券交易所或其他国家认可的交易市场上市或报价的优先股、债务证券、认股权证、权利或单位。适用的招股章程补充文件将(如适用)包含有关招股章程补充文件所涵盖的证券在纳斯达克资本市场或任何证券市场或其他证券交易所的任何其他上市(如有)的信息。
截至本招股说明书之日,非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值或公众持股量为12,384,849美元,这是根据非关联公司持有的2,219,507股已发行普通股以每股5.58美元的价格计算得出的,即我们普通股在2025年11月11日的收盘价。根据S-3表格的一般指示I.B.6,在任何情况下,我们都不会根据本招股说明书出售价值超过非关联公司在任何12个月期间持有的我们普通股总市值三分之一的证券,只要非关联公司持有的我们普通股的总市值低于75,000,000美元。在本招股说明书日期之前(包括本招股说明书日期)的12个日历月内,我们已根据S-3表格的一般说明I.B.6出售了550万美元的证券。
2025年8月4日,我们进行了1比20的反向股票分割,据此,我们每20股已发行和流通的普通股被重新分类为一股普通股(“反向股票分割”)。反向股票分割对我们普通股的面值或我们普通股的授权股数没有影响。除非另有说明,本招股说明书中的所有股份和每股信息均进行调整,以反映反向股票分割的影响。然而,我们的年度报告对于2025年3月17日提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格,以及在2025年8月4日之前提交的以引用方式并入本招股说明书的所有其他文件,均不会使反向股票分割生效。
投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审查适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写招股章程中“风险因素”标题下所述的风险和不确定性,以及本招股章程第4页所述以引用方式并入本招股章程的其他文件中类似标题下所述的风险和不确定性。
证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为,2025。
目 录
页
| 关于这个前景 | 1 |
| 前景摘要 | 2 |
| 风险因素 | 4 |
| 关于前瞻性陈述的特别说明 | 5 |
| 收益用途 | 7 |
| 分配计划 | 8 |
| 我们可能提供的证券 | 11 |
| 资本股票说明 | 12 |
| 债务证券说明 | 15 |
| 认股权证说明 | 20 |
| 权利说明 | 21 |
| 单位说明 | 22 |
| 法律事项 | 23 |
| 专家 | 23 |
| 在哪里可以找到更多信息 | 23 |
| 以参考方式纳入文件 | 24 |
i
这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分,采用的是“货架”注册流程。根据这一货架登记程序,我们可以在一次或多次发行中单独或以单位发行我们的普通股和优先股、各种系列债务证券和/或认股权证或购买任何此类证券的权利,总价值最高可达50,000,000美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们根据本招股章程发售一类或一系列证券时,我们将提供一份招股章程补充文件,其中将包含有关该发售条款的具体信息。
本招股说明书并未包含注册声明中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行情况,您应该参考登记声明,包括其证物。招股章程补充文件还可能增加、更新或更改本招股章程中包含或以引用方式并入的信息。但是,任何招股说明书补充都不会提供在其生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。本招股章程连同适用的招股章程补充文件及以引用方式并入本招股章程的文件,包括与根据本招股章程发售证券有关的所有重要资料。在作出投资决定之前,您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件、以引用方式并入本文的信息和文件以及“您可以在哪里找到更多信息”标题下的附加信息。
您应仅依赖我们在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中提供或以引用方式纳入的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书所载或以引用方式并入的信息不同的信息。任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书中未包含或以引用方式并入的任何内容。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股章程仅为出售特此提供的证券的要约,但仅限于在合法的情况下和在合法的司法管辖区内出售。您应假定本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的信息仅在文件正面的日期是准确的,并且我们以引用方式并入本文的任何信息仅在以引用方式并入文件的日期是准确的,无论本招股说明书的交付时间或任何证券的出售时间如何。
我们进一步注意到,我们在作为以引用方式并入本招股说明书的任何文件的证据提交的任何协议中作出的陈述、保证和契诺仅为此类协议各方的利益而作出,包括在某些情况下,为在此类协议各方之间分配风险的目的而作出,不应被视为对你们的陈述、保证或契诺。此外,此类陈述、保证或契诺仅在作出之日是准确的。因此,这些陈述、保证和契约不应被视为准确地代表了我们事务的当前状态。
本招股说明书不得用于完成我司证券的销售,除非附有招股说明书补充文件。凡任何招股章程补充、本招股章程与任何以引用方式并入的文件之间存在不一致之处,以日期最近的文件为准。
除非上下文另有要求,否则“Acurx”、“ACXP”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”及类似术语均指Acurx Pharmaceuticals, Inc.
1
以下是我们认为最重要的业务方面以及根据本招股章程发行我们的证券的概要。我们敦促您阅读整个招股说明书,包括更详细的经审计和未经审计的财务报表、财务报表附注以及通过引用从我们向SEC提交的其他文件中并入或包含在任何适用的招股说明书补充文件中的其他信息。投资我们的证券涉及风险。因此,在购买我们的证券之前,请仔细考虑任何招股说明书补充文件和我们最近向SEC提交的年度和季度文件中列出的风险因素,以及本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及通过引用并入本文或其中的文件中的其他信息。每一个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响,并对我们证券的投资价值产生不利影响。
概览
我们是一家后期生物制药公司,专注于开发一类用于难以治疗的细菌感染的新型小分子抗生素。我们的方法是开发具有革兰氏阳性选择性光谱的抗生素候选物,这些候选药物可阻断革兰氏阳性特异性细菌酶脱氧核糖核酸(“DNA”)聚合酶IIIC的活性位点,抑制DNA复制并导致革兰氏阳性细菌细胞死亡。我们的研发管线包括针对革兰氏阳性细菌的抗生素候选产品,包括艰难梭菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐万古霉素肠球菌和耐药肺炎链球菌。
这些细菌靶点被世界卫生组织(“WHO”)、美国(“US”)疾病控制和预防中心(“CDC”)和美国食品药品监督管理局(“FDA”)列为优先病原体。优先病原体是那些需要新的抗生素来解决世界卫生组织、疾病预防控制中心和FDA确定的全球抗菌素耐药性危机的病原体。
新兴成长型公司
我们是《JumpStart Our Business Startups Act》(“JOBS法案”)中定义的“新兴成长型公司”。作为一家新兴成长型公司,我们有资格并已选择利用适用于非新兴成长型公司的其他公众公司的各种报告要求的某些豁免。其中包括但不限于不被要求遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404节的审计师证明要求,以及减少有关高管薪酬的披露义务(在适用于外国私人发行人的范围内)。
在完成首次公开募股五周年之后的财年的最后一天,我们可以一直是一家新兴的成长型公司。然而,如果我们的年度总收入为12.35亿美元或更多,或者我们在三年内发行的不可转换债券超过10亿美元,或者非关联公司持有的我们的普通股股票的市值在任何特定财政年度的第二财政季度的最后一天超过7亿美元,我们将在该财政年度的最后一天不再是一家新兴的成长型公司。
规模较小的报告公司
我们目前也是一家“较小的报告公司”,这意味着我们不是一家投资公司、资产支持发行人,也不是一家非较小报告公司的母公司的多数股权子公司,并且在最近完成的财政年度中,公众持股量低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元。如果我们仍被视为“较小的报告公司”,在我们不再是“新兴成长型公司”的情况下,我们将被要求在提交给SEC的文件中提供的披露将会增加,但仍将低于我们既不被视为“新兴成长型公司”也不被视为“较小的报告公司”的情况。具体而言,与“新兴成长型公司”类似,“规模较小的报告公司”能够在其申报文件中提供简化的高管薪酬披露;不受《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)节要求独立注册公共会计师事务所提供财务报告内部控制有效性证明报告的规定的约束;并在其提交给SEC的文件中承担某些其他减少的披露义务,其中包括,仅被要求在年度报告中提供两年的经审计财务报表。由于我们作为“新兴成长型公司”或“规模较小的报告公司”的地位,我们向SEC提交的文件中披露的信息减少,这可能会使投资者更难分析我们的经营业绩和财务前景。
2
与我们业务相关的风险
我们的业务和我们实施业务战略的能力受到众多风险的影响,这在本招股说明书中题为“风险因素”的部分和我们的截至二零二四年十二月三十一日止财政年度的10-K表格年度报告及截至二零二四年十二月三十一日止财政年度的10-Q表格季度报告2025年9月30日,2025年6月30日,以及2025年3月31日以引用方式并入本文。您在投资我们的证券之前应该阅读这些风险。由于许多原因,包括我们无法控制的原因,我们可能无法实施我们的业务战略。
企业信息和历史
我们于2017年7月在特拉华州组建为一家有限责任公司,在从GLSynthesis,Inc获得我们的主要抗生素候选产品的权利后,我们于2018年2月开始运营。我们的主要行政办公室位于259 Liberty Avenue,Staten Island,NY 10305,我们的电话号码是(917)533-1469。我们的网站地址是www.acurxpharma.com。本网站所载或可透过本网站查阅的资料,不属本招股章程的一部分。我们已将我们的网站地址列入本招股说明书,仅作为非活动的文字参考。2021年6月23日,Acurx Pharmaceuticals,LLC根据法定转换,由特拉华州有限责任公司转换为特拉华州公司,并更名为Acurx Pharmaceuticals, Inc.
近期动态
反向股票分割
2025年7月31日,我们向特拉华州州务卿提交了对经修订的公司注册证书(“公司注册证书”)的修订(“修订证书”),以20比1的比例对我们的普通股进行反向股票分割(“反向股票分割”)。根据修订证书,反向股票分割自美国东部时间2025年8月4日下午4:01(“生效时间”)起生效,我们的普通股股份于2025年8月5日在纳斯达克资本市场开盘时开始在拆分后交易。在生效时,我们每二十(20)股已发行和流通的普通股自动转换为一(1)股普通股,每股面值没有任何变化。此外,在行使所有未行使的股票期权、认股权证和可转换证券时,对每股行权价和可发行股票数量,以及根据我们的股票激励计划发行和可发行的股票数量进行了比例调整。根据我们的公司注册证书授权的普通股股份数量没有变化。除非另有说明,本招股说明书中的所有股份和每股信息均进行调整,以反映反向股票分割的影响。
宪章修正案
2025年9月22日,我们提交了对公司注册证书的修订,将我们普通股的授权股份总数从200,000,000股增加到250,000,000股。
林肯公园交易
2025年5月8日,我们与Lincoln Park订立购买协议,据此,Lincoln Park同意在购买协议期限内不时向我们购买总额不超过1200万美元的普通股(受某些限制)(其中,截至本招股说明书日期,已向Lincoln Park发行和出售总额为300万美元的普通股)。根据购买协议,我们向Lincoln Park发行了44,963股普通股,作为其根据购买协议作出购买我们普通股的不可撤销承诺(“承诺股份”)的费用。同样在2025年5月8日,我们与Lincoln Park签订了注册权协议(“注册权协议”),据此,我们向SEC(x)提交了S-1表格上的注册声明(注册号333-287478),以注册最多544,963股普通股,这些普通股随后由我们发行并出售给Lincoln Park,其中包括(i)我们向Lincoln Park发行并出售的500,000股普通股,作为购买股份,总收益为300万美元,(ii)44,963股承诺股份和(y)表格S-1上的登记声明(注册号333-290968),以登记最多585,000股普通股,其中251,397股随后由我们发行并出售给Lincoln Park,作为购买股份,总收益为90万美元。
3
投资我们的证券涉及重大风险。适用于我们证券的每次发行的招股说明书补充文件将包含对适用于投资Acurx的风险的讨论。在就投资我们的证券作出决定之前,您应仔细考虑适用的招股章程补充文件中“风险因素”标题下讨论的特定因素,以及招股章程补充文件中包含或以引用方式并入或在本招股章程中以引用方式出现或并入的所有其他信息。您还应该考虑我们最近的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的风险、不确定性和假设,这些风险、不确定性和假设由我们随后提交的10-Q表格季度报告或我们向SEC提交的当前8-K表格报告修订或补充,所有这些都通过引用并入本文,并且可能会不时被我们未来向SEC提交的其他报告修订、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。任何这些风险的发生都可能导致您损失所提供证券的全部或部分投资。
4
本招股说明书和本招股说明书中以引用方式并入的文件包括《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第21E条含义内的前瞻性陈述,这些陈述与未来事件或我们未来的财务业绩有关,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。诸如但不限于“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“继续”等词语以及类似的表达或短语,或这些表达或短语的否定,旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。尽管我们认为,我们对本招股说明书所载并以引用方式纳入本招股说明书的每项前瞻性陈述都有合理的依据,但我们提醒您,这些陈述是基于我们对未来的预测,这些预测受到已知和未知风险和不确定性以及其他因素的影响,这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或这些前瞻性陈述明示或暗示的成就有所不同。我们定期报告中的章节,包括我们最近的10-K表格年度报告,经我们随后的10-Q表格季度报告或我们当前的8-K表格报告修订或补充,标题为“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”,以及本招股说明书中的其他章节和本招股说明书中以引用方式并入的其他文件或报告,讨论了可能导致这些差异的一些因素。除其他外,这些前瞻性陈述包括有关以下方面的陈述:
| · | 我们获得并维持iBezapolstat和/或我们其他候选产品的监管批准的能力; |
| · | 如果获得批准,我们成功商业化和营销iBezapolstat和/或我们的其他候选产品的能力; |
| · | 我们与第三方供应商、制造商和其他服务提供商签订合同的能力及其充分履行的能力; |
| · | 如果获得批准,iBezapolstat和/或我们的其他候选产品的潜在市场规模、机会和增长潜力; |
| · | 如果获得批准,我们有能力建立自己的销售和营销能力,或寻求合作伙伴,将iBezapolstat和/或我们的其他候选产品商业化; |
| · | 我们为我们的运营获得资金的能力; |
| · | 我们的临床前研究和临床试验的启动、时间安排、进展和结果,以及我们的研发计划; |
| · | 预期监管备案的时间安排; |
| · | 我们的临床试验数据的可获得性时间; |
| · | 我们关于费用、资本要求和额外融资需求的估计的准确性; |
| · | 我们保留关键专业人员的持续服务以及物色、雇用和留住更多合格专业人员的能力; |
| · | 我们推进候选产品进入并成功完成临床试验的能力; |
| · | 我们在临床试验中招募和招募合适患者的能力以及招募时机; |
| · | 实现各种科学、临床、监管和其他产品开发目标的时机或可能性; |
| · | 如果获得批准,我们的候选产品的定价和报销; |
5
| · | 如果获得批准,我们的候选产品的市场接受率和程度; |
| · | 我们的业务模式和战略计划的实施,我们的业务、候选产品和技术; |
| · | 我们能够为涵盖我们的候选产品和技术的知识产权建立和维护的保护范围; |
| · | 与我们的竞争对手和我们的行业有关的发展; |
| · | 主要公共卫生问题的发展,包括全球范围内出现的新冠病毒爆发或其他大流行病,以及它和新冠疫情对我们的临床试验、业务运营和资金需求的未来影响; |
| · | 俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及以色列和哈马斯之间的中东冲突最近对美国和世界范围内的信贷和金融市场造成的干扰和波动的影响; |
| · | 我们普通股价格的波动性; |
| · | 我们的财务业绩; |
| · | 我们遵守纳斯达克资本市场上市要求并维持我们普通股上市的能力;和 |
| · | 我们向SEC提交的文件中不时描述的其他因素。 |
我们可能无法实际实现我们前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们做出的前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。我们在本招股说明书和以引用方式并入本招股说明书的文件中,特别是在“风险因素”一节中,纳入了重要的警示性声明,我们认为这些声明可能导致实际结果或事件与我们做出的前瞻性声明存在重大差异。有关这些因素的摘要,请参阅本招股章程中题为“风险因素”的部分,并由本招股章程的任何补充文件和我们最近的10-K表格年度报告中所载的“风险因素”下的风险和不确定性讨论进行更新和补充,并由我们随后的10-Q表格季度报告或我们当前的8-K表格报告进行修订或补充,以及向SEC提交并通过引用并入本文的任何修订。本文件所载的资料相信截至本文件日期是最新的。我们不打算在本文件日期之后更新任何前瞻性陈述,以使这些陈述符合实际结果或我们预期的变化,除非法律要求。
鉴于这些假设、风险和不确定性,本招股说明书所载的前瞻性陈述或以引用方式并入本文的任何文件中讨论的结果和事件可能不会发生。请投资者注意不要过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在本招股说明书之日或以引用方式并入本招股说明书的文件之日发表。我们没有任何义务,我们明确表示不承担任何义务,更新或更改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。可归属于我们或代表我们行事的任何人的所有后续前瞻性陈述均受到本节中包含或提及的警示性陈述的整体明确限定。
6
除非适用的招股章程补充文件中另有说明,否则我们打算将根据本招股章程出售证券的任何所得款项净额用于一般公司用途,包括但不限于临床试验、研发活动、营运资金、资本支出、投资、收购、如果我们选择进行任何,以及合作。我们尚未确定我们计划在上述任何领域支出的金额或这些支出的时间安排。因此,我们的管理层将拥有广泛的酌处权,以分配我们收到的与根据本招股说明书提供的证券相关的任何净收益(如有),用于任何目的。待申请上述所得款项净额后,我们可能会将所得款项净额初步投资于短期、投资级、计息证券或将其用于减少短期债务。
7
首次发行及发售证券
除非本招募说明书随附的招募说明书补充文件另有规定,我们可能会不时通过以下一种或多种方式出售在此发售的证券:
| · | 向或通过由管理承销商代表的承销团; |
| · | 通过一家或多家无辛迪加的承销商为其向公众发售和销售; |
| · | 透过交易商或代理商;及 |
| · | 在协议销售或竞争性投标交易中直接向投资者提供。 |
本招股说明书所涵盖的证券的发售,也可以在固定价格以外的交易中,将该等证券做成现有的交易市场,任一方式为:
| · | 在或通过纳斯达克资本市场的设施上或通过该等证券在出售时可能上市、报价或交易的任何其他证券交易所或报价或交易服务;和/或 |
| · | 向或通过上述证券交易所或报价或交易服务以外的做市商。 |
该等场内发售(如有的话)将由作为公司委托人或代理人的承销商进行,他们也可能是上述证券的第三方卖方。有关发售证券的招股章程补充文件将载列发售证券的发售条款,包括:
| · | 任何承销商、交易商或代理商的名称; |
| · | 所发售证券的购买价格以及该出售给我们的收益; |
| · | 任何承销折扣及佣金或代理费等构成承销商或代理人报酬的项目; |
| · | 任何首次公开发行的价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠; |
| · | 该等发售证券可在其中上市的任何证券交易所;及 |
| · | 任何承销商、代理商或交易商参与任何系列证券的发售和销售。 |
证券的分派可能会在一项或多项交易中不时进行:
| · | 以固定价格,可能会改变; |
| · | 按出售时的市场价格; |
| · | 以销售时确定的不同价格;或 |
| · | 按议定价格。 |
每份招股章程补充文件将载列证券发售的方式和条款,包括:
| · | 该发行是否正在向承销商、通过代理或直接向公众进行; |
| · | 任何拍卖或竞价过程的规则和程序,如果使用; |
| · | 证券的买入价格或首次公开发行价格;及 |
| · | 我们预计出售证券的收益,如果有的话。 |
此外,我们可能与第三方进行衍生或对冲交易,或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。适用的招股章程补充文件可能会就此类交易表明,第三方可能会出售本招股章程和适用的招股章程补充文件所涵盖和依据的证券。如果是这样,第三方可能会使用我们质押的证券或向我们或其他人借入的证券来结算此类销售,并可能会使用从我们收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们还可以将本招募说明书和适用的招募说明书补充文件所涵盖的证券出借或质押给第三方,第三方可以出售出借的证券,或者在发生质押违约的情况下,根据本招股说明书和适用的招募说明书补充文件出售质押证券。
8
通过承销商进行销售
若承销商被用于出售本招募说明书所涵盖的部分或全部证券,则承销商将为自己的账户获取该证券。承销商可以在一个或多个交易(包括协议交易)的不同时间,以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格,直接向公众或向证券交易商转售证券。承销商购买证券的义务将受制于某些条件。除非招股说明书补充文件中另有说明,承销商将有义务在购买任何证券的情况下购买该系列所提供的所有证券。
任何公开发行价格和允许或重新给予交易商的任何优惠都可能间歇性地改变。
通过代理商进行销售
除非适用的招股章程补充文件中另有说明,当通过代理人出售证券时,指定代理人将同意,在其被任命为代理人的期间内,使用特定的努力为我们的账户出售证券,并将按照适用的招股章程补充文件中的规定从我们那里获得佣金。
根据其条款根据赎回或偿还而买入的证券,如果适用的招股说明书补充文件中有此说明,也可以在一家或多家作为委托人为其自己的账户或作为我们的代理人的公司进行再营销时提供和出售。任何再营销公司将被识别,其与我们的协议条款(如有)及其补偿将在招股说明书补充文件中描述。再营销公司可被视为与其再营销的证券有关的承销商。
如适用的招股章程补充文件中注明,我们可授权代理人、承销商或交易商根据规定在招股章程补充文件中指定的未来日期付款和交付的延迟交付合同,以招股章程补充文件中规定的价格征求某些特定机构的要约购买证券。这些合同将仅受适用的招股章程补充文件中规定的那些条件的约束,而招股章程补充文件将列出为征集这些合同而应支付的佣金。
直销
我们也可能直接向机构投资者或其他人出售所提供的证券。在这种情况下,不会涉及承销商或代理商。此类销售的条款将在适用的招股说明书补充文件中进行描述。
一般信息
经纪自营商、代理或承销商可能会从我们和/或此类经纪自营商、代理或承销商可能作为代理或作为委托人向其出售的证券的购买者,或两者兼而有之,以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿。对特定经纪交易商的这种补偿可能超过了惯常的佣金。
承销商、交易商和代理人参与所发售证券的任何分销可能被视为《证券法》含义内的“承销商”,因此他们获得的与分销有关的任何折扣或佣金可能被视为承销补偿。根据他们与我们的协议,这些承销商和代理人可能有权获得我们对某些民事责任(包括《证券法》规定的责任)的赔偿,或我们对他们可能被要求就这些民事责任支付的款项作出的贡献。其中某些承销商或代理商在日常业务过程中可能是美国或我们的关联公司的客户、与其进行交易或为其提供服务。我们将在招股书补充文件中确定任何承销商或代理商,并描述他们的报酬。任何机构投资者或其他人直接购买发售的证券,然后再转售该证券,可被视为承销商,他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及他们转售证券的任何利润可被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。
如果我们与经纪人、交易商、代理人或承销商就通过大宗交易、特别发售、交易所分销或二次分销或经纪人或交易商的购买出售证券达成任何重大安排,根据《证券法》第424(b)条规定,如有要求,我们将提交本招股说明书的补充文件。
9
该等招股说明书补充说明将披露:
| · | 任一参与券商、交易商、代理商或承销商的名称; |
| · | 所涉证券的数量和类型; |
| · | 出售此类证券的价格; |
| · | 此类证券可能上市的任何证券交易所; |
| · | 向任何该等经纪商、交易商、代理商或承销商(如适用)支付的佣金或允许的折扣或优惠;及 |
| · | 对交易具有重要意义的其他事实。 |
为便利根据本招股章程或适用的招股章程补充文件发售某些证券,参与该等证券发售的若干人士可在该等证券发售期间及之后从事稳定、维持或以其他方式影响该等证券价格的交易。具体而言,如果适用的招股章程补充文件允许,这些证券的承销商可以超额配售或以其他方式为自己的账户建立这些证券的空头头寸,出售的证券数量超过我们向其出售的数量,并且可以选择通过在公开市场购买这些证券来弥补任何此类空头头寸。
此外,承销商可以通过在公开市场上投标或购买这些证券来稳定或维持这些证券的价格,并可以施加惩罚出价,根据该出价,如果先前在发行中分配的证券因稳定交易或其他原因而被回购,则允许参与发行的银团成员或其他经纪自营商的销售特许权将被收回。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。施加惩罚性出价也可能影响证券的价格,从而阻碍证券的转售。对任何此类稳定价格或其他交易的规模或影响不作任何表示。此类交易如已开始,可随时中止。
为遵守某些州的证券法,如适用,证券必须仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外,在某些州,证券不得出售,除非它们已在适用的州注册或有资格出售,或者可获得并遵守注册或资格要求的豁免。
《交易法》第15c6-1条规则一般要求二级市场的交易在一个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。贵司招股说明书补充文件可能规定,贵司证券的原始发行日期可能是贵司证券交易日期后的一个以上预定营业日。因此,在这种情况下,如果您希望在您的证券的原始发行日期前的第一个工作日之前的任何日期进行证券交易,您将被要求,由于您的证券最初预计将在您的证券的交易日期后的一个以上预定工作日进行结算,因此您必须做出替代结算安排,以防止结算失败。
本招股章程、任何适用的招股章程补充文件及任何适用的电子格式定价补充文件,均可在美国和/或一名或多名参与证券发售的代理人和/或交易商或其关联公司的互联网站点上或通过其维护的其他在线服务提供。在这些情况下,潜在投资者可能能够在线查看发行条款,并且根据特定的代理或交易商,潜在投资者可能被允许在线下单。
除本招股章程外,任何适用的招股章程补充文件及任何适用的电子格式定价补充文件、本公司网站或任何代理或交易商网站上的信息,以及任何代理或交易商维护的任何其他网站所载的任何信息:
| · | 不属于本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或任何适用的定价补充文件或其构成部分的注册声明的一部分; |
| · | 未经我们或任何代理或交易商以代理或交易商身份批准或背书,但在每种情况下,与该实体维护的相应网站有关的情况除外;和 |
| · | 不应被投资者所依赖。 |
无法保证我们将出售本招股章程所提供的全部或任何证券。
本招股说明书还可用于在行使认股权证时发行普通股或优先股,前提是此类发行不受《证券法》注册要求的豁免。
此外,我们可能会将证券作为股息或分配或认购权发行给我们现有的证券持有人。在某些情况下,我们或与我们一起或代表我们行事的交易商也可能通过上述一种或多种方法购买证券并将其重新提供给公众。本招股章程可用于透过任何该等方法或适用的招股章程补充文件所述的其他方法发行我们的证券。
10
一般
本招股章程所载的证券说明,连同适用的招股章程补充文件,概括了我们可能提供的各类证券的所有重要条款和规定。我们将在与任何证券相关的适用招股说明书补充文件中描述该招股说明书补充文件所提供证券的特定条款。如果我们在适用的招股章程补充文件中指出,证券的条款可能与我们在下文总结的条款有所不同。我们还可能在招股说明书补充文件中包含有关与证券相关的重大美国联邦所得税考虑因素以及证券上市的证券交易所(如有)的信息。
我们可能会不时在一个或多个产品中出售:
| · | 普通股; |
| · | 优先股; |
| · | 债务证券; |
| · | 购买普通股、优先股和/或债务证券股份的认股权证; |
| · | 购买普通股、优先股或债务证券股份的权利;和 |
| · | 由上述证券的任意组合组成的单位。 |
在这份招募说明书中,我们将普通股、优先股、债务证券、认股权证、权利和单位统称为“证券”。根据本招股说明书,我们可能出售的所有证券的总金额将不超过50,000,000美元。
如果我们以低于其原始规定本金金额的折扣发行债务证券,那么,为计算根据本招股说明书发行的所有证券的美元总额,我们将把债务证券的首次发行价格视为债务证券的原始本金总额。
本招股说明书除附有招股说明书补充文件外,不得用于完成证券出售。
11
以下对我们股本的描述以及我们的公司注册证书和章程的规定是摘要。您还应参考公司注册证书和章程,它们作为证据提交给本招股说明书所包含的注册声明。
一般
我们被授权发行最多250,000,000股普通股,每股面值0.00 1美元,以及10,000,000股优先股,每股面值0.00 1美元。我们的董事会可能会不时确立优先股的权利和优先权。
截至2025年12月30日,我们有2,348,113股流通在外的普通股,没有流通在外的优先股。
普通股
投票权。
我们的普通股持有人有权就持有人有权投票(或同意)的所有事项对每一股记录在案的股份拥有一票表决权。
股息和清算权。
我们的普通股持有人有权按比例获得股息,前提是,在我们的董事会宣布从合法可用的资金中以及在为每一类股本优先于普通股作出规定之后。
清算权
在我们清算、解散或清盘的情况下,我们普通股的持有人可能有权按比例分享在支付或提供支付所有债务和其他负债后剩余的可供分配的所有资产,但须遵守每一类或系列股本的权利,这些股本优先于普通股,或有权与普通股一起参与。
优先购买权和类似权利。
我们普通股的持有者没有优先购买权或类似权利。
优先股
我们的董事会被授权在没有股东行动的情况下指定和发行一个或多个系列的最多总计10,000,000股优先股。我们的董事会被授权指定每一系列股票的权利、优先权和特权及其任何资格、限制或限制。我们的董事会能够授权发行具有投票权或转换权的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。发行优先股,同时为未来可能的融资和收购以及其他公司目的提供灵活性,在某些情况下,可能会限制我们普通股的股息,稀释我们普通股的投票权,损害我们普通股的清算权,或推迟、推迟或阻止公司控制权的变化,这可能会损害我们普通股的市场价格。另见下文“反收购条款”。
如果我们根据本招股说明书提供特定类别或系列的优先股,我们将在此类发行的招股说明书补充文件中描述优先股的条款,并将向SEC提交确定优先股条款的证书副本。本招股说明书提供的优先股在发行时将不具有或受制于任何优先购买权或类似权利。
任何系列或类别的优先股的转让代理和注册商将在每个适用的招股说明书补充文件中列出。
12
反收购条文
我们的公司注册证书和章程包含可能延迟、推迟或阻止另一方获得我们控制权的条款。我们预计,下文总结的这些规定将阻止强制收购做法或不充分的收购出价。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判,我们认为这可能会导致任何此类收购的条款得到改善,有利于我们的股东。然而,它们也赋予了我们的董事会阻止一些股东可能青睐的收购的权力。
获授权但未发行的股份。
如果我们符合上市条件,我们的普通股和优先股的授权但未发行的股份可在未来发行,而无需股东批准,但须遵守我们普通股上市的任何国家证券交易所的要求。这些额外股份可能用于各种公司融资交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会增加或阻止通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们控制权的企图。
以书面同意消除股东诉讼。
我们的公司注册证书取消了股东未经会议书面同意行事的权利。
股东特别大会。
我们的公司注册证书和章程规定,除法律另有规定或我们的董事会通过的指定任何系列优先股的权利、权力和优惠的一项或多项决议另有规定外,我们的股东特别会议只能由(a)我们的董事会根据在没有空缺的情况下我们将拥有的董事总数的多数批准的决议召开,或(b)我们的董事会主席,并且我们的股东召开特别会议的任何权力都被明确拒绝。
股东提案和董事提名的提前通知要求。
我们的章程规定了向股东年会提出股东提案的提前通知程序,包括向我们的董事会提出的候选人提名。为了让任何事项在会议前“适当提出”,股东必须遵守事先通知和所有权期限要求,并向我们提供某些信息。年度会议的股东只能考虑会议通知中指明或由我们的董事会或由会议记录日期的合格记录股东或根据其指示在会议之前提出的提案或提名,该股东有权在会议上投票,并已及时以适当形式向我们的秘书送达书面通知,告知该股东打算在会议之前提出该事项。这些规定可能会产生将我们大多数已发行有表决权证券的持有人所青睐的股东行动推迟到下一次股东大会的效果。
修订法团注册证明书或附例。
DGCL一般规定,修改公司的公司注册证书需要有权就任何事项投票的多数股份的赞成票,除非公司的公司注册证书要求更大的百分比。我们的公司注册证书规定,我们的公司注册证书的某些条款(即与(i)董事有关的条款;(ii)董事责任限制、赔偿和垫付费用以及放弃公司机会;(iii)股东大会;以及(iv)我们的公司注册证书和章程的某些修订)不得在任何方面(包括通过合并、合并或其他方式)更改、修订或废除,也不得采纳任何与之不一致的条款,除非此类更改、修订,废除或通过是由当时有权在董事选举中普遍投票、作为单一类别共同投票的我们当时所有已发行股份的至少六十六和三分之二(662丨3%)投票权的持有人的赞成票批准的。我们的公司注册证书和章程还规定,股东在制定、更改、修订或废除我们章程的任何条款时,需要获得持有我们当时所有有权在董事选举中普遍投票的流通股的百分之六十六和三分之二(662丨3%)投票权的股东的批准,作为一个单一类别一起投票。我们的董事会保留更改、修订或废除我们的章程的权利。
13
分类董事会。
我们的公司注册证书规定了一个分类董事会,由规模大致相等的三个职类组成,每个职类的任期交错为三年。只有一个职类的董事将由每一次股东年会上投票的多数票进行选举,其他职类的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续任职。股东不具备选举董事的累积投票能力。
高级人员及董事的法律责任及赔偿限制
我们的公司注册证书和章程在DGCL允许的最大范围内为我们的董事和高级职员提供赔偿。我们与每位董事订立了赔偿协议,在某些情况下,这些协议可能比DGCL所载的具体赔偿条款范围更广。此外,在DGCL允许的情况下,我们的公司注册证书和章程包括消除我们的董事因违反作为董事的某些受托责任而导致的金钱损失的个人责任的条款。这条规定的效果是限制我们的权利和我们的股东在衍生诉讼中向董事追讨金钱损失的权利,因为他违反了作为董事的受托责任。这些规定可能会被认为不会因违反美国联邦证券法而被强制执行。
特拉华州一般公司法第203条
我们须遵守《总货柜条例》第203条的规定。一般来说,第203条禁止公开持有的特拉华州公司在“感兴趣的股东”成为感兴趣的股东之后的三年内与该股东进行“企业合并”,除非企业合并以规定的方式获得批准。“企业合并”包括(其中包括)为相关股东带来财务利益的合并、资产或股票出售或其他交易。“感兴趣的股东”是指与关联公司和联营公司一起拥有或在确定感兴趣的股东地位前三年内确实拥有公司15%或更多有表决权的股份的人。
根据第203条,公司与利益相关股东之间的企业合并是被禁止的,除非它满足以下条件之一:
| · | 股东产生利害关系前,董事会批准企业合并或者交易导致股东成为利害关系股东; |
| · | 在导致股东成为感兴趣的股东的交易完成后,感兴趣的股东在交易开始时至少拥有公司已发行的有表决权股票的85%,在某些情况下不包括为确定已发行的有表决权股票、董事和高级职员所拥有的股票以及员工股票计划;或者 |
| · | 在股东产生利害关系时或之后,企业合并由公司董事会批准,并在股东年度会议或特别会议上以至少三分之二的已发行有表决权股份的赞成票获得授权,该股份不属于利害关系股东。 |
特拉华州公司可以通过其原始公司注册证书中的明文规定或其经修订和重述的公司注册证书或章程中的明文规定“选择退出”这些规定,这些明文规定是由于至少已发行的有表决权股份的大多数批准的股东修订而产生的。我们没有选择退出这些规定。因此,我们的合并或其他收购或控制权变更企图可能会被阻止或阻止。
证券交易所上市
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“ACXP”。
转让代理及注册官
我们普通股的转让代理和注册商是VStock Transfer,LLC。他们位于18 Lafayette Place,Woodmere,New York 11598。他们的电话号码是(212)828-8436。
14
本招募说明书描述了我们可能提供的债务证券的某些一般条款和规定。债务证券可以根据优先债务证券的优先契约发行,而在次级债务证券的情况下,可以根据次级契约发行,在每种情况下,在作为本登记声明的证据提交的表格中,我们将其称为“契约”。这些契约将在我们与发行任何债务证券之前指定的受托人之间订立,我们将其称为“受托人”。契约将不限制可根据其发行的债务证券的数量,并将规定债务证券可根据一项或多项证券决议或创建此类系列的补充契约的条款不时以一个或多个系列发行。
我们在下文总结了契约和债务证券的重大条款或指明了哪些重大条款将在相关招股说明书补充文件中描述任何债务证券的发售。这些描述仅为摘要,您应参考特定债务证券发售本身的相关契约,该契约将完整描述所发售债务证券的术语和定义,并包含有关债务证券的附加信息。
本节中所有“债务证券的说明”对“Acurx”、“公司”、“我们”、“我们的”、“注册人”或类似词语的提及仅指Acurx Pharmaceuticals, Inc.,而非其子公司。
条款
当我们提出出售特定系列债务证券时,我们将在招股说明书补充文件中描述该证券的具体条款。招股章程补充文件将载列由此而发售的债务证券的以下条款(如适用):
| · | 名称、本金总额、币种或复合币种及面额; |
| · | 发行该等债务证券的价格,如采用指数公式或其他方法,则确定本金或利息金额的方法; |
| · | 到期日及须支付本金的其他日期(如有); |
| · | 债务证券是否将有担保或无担保,以及任何有担保债务的条款; |
| · | 债务证券的等级是否为优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合,以及任何次级的条款; |
| · | 利率(可能是固定的或可变的),如果有的话; |
| · | 产生利息和支付利息的一个或多个日期,利息支付的记录日期; |
| · | 还本付息方式; |
| · | 还本付息的地点; |
| · | 我们或任何第三方(包括任何偿债基金)的任何强制或可选赎回条款; |
| · | 任何转换或交换的条款; |
| · | 持有人选择的任何赎回或持有人看跌的条款; |
| · | 任何税务赔偿条文; |
| · | 债务证券规定可以以债务证券计价货币以外的货币支付本金或利息的,确定该等支付的方式; |
| · | 贴现债务证券(定义见下文)加速时应付的本金部分; |
| · | 债务证券是否以及在何种条件下可以被撤销; |
| · | 除契约中所述的以外或代替契约的任何违约事件或契诺; |
| · | 以电子方式发行债务证券或以无证明形式发行债务证券的规定;及 |
| · | 与契约条款不抵触的任何附加条款或其他特殊条款,包括美国或其他适用法律或法规可能要求或可取的条款,或与债务证券营销有关的可取条款。 |
15
任何系列的债务证券可以作为注册债务证券或无证明债务证券发行,其面值由系列条款规定。
证券可根据契约作为贴现债务证券发行,以相对于其本金额的大幅折扣发售和出售。特殊美国联邦所得税和适用于此的其他考虑因素将在与此类贴现债务证券相关的招股说明书补充文件中进行描述。“贴债证券”是指加速时到期本金金额低于规定本金金额的证券。
我们没有义务同时发行一个系列的所有债务证券,并且,除非招股章程补充文件中另有规定,我们可能会在未经该系列债务证券持有人同意的情况下重新开放一个系列,以发行该系列的额外债务证券。特定系列的额外债务证券将与该系列的未偿债务证券具有相同的条款和条件,但原始发行日期和发行价格除外,并将与该等未偿债务证券合并,并与该等未偿债务证券形成单一系列。
排名
优先债务证券将与我们所有其他优先和非次级债务具有同等地位。我们的担保债务(如果有的话)将在担保此类债务的资产价值范围内有效地优先于优先债务证券。次级债务证券将在招股章程补充文件中所述的范围和方式以及与该发行有关的董事会决议、高级职员证书或补充契约中所述的范围和方式下,对我们目前和未来的所有优先债务具有次级和次级受偿权。
我们对子公司的资产只有一个股东的债权。这位股东的债权比我们子公司的债权人对我们子公司的债权要轻。我们债务证券的持有人将是我们的债权人,而不是我们任何子公司的债权人。因此,我们子公司的所有现有和未来负债,包括其债权人的任何债权,就我们子公司的资产而言,实际上将优先于债务证券。此外,在我们发行任何有担保债务的范围内,债务证券将在为此类有担保债务提供担保的资产的价值范围内有效地从属于此类有担保债务。
债务证券将是Acurx Pharmaceuticals, Inc.独有的义务,只要我们偿债的能力,包括债务证券,可能取决于我们子公司的收益,我们这样做的能力将取决于我们子公司将这些收益作为股息、贷款或其他付款分配给我们的能力。
某些盟约
任何可能适用于特定系列债务证券的契诺将在与之相关的招股章程补充文件中进行描述。
继承义务人
契约规定,除非在建立一系列债务证券的证券决议或补充契约中另有规定,我们不得在我们不是幸存者的任何交易中与任何人合并或合并,或将我们的全部或基本上全部资产转让给任何人,除非:
| · | 该人是根据美国法律或美国境内的一个司法管辖区组织的; |
| · | 人通过补充契约承担我们在相关契约、债务证券和任何票息下的所有义务; |
| · | 紧接交易后不存在违约(定义如下);和 |
| · | 我们向受托人交付高级职员证书和大律师意见,说明交易符合上述要求,与交易有关的契约中规定的所有先决条件均已得到遵守。 |
在这种情况下,继任者将取代我们,此后我们在相关契约、债务证券和任何息票下的所有义务将终止。
契约规定,如果我们的董事会善意地确定交易的主要目的是改变我们的公司注册状态,则这些限制将不适用。
16
交换债务证券
注册债务证券可在公司为该目的而维持的代理机构交出注册债务证券并在该代理机构达成所有其他要求时,交换相同系列和到期日的注册债务证券的本金总额相等的授权面额。
违约和补救措施
除非建立该系列的证券决议或补充契约另有规定(在这种情况下,招股说明书补充将如此说明),在以下情况下,一系列债务证券将发生“违约事件”:
| (1) | 当此类系列的任何债务证券到期应付且违约持续30天时,我们违约支付任何利息; |
| (2) | 我们拖欠该系列任何债务证券的全部或任何部分本金及溢价(如有的话)的支付,当该等债务证券到期并在到期时或在赎回、加速或其他情况下支付,且该等违约将持续五天或更长时间; |
| (3) | 我们在履行我们适用于该系列的任何其他协议时发生违约,并且违约在以下指定的通知后持续30天; |
| (4) | 有管辖权的法院根据任何《破产法》(定义见下文)下达命令或判令,规定: |
| (A) | 是为了在非自愿案件中对我们的救济, |
| (b) | 为我们或我们财产的任何重要部分指定托管人(定义见下文),或 |
| (c) | 命令对我们进行清盘或清算,且该命令或法令在连续90天内保持未中止和有效; |
(5)我们根据或在任何破产法的含义内:
| (A) | 开始一个自愿的案例, |
| (b) | 同意在非自愿案件中输入针对我们的救济令, |
| (c) | 同意为我们或我们财产的任何重要部分指定托管人,或 |
| (D) | 为我们债权人的利益作出一般转让;或 |
(6)发生该系列所规定的任何其他违约事件。
“破产法”一词是指美国法典第11条或任何类似的联邦或州法律对债务人的救济。“托管人”一词是指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。
“违约”是指任何属于、或在通知或时间流逝后属于违约事件的事件。在受托人或该系列本金至少25%的持有人通知我们违约且我们未在收到通知后指定的时间内纠正违约之前,上文第(3)款下的违约不是违约事件。
受托人在强制执行该系列的契约或债务证券前,可要求获得其满意的赔偿。在若干限制下,该系列债务证券本金多数的持有人可指示受托人就该系列行使任何信托或权力。除一系列发生拖欠付款的情形外,受托人确定扣留通知符合该系列证券持有人利益的,受托人可以向该系列证券持有人扣留任何持续拖欠的通知。我们被要求每年向受托人提供一份简短的证明,说明我们遵守契约下的所有条件和契约。
这些契约没有交叉违约条款。因此,我们对任何其他债务,包括任何其他系列债务证券的违约将不构成违约事件。
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修订及豁免
契约及该系列的债务证券或任何票息可予修订,任何违约可按以下方式豁免:
除非证券决议或补充契约另有规定(在此情况下,适用的招股章程补充文件将如此说明),经所有受影响投票系列的债务证券的本金多数持有人同意,债务证券和契约可作为一个类别进行修订。除非证券决议或补充契约另有规定(在这种情况下,适用的招股章程补充文件将如此说明),经该系列债务证券本金多数持有人同意,可豁免特定系列的付款违约以外的违约。然而,未经每名受影响的证券持有人同意,任何修订或放弃不得:
| · | 变更任何债务证券的固定期限或利息支付时间; |
| · | 减少就任何债务证券应付的本金、溢价或利息; |
| · | 变更债务证券的支付地或者债务证券本金或者利息的支付币种; |
| · | 更改任何债务证券的任何赎回或回购价格的计算规定; |
| · | 对任何持有人收取本金和利息付款或提起诉讼以强制执行任何此类付款的权利产生不利影响; |
| · | 减少持有人必须同意修改或放弃的债务证券的数量;作出对转换任何债务证券的权利产生重大不利影响的任何变更;免除债务证券本金或利息的任何违约支付;或者 |
| · | 对任何持有人有关赎回或回购债务证券的权利产生不利影响。 |
未经任何证券持有人同意,可将契约或债务证券修改为:
| · | 规定在合并或合并需要承担此类承担的情况下承担我们对证券持有人的义务; |
| · | 纠正任何歧义、遗漏、缺陷或不一致之处; |
| · | 债务证券的条款符合提供该等债务证券的招股章程及招股章程补充文件中的描述; |
| · | 创建系列并确立其条款; |
| · | 就接受继任受托人的委任或便利多于一名受托人对信托的管理作出规定; |
| · | 就未经证明或未登记的证券作出规定; |
| · | 作出不会对任何证券持有人的权利产生不利影响的任何变更; |
| · | 加入我们的盟约;或 |
| · | 只要没有未偿还的债务证券,就对契约进行任何其他变更。 |
18
转换权
建立一系列债务证券的任何证券决议或补充契约可规定,该系列债务证券将由其持有人选择转换为我们的普通股或其他股权或债务工具。证券决议或补充契约可确定(其中包括)(1)该系列债务证券本金总额为1,000美元可兑换的普通股或其他权益或债务工具的股份数量或金额,该数量或金额可根据相关契约和证券决议的条款进行调整;(2)调整转换率和行使转换权时的限制的规定。契约规定,我们将不会被要求对转换率进行调整,除非调整将要求转换率至少有1%的累积变化。但是,我们会将低于转化率1%的任何调整结转,并在随后的任何转化率调整中予以考虑。
法律失责及契约失责
一系列债务证券可根据其条款予以失效,除非确立该系列条款的证券决议或补充契约另有规定,如下所述。我们可以在任何时候终止我们关于该系列债务证券以及任何相关息票和相关契约的一系列所有义务(某些义务除外,包括与撤销权信托有关的义务和登记债务证券的转让或交换的义务,以替换已销毁、丢失或被盗的债务证券和息票以及就债务证券维持付款机构的义务),我们将其称为法律撤销权。我们可以在任何时候就一系列终止我们对可能适用于特定系列的任何限制性契约的义务,我们将其称为契约失效。
尽管我们事先行使了我们的契约撤销选择权,但我们仍可以行使我们的法定撤销选择权。如果我们行使我们的法定撤销选择权,可能不会因为违约事件而加速一系列。如果我们行使我们的盟约撤销选择权,则可能不会通过参考任何可能适用于一个系列的盟约来加速一个系列。
要就一系列行使任一撤销权选择权,我们必须(1)不可撤销地以信托方式存入受托人(或其他受托人)的款项或美国政府债务(定义见下文),交付国家认可的独立会计师事务所出具的证明,表明他们认为已存入的美国政府债务到期时的本金和利息的支付,不进行再投资,加上任何未作投资的存款,将在该系列所有债务证券到期至到期或赎回(视属何情况而定)的时间及金额足以支付本金及利息时提供现金;及(2)遵守若干其他条件。特别是,我们必须获得税务顾问的意见,即撤销将不会导致出于联邦所得税目的向持有人确认任何收益或损失。
“美国政府义务”是指美国或美国任何机构或工具的直接义务,其支付由美国无条件担保,在任何一种情况下,美国都有为支付而质押的美国的充分信用和信用,且发行人可选择不可赎回,或代表此类义务所有权权益的凭证。
关于受托人
除非在招股章程补充文件中另有说明,否则受托人还将就债务证券担任资金存管人、转让代理人、付款代理人和转换代理人(如适用)。在某些情况下,我们或证券持有人可以解除受托人作为特定契约下的受托人的资格。
契约受托人还可以作为资金存管机构、注册商、受托人和类似服务向我们提供额外的不相关服务。
管治法
契约和债务证券将受纽约州法律管辖,但适用1939年《信托契约法》的范围除外。
19
一般
我们可能会发行认股权证,以购买我们的普通股、优先股和/或债务证券在一个或多个系列中与其他证券一起或单独的股份,如适用的招股说明书补充文件中所述。以下是我们可能提供的认股权证的某些一般条款和规定的描述。有关认股权证的特定条款将在有关认股权证的认股权证协议及招股章程补充文件中描述。
适用的招股章程补充文件将(如适用)载有以下有关认股权证的条款及其他资料:
| · | 认股权证的具体名称和总数,以及我们将发行的价格; |
| · | 发行价格(如有的话)和行权价格的支付货币或货币单位; |
| · | 权证行权时可购买证券的名称、金额和条款; |
| · | 如适用,我们的普通股股份的行使价格和行使认股权证时将收到的普通股股份数量; |
| · | 如适用,我们的优先股股份的行使价,行使时将收到的优先股股份数量,以及对该系列我们的优先股的描述; |
| · | 如适用,我们的债务证券的行使价、行使时将收到的债务证券金额,以及该系列债务证券的说明; |
| · | 行使认股权证的权利开始的日期及该权利届满的日期,或如阁下在该期间内可能不会连续行使认股权证,则阁下可行使认股权证的具体日期或日期; |
| · | 认股权证是否将以完全注册形式或不记名形式、最终或全球形式或这些形式的任何组合发行,尽管在任何情况下,包含在一个单位中的认股权证的形式将与该单位的形式和包含在该单位中的任何证券的形式相对应; |
| · | 任何适用的重大美国联邦所得税后果; |
| · | 认股权证的认股权证代理人及任何其他存托人、执行或付款代理人、过户代理人、登记处或其他代理人的身份; |
| · | 认股权证或任何可于任何证券交易所行使认股权证时购买的证券的建议上市(如有的话); |
| · | 如适用,认股权证与普通股、优先股和/或债务证券可分别转让的日期及之后; |
| · | 如适用,认股权证在任何一次可行使的最低或最高金额; |
| · | 有关记账程序的信息(如有); |
| · | 认股权证的反稀释条款(如有); |
| · | 任何赎回或赎回条款; |
| · | 认股权证是否可以单独出售或作为单位的一部分与其他证券一起出售;和 |
| · | 认股权证的任何附加条款,包括有关交换及行使认股权证的条款、程序及限制。 |
转让代理及注册官
任何认股权证的转让代理和登记处将在适用的招股章程补充文件中列出。
20
一般
我们可能会向我们的股东发行权利,以购买我们的普通股、优先股或本招股说明书中描述的其他证券的股份。我们可以单独或连同一项或多项额外权利、债务证券、优先股、普通股或认股权证,或以单位形式提供这些证券的任何组合,如适用的招股说明书补充文件中所述。每一系列权利将根据我们与银行或信托公司作为权利代理人订立的单独权利协议发行。权利代理人将仅作为我们与系列证书权利相关的证书的代理人,不为或与任何权利证书持有人或权利的受益所有人承担任何义务或代理或信托关系。以下描述列出了任何招股章程补充文件可能涉及的权利的某些一般条款和规定。任何招股章程补充文件可能涉及的权利的特定条款以及一般规定可能适用于如此要约的权利的程度(如有)将在适用的招股章程补充文件中描述。如果招股章程补充文件中描述的权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与下文描述的任何条款不同,则下文描述的条款将被视为已被该招股章程补充文件所取代。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何权利之前,阅读适用的权利协议和权利证书以获得更多信息。我们将在一份招股说明书补充文件中提供正在发行的权利的以下条款:
| · | 确定有权进行权利分配的股东的日期; |
| · | 行使权利时可购买的普通股、优先股或其他证券的股份总数; |
| · | 行权价格; |
| · | 发行的权利总数; |
| · | 权利是否可以转让,权利可以单独转让的日期(如有)及之后; |
| · | 行使权利开始之日、行使权利到期之日; |
| · | 权利持有人将有权行使的方式; |
| · | 完成发售的条件(如有); |
| · | 撤回、终止及取消权利(如有); |
| · | 是否有任何支持或备用购买者或购买者及其承诺条款(如有); |
| · | 股东是否有权享有超额认购权(如有); |
| · | 任何适用的重大美国联邦所得税考虑因素;和 |
| · | 权利的任何其他条款,包括与权利的分配、交换和行使有关的条款、程序和限制(如适用)。 |
每一项权利将使权利持有人有权以适用的招股说明书补充文件中规定的行权价格以现金购买普通股、优先股或其他证券的本金。权利可随时行使,直至适用的招股章程补充文件中规定的权利的到期日的营业时间结束。
持有人可行使适用的招股章程补充文件中所述的权利。一旦收到付款,并在权利代理人的公司信托办事处或招股章程补充文件中指明的任何其他办事处妥善填写并正式签署权利证书,我们将在切实可行的范围内尽快转发行使权利时可购买的普通股、优先股或其他证券(如适用)的股份。如在任何供股中发行的权利少于全部被行使,我们可向股东以外的人、向或通过代理人、承销商或交易商或通过此类方法的组合,包括根据适用的招股说明书补充文件中所述的备用安排,直接向或通过代理、承销商或交易商提供任何未获认购的证券。
权利代理
我们提供的任何权利的权利代理将在适用的招股说明书补充文件中列出。
21
以下描述连同我们在任何适用的招股章程补充文件中包含的额外信息,概述了我们可能根据本招股章程提供的单位的重要条款和规定。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何单位,但我们将在适用的招股章程补充文件中更详细地描述任何系列单位的特定条款。根据招股章程补充文件提供的任何单位的条款可能与下文所述的条款有所不同。
在相关系列单位发行之前,我们将通过参考我们向SEC提交的报告、描述我们提供的系列单位条款的单位协议形式以及任何补充协议纳入。以下各单位的重要条款和规定摘要以适用于特定系列单位的单位协议和任何补充协议的所有规定为准,并通过引用对其整体进行限定。我们促请您阅读与我们可能根据本招股说明书提供的特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件,以及任何相关的免费编写招股说明书和完整的单位协议以及包含单位条款的任何补充协议。
一般
我们可以以任意组合的方式发行由普通股、优先股、一种或多种债务证券、认股权证或权利组成的单位,用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。每个单位将被发行,以便该单位的持有人也是该单位所包括的每一种证券的持有人。因此,一个单位的持有人将拥有该单位所包括的每一种证券的持有人的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定,该单位所包含的证券不得在指定日期之前的任何时间或任何时间单独持有或转让。
我们将在适用的招股章程补充文件中描述正在发售的系列单位的条款,包括:
| · | 单位和组成单位的证券的名称和条款,包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让; |
| · | 理事单位协议中与下述条款不同的任何条款;和 |
| · | 有关单位或组成单位的证券的发行、支付、结算、转让或交换的任何规定。 |
本节中所述的规定,以及任何招股说明书补充文件中所述或“普通股说明”、“优先股说明”、“债务证券说明”、“认股权证说明”和“权利说明”中所述的规定,将适用于每个单位(如适用),以及适用于每个单位中包含的任何普通股、优先股、债务证券、认股权证或权利。
单位代理
我们提供的任何单位的单位代理的名称和地址(如有)将在适用的招股说明书补充文件中列出。
系列发行
我们可能会以我们确定的数量和众多不同的系列发行单位。
单位持有人权利的可执行性
各单位代理人将在适用的单位协议下仅作为我们的代理人,不与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托义务或关系。单一银行、信托公司可以代理一个以上系列的单位。如果我们根据适用的单位协议或单位发生任何违约,单位代理人将没有义务或责任,包括在法律上或以其他方式提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。单位的任何持有人可以不经有关单位代理人或任何其他单位的持有人同意,以适当的法律行动强制执行其作为持有人在该单位所包括的任何证券下的权利。
22
Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky and Popeo,P.C.,New York,New York,will pass on the validity of the issuance of the securities to be offered by this prospectus。
Acurx Pharmaceuticals,Inc.截至2024年12月31日止两年的财务报表已经独立注册会计师事务所CohnReznick LLP的审计,该审计报告载于AcurxPharmaceuticals,Inc.的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告,并以引用方式并入本文。此类财务报表依据该报告以引用方式并入本文,该报告包括关于Acurx Pharmaceuticals, Inc.持续经营能力的解释性段落,该解释性段落是根据该公司作为会计和审计专家的权威授予的。
我们遵守《交易法》的报告要求,向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC文件可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。这份招股说明书只是我们根据《证券法》向SEC提交的S-3表格注册声明的一部分,因此省略了注册声明中包含的某些信息。我们还提交了与注册声明一起被排除在本招股说明书之外的展品和附表,您应该参考适用的展品或附表,以获得对任何提及任何合同或其他文件的声明的完整描述。
我们还维护一个网站www.acurxpharma.com,您可以通过该网站访问我们的SEC文件。本公司网站载列的信息不属于本招股说明书的一部分。
23
SEC允许我们将我们向其提交的信息“通过引用纳入”这份招股说明书,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们随后向SEC提交的文件中的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们通过引用将以下所列文件以及我们未来根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何文件纳入本招股说明书,直至我们结束本次发行,包括在首次注册声明日期之后和注册声明生效之前提交的所有文件。我们特此以引用方式纳入以下文件:
| · | 我们的截至2024年12月31日财政年度的10-K表格年度报告,于2025年3月17日向SEC提交; |
| · | 我们在财政季度的10-Q表格季度报告结束2025年3月31日,2025年6月30日和2025年9月30日,分别于2025年5月12日、2025年8月11日和2025年11月12日向SEC提交; |
| · | 我们目前向SEC提交的8-K表格报告(不包括任何被视为已提供但未提交的报告或其中部分)于2025年1月7日,2025年2月26日,2025年3月10日,2025年3月28日,2025年5月8日,2025年6月20日,2025年7月17日,2025年7月31日,2025年9月19日和2025年9月22日; |
| · | 我们的普通股的描述,每股面值0.00 1美元,包含在我们的表格8-A于2021年6月23日提交,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告,包括提交为附件 4.13我们于2025年3月17日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告;以及。 |
| · | 在本招股说明书日期之后以及在根据本招股说明书终止或完成证券发售之前,我们随后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有报告和其他文件应被视为通过引用并入本招股说明书,并自提交此类报告和其他文件之日起成为本招股说明书的一部分。 |
文件中包含的任何声明,其全部或部分内容通过引用并入或被视为通过引用并入本文,将被视为被修改或取代,只要此处包含的声明或任何其他随后提交的文件中的声明也通过引用并入或被视为通过引用并入本文修改或取代此类声明。任何经如此修改的声明将不被视为构成本协议的一部分,除非经如此修改,任何被如此取代的声明将不被视为构成本协议的一部分。
您可以通过以下地址写信或致电我们,免费索取这些文件的副本:
Acurx Pharmaceuticals, Inc.
自由大道259号
史泰登岛,NY 10305
电话:(917)533-1469
您也可以在我们的网站http://www.acurxpharma.com上查阅这些文件。本网站所载或可透过本网站查阅的资料,不属本招股章程的一部分。我们已将我们的网站地址列入本招股说明书,仅作为非活动的文字参考。
您应仅依赖本招股章程及任何招股章程补充文件所载或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书的信息不同的信息。我们并不是在任何司法管辖区提出出售证券的要约,而在该司法管辖区,该等要约或招揽未获授权,或作出该等要约或招揽的人没有资格这样做,或向向向其作出该等要约或招揽属非法的任何人。
24
ACURX Pharmaceuticals,INC。
$50,000,000
普通股
优先股
债务证券
认股权证
权利
单位
前景
, 2025
第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目14。发行及分销的其他开支
下表列出了与正在注册的证券的发行和分销相关的各项费用,我们将全部支付。除SEC注册费和FINRA申请费外,所有显示的金额都是估计的。
| SEC注册费 | $ | 3,020.00 | (1) | |
| FINRA申请费 | $ | 8,000.00 | ||
| 印刷和雕刻费用 | * | |||
| 法律费用和开支 | * | |||
| 会计师的费用及开支 | * | |||
| 转让代理和注册商的费用和开支 | * | |||
| 杂项费用 | * | |||
| 合计 | * |
| * | 费用取决于发行数量和出售的证券数量,因此目前无法估计。 |
| (1) | 注册人正在提交本注册声明以取代其现有的注册声明(编号:333-265956),即即将到期根据规则415(a)(5).根据规则415(a)(6),本登记声明的有效性将被视为终止此类现有登记声明。更多信息请见本注册声明的附件 107所载的注册费表。 |
项目15。董事及高级人员的赔偿
特拉华州《一般公司法》(“特拉华州一般公司法”)第102条允许公司消除公司董事因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东的金钱损失承担的个人责任,除非该董事违反忠诚义务、未诚信行事、故意不当行为或明知违法、授权支付股息或批准股票回购违反特拉华州公司法或获得不正当的个人利益。
特拉华州一般公司法第145条授权法院授予董事和高级管理人员赔偿,或公司董事会授予赔偿的条款足够宽泛,以允许在某些情况下对根据《证券法》产生的责任进行此类赔偿,包括报销所产生的费用。
特拉华州一般公司法第145条规定:
(a)任何法团有权因该人是或曾经是法团的董事、高级人员、雇员或代理人,或现在或正在应法团的要求担任另一法团、合伙企业、合营企业的董事、高级人员、雇员或代理人,而对任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(不论是民事、刑事、行政或调查(由该法团提出或有权提出的诉讼除外)作出赔偿,信托或其他企业,针对费用(包括律师费)、判决、罚款及就该人就该等诉讼、诉讼或法律程序而实际及合理招致的和解款项,如果该人以善意行事,且其行事方式被该人合理地认为符合或不违背公司的最佳利益,且就任何刑事诉讼或法律程序而言,没有合理理由相信该人的行为是非法的。通过判决、命令、和解、定罪或根据nolo contendere或其同等人的抗辩而终止任何诉讼、诉讼或程序,其本身不应造成一种推定,即该人没有本着善意行事,其行事方式被该人合理地认为符合或不违背公司的最佳利益,并且就任何刑事诉讼或程序而言,有合理理由相信该人的行为是非法的。
二-1
(b)任何法团有权就任何曾是或现为一方或被威胁成为一方的人,就任何由该法团提出的或有权因该人是或曾是该法团的董事、高级人员、雇员或代理人而促使作出对其有利的判决的任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼作出赔偿,或因该人是或曾是或曾应该法团的要求担任另一法团、合伙企业、合营企业的董事、高级人员、雇员或代理人而作出赔偿,信托或其他企业就该人就该诉讼或诉讼的抗辩或和解而实际及合理招致的开支(包括律师费),如该人本着善意行事,且以该人合理地认为符合或不违背公司最佳利益的方式行事,且不得就任何申索作出赔偿,就该人已被判定对法团负有法律责任的发出或事宜,除非且仅限于衡平法院或提起该诉讼或诉讼的法院须经申请裁定,尽管已就法律责任作出裁决,但鉴于案件的所有情况,该人公平合理地有权就衡平法院或该其他法院认为适当的开支获得弥偿。
(c)凡任何法团的现任或前任董事或高级人员在就本条(a)及(b)款所提述的任何诉讼、诉讼或法律程序进行抗辩或以其他方式胜诉,或为抗辩其中的任何申索、发出或事宜,则该人须就该人实际及合理招致的与该等诉讼、诉讼或法律程序有关的开支(包括律师费)获弥偿。
(d)根据本条(a)及(b)款作出的任何弥偿(除非法庭下令),须由法团作出,惟须在裁定现任或前任董事、高级人员、雇员或代理人因符合本条(a)及(b)款所列的适用行为标准而在有关具体个案中获授权后,方可作出弥偿。就在作出该决定时身为法团董事或高级人员的人而言,须作出该等决定:
(1)即使不到法定人数,但非该诉讼、诉讼或程序的当事人的董事以多数票通过;或
(2)由经该等董事过半数票指定的该等董事组成的委员会,即使少于法定人数;或
(3)如没有该等董事,或该等董事如此指示,则由独立法律顾问以书面意见作出;或
(4)由股东。
(e)法团高级人员或董事为任何民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或法律程序进行辩护而招致的开支(包括律师费),可由法团在收到由该董事或高级人员或其代表作出的偿还该等款项的承诺后,在该董事或高级人员的最终处置前支付,但最终须确定该人无权获得本条授权的法团赔偿。由公司前董事及高级人员或其他雇员及代理人或应公司要求担任另一公司、合伙企业、合营企业、信托或其他企业的董事、高级人员、雇员或代理人的人所招致的该等开支(包括律师费),可按公司认为适当的条款及条件(如有的话)如此支付。
(f)由本条其他款提供或依据本条其他款批给的补偿及预支开支,不得当作不包括寻求补偿或预支开支的人士根据任何附例、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他方式可能有权享有的任何其他权利,包括以该人的官方身份采取的行动,以及在担任该职位期间以其他身份采取的行动。根据公司注册证书或附例的条文所产生的要求赔偿或预支费用的权利,不得在作为或不作为的标的的民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或程序发生后,因修改公司注册证书或附例而消除或损害,除非在该作为或不作为发生时有效的条文明确授权在该作为或不作为发生后消除或损害。
(g)任何法团有权代表任何现为或曾为法团的董事、高级人员、雇员或代理人的人,或现为或曾应法团的要求担任另一法团、合伙企业、合营企业、信托或其他企业的董事、高级人员、雇员或代理人的人,购买和维持保险,以对抗对该人提出并由该人以任何该等身分招致的任何法律责任,或因该人的身分而产生的任何法律责任,法团是否有权根据本条就该等法律责任向该人作出赔偿。
二-2
(h)就本条而言,凡提述“法团”,除所产生的法团外,亦须包括在合并或合并中被吸收的任何组成法团(包括任何组成成分的任何成分),而该组成法团如继续单独存在,本有权及授权向其董事、高级人员、雇员或代理人作出赔偿,以使任何现为或曾为该组成法团的董事、高级人员、雇员或代理人的人,或现为或正在应该组成法团的要求担任另一法团、合伙企业、合营企业的董事、高级人员、雇员或代理人的人,信托或其他企业,就产生的或存续的法团而言,根据本条应处于与该人就该组成法团而言的相同地位,如果该组成法团的单独存在继续存在。
(i)就本条而言,凡提述“其他企业”,须包括雇员福利计划;凡提述“罚款”,须包括就任何雇员福利计划向某人课税的任何消费税;而凡提述“应法团要求服务”,则须包括就雇员福利计划向该董事、高级人员、雇员或代理人施加责任或涉及由该董事、高级人员、雇员或代理人提供服务的任何担任法团董事、高级人员、雇员或代理人的服务,其参与者或受益人;以及以合理地认为符合雇员福利计划参与者和受益人利益的善意和方式行事的人,应被视为以本节所述“不违背公司最佳利益”的方式行事。
(j)除非在获授权或批准时另有规定,否则由本条提供或依据本条批给的开支的补偿及垫付,须继续适用于已不再是董事、高级人员、雇员或代理人的人,并须符合该人的继承人、遗嘱执行人及管理人的利益。
(k)衡平法院现获授予专属司法管辖权,以聆讯及裁定根据本条或根据任何附例、协议、股东或无私利益董事的投票或其他方式提出的所有垫付开支或弥偿的诉讼。衡平法院可以简易裁定公司的垫付费用(包括律师费)的义务。
在特拉华州法律允许的情况下,我们的公司注册证书在特拉华州法律允许的最大范围内限制或消除了我们董事的个人责任。
我们的章程规定在特拉华州一般公司法允许的最大范围内对我们的董事和执行官进行赔偿。
此外,我们已与每位现任董事订立赔偿协议。这些协议要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内对这些个人进行赔偿,使其免于因向我们提供服务而可能产生的责任,并预付因针对他们的任何诉讼而产生的费用,以便他们可以获得赔偿。我们还打算与未来的董事和执行官签订赔偿协议。
我们还维持标准保险单,根据这些保险单,向我们的董事和高级管理人员提供保险,以抵御因违反职责或其他不法行为而提出的索赔所产生的损失,并就我们根据上述赔偿条款或作为法律事项可能向这些董事和高级管理人员支付的款项向我们提供保险。
上述关于我们的公司注册证书、我们的章程、我们与现任董事和执行官的赔偿协议以及特拉华州一般公司法第102和145节的讨论并非旨在详尽无遗,而是分别通过此类公司注册证书、此类章程、此类赔偿协议和此类法规对其整体进行限定。
如果我们的董事、高级管理人员和控制人根据我们的公司注册证书、特拉华州法律或针对《证券法》下产生的责任的合同安排中包含的条款获得赔偿,我们已被告知,根据证券交易委员会的意见,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此无法执行。
二-3
项目16。展品
(a)以下证物随此归档或以引用方式并入本文:
展览指数
| 展览 数 |
展览说明 | 已备案 在此 |
已成立 按参考 Herein from 表格或 日程安排 |
备案 日期 |
SEC档案/REG。 数 |
|||||
| 1.1** | 包销协议的格式 | |||||||||
| 3.1 | 注册人的法团注册证明书 | 表格8-K (附件 3.1) |
2021年6月29日 | 001-40536 | ||||||
| 3.2 | 注册人附例 | 表格8-K (附件 3.2) |
2021年6月29日 | 001-40536 | ||||||
| 4.1 | 普通股证书的格式 | 表格10-K (附件 4.1) |
2022年3月16日 | 001-40536 | ||||||
| 4.2** | 有关优先股的指定证明书表格。 | |||||||||
| 4.3* | 高级契约的形式 | |||||||||
| 4.4* | 附属契约的形式 | |||||||||
| 4.5** | 优先债务证券的形式 | |||||||||
| 4.6** | 次级债务证券的形式 | |||||||||
| 4.7** | 认股权证协议及认股权证的形式 | |||||||||
| 4.8* | 权利协议和权利证书的形式 | |||||||||
| 4.9* | 单位协议及单位的形式 | |||||||||
| 5.1* | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky and Popeo,P.C.意见 | |||||||||
| 23.1 | 独立注册会计师事务所CohnReznick LLP的同意 | X | ||||||||
| 23.2* | Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo,P.C.的同意(包含在附件 5.1中) | |||||||||
| 24.1* | 授权委托书(附在签字页) | |||||||||
| 25.1+ | 受托人资格声明 | |||||||||
| 107* | 备案费率表 |
| * | 之前提交的。 |
|
| ** | 如有必要,在本登记声明生效后通过对本登记声明的修订或作为根据经修订的1934年《证券交易法》提交的文件的证据提交,并以引用方式并入本文。 | |
| + | 将根据经修订的1939年《信托契约法》第305(b)(2)条提交。 |
II-4
项目17。事业
| (a) | 以下签名的注册人在此承诺: |
| (1) | 在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修订: |
| (一) | 包括1933年《证券法》第10(a)(3)节要求的任何招股说明书; |
| (二) | 在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映;和 |
| (三) | 包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或在注册声明中对此类信息的任何重大更改;提供了,然而,(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用,如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提交的报告中,这些报告以引用方式并入注册声明中,或包含在根据规则424(b)提交的招股说明书中,该招股说明书是注册声明的一部分。 |
| (2) | 为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每一项此类生效后修订应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时提供此类证券应被视为初始善意提供。 |
| (3) | 以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。 |
| (4) | 即,为了根据1933年《证券法》确定对任何购买者的赔偿责任: |
| (一) | 注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;和 |
| (二) | 要求根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早者的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为初始善意提供。提供,然而、在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。 |
二-5
| (5) | 为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的初始分配中对任何买方的责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券: |
| (一) | 根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书; |
| (二) | 任何由以下署名注册人或代表其拟备或由以下署名注册人使用或提述的与发售有关的免费书面招股章程; |
| (三) | 任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;和 |
| (四) | 以下签署的注册人向买方作出的任何其他通讯,即要约中的要约。 |
| (b) | 即,为了确定《证券法》规定的任何责任: |
(i)根据第430A条规则作为注册声明的一部分提交的招股章程表格中遗漏的、由注册人根据《证券法》第424(b)(1)或(4)或497(h)条规则提交的招股章程表格中包含的信息,自宣布生效时起,应被视为注册声明的一部分;和
(ii)每项载有招股章程表格的生效后修订,须当作与其中所提供的证券有关的新登记声明,而该等证券届时的发售,须当作是其首次善意发售。
| (c) | 以下签名的注册人在此承诺,为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,及届时发行该等证券须视为首善意提供。 |
| (d) | 就可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人对根据1933年《证券法》产生的责任进行赔偿而言,注册人已被告知,在证券交易委员会看来,这种赔偿违反了该法案中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提出这样的问题,即它的这种赔偿是否违反了该法案中所表达的公共政策,并将受该问题的最终裁决管辖。 |
| (e) | 以下签名的注册人在此承诺根据委员会根据该法案第305(b)(2)条规定的规则和条例提交申请,以确定受托人根据《信托契约法》(“法案”)第310条(a)款行事的资格。 |
二-6
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2025年12月30日在纽约州纽约市签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| ACURX Pharmaceuticals,INC。 | ||
| 签名: | /s/David P. Luci | |
| David P. Luci | ||
| 总裁兼首席执行官 | ||
签署及授权书权力
根据经修订的1933年《证券法》的要求,表格S-3上的这份登记声明已由以下人员以所示身份和日期签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/David P. Luci | 总裁、首席执行官兼董事 | 2025年12月30日 | ||
| David P. Luci | (首席执行官) | |||
| /s/Robert G. Shawah | 首席财务官 | 2025年12月30日 | ||
| Robert G. Shawah | (首席财务干事和首席会计干事) | |||
| * | 执行主席 | 2025年12月30日 | ||
| Robert J. DeLuccia | ||||
| * | 董事 | 2025年12月30日 | ||
| Carl V. Sailer | ||||
| * | 董事 | 2025年12月30日 | ||
| Joseph C. Scodari | ||||
| * | 董事 | 2025年12月30日 | ||
| Thomas Harrison | ||||
| * | 董事 | 2025年12月30日 | ||
| Jack H. Dean | ||||
| * | 董事 | 2025年12月30日 | ||
| James Donohue | ||||
| *签名:/s/David P. Luci | ||||
David P. Luci,事实上的律师 |
二-7