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Sunnova能源国际，公司。
20 Greenway Plaza，Suite 540
德克萨斯州休斯顿77046
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Sunnova宣布促进价值最大化销售流程的战略行动
在关键金融利益相关者的支持下提交第11章的自愿请愿
在此时的日常业务过程中继续服务和管理客户的太阳能和存储系统
获得法院关于“首日动议”的临时批准，以实现持续运营
与ATLAS SP Partners签订资产购买协议，与Lennar Homes，LLC签订太阳能发电系统购买协议，以获得新资本以支持运营
德克萨斯州休斯顿– 2025年6月9日–（BUSINESSWIRE）– Sunnova Energy International Inc.（“Sunnova”或“公司”）（NYSE：NOVA）今天宣布，于2025年6月8日，公司及其某些子公司自愿向美国德克萨斯州南区破产法院（“法院”）提交第11章救济申请，以促进公司某些资产和业务运营的出售程序。公司拟在整个出售过程中继续按正常过程经营业务。
为了实现所有利益相关者的价值最大化，Sunnova将进行法院监督的出售过程，以对公司资产提出最高或其他最佳出价。公司预计将在大约45天内完成营销和销售过程，这将为感兴趣的各方提供就公司资产提交竞争性投标的机会。
Sunnova首席执行官Paul Mathews表示：“今天的行动标志着朝着确保Sunnova利益相关者实现价值最大化的结果迈出了关键一步。”“在整个过程中，为客户保持服务的连续性是我们的首要任务，因为我们致力于确保在新所有权下为我们的业务运营提供长期解决方案。我非常感谢我们敬业的Sunnova团队的辛勤工作和承诺。我们打造了一家创新的电力供应商，我继续深信我们行业的未来以及住宅太阳能和储能的前景。”
Sunnova打算在出售过程中继续在正常过程中监测、管理和服务太阳能和存储系统。公司计划就可能影响Sunnova提供的服务和支持的任何重大变化与客户直接沟通。
与ATLAS SP Partners订立资产购买协议和和解协议以及与Lennar Homes，LLC订立太阳能发电系统购买协议
Sunnova宣布，已由Sunnova Energy Corporation（“SEC”）、Sunnova TEP Developer，LLC（“TEP Developer”）、Sunnova TEP Holdings，LLC（“TEP Holdings”）及Sunnova TEP Holdings Subsidiary，LLC（“TEPH Subsidiary”）订立资产购买协议（“资产购买协议”），根据该协议，将向TEPH附属公司出售若干太阳能系统，以及与其相关的权利和客户协议。1500万美元的收购价格将从TEP Holdings现有仓库信贷融资项下借入的收益中支付。ATLAS SP Partners（“ATLAS”）、Sunnova及其某些关联公司也订立了和解协议（“和解协议”）。一旦法院批准资产购买协议和和解协议，Sunnova将促进ATLAS与过去与Sunnova合作过的某些经销商和安装商的直接谈判，目标是完成某些在制品太阳能系统。资产购买协议及
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和解协议将为Sunnova提供额外的流动性，以支持其在第11章过程中的运营和支付员工债务。
公司亦与Lennar Homes，LLC订立资产购买协议（“太阳能发电系统购买协议”）。经法院批准，Lennar将收购与Sunnova新房业务部门相关的某些资产，总对价约为1600万美元。
税务股权合伙企业和资产支持证券保持不变
第11章的申报以及与之相关的各种交易不会对Sunnova的封闭式税收股权合伙关联公司或资产支持证券产生任何实质性影响，因为这些投资结构是破产远程。该公司打算继续优先考虑为其资产支持证券持有人和税务股权合作伙伴的利益提供服务和履行。
第11章期间的操作
Sunnova打算在获得法院批准后，使用资产购买协议和太阳能发电系统购买协议的资金，以及手头现金，在第11章出售过程的初始阶段支持核心业务运营，因为公司正在努力敲定正在进行的举措，以确保获得额外资本。
除其他惯常救济外，法院对一些惯常的“首日动议”给予临时批准，以促进顺利过渡到第11章，包括请求批准继续支付员工工资和福利、维持客户计划和服务以及履行对其商业合作伙伴的请愿后义务，从而使公司能够在第11章过程中继续某些业务运营。
该公司还获得了临时救济，以在整个第11章过程中继续维护和履行贷款协议、租赁协议、购电协议、服务协议、托管太阳能可再生能源证书和需求响应协议、保证和生产保证。
此次提交遵循了公司子公司TEP Developer于2025年6月1日提交的自愿第11章申请。Sunnova已寻求救济，以共同管理这些第11章案件。
客户和商业合作伙伴可以在https://www.sunnova.com/lp/financialrestructuring和https://restructuring.ra.kroll.com/sunnova上找到有关公司第11章流程的更多信息。有疑问的利益相关者可致电（888）975-5436（美国和加拿大免费电话）或+ 1（646）930-4686（国际）或发送电子邮件至SunnovaInfo@ra.kroll.com联系公司的索赔代理人Kroll。
顾问
Kirkland & Ellis LLP和Bracewell LLP担任法律顾问，Alvarez & Marsal担任财务顾问，Moelis & Company LLC担任投资银行家，C Street Advisory Group担任公司战略传播顾问。
关于Sunnova
Sunnova Energy International Inc.（NYSE：NOVA）是一家行业领先的自适应能源服务公司，专注于让房主和企业更容易获得、更可靠、更负担得起清洁能源。通过其自适应能源平台，Sunnova以更优惠的价格提供更优质的能源服务，以兑现其为能源独立提供动力的使命™.欲了解更多信息，请访问http://www.sunnova.com。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述通常涉及未来事件或公司未来的财务或经营业绩。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“将要”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语的否定或涉及公司预期、战略、优先事项、计划或意图的其他类似术语或表达。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关债务人在整个出售过程中在正常过程中继续经营业务的陈述；公司期望获得“首日”动议以及支付某些持续性义务的能力，包括但不限于员工工资和福利、维持客户计划和服务以及维护和遵守某些协议、证书和担保；公司在某些融资结构下履行其义务的能力；以及上述任何行为背后的任何假设。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。任何此类前瞻性陈述都可能涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的任何未来结果存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于公司为其计划运营提供资金的能力及其持续经营的能力；第11章案件对公司业务、财务状况和经营业绩的不利影响；公司改善其流动性和长期资本结构以及解决其偿债义务的能力；公司与客户保持关系的能力，员工及其他第三方因第11章案件；第11章案件对公司及各成分利益的影响，包括公司普通股的持有人；公司在第11章案件的整个过程中就向法院提出的动议或其他请求获得法院批准的能力；公司在第11章保护下运营的时间长度以及在第11章案件未决期间运营资本的持续可用性；与第11章案件中的第三方动议相关的风险；公司维持其普通股在纽约证券交易所上市的能力，以及由此产生的退市影响；以及公司截至2024年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告（经修订）中“风险因素”标题下讨论的风险和其他重要因素，以及随后的10-Q表格季度报告。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司在任何后续日期的观点，公司没有义务，也明确否认有任何责任更新或更改其前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，适用法律要求的除外。
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