前备案费用

备案费表的计算
S-3
WATERS CORP/DE/

表1：新增注册和结转证券	☐不适用

		安全类型	安全类职称	费用计算或结转规则	注册金额	最高总发行价格	费率	注册费金额
新注册证券
需支付的费用	1	债务	Augusta SpinCo Corporation 2027年到期的4.321%优先票据	其他	650,000,000	$ 650,000,000.00	0.0001381	$ 89,765.00
需支付的费用	2	债务	Augusta SpinCo Corporation 2029年到期4.398%优先票据	其他	600,000,000	$ 600,000,000.00	0.0001381	$ 82,860.00
需支付的费用	3	债务	Augusta SpinCo Corporation 2031年到期的4.656%优先票据	其他	750,000,000	$ 750,000,000.00	0.0001381	$ 103,575.00
需支付的费用	4	债务	Augusta SpinCo Corporation 2033年到期的4.945%优先票据	其他	750,000,000	$ 750,000,000.00	0.0001381	$ 103,575.00
需支付的费用	5	债务	Augusta SpinCo Corporation于2036年到期的5.245%优先票据	其他	750,000,000	$ 750,000,000.00	0.0001381	$ 103,575.00
需支付的费用	6	其他	Augusta SpinCo Corporation 2027年到期4.321%优先票据的担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	7	其他	为Augusta SpinCo Corporation 2029年到期的4.398%优先票据提供担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	8	其他	为Augusta SpinCo Corporation 2031年到期的4.656%优先票据提供担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	9	其他	Augusta SpinCo Corporation 2033年到期4.945%优先票据的担保	其他			0.0001381	$ 0.00
需支付的费用	10	其他	为Augusta SpinCo Corporation 2036年到期的5.245%优先票据提供担保	其他			0.0001381	$ 0.00
以前支付的费用
结转证券
结转证券
			发行总额：			$ 3,500,000,000.00		$ 483,350.00
			以前支付的费用总额：					$ 0.00
			费用抵消总额：					$ 0.00
			到期净费用：					$ 483,350.00

发行说明

¹	这些“备案费表的计算”应视为更新了表S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-07、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的“备案费表的计算”，由沃特世公司（“Waters”）、Augusta SpinCo Corporation（“Augusta”）、Waters Technologies Corporation（“Waters Technologies”）、TA Instruments-Waters L.L.C.（“TA Instruments”），Augusta Life Sciences US SpinCo LLC（“ALS SpinCo”）、Cellular Research，Inc.（“Cellular”）、HandyLab，Inc.（“HandyLab”）和PharMingen（“PharMingen”，统称“注册人”），根据经修订的1933年《证券法》下的规则456（b）和457（r）于2026年3月16日提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

²	这些“备案费表的计算”应视为更新了注册人于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》第456（b）和457（r）条规则提交的表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的注册声明中的“备案费表的计算”。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

³	这些“备案费表的计算”应视为更新了注册人于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》第456（b）和457（r）条规则提交的表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的注册声明中的“备案费表的计算”。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

⁴	这些“备案费表的计算”应视为更新了注册人于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》第456（b）和457（r）条规则提交的表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的注册声明中的“备案费表的计算”。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

⁵	这些“备案费表的计算”应视为更新了注册人于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》第456（b）和457（r）条规则提交的表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的注册声明中的“备案费表的计算”。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。

⁶	这些“备案费表的计算”应被视为更新了注册人表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-07、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的“备案费表的计算”，该表格于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》规则456（b）和457（r）提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。Waters、Waters Technologies、TA Instruments、Waters Asia、Wyatt、Accuri、ALS OpCo I、ALS OpCo II、ALS SpinCo、Cellular、HandyLab和PharMingen已为Augusta发行的2027年到期的4.321%优先票据提供全额无条件担保。根据《证券法》第457（n）条，在此登记的担保无需另行支付费用。

⁷	这些“备案费表的计算”应被视为更新了注册人表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-07、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的“备案费表的计算”，该表格于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》规则456（b）和457（r）提交。本证物所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。Waters、Waters Technologies、TA Instruments、Waters Asia、Wyatt、Accuri、ALS OpCo I、ALS OpCo II、ALS SpinCo、Cellular、HandyLab和PharMingen已为Augusta发行的2029年到期的4.398%优先票据提供全额无条件担保。根据《证券法》第457（n）条，在此登记的担保无需另行支付费用。

⁸	这些“备案费表的计算”应被视为更新了注册人表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-07、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的“备案费表的计算”，该表格于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》规则456（b）和457（r）提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。Waters、Waters Technologies、TA Instruments、Waters Asia、Wyatt、Accuri、ALS OpCo I、ALS OpCo II、ALS SpinCo、Cellular、HandyLab和PharMingen已为Augusta发行的2031年到期的4.656%优先票据提供全额无条件担保。根据《证券法》第457（n）条，在此登记的担保无需另行支付费用。

⁹	这些“备案费表的计算”应被视为更新了注册人表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-07、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的“备案费表的计算”，该表格于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》规则456（b）和457（r）提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。Waters、Waters Technologies、TA Instruments、Waters Asia、Wyatt、Accuri、ALS OpCo I、ALS OpCo II、ALS SpinCo、Cellular、HandyLab和PharMingen已为Augusta发行的2033年到期的4.945%优先票据提供全额无条件担保。根据《证券法》第457（n）条，在此登记的担保无需另行支付费用。

¹⁰	这些“备案费表的计算”应被视为更新了登记人表格S-3（档案编号：333-294314、333-294314-01、333-294314-02、333-294314-03、333-294314-04、333-294314-05、333-294314-06、333-294314-07、333-294314-08、333-294314-09、333-294314-10、333-294314-11和333-294314-12）上的“备案费表的计算”，该表格于2026年3月16日根据经修订的1933年《证券法》第456（b）条和第457（r）条规则提交。本附件所附的招股章程补充文件为相关发售的最终招股章程。Waters、Waters Technologies、TA Instruments、Waters Asia、Wyatt、Accuri、ALS OpCo I、ALS OpCo II、ALS SpinCo、Cellular、HandyLab和PharMingen已为Augusta发行的2036年到期的5.245%优先票据提供全额无条件担保。根据《证券法》第457（n）条，在此登记的担保无需支付单独费用。

表2：费用抵消索赔及来源	☑不适用

		注册人或申报人姓名	表格或归档类型	档案编号	首次提交日期	备案日期	索赔的费用抵消	与索赔的费用抵消相关的证券类型	与索赔的费用抵消相关的证券所有权	与费用抵销索赔有关的未售出证券	与索赔的费用抵消相关的未售出的总发行金额	以费用抵销来源支付的费用
规则457（b）和0-11（a）（2）
费用抵销索赔
费用抵消来源
规则457（p）
费用抵销索赔
费用抵消来源

表3：合并招股书	☑不适用

	安全类型	安全类职称	先前登记的证券金额	先前登记的证券的最高总发售价	表单类型	档案编号	初始生效日期

叙述性披露

招股章程所关乎的证券的最高总发行价格为$ 3,500,000,000.00 . 招股书为相关发售的最终招股章程。