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EX-10.2 3 eh240438620 _ ex1002.htm 展览10.2

 展览10.2

 

执行版本

 

第四次修正

第五次修订和重述的第2010-6号系列补充文件

截至2024年1月12日的第五次修订和重述的第2010-6号系列补充文件的第四次修订(此“修订”)修订了截至2022年4月14日的第五次修订和重述的第2010-6号系列补充文件(修订至今,“第2010-6号系列补充文件”),其中AVIS Budget Rental CAR Funding(AESOP)LLC,一家根据特拉华州法律成立的特殊目的有限责任公司(“ABRCF”),AVIS Budget CAR Rental,LLC,一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司,作为管理人(“管理人”),JPMorgan CHASE BANK,N.A.,一家全国性银行业协会,作为行政代理人(“行政代理人”附表一所列的作为非导管购买者的几家银行(每一家,一个“非导管购买者”)、附表一所列的几家商业票据导管(每一家,一个“CP导管购买者”)、附表一所列的每一家CP导管购买者名称对面所列的几家银行(每一家,一个关于该CP导管购买者的“APA银行”)、附表一所列的每一家CP导管购买者名称对面所列的几家代理银行(每一家,一个就该CP导管购买者而言的“资金代理”),附表I所列实体作为承诺票据购买者(各自为“承诺票据购买者”)、作为受托人(以此身份称为“受托人”)和作为2010-6系列票据持有人利益的代理人(以此身份称为“受托人”)以及ABRCF与受托人之间日期为2004年6月3日的第二次经修订和重述的基础契约(经不时修订、修改或补充,不包括创建新的系列票据的补充,即“基础契约”)。此处使用且未另行定义的所有大写术语应具有作为基础义齿附表I(经修订至本文件日期)或2010-6系列补充文件(如适用)所附定义清单中规定的相应含义。

W I T N E S E T H:

然而,根据《基础契约》第12.2节,经ABRCF、受托人、任何适用的增强服务提供商同意并就某些修订,一系列票据的必要票据持有人或每一受影响的票据持有人(如适用)同意,可对其任何补充文件进行修订;

然而,根据2010-6系列补充文件第11.11节,(x)可根据基本契约第12.2节对2010-6系列补充文件进行修订,以及(y)基本契约第12.2节所载的要求必要票据持有人同意2010-6系列补充文件的修订的要求应在获得必要票据持有人的同意后得到满足;

然而,各方希望修订2010-6系列补充文件,以修订与现有桥梁设施相关的“桥梁还款日期”定义;以及

然而,ABRCF已要求受托人、2010-6系列代理人、管理人、行政代理人和2010-6系列票据持有人,并在本修正案生效后,ABRCF、受托人、2010-6系列代理人、

     

 

管理人、行政代理人及各系列2010-6票据持有人同意,按本文所述进行上述修改。

现在,因此,商定:

1.修正。现对以下定义进行修正和重述如下:(i)删除划线的定义和(ii)插入双下划线的定义:

“过桥偿还日”是指(x)过桥截止日期后任何系列票据(可变融资票据除外)的第一个系列截止日期和(y)2024年2月28日(或过桥买方集团和ABRCF在通知受托人的情况下以书面(包括通过电子邮件)商定的较晚日期)中较早者之后的第一个营业日。

2.方向。通过在此签署,以下每一位签署人(不包括以受托人和2010-6系列代理人身份的纽约梅隆银行信托公司,N.A.)在此授权并指示受托人和2010-6系列代理人执行本修正案,并采取必要或适当的任何和所有进一步行动,以实现此处设想的交易。

3.本修正案受到具体规定的限制,除此处明确说明外,不应构成对2010-6系列补充的任何其他条款的修改、接受或放弃。

4.本修订应于(x)本协议日期和(y)以下各项发生之日两者中较晚者生效:(i)ABRCF、管理人、行政代理人和每个2010-6系列票据持有人各自应已签署并向受托人交付本修订,且受托人应已签署本修订,(ii)评级机构同意条件应已就本修订达成,(iii)每个资助代理人应已收到穆迪各自发出的在形式和实质上令该资助代理人满意的信函,标准普尔和/或惠誉(如适用)在本修订生效后确认相关CP管道购买者的商业票据评级,(iv)根据基础契约或2010-6系列票据持有人要求的所有律师证书和意见应已交付给受托人和2010-6系列票据持有人(如适用),(v)行政代理人应在行政代理人(或任何资金代理人或非管道购买者通过行政代理人)合理要求的范围内从管理人收到,监管机构根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》)要求的关于ABRCF及其附属公司的所有文件和其他信息,(vi)自本协议之日起,对系列2015-3补充文件的修订应已由其各方签署和交付,其有效性的所有先决条件应已得到满足或豁免,并且(vii)ABRCF应已交付根据欧盟证券化条例第7条要求披露的交易摘要的最终形式(该更晚日期,“修订生效日期”)。

  2  

 

5.自修订生效日期起及之后,所有对2010-6系列补充文件的提述均应视为对特此修订的2010-6系列补充文件的提述。

6.本修正案可由任意数目的对应方签署,每一方如此签署应被视为正本,但所有这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。以“pdf”文件传真或电子邮件方式送达本修正案签字页的被执行对应方,具有送达本修正案手工执行对应方的效力。当事人约定,本修正案可以采用电子签字方式签署和交付,且本修正案上出现的签字与手写签字在有效性、可执行性和可采性方面相同。本修正案中的“执行”、“签字”、“签字”、“交付”等字样以及与本修正案或与本修正案有关的任何拟签署的文件中的“执行”、“签署”、“交付”等字样,视为包含电子签字、交付或以电子形式保存记录。任何按照此类法律接受、执行或同意的文件将对本协议所有各方具有约束力,其程度与其实际执行的程度相同,并且每一方在此同意使用本协议签字人可能合理选择的任何第三方电子签名捕获服务提供商。

7.本修正案及根据本修正案各方的权利和义务应按照纽约州的法律建造并受其管辖。

  3  

 

作为证明,本协议的每一方均已安排本修正案由其各自的正式授权官员在上述首次书面日期正式签署。

 

  AVIS预算租车资金  
  (AESOP)LLC,作为发行人  
         
         
  签名: /s/大卫·卡拉布里亚  
    姓名:

大卫·卡拉布里亚

 
    职位: 高级副总裁兼财务主管  
     

 

 

 

 

     

 

 

  纽约梅隆银行  
  Trust Company,N.A.,as Trustee and  
  2010-6系列代理  
         
         
  签名: /s/Mitchell L. Brumwell  
    姓名:

米切尔·L·布鲁姆韦尔

 
    职位: 副总裁  
     

 

 

 

 

     

 

 

  JPMorgan CHASE BANK,N.A.,as  
  行政代理人  
         
         
  签名: /s/Catherine诉Frank  
    姓名:

Catherine诉Frank案

 
    职位: 董事总经理  
     

 

 

 

 

     

 

 

同意、认可和同意:    
     
     
自由街基金有限责任公司,    
作为系列下的CP导管采购商    
2010-6年补充    
         
         
签名: /s/Kevin J. Corrigan    
  姓名:

凯文·J·科里根

   
  职位: 副总裁  
     

 

新斯科舍银行,    
作为出资代理和APA银行根据    
2010-6系列增刊    
         
         
签名: /s/Douglas Noe    
  姓名:

道格拉斯·诺

   
  职位: 董事总经理  
     

 

 

 

     

 

 

CAFCO,LLC,    
作为CP管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名:

Citibank,N.A.,as

   
 

律师----事实

   
       
         
签名: /s/琳达·摩西    
  姓名:

琳达·摩西

   
  职位: 事实上的律师  
     

 

CHARTA,LLC,

   
作为CP管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名: Citibank,N.A.,as    
  律师----事实    
         
签名: /s/琳达·摩西    
  姓名:

琳达·摩西

   
  职位: 事实上的律师  
     

 

CIESCO,LLC,

   
作为CP管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名: Citibank,N.A.,as    
  律师----事实    
         
签名: /s/琳达·摩西    
  姓名:

琳达·摩西

   
  职位: 事实上的律师  
     

 

 

     

 

 

CRC Funding,LLC,

   
作为CP管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名: Citibank,N.A.,as    
  律师----事实    
         
签名: /s/琳达·摩西    
  姓名:

琳达·摩西

   
  职位: 事实上的律师  
     

 

CITIBANK,N.A.,as

   
系列下的一家APA银行    
2010-6年补充    
         
签名: /s/Peter Hext    
  姓名:

彼得·赫克斯特

   
  职位: 事实上的律师  
     

 

中信银行,N.A.,

   
作为系列下的资金代理    
2010-6年补充    
         
签名: /s/Peter Hext    
  姓名:

彼得·赫克斯特

   
  职位: 事实上的律师  
     

 

 

     

 

 

BARTON CAPITAL S.A.,

   
作为系列下的CP导管采购商    
2010-6年补充    
         
签名: /s/马丁·菲南    
  姓名:

马丁·菲南

   
  职位: 董事总经理  
     

 

社会总干事,

   
作为出资代理和APA银行根据    
2010-6系列增刊    
         
签名: /s/马丁·菲南    
  姓名:

马丁·菲南

   
  职位: 董事总经理  
     

 

 

 

     

 

 

CHARIOT基金有限责任公司,

   
作为系列下的CP导管采购商    
2010-6年补充    
         
签名: /s/Catherine诉Frank    
  姓名:

Catherine诉Frank案

   
  职位: 董事总经理  
     

 

摩根大通银行,N.A。

   
作为系列下的资金代理    
2010-6年补充    
         
签名: /s/Catherine诉Frank    
  姓名:

Catherine诉Frank案

   
  职位: 董事总经理  
     

 

摩根大通银行,N.A。

   
作为2010-6系列下的APA银行    
2010-6年补充    
         
签名: /s/Catherine诉Frank    
  姓名:

Catherine诉Frank案

   
  职位: 董事总经理  
     

 

 

     

 

 

大西洋资产证券化有限责任公司,

   
作为系列下的CP导管采购商    
2010-6年补充    
         
签名: Credit Agricole Corporate and Investment Bank,as Attorney-in-fact    
         
签名: /s/David R N ú ñ ez    
  姓名:

大卫·R·N ú ñ ez

   
  职位: 董事  
       
签名: /s/Michael Ryan  
  姓名: Michael Ryan    
  职位: 董事总经理    

 

 

农业信贷公司和投资银行,

   
作为出资代理和APA银行根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/David R N ú ñ ez    
  姓名:

大卫·R·N ú ñ ez

   
  职位: 董事  
       
签名: /s/Michael Ryan  
  姓名: Michael Ryan    
  职位: 董事总经理    

 

 

 

     

 

 

美国银行,全国协会,

   
作为系列下的非管道购买者    
2010-6年补充    
         
签名: /s/安德鲁·埃斯蒂斯    
  姓名:

安德鲁·埃斯蒂斯

   
  职位: 董事  
       

 

 

 

 

     

 

 

Thunder Bay Funding,LLC,

   
作为系列下的CP导管采购商    
2010-6年补充    
         
签名: 加拿大皇家银行,作为    
  律师----事实    
         
签名: /s/凯文·P·威尔逊    
  姓名:

凯文·P·威尔逊

   
  职位: 获授权签字人  
       

 

加拿大皇家银行,

   
作为系列下的融资代理和APA银行    
2010-6年补充    
         
签名: /s/凯文·P·威尔逊    
  姓名:

凯文·P·威尔逊

   
  职位: 获授权签字人  
       
签名: /s/伊琳娜·斯奈德  
  姓名: 伊琳娜·斯奈德  
  职位: 获授权签字人  

 

 

 

     

 

 

星鸟基金公司,

   
作为CP管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/David诉DeAngelis    
  姓名:

David诉DeAngelis案

   
  职位: 副总裁  
     

 

巴黎银行,

   
作为出资代理和APA银行根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/史蒂文·Parsons    
  姓名:

史蒂文·Parsons

   
  职位: 董事  
     
签名: /s/Advait乔希    
  姓名: 阿德瓦特·乔希    
  职位: 董事    

 

 

 

     

 

 

蒙特利尔银行,

   
作为系列下的APA银行    
2010-6年补充    
         
签名: /s/本杰明·凯斯基奇    
  姓名:

本杰明·凯斯基奇

   
  职位: 副总裁  
     

 

费尔韦金融公司有限责任公司,

   
作为CP管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/伊琳娜·卡伊莫娃    
  姓名:

伊琳娜·哈伊莫娃

   
  职位: 副总裁  
     

 

BMO资本市场公司,

   
作为资金代理根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/马特·彼得斯    
  姓名:

马特·彼得斯

   
  职位: 董事总经理  
     

 

 

 

     

 

 

胜利应收账款公司,

   
作为CP管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/Kevin J. Corrigan    
  姓名:

凯文·J·科里根

   
  职位: 副总裁  
     

 

MUFG银行股份有限公司。F/K/A东京三菱日联银行,

   
作为资金代理根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/Brian Chin    
  姓名:

Brian Chin

   
  职位: 董事  
     

 

MUFG银行股份有限公司。F/K/A东京三菱日联银行,

   
作为APA银行根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/Brian Chin    
  姓名:

Brian Chin

   
  职位: 董事  
     

 

 

 

     

 

 

劳埃德银行PLC,

   
作为非管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/Edward Leng    
  姓名:

Edward Leng

   
  职位: 董事  
     
签名: /s/戴安娜·特纳    
  姓名: 戴安娜·特纳    
  职位: 董事    

 

 

 

 

     

 

 

TRUIST银行,

   
作为系列下的非管道购买者    
2010-6年补充    
         
         
签名: /s/艾米丽·希尔兹    
  姓名:

艾米莉·希尔兹

   
  职位: 高级副总裁  
     

 

 

 

 

     

 

 

摩根斯坦利银行,N.A.,

   
作为系列下的非管道购买者    
2010-6年补充    
         
         
签名: /s/斯蒂芬·马尔基    
  姓名:

斯蒂芬·马尔基

   
  职位: 获授权签字人  
     

 

 

 

 

     

 

 

VERSAILLES资产有限责任公司,

   
作为CP管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/David诉DeAngelis    
  姓名:

David诉DeAngelis案

   
  职位: 副总裁  
     

 

NATIXIS,纽约分行,

   
作为资金代理根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/大卫·邦迪    
  姓名:

大卫·邦迪

   
  职位: 董事总经理  
     
签名: /s/拉斐尔·杜    
  姓名: 拉斐尔·杜    
  职位: 副总裁    

 

NATIXIS,纽约分行,

   
作为APA银行根据    
2010-6系列增编    
         
签名: /s/大卫·邦迪    
  姓名:

大卫·邦迪

   
  职位: 董事总经理  
     
签名: /s/拉斐尔·杜    
  姓名: 拉斐尔·杜    
  职位: 副总裁    

 

 

 

     

 

 

富国银行N.A.,

   
作为非管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
         
签名: /s/Leigh Poltrack    
  姓名:

利·波尔特拉奇

   
  职位: 董事  
     

 

 

 

 

     

 

 

美国银行全国协会,

   
作为非管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
         
签名: /s/帕维尔·巴尼亚    
  姓名:

帕维尔·巴尼亚

   
  职位: 副总裁  
     

 

 

 

 

     

 

 

美穗银行股份有限公司,

   
作为非管道采购商根据    
2010-6系列增编    
         
         
签名: /s/杰里米·易卜拉欣    
  姓名:

杰里米·易卜拉欣

   
  职位: 董事总经理  
     

 

 

 

 

     

 

 

AESOP LEASING,L.P.,

   
作为系列下的承诺票据购买者    
2010-6年补充    
         
         
签名: /s/大卫·卡拉布里亚    
  姓名:

大卫·卡拉布里亚

   
  职位: 高级副总裁兼财务主管  
     

 

 

 

 

     

 

 

AVIS Budget Car Rental,LLC,

   
作为管理员    
         
         
签名: /s/大卫·卡拉布里亚    
  姓名:

大卫·卡拉布里亚

   
  职位: 高级副总裁兼财务主管