美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年2月24日
NioCorp Developments Ltd。
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
（国家或其他管辖 注册成立） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主 识别号） |
南优胜美地街7000号，套房115
Centennial，Colorado 80112
（主要行政办公地址）（邮编）
登记电话，包括区号：（720）334-7066
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
所在各交易所名称 已注册 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
配售代理协议
2026年2月24日，NioCorp Developments Ltd.（“公司”）与Maxim Group LLC订立配售代理协议（“配售代理协议”），作为公司的独家配售代理（“配售代理”），在根据《证券法》（定义见下文）登记的公开发售中征求购买公司普通股（无面值）（“普通股”）（或预融资认股权证（“预融资认股权证”）以代替普通股的要约（“发售”）。根据配售代理协议，公司发行和出售（a）17,400，000股普通股，公开发行价格为每股普通股5.00美元，减去配售代理费每股普通股0.30美元，以及（b）2,600，000股预融资认股权证，公开发行价格为每股预融资认股权证4.9 999美元，减去配售代理费每股预融资认股权证0.30美元。此次发行在合理的“最大努力”基础上进行，并于2026年2月25日结束。
每份预融资认股权证可按每股0.0001美元的价格行使一股普通股。预融资认股权证可在发行日或之后的任何时间行权，且不设到期日。预融资认股权证包含禁止行使的条款，如果持有人连同其关联公司在紧接此类行使生效后将实益拥有超过4.99%或9.99%的已发行普通股数量，即在持有人通知后。预先注资认股权证持有人可通过向公司发出通知，将该百分比增加或减少至不超过9.99%的百分比，该增加将在该通知发出后至少61天内生效。预融资认股权证持有人将不享有普通股持有人关于此类预融资认股权证的基础普通股的权利或特权，包括任何投票权，直至持有人行使此类预融资认股权证。预融资认股权证不存在既定交易市场，公司预计不会有市场发展。此外，公司不拟申请预融资认股权证在任何全国性证券交易所或其他交易市场上市。
配售代理协议载有公司作出的惯常陈述、保证及契诺。它还为公司和配售代理各自因发售引起或与发售有关的损失或损害提供惯常的赔偿，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任。
此外，根据配售代理协议的条款，公司的执行人员和董事基本上以作为配售代理协议的附件所包含的形式订立了锁定协议，规定了30天的“锁定”期，涉及可交换或可行使普通股的普通股和证券的销售，但某些例外情况除外。此外，除若干例外情况外，公司已同意，（i）在发售结束日期后的60天内，不发行、并促使其附属公司订立任何协议，以发行或宣布发行或建议发行任何可转换为普通股、可交换或可行使普通股的普通股或任何证券，以及（ii）在发售结束日期后的60天内，根据我们普通股的交易价格或未来的特定或或有事件发行任何受价格重置影响的证券，或订立任何协议以未来确定的价格发行证券。上述限制可由配售代理酌情豁免。
此次发行是根据公司于2025年10月10日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3（文件编号333-290837）上的有效登记声明（“登记声明”）进行的，该声明在根据《证券法》第462（e）条提交时生效，并由日期为2026年2月24日的招股说明书补充文件于2026年2月25日向SEC提交。
在扣除配售代理佣金和估计发行费用后，但在行使任何预先出资认股权证之前，此次发行的净收益约为9360万美元。
上述对配售代理协议的描述以配售代理协议全文为准，其副本作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。上述对预融资认股权证的描述以预融资认股权证表格全文为准，其副本作为表格8-K上本当前报告的附件 4.1提交，并以引用方式并入本文。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
2026年2月25日，公司发布新闻稿，宣布此次发行结束。该新闻稿的副本作为本当前报告的8-K表格的附件 99.1提交，并以引用方式并入本文。此类展品和其中所载信息不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的目的提交，或以其他方式受该条的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
公司现将以下证物提交注册声明：
| 1. | NioCorp Developments Ltd.与Maxim Group LLC于2026年2月24日签署的配售代理协议； |
| 2. | 预先出资认股权证的形式； |
| 3. | Blake，Cassels & Graydon LLP；and的意见和同意 |
| 4. | 众达的意见和同意。 |
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| NIOCORP Developments LTD。 | ||
| 日期：2026年2月25日 | 签名： | /s/Neal S. Shah |
| 尼尔·沙阿 首席财务官 |
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