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SC 13D 1 dp210911 _ sc13d.htm 表格SC 13D

  

美国
证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

附表13d

 

根据1934年证券交易法
(修订号。)*

 

Ainos, Inc.

(发行人名称)

 

普通股,每股面值0.01美元

(证券类别名称)

 

00902F303

(CUSIP号码)

 

Joseph Tung

基隆路一段333号1901室。

台北,110,台湾,

中华民国

电话:+ 886-2-6636-5678

(获授权人士的姓名、地址及电话号码
接收通知和通信)

 

2024年5月3日

(需要提交本声明的事件发生日期)

 

如果申报人先前已就附表13G提交了一份报表,以报告属于本附表13D主题的收购,并且由于§ § 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而正在提交此附表,请选中以下方框。¨

 

注:以纸质形式归档的附表应包括一份签名原件和五份附表副本,包括所有展品。有关将向其发送副本的其他当事人,请参见§ 240.13d-7。

 

*本封面的其余部分应填写用于报告人在此表格上就证券的主题类别进行的首次申报,以及任何后续修订,其中包含可能改变先前封面页中提供的披露的信息。

 

本封面其余部分所要求的信息不应被视为根据1934年《证券交易法》(“法案”)第18条的目的“提交”或以其他方式受该法案该部分的责任约束,但应受该法案所有其他条款的约束(但是,见附注)。

 

 

CUSIP编号00902F303

1

举报人姓名:

 

日月光科技控股有限公司(“ASX”)

2

如果是团体的成员,请勾选适当的方框(见说明):

(a)

(b)☐

3

SEC仅使用:

 

4

资金来源(见说明):

 

WC

5

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序:

 

6

公民身份或组织地

 

中华民国台湾

每个报告人实益拥有的股份数目 7

唯一投票权:

 

0

8

共享投票权:

 

2,312,077(1)

9

唯一处置能力:

 

0

10

共享处置权力:

 

2,312,077(1)

11

每个报告人实益拥有的合计金额:

 

2,312,077(1)

12

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明):

 

13

行(11)中以金额表示的类的百分比:

 

27.4%(2)

14

举报人类型(见说明):

 

CO

_______________________

(1)代表Texas公司Ainos, Inc.(“发行人”)2,312,077股普通股(面值0.01美元)的实益所有权(“普通股”),其中包括:(i)ASE Test Taiwan(定义见下文)直接拥有的29,411股;(ii)ASE Test Taiwan与发行人根据2023年协议(定义见下文)拥有的282,666股;及(iii)ASE Test Taiwan与发行人根据2024年协议(定义见下文)拥有的2,000,000股普通股。详情请见项目3和项目6。

(2)基于(i)发行人于2024年4月8日向SEC提交的表格S-1登记声明中所载截至2024年3月31日已发行普通股的6,144,506股,(ii)根据2023年协议(定义见下文)可转换普通股的282,666股和(iii)根据2024年协议(定义见下文)可转换普通股的2,000,000股的总和。

 

 

CUSIP编号00902F303

1

举报人姓名:

 

ASE Test,Inc.(“ASE Test Taiwan”)

2

如果是团体的成员,请勾选适当的方框(见说明):

(a)

(b)☐

3

SEC仅使用:

 

4

资金来源(见说明):

 

WC

5

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序:

 

6

公民身份或组织地:

 

中华民国台湾

每个报告人实益拥有的股份数目 7

唯一投票权:

 

0

8

共享投票权:

 

2,312,077(1)

9

唯一处置能力:

 

0

10

共享处置权力:

 

2,312,077(1)

11

每个报告人实益拥有的合计金额:

 

2,312,077(1)

12

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明):

 

13

行(11)中以金额表示的类的百分比:

 

27.4%(2)

14

举报人类型(见说明):

 

CO

________________________

(1) 代表Texas公司Ainos, Inc.(“发行人”)2,312,077股普通股(面值0.01美元)的实益所有权(“普通股”),其中包括:(i)ASE Test Taiwan(定义见下文)直接拥有的29,411股;(ii)ASE Test Taiwan与发行人根据2023年协议(定义见下文)拥有的282,666股;及(iii)ASE Test Taiwan与发行人根据2024年协议(定义见下文)拥有的2,000,000股普通股。详情请见项目3和项目6。
(2) 根据发行人于2024年4月8日向SEC提交的表格S-1登记声明中所述截至2024年3月31日已发行普通股的总和(i)6,144,506股,(ii)根据2023年协议(定义见下文)可转换普通股的282,666股和(iii)根据2024年协议(定义见下文)可转换普通股的2,000,000股。

 

 

 

 

项目1。证券和发行人

 

本附表13D正在提交,以反映ASE Test Taiwan(定义见下文)根据发行人与ASE Test Taiwan于2024年5月3日订立的可转换票据和认股权证购买协议(“2024年协议”)收购本金总额为9,000,000美元的可转换票据。该票据的复利为6%,期限为三年。该票据将可转换为普通股,转换价格为每股4.50美元(或2,000,000股),但须按惯例进行反稀释调整。

 

附表13D的这份声明(本“声明”)涉及普通股,发行人每股面值0.01美元。发行人主要行政公司办公室的地址为8880 Rio San Diego Drive,Suite 800,San Diego,加利福尼亚州 92108。

 

项目2。身份和背景

 

(a)-(c)本附表13D正由(i)ASE Technology Holding Co.,Ltd.,a Taiwanese corporation(“ASX”)提交,其主要行政办公室位于中华民国台湾811高雄市南资区Chin 3rd Rd. 26,及(ii)其间接全资附属公司ASE Test,Inc.,a Taiwanese corporation(“ASE Test Taiwan”)(其主要行政办公室位于台湾811高雄市南资区西五街10号)提交(TERM0及ASE Test Taiwan,统称“报告人”)。日月光测台湾由台湾公司Advanced Semiconductor Engineering,Inc.直接全资拥有,而该公司本身也由ASX直接持股。

 

ASX的主营业务包括半导体封装、互连材料的设计与生产、前端工程测试、晶圆探测、最终测试服务,以及电子制造服务。日月光测试台湾的主要业务为提供半导体测试服务。

 

有关ASX和日月光测试台湾的董事和执行官的相关披露,请参见附录A。

 

(d)在过去五年中,没有任何报告人或报告人的任何董事或执行官在刑事诉讼中被定罪。

 

(e)在过去五年中,没有任何报告人或报告人的任何董事或执行官是有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事方,并且由于该诉讼而受到或正在受到一项判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止未来违反、禁止或授权受联邦或州证券法约束的活动,或发现任何违反此类法律的行为。

 

(f)报告人在中华民国台湾组织。

 

项目3。资金来源和金额或其他考虑

 

2024年5月3日,日月光测试台湾与发行人订立可转换票据及认股权证购买协议,据此,日月光测试台湾向发行人购买本金总额为9,000,000美元的可转换票据。该票据的复利为6%,期限为三年。该票据将可转换为普通股,转换价格为每股4.50美元(或2,000,000股),但须按惯例进行反稀释调整。作为交易的一部分,日月光测试台湾将获得一份五年期普通股认购权证,该认购权证将在发行之日起六个月期限后的第一天归属并可行使。认股权证可能以每股4.50美元的价格行使最多50万股普通股,这是反稀释调整的惯常做法。

 

购买可换股票据由日月光测试台湾以手头现金出资。

 

项目4。交易目的

 

收购的目的是对发行人进行财务投资。

 

 

 

报告人可就发行人的业务、资产、资本化、财务状况、运营、管理、战略、潜在业务合并和战略备选方案以及未来计划与管理层、发行人董事会(“董事会”)、发行人其他股东及其他相关方进行讨论。报告人还可以考虑、制定、讨论和寻求促使发行人实施旨在保护、保持或提高股东价值或保护、保持或提高发行人资产价值的各种计划或提议,包括可能涉及与发行人有关的非常事项的计划或提议。任何此类行动或交易可由报告人单独或与其他股东、融资来源和/或其他第三方一起采取、倡导或涉及,可能包括提议或考虑附表13D第4项(a)至(j)小节中所述的一项或多项行动。

 

报告人打算持续审查其在发行人的投资。取决于各种因素,包括但不限于发行人的财务状况和战略方向、董事会采取的行动、普通股股份的价格水平、报告人可获得的其他投资机会、报告人管理的投资组合的持仓集中度、市场状况以及一般经济和行业状况,报告人可就其认为适当的对发行人的投资采取此类行动,包括但不限于,购买与发行人或普通股有关的普通股或其他金融工具的额外股份或出售部分或全部普通股,从事涉及与发行人或普通股有关的证券的对冲或类似交易和/或以其他方式改变其对附表13D第4项(a)至(j)款所述任何及所有事项的意向。

 

项目5。发行人的证券权益

 

(a)-(b)

 

报告人 具有单独表决权和决定权的股份数量 具有共同表决权和决定权的股份数 实益拥有的股份总数 实益拥有的普通股百分比
日月光投资控股股份有限公司 0 2,312,077 2,312,077 27.4%
日月光测试公司。 0 2,312,077 2,312,077 27.4%

 

2024年5月3日认股权证股份因自发行之日起六个月内不可行使,故不列入本表。

 

(c)除上文第3项所报告的情况外,报告人在本报告所述日期之前的六十天内没有影响普通股股份的任何交易。

 

(d)项目2中的信息通过引用并入本项目5(d)。

 

(e)不适用。

 

项目6。发行人与证券有关的合同、安排、谅解或关系

 

报告人对项目3 – 5的答复通过引用并入本项目6。

 

日月光测试台湾直接持有29,411股普通股。

 

 

 

于2023年3月13日,发行人与ASE Test Taiwan订立可转换本票购买协议(“2023协议”),据此,ASE Test Taiwan承诺分三批向发行人支付总额为2,000,000美元的可转换本票,金额分别为1,000,000美元(“第一批”)、500,000美元(“第二批”)和500,000美元(“第三批”),条件是发行人实现某些业务里程碑。日月光测试台湾于2023年4月12日提供1,500,000美元,余下的500,000美元于2023年9月12日提供。据此,ASE Test Taiwan持有将于2025年3月13日到期的可转换票据,按年利率6%复利计息。在发行后和到期日之前的任何时间,票据可按每股7.50美元(或282,666股)的转换价格转换为发行人的普通股,但须按票据中规定的反稀释调整。

 

自2024年5月3日起,开曼群岛公司(“Ainos KY”)与ASE Test Taiwan就发行人的有表决权股份订立投票协议(“投票协议”)。根据投票协议,日月光测试台湾已同意以由Ainos KY全权酌情决定的方式对其目前或未来获得的发行人的所有有表决权股份进行投票。投票协议将持续有效至2025年5月3日,此后将自动续签额外一年期限,除非ASE Test Taiwan提供提前终止通知。作为投票协议的一部分,日月光测试台湾同意,在未经Ainos KY书面同意的情况下,截至投票协议日期的第五个周年期间的任何历年期间,其将不会出售或转让超过20%的发行人股份。若在任何日历年,日月光测试台湾没有出售全部20%的分配,则剩余的百分比将加入并增加下一年的分配。转让限制将于投票协议终止时终止。

 

除本文所述者外,两名报告人均不与任何人就发行人的任何证券订立任何合同、安排、谅解或关系(法律或其他方面),包括但不限于有关此类证券的转让或投票、发现者费用、合资企业、贷款或期权安排、看跌期权或看涨期权、利润保证、利润或亏损的分割,或给予或扣留代理人的任何合同、安排、谅解或关系。

 

项目7。作为附件拟备案的材料

 

附件编号 说明
1 *联合提交协议,日期为2024年5月3日,由报告人和报告人之间签署。
2.1 发行人与ASE Test Taiwan签订的日期为2023年3月13日的本金为2,000,000美元的可转换本票购买协议(通过参考发行人于2023年3月14日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 2.1(a)纳入)。
2.2 可转换本票,日期为2024年5月3日,由发行人以ASE Test Taiwan为受益人发行,本金额为9,000,000美元(通过参考发行人于2024年5月6日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 4.2纳入)。
2.3 普通股认股权证,日期为2024年5月3日,由发行人向ASE Test Taiwan发行(通过参考发行人于2024年5月6日提交的表格8-K的当前报告的附件 4.3并入)。
2.4 发行人与ASE Test Taiwan于2024年5月3日订立的可转换票据及认股权证购买协议(透过参考发行人于2024年5月6日在表格8-K(档案编号001-41461)上的当前报告的附件 10.1并入)。
2.5 Ainos KY与ASE Test Taiwan于2024年5月3日签署的投票协议(通过参考发行人于2024年5月6日在表格8-K上的当前报告(文件编号001-41461)的附件 4.1并入)。

____________________

*随函提交。

 

 

 

签名

 

经合理查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。

 

日期:2024年5月8日

 

  日月光投资控股股份有限公司
   
   
  签名:/s/Joseph Tung     
  姓名:Joseph Tung
  标题:董事、首席财务官
   
  日月光测试公司。
   
   
  签名:/s/Alan Li
  姓名:Alan Li
  职称:董事

  

 

 

 

附表a

 

日月光科技控股有限公司董事及执行人员。

 

董事姓名

或执行官

居住地

或营业地址

目前主要职业

或就业

国籍
Jason C.S. Chang

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事兼董事长 新加坡
Richard H.P. Chang

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事、副董事长、总裁 香港
Chi-wen Tsai

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事;Siliconware Precision Industries Co., Ltd.董事长兼总裁 台湾
Yen-chun Chang

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事;Siliconware Precision Industries Co., Ltd.首席运营官 台湾
Tien Wu

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事兼首席运营官 台湾
Joseph Tung

基隆路一段333号1901室。

台北,110,台湾,

中华民国

董事兼首席财务官 台湾
Raymond Lo

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事;日月光测试台湾及高雄包装设施总经理 台湾
天-Szu陈

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事;Advanced Semiconductor Engineering Inc. Chung-Li分公司总经理 台湾
Rutherford Chang

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事;Advanced Semiconductor Engineering Inc.中国区总经理。 美国
沈复宇

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

独立董事及成员、审计委员会、薪酬委员会、风险管理委员会 台湾
Mei-Yueh Ho

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

独立董事及成员、审计委员会、风险管理委员会 台湾
Wen-Chyi Ong

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

独立董事及成员、审计委员会、薪酬委员会 台湾
杜荃湾

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

首席行政官 台湾
Andrew Tang

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

首席采购官;Advanced Semiconductor Engineering Inc.副董事长。 美国
李春哲

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

日月光电子总经理

公司。

台湾
Chung Lin

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

日月光(上海)股份有限公司总经理。 台湾

   

 

 

 

董事姓名

或执行官

居住地

或营业地址

目前主要职业

或就业

国籍
Gichol Lee

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

日月光(韩国)公司总经理。 韩国
智小钟

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

日月光日本株式会社、无锡同智微电子有限公司总经理 台湾
Kwai Mun Lee

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

日月光东南亚业务总裁 新加坡
Yean Peng Chen

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

日月光新加坡私人有限公司总经理。 新加坡
Heng Ee Ooi

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

日月光电子(M)私人有限公司总经理。有限公司。 马来西亚
Kenneth Hsiang

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

ISE Labs,Inc.和ISE Labs,China,Ltd.首席执行官。 美国
Chi-Pin Chang

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

Siliconware USA,Inc.总经理。 台湾
余凯文

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

硅件科技(苏州)有限公司总经理 台湾
Jeffrey Chen

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

董事;环球科学实业(上海)有限公司董事长。 台湾
陈延伟

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

环球科学实业有限公司董事长;环球科学实业(上海)有限公司总裁;环球科学实业有限公司总经理。 台湾
Ta-I Lin

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

环球Global Technology(昆山)有限公司总经理。 台湾
曹靖

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

环球Global Technology(上海)有限公司总经理。 美国
岳明林

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

环球Global Technology(惠州)有限公司总经理。 台湾
刘慧敏

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

通用科学工业越南公司有限公司总经理 台湾
贝尔纳多·桑托斯·巴尔德拉马

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V.总经理 墨西哥
尼古拉斯·丹尼斯

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

首席执行官,Financi è re AFG 法国
应品吴

26日,中三路,

南资区,

高雄,811,台湾

中华民国

Asteelflash苏州有限公司总经理。 美国

 

 

 

 

日月光测试台湾的董事和执行官

 

董事姓名

 

或执行官

 

居住地

 

或营业地址

 

目前主要职业

 

或就业

 

国籍
Jason C.S. Chang

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事兼董事长 新加坡
Rutherford Chang

南资区西五街10号。

,高雄,811,台湾

董事;总经理,中国区  Advanced Semiconductor Engineering Inc。 美国
Raymond Lo

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事;日月光测试台湾及高雄包装设施总经理 台湾
天-Szu陈

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事;Advanced Semiconductor Engineering Inc. Chung-Li分公司总经理 台湾
Jeffrey Chen

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事;环球科学实业(上海)有限公司董事长。 台湾
石华盘

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事 台湾
Chun Che Lee

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事 台湾
张杰瑞

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事

 

美国
Alan Li

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事 台湾
郑亚伦

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事 台湾
张安妮

南资区西五街10号。,

高雄,811,台湾

董事 台湾