美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月20日
SURF Air MOBILITY INC。
（在其章程中规定的注册人的确切名称）
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特拉华州 |
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001-41759 |
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36-5025592 |
（州或其他司法管辖
注册成立） |
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（委员会文件编号） |
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（IRS雇主
识别号） |
克伦肖大道12111号。
Hawthorne，加利福尼亚州 90250
（主要行政办公地址，含邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
(424) 332-5480
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各班级名称： |
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交易代码（s） |
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注册的各交易所名称： |
普通股，每股面值0.0001美元 |
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SRFM |
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纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立重要的最终协议
注册直接发行
2026年4月20日，Surf Air Mobility，Inc.（“公司”）与现有投资者LamVen LLC（“LamVen”）及另一机构投资者订立证券购买协议（“购买协议”），内容涉及以注册直接发售（“发售”）方式发售及出售合共13,318，181股公司普通股（“投资者股份”），每股面值0.0001美元（“普通股”），发售价为每股1.10美元。此外，公司的某些董事和高级管理人员已同意在此次发行中购买257,353股普通股（“D & O股”，连同投资者股份，“股份”），发行价格为每股1.36美元，这是纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）2026年4月17日的官方收盘价。本次发行于2026年4月21日（“截止日”）结束。A.G.P./Alliance 伙伴全球担任财务顾问（“财务顾问”）。
在扣除财务顾问费用和其他估计的发行费用之前，该公司预计将从此次发行中获得总额约为1500万美元的总收益。截至2026年4月17日，公司已发行普通股84,315，976股。
股份根据公司于S-3表格（档案编号333-291485）上的货架登记声明（包括一份基本招股章程）在发售中出售给买方，该招股章程最初于2025年11月13日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交，并于2025年11月17日修订，并于2025年11月19日宣布生效。与发售有关的招股章程补充文件（“招股章程补充文件”）已于证监会备案。
购买协议包含公司的惯常陈述、保证和协议以及成交的惯常条件。此外，直至截止日期后30天（“限制期”），公司及其任何附属公司不得就任何普通股或普通股等价物发行、订立任何协议以发行或宣布发行或建议发行，亦不得就股东批准的股权激励计划或招股章程补充以表格S-8提交任何登记声明或任何修订或补充。
公司注意到，公司在作为以引用方式并入招股章程补充文件或随附的基本招股章程的任何文件的证据提交的任何协议中作出的陈述、保证和契诺仅为该协议各方的利益而作出，包括在某些情况下为在该等协议各方之间分配风险的目的而作出，不应被视为对除各方之外的公司任何股东或潜在股东或有利于其的陈述、保证或契诺。此外，此类协议中包含的任何陈述、保证和契约中所包含的断言可能受制于与一般适用于证券持有人的不同的知识和重要性方面的限定条件。此外，此类陈述、保证或契诺仅在作出之日是准确的，除非另有明确说明。因此，此类陈述、保证和契诺不应被视为在任何时候都准确地代表了公司事务的当前状态。
与此次发行有关的招股说明书补充文件已提交给委员会，可在委员会的网站http://www.sec.gov上查阅。
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP关于股份有效性的意见作为附件 5.1提交。
表格8-K上的这份当前报告不构成出售要约或购买要约的招揽，并且股份不能在根据任何州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前在该要约、招揽或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售。任何要约将仅通过招股说明书的方式提出，包括招股说明书补充，构成有效注册声明的一部分。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
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SURF Air MOBILITY INC。 |
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日期：2026年4月21日 |
签名： |
/s/迪安娜·怀特 |
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姓名： |
迪安娜·怀特 |
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职位： |
首席执行官 |
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