与初步招股章程补充有关

日期为2026年3月5日至2024年5月6日的招股章程

根据第433条规则提交

注册号：333-279146

2026年3月5日

孩之宝公司

定价条款表

400,000，000美元2031年到期4.650%票据

 

发行人：		孩之宝公司
预期评级 （穆迪/标普）*:		Baa2/BBB
交易日期：		2026年3月5日
结算日期：		2026年3月12日（T + 5日）
职位：		2031年到期的4.650%票据
本金金额：		$400,000,000
到期日：		2031年3月12日
息票（利率）：		4.650%
付息日期：		2026年9月12日开始的3月12日和9月12日半年度
波及基准国债：		+ 95个基点
到期收益率：		4.684%
基准财政部：		2031年2月28日到期的UST 3.500%
基准国债价格/收益率：		98-301⁄4/ 3.734%
Make-Whole Call：		T + 15个基点（2031年2月12日前）
票面价值：		2031年2月12日或之后
价格公开：		99.850%

CUSIP/ISIN：		418056 BB2/US418056BB29
联合账簿管理人：		美国银行证券股份有限公司。 摩根大通证券有限责任公司 花旗集团环球市场公司。 Scotia Capital（USA）Inc。
高级联合管理人：		BBVA证券公司。 Citizens JMP Securities，LLC
联合管理人：		澳新证券股份有限公司。 BARCLAYS CAPITAL INC. 亨廷顿证券公司。 SG Americas Securities，LLC 摩根士丹利 & Co. LLC

 

*	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。

我们预计，票据的交割将于2026年3月12日或前后进行，即本条款清单日期后的第五个预定营业日（该结算周期称为“T + 5”）。根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的规则15c6-1，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在交付前一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。

发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）（文件编号：333-279146）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请您拨打免费电话（800）294-1322、致电J.P. Morgan Securities LLC对方付费电话（212）834-4533、拨打免费电话（800）831-9146或致电Scotia Capital（USA）Inc.（800）372-3930。

 

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