根据第433条规则提交
注册号：333-293263
最后期限表
菲利普莫里斯国际公司
日期：2026年4月27日
| 4.125% 2029年到期票据 2036年到期的4.875%票据 |
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| 发行人： | 菲利普莫里斯国际公司 | |
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 安全： | 4.125% 2029年到期票据（“2029年票据”) 2036年到期的4.875%票据（“2036年票据”) |
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| 本金总额： | 2029年票据：750000000美元 2036年票据：750000000美元 |
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| 到期日： | 2029年注：2029年4月27日 2036年注：2036年4月29日 |
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| 优惠券： | 2029年票据：4.125% 2036年票据：4.875% |
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| 付息日期： | 2029年票据：自2026年10月27日起，每年4月27日及10月27日每半年发行一次 2036年票据：自2026年10月29日起，每年4月29日和10月29日每半年发行一次 |
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| 记录日期： | 2029年注：4月12日和10月12日 2036年票据：4月14日及10月14日 |
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| 价格公开： | 2029年票据：本金额的99.633% 2036年票据：本金额的98.393% |
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| 承销折扣： | 2029年票据：本金额的0.200% 2036年票据：本金额的0.450% |
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| 净收益： | 2029年票据：745747500美元（承销折扣后和费用前） 2036年票据：73457.25万美元（承销折扣后和费用前） |
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| 基准财政部： | 2029年票据：2029年4月15日到期，利率3.875% 2036年票据：2036年2月15日到期4.125% |
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| 基准国债价格/收益率： | 2029年票据：100-04 μ/3.827% 2036年票据：98-11 +/4.332% |
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| 波及基准国债： | 2029年票据：+ 43个基点 2036年票据：+ 75个基点 |
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| 到期收益率： | 2029年票据：4.257% 2036年票据：5.082% |
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| 可选赎回： | 2029年注： | |
| 2029年3月27日前：国债整赎加10个基点 2029年3月27日或之后：按面值赎回 |
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| 2036年注： | ||
| 2036年1月29日前：国债整赎加15个基点 2036年1月29日或之后：按面值赎回 |
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| 结算日（T + 2）： | 2026年4月29日* | |
| CUSIP/ISIN： | 2029年注： | CUSIP编号：718172 EF2 ISIN编号：US718172EF24 |
| 2036年注： | CUSIP编号：718172 EG0 ISIN编号：US718172EG07 |
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| 上市： | 无 | |
| 联合账簿管理人： | BARCLAYS CAPITAL INC. 瑞穗证券美国有限责任公司 SMBC Nikko Securities America，Inc。 摩根士丹利 & Co. LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 渣打银行 |
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| 联席经理： | 中国银行（欧洲）股份有限公司。 DBS银行有限公司。 |
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| 分配： | 2029年票据 | 2036年票据 | ||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | $ | 140,850,000 | $ | 140,850,000 | ||||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | 140,700,000 | 140,700,000 | ||||||
| SMBC Nikko Securities America，Inc。 | 140,700,000 | 140,700,000 | ||||||
| 摩根士丹利 & Co. LLC | 93,750,000 | 93,750,000 | ||||||
| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | 93,750,000 | 93,750,000 | ||||||
| 渣打银行 | 93,750,000 | 93,750,000 | ||||||
| 中国银行（欧洲）股份有限公司。 | 23,250,000 | 23,250,000 | ||||||
| DBS银行有限公司。 | 23,250,000 | 23,250,000 | ||||||
| 合计 | $ | 750,000,000 | $ | 750,000,000 | ||||
*根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 2结算，希望在交割日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。
没有EEA PRIIPs KID或英国PRIIPs KID/CCI产品摘要–没有编制EEA PRIIPs KID和英国PRIIPs关键信息文件（KID）/CCI产品摘要，因为这些票据不向EEA或英国的散户投资者提供。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-888-603-5847、Mizuho Securities USA LLC免费电话1-866-271-7403和SMBC Nikko Securities America，Inc.免费电话1-888-868-6856。