自由写作招股书

根据第433条规则提交

登记声明第333-285052号

日期：2026年5月6日

 

礼来公司

定价条款表

所提供的票据本金总额为9,000，000,000美元，包括：

2028年到期浮动利率票据（“2028年浮动利率票据”）

2029年到期浮动利率票据（“2029年浮动利率票据”）

4.150%于2029年到期的票据（“2029年票据”）

2031年到期的4.375%票据（“2031年票据”）

2033年到期4.650%票据（“2033年票据”）

2036年到期4.850%票据（“2036年票据”）

2056年到期5.600%票据（“2056年票据”）

2066年到期的5.700%票据（“2066票据”）

（2028年浮动利率票据与2029年浮动利率票据合称“浮动利率票据”。2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2056年票据和2066年票据统称为“固定利率票据”。固定利率票据与浮动利率票据统称为“票据”）

本定价条款表（“定价条款表”）补充礼来和公司于2026年5月6日发布的招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）和随附的日期为2025年2月19日的招股说明书（“招股说明书”），并取代初步招股说明书补充文件和招股说明书中的信息。初步招股说明书补充文件中提供的其他信息被视为在受本文所述变更影响的范围内发生了变化。否则，本定价条款清单通过参考初步招股章程补充文件和招股章程对其整体进行限定，在作出投资于票据的决定之前，应与初步招股章程补充文件、招股章程以及通过引用并入或被视为通过引用并入其中的文件一起阅读。

 

发行人：		礼来公司
交易日期：		2026年5月6日
评分：*		AA3（正面）穆迪 AA-（正面）标普
结算日期：**		2026年5月20日；T + 10
日数公约：		浮动利率票据实际数/360 定息票据30/360
联合账簿管理人：		摩根士丹利 & Co. LLC 花旗集团环球市场公司。 德意志银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 法国巴黎证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司。 BARCLAYS CAPITAL INC. 瑞穗证券美国有限责任公司

联席经理：		Loop资本市场有限责任公司 彭塞拉证券有限责任公司
2028年浮动利率票据
提供的本金金额：		$750,000,000
到期日：		2028年5月20日
公开发行价格：		本金的100.000%，加上应计利息（如有的话），由2026年5月20日起
利率基础：		复合SOFR
扩散到复合SOFR：		+ 35个基点
付息日期：		每年2月20日、5月20日、8月20日和11月20日，自2026年8月20日开始
利息重置日期：		每个浮动利率付息日
初始利率：		初始利率为2026年8月18日确定的复合SOFR，加35个基点
利息厘定日期：		每个浮动利率付息日之前的第二个美国政府证券营业日
利息期限：		自浮动利率付息日起至（但不包括）紧接其后的浮动利率付息日（该等后续浮动利率付息日，“后一浮动利率付息日”）的期间；但（i）2028年浮动利率票据的初始利息期为自（含）结算日起至（但不包括）的期间，紧接其后的2028年浮动利率票据的浮动利率付息日及（ii）2028年浮动利率票据的最后利息期，将是由紧接2028年浮动利率票据到期日之前的浮动利率付息日至（但不包括）2028年浮动利率票据到期日的期间
观察期：		2028年浮动利率票据自该相关利息期第一个日期之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括该相关利息期的后一个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日止的期间；但2028年浮动利率票据的第一个观察期应为自该结算日期之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括，2028年浮动利率票据首个浮动利率付息日前两个美国政府证券营业日
赎回条款：		2028年浮动利率票据到期前不可赎回
计算剂：		最初，德意志银行信托公司Americas
CUSIP/ISIN：		532457 DH8/US532457DH81
2029年浮动利率票据
提供的本金金额：		$500,000,000
到期日：		2029年5月20日

公开发行价格：		本金的100.000%，加上应计利息（如有的话），由2026年5月20日起
利率基础：		复合SOFR
扩散到复合SOFR：		+ 46个基点
付息日期：		每年2月20日、5月20日、8月20日和11月20日，自2026年8月20日开始
利息重置日期：		每个浮动利率付息日
初始利率：		初始利率为2026年8月18日确定的复合SOFR，加46个基点
利息厘定日期：		每个浮动利率付息日之前的第二个美国政府证券营业日
利息期限：		自浮动利率付息日起至（但不包括）紧接其后的浮动利率付息日（该等后续浮动利率付息日，即“后一浮动利率付息日”）的期间；但（i）2029年浮动利率票据的初始利息期为自（包括）结算日起至（但不包括）的期间，紧接其后的2029年浮动利率票据的浮动利率付息日及（ii）2029年浮动利率票据的最后利息期将为自（包括）2029年浮动利率票据到期日前的浮动利率付息日起至（但不包括）2029年浮动利率票据到期日的期间
观察期：		2029年浮动利率票据自该相关利息期的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括该相关利息期的后一个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日的期间；但2029年浮动利率票据的第一个观察期应为自该结算日期之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括，2029年浮动利率票据首个浮动利率付息日前两个美国政府证券营业日
可选赎回：		在符合下文所述特别强制赎回条款的情况下，发行人不得在到期前自行选择赎回2029年浮动利率票据
特别强制赎回：		倘（x）在（i）2027年3月31日或（ii）任何较后日期（以较晚者为准）该等日期（以较晚者为准）或（y）发行人以书面通知受托人发行人将不会继续推进完成Centessa收购事项的日期（以较晚者为准）之后的五（5）个工作日或之前，发行人将被要求将当时未偿还的2029年浮动利率票据赎回，赎回价格等于该等2029年浮动利率票据本金额的101%加上应计和未支付的利息（如有）至（但不包括）特别强制赎回日期
计算剂：		最初，德意志银行信托公司Americas
CUSIP/ISIN：		532457 DJ4/US532457DJ48

2029年票据
提供的本金金额：		$750,000,000
到期日：		2029年5月20日
优惠券：		每年4.150%
公开发行价格：		本金的99.941%，另加应计利息（如有的话），由2026年5月20日起
到期收益率：		4.171%
基准财政部：		2029年4月15日到期的UST 3.875%
波及基准国债：		T + 28个基点
国债基准价格和收益率：		99-30+/ 3.891%
付息日期：		每年5月20日及11月20日，由2026年11月20日开始
赎回条款：
make-whole call：		2029年4月20日之前的任意时间按国债贴现率加5个基点
票面价值：		2029年4月20日或之后按100%
特别强制赎回：		倘（x）在（i）2027年3月31日或（ii）任何较后日期（以较晚者为准）为《Centessa协议》订约方可能议定为该协议项下“外部日期”的日期或之前，或（y）发行人以书面通知受托人发行人将不会继续进行有关完成Centessa收购事项的日期或之前，则（x）该收购事项未获完成，发行人将被要求将当时未偿还的2029年票据赎回，赎回价格等于该2029年票据本金额的101%加上应计和未支付的利息（如有）至（但不包括）特别强制赎回日期Centessa
CUSIP/ISIN：		532457 DK1/US532457DK11
2031年票据
提供的本金金额：		$1,500,000,000
到期日：		2031年5月20日
优惠券：		每年4.375%
公开发行价格：		本金额的99.893%，另加应计利息（如有的话），由2026年5月20日起
到期收益率：		4.399%
基准财政部：		2031年4月30日到期的UST 3.875%
波及基准国债：		T + 40个基点
国债基准价格和收益率：		99-14 1⁄4/ 3.999%
付息日期：		每年5月20日及11月20日，由2026年11月20日开始
赎回条款：
make-whole call：		2031年4月20日之前的任意时间按国债贴现率加10个基点
票面价值：		2031年4月20日或之后按100%

特别强制赎回：		倘（x）在（i）2027年3月31日或（ii）任何较后日期（以较晚者为准）该日期或之前该日期（以较晚者为准）未完成Centessa收购事项，或（y）发行人以书面通知受托人发行人将不会追求完成Centessa收购事项，发行人将被要求将当时未偿还的2031年票据赎回，赎回价格等于该等2031年票据本金额的101%加上应计和未付利息（如有）至（但不包括）特别强制赎回日期
CUSIP/ISIN：		532457 DL9/US532457DL93
2033年票据
提供的本金金额：		$1,250,000,000
到期日：		2033年5月20日
优惠券：		每年4.650%
公开发行价格：		本金的99.982%，加上应计利息（如有的话），由2026年5月20日起
到期收益率：		4.653%
基准财政部：		2033年4月30日到期的UST 4.125%
波及基准国债：		T + 48个基点
国债基准价格和收益率：		99-22 3⁄4/ 4.173%
付息日期：		每年5月20日及11月20日，由2026年11月20日开始
赎回条款：
make-whole call：		2033年3月20日之前的任何时间按国债贴现率加10个基点
票面价值：		2033年3月20日或之后按100%
特别强制赎回：		倘（x）在（i）2027年3月31日或（ii）任何较后日期（以较晚者为准）该等日期或该日期之前未完成Centessa收购事项，或（y）发行人以书面通知受托人发行人将不会追求完成Centessa收购事项，发行人将被要求将当时未偿还的2033年票据赎回，赎回价格等于该等2033年票据本金额的101%加上应计和未付利息（如有）至（但不包括）特别强制赎回日期
CUSIP/ISIN：		532457 DM7/US532457DM76

 

2036年票据
提供的本金金额：		$1,500,000,000
到期日：		2036年5月20日
优惠券：		每年4.850%
公开发行价格：		本金额的99.640%，另加应计利息（如有），由2026年5月20日起
到期收益率：		4.896%

基准财政部：		UST 4.125%，2036年2月15日到期
波及基准国债：		T + 55个基点
国债基准价格和收益率：		98-08/ 4.346%
付息日期：		每年5月20日及11月20日，由2026年11月20日开始
赎回条款：
make-whole call：		在2036年2月20日之前的任何时间以国债贴现率加10个基点
票面价值：		2036年2月20日或之后按100%
特别强制赎回：		倘（x）在（i）2027年3月31日或（ii）任何较后日期（以较晚者为准）该等日期或该日期（以较晚者为准）或（y）发行人以书面通知受托人发行人将不会继续进行有关完成Centessa收购事项的日期（即（i）2027年3月31日或（ii）任何较后日期后的五（5）个营业日或之前，发行人将被要求将当时未偿还的2036年票据赎回，赎回价格等于该等2036年票据本金额的101%加上应计及未付利息（如有）至（但不包括）特别强制赎回日期
CUSIP/ISIN：		532457 DR6/US532457DR63

 

2056年度票据
提供的本金金额：		$1,750,000,000
到期日：		2056年5月20日
优惠券：		每年5.600%
公开发行价格：		本金额的99.726%，加上应计利息（如有），由2026年5月20日起
到期收益率：		5.619%
基准财政部：		UST 4.625%，2055年11月15日到期
波及基准国债：		T + 68个基点
国债基准价格和收益率：		95-04+/ 4.939%
付息日期：		每年5月20日及11月20日，由2026年11月20日开始
赎回条款：
make-whole call：		2055年11月20日之前的任意时间以国债贴现率加12.5个基点
票面价值：		2055年11月20日或之后按100%
CUSIP/ISIN：		532457 DP0/US532457DP08

 

2066年的笔记
提供的本金金额：		$1,000,000,000
到期日：		2066年5月20日
优惠券：		每年5.700%
公开发行价格：		本金的99.391%，另加应计利息（如有的话），由2026年5月20日起
到期收益率：		5.739%

基准财政部：		UST 4.625%，2055年11月15日到期
波及基准国债：		T + 80个基点
国债基准价格和收益率：		95-04+/ 4.939%
付息日期：		每年5月20日及11月20日，由2026年11月20日开始
赎回条款：
make-whole call：		2065年11月20日之前的任意时间以国债贴现率加15个基点
票面价值：		2065年11月20日或之后按100%
CUSIP/ISIN：		532457 DQ8/US532457DQ80

 

 

 

*	证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。

**	根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 10结算，希望在交付前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（编号：333-285052）（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、与本次发行有关的初步招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商，如果您要求，将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，请致电+ 1-866-718-1649联系摩根士丹利 & Co. LLC，致电+ 1-800-831-9146联系德意志银行 Global Markets Inc.，致电+ 1-800-503-4611联系TERM2 Securities Inc.，或致电+ 1-866-471-2526联系高盛丨萨克斯& Co. LLC。

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