美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月12日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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（州或其他司法管辖 注册成立） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
525 South Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28202-1803
（主要行政办公室地址，包括邮编）
(800) 488-3853
（注册人的电话号码，包括区号）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
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新兴成长型公司 |
| ¨ | 若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 注册人 | 各类名称： | 交易 符号（s）： |
上各交易所名称 哪个注册了： |
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| 杜克能源公司 |
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| 杜克能源公司 |
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| 杜克能源公司 | ，每股代表5.75% A系列累积可赎回永久优先股的1/1,000权益，每股面值0.00 1美元 | |||||
| 杜克能源公司 |
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| 杜克能源公司 |
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| 杜克能源公司 |
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项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
2026年3月12日，杜克能源公司（“公司”）完成了本金总额为1,500，000,000美元、利率为3.000%、于2029年到期的可转换优先票据（“票据”）的销售，其中包括根据购买协议（定义见此处）充分行使授予初始购买者（定义见此处）的选择权而购买的额外本金总额为200,000，000美元的票据，该票据是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则向合理认为是合格机构买家的人非公开发行的。票据是根据公司与其初始购买者（“初始购买者”）一方于2026年3月9日签订的购买协议（“购买协议”）出售的。票据按每年3.000%的固定利率计息，自2026年9月15日起，于每年3月15日及9月15日每半年支付一次。这些票据将可转换为现金或现金和公司普通股股票的组合，每股面值0.00 1美元（“普通股”），如下所述。这些票据是公司的高级无抵押债务，将于2029年3月15日到期，除非根据其条款提前转换或回购。
公司根据日期为2026年3月12日的契约（“契约”）发行票据，该契约由公司与作为受托人（“受托人”）的纽约梅隆银行信托公司，N.A.签署。
在紧接2028年12月15日之前的营业日收市前，票据将仅在特定条件下由持有人选择可转换。在2028年12月15日或之后直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市前，持有人可随时按当时有效的兑换率选择转换其全部或任何部分票据，而不论这些条件如何。
公司将通过支付不超过将被转换票据本金总额的现金以及根据其选择就其转换义务的剩余部分（如有）支付或交付（视情况而定）现金、其普通股股份或现金与其普通股股份的组合（如有）超过被转换票据本金总额的方式结算票据的转换。票据的兑换率最初将为每1000美元本金的票据6.2277股普通股（相当于每股普通股约160.57美元的初始兑换价）。票据的初始转换价格较上一次于2026年3月9日在纽约证券交易所报告的普通股出售价格溢价约22.50%。转换率和相应的转换价格将在某些事件中进行调整，但不会对任何应计和未支付的利息进行调整。公司不得在到期日前赎回票据。
如果公司发生根本性变化（定义见义齿），在某些条件下，票据持有人可以要求公司以现金回购其全部或任何部分票据，回购价格等于待回购票据本金的100%，加上截至但不包括根本性变化回购日期（定义见义齿）的应计和未付利息。此外，如果发生整体基本变动（如契约中所定义），在某些情况下，公司可能被要求将与此类整体基本变动相关的任何票据的兑换率提高特定数量的普通股。
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契约规定了惯常的违约事件，其中包括（在某些情况下受制于宽限期和补救期），除其他外：不支付本金或利息；违反契约中的契约或其他协议；以及破产、无力偿债或重组的某些事件。一般而言，如果违约事件发生并在义齿下继续发生，则受托人或持有当时未偿还票据本金总额至少33%的持有人可宣布票据的本金加上应计和未付利息立即到期应付。
票据将是公司的直接、无担保和非次级债务，与公司现有和未来的所有无担保和非次级债务具有同等优先地位，并对公司现有和未来的所有次级债务享有优先受偿权。
本项目2.03中的披露完全符合Indenture的规定，连同证明其中包含的Notes的全球票据的形式，该形式作为附件 4.1提交。这样的展品通过引用并入本文。
项目3.02。股权证券的未登记销售。
本8-K表格当前报告第2.03项中包含或以引用方式并入的信息通过引用方式并入本8-K表格当前报告第3.02项中。票据是根据《证券法》第4（a）（2）节规定的注册要求豁免出售给首次购买者的，以转售给《证券法》第144A条所定义并依据规则合理认为是合格机构买家的人。
票据和可在票据转换时发行的普通股的基础股份（如果有的话）没有也不会根据《证券法》进行登记，并且不得在没有登记或适用的登记要求豁免的情况下在美国发售或出售。最初，可在票据转换时发行的普通股的最大股数为11,443，350股，包括根据与整体基本面变化相关的任何票据转换率的任何增加而发行的普通股，但须进行反稀释调整。
项目9.01。财务报表及附件。
| （d） | 展品。 |
| 4.1 | 截至2026年3月12日，由杜克能源公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司签订的契约，以及其中包含的全球票据形式 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（封面页交互式数据文件嵌入内联XBRL文档中） |
2
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 杜克能源公司 | |||
| 日期：2026年3月12日 | |||
| 签名： | /s/Elizabeth H. Jones | ||
| 姓名： | 伊丽莎白·琼斯 | ||
| 职位： | 助理公司秘书 | ||
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