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Form 8-K
第一数据公司false000088398000008839802019-07-292019-07-29

 

 


美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条

日期报告(最早报告的事件的日期):July 29, 2019

 

First Data Corporation

(在宪章中指定的注册人的确切名称)

 






Delaware

 

001-11073

 

47-0731996

(州或其他司法管辖区

公司)

 

(佣金

File Number)

 

(IRS雇主)

识别号码)

   

225自由街,29楼

纽约,纽约10281

 

10281

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(800)735-3362

不适用

(原名或前地址,如果自上次报告后更改)

 

如果表格8-K申请旨在同时满足注册人根据以下任何条款提交的申请义务,请选中下面的相应方框:


根据“证券法”(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信


根据“交易法”(17 CFR 14a-12 240.14a-12)根据规则征求材料


根据规则的预启动14d-2(b)通信^根据交易法(17 CFR 240.14d-2(b))


根据交易法(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)的预启动通信

根据法案第12(b)条注册的证券:






每个类别的标题

 

交易

符号

 

每个交易所的名称

注册的

A类普通股票,每个面值0.01美元分享

 

FDC

 

纽约证券交易所

以复选标记表示注册人是否为1933年证券法(本章§230.405)规则405或证券交易所规则12b-2所定义的新兴成长型公司1934年法(§ 240.12b-2 of this chapter).

Emerging growth company  

If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act.  


 

 




Introductory Note

This Current Report on Form 8-K is being filed in connection with the completion of the transactions contemplated by that certain Agreement and Plan of Merger, dated January 16, 2019 (the “Merger Agreement”), by and among First Data Corporation (“First Data”), Fiserv, Inc. (“Fiserv”) and 300 Holdings, Inc. (“Merger Sub”), a wholly owned subsidiary of Fiserv. On July 29, 2019, pursuant to the Merger Agreement, on the terms and subject to the conditions set forth therein, Merger Sub merged with and into First Data, with First Data as the surviving entity and a wholly owned subsidiary of Fiserv (the “Merger”).


项目1.02终止材料最终协议。

与合并完成,2019年7月29日,根据该特定信贷协议的所有未偿还的本金,利息和费用义务,日期为9月24日,2007年(经修订,重述,补充或以其他方式修改,“信贷协议”),在First Data中,作为借款人,不时有多个贷款人,瑞士信贷,开曼群岛分支机构,作为行政代理人,swingline贷方和信用证发行人,花旗银行,NA,作为联合代理人,以及其他当事方,已经偿还,并且信用协议下的所有承诺都已终止。

也与完成合并,2019年7月24日,First Data向受托人提交了因2024年到期的未偿还5.000%优先担保债券,其2024年到期的5.750%高级担保第二留置票据和2023年到期的5.375%高级担保债券( “First Data Notes“)在合并完成后,它打算在2019年8月3日赎回第一份数据票据的所有未偿还本金总额。本表格的当前报告8-K不构成任何系列的第一份数据票据的赎回通知。于二零一九年七月二十九日向受托人存入赎回及其他款项后,First Data根据有关首份数据票据的契约所承担的责任已根据其条款达成及解除。


Item 2.01完成收购或出售资产。

本最新报告表8-K的介绍性说明中所载的信息通过引用纳入本条款2.01。

在条款和条件中,在合并协议中规定的条件下,在合并(“有效时间“),第一数据的每股A类普通股,每股面值0.01美元,第一数据(”第一数据类 A Common Stock“)和B类普通股,每股面值0.01美元(连同第一个数据类A普通股,“第一数据普通股票”),在紧接有效时间之前发行和发行(第一数据作为库存股票持有的第一数据普通股股票除外)第一数据限制性股票和Fiserv,First Data或Fiserv或First Data的任何子公司(有限的例外)所拥有的First Data Common Stock的任何股份被转换为接收0.303股的权利(“Exchange Ratio”) Fiserv(“ Fiserv普通股票”)的普通股,每股面值0.01美元,以现金支付代替Fiserv Common Stock的任何部分股份。

在生效时间,First Data的股权奖励,包括(i)在首次公开发行First Data(“First Data IPO”)时或之前授予的第一次数据股权奖励,这些奖励受到基于时间的归属( “ Time-Vesting IPO Awards ”),(ii)第一次数据首次公开发行时授予的首次数据股权奖励,仅在达到每股32美元第一数据类别的价格时才归属普通股(“表现 - 归属IPO奖励”)和(iii)第一次数据首次公开发行后授予的第一批数据股权奖励,无论是既得或未归属(“Post-IPO Awards”),均以股份结算Fiserv Common Stock或转换为Fiserv股权奖励,如下所述。任何First Data股权奖励被转换为Fiserv股权奖励,除了转换后的Performance-Vesting IPO奖励,在某些情况下将被“双触发”归属。

在生效时间,Time-Vesting IPO奖项根据他们的条款全面加速,除了在合并之前First Data的首席执行官Frank J. Bisignano举行的Time-Vesting IPO奖励,该奖项被转换为Fiserv的股权奖励与Post-IPO奖励一致。作为Time-Vesting IPO Award的每股限制性股票和限制性股票单位奖励均根据交换比率以Fiserv Common Stock的股票结算,并且每个股票期权奖励均为Time-Vesting IPO Award,已转换为购买Fiserv Common Stock的股票数量等于First Data Common Stock的股票数量受该期权奖励乘以交换比率的影响,每股行权价格等于该股票期权之前的每股行权价格。有效时间除以交换比率。转换为购买Fiserv Common Stock的期权的Time-Vesting IPO奖励将继续受有效时间之前适用的相同条款和条件的约束。




在生效时间,Performance-Vesting IPO奖励被转换为以Fiserv Common Stock股票计价的股权奖励,并且在满足基于Fiserv Common Stock的每股目标价格等于调整后的履约条件时仍有资格获得归属。现有的第一数据目标价格除以交换比率。每项限制性股票和限制性股票单位奖励均为绩效归属首次公开发行奖励,根据交换比率转换为以Fiserv Common Stock股票计价的奖励,并且每项股票期权奖励均为Performance-Vesting IPO Award购买Fiserv Common Stock的一些股票的选择权等于First Data Common Stock的股票数量,受该期权奖励乘以交换比率的影响,每股行权价格等于该股票的每股行使价格紧接在有效时间之前的选项除以交换比率。转换后,Performance-Vesting IPO Awards将继续受有效时间之前适用的相同条款和条件的约束。

在生效时间,Post-IPO奖励转换为以Fiserv Common Stock股票计价的股权奖励,并将继续受有效时间之前适用的相同条款和条件的约束。每个此类限制性股票和限制性股票单位奖励均为 IPO后奖励,根据交换比率转换为以Fiserv Common Stock股票计价的奖励,以及每个此类股票期权奖励均为Post-IPO奖励被转换为购买Fiserv Common Stock的一些股票的期权,相当于First Data Common Stock的股票数量,受该期权奖励乘以交换比率的影响,每股行权价格等于每股行使价格紧接有效时间前的此类股票期权除以交换比率。

上述合并和合并协议的描述并不完整,并且完全符合合并协议的全文,该合并协议的全文作为附件2.1附于本报告8-K ,并已纳入参考本条款2.01。


Item 3.01退市或未能满足上市规则或标准的通知;转让上市。

在2019年7月29日完成合并后,First Data通知纽约证券交易所(“NYSE”)该交易已经结束并要求纽约证券交易所(i)暂停在纽约证券交易所交易第一类数据A普通股,(ii)从纽约证券交易所上市撤回第一类数据A股普通股和(iii)向美国证券交易委员会提交(“SEC”) a notification on Form 25 to delist the First Data Class A Common Stock from the NYSE and deregister the First Data Class A Common Stock under Section 12(b) of the Securities Exchange Act of 1934 (the “Exchange Act”). As a result, the First Data Class A Common Stock will no longer be listed on the NYSE.

Additionally, First Data intends to file with the SEC a certification and notice on Form 15 under the Exchange Act requesting the deregistration of the First Data Class A Common Stock under Section 12(g) of the Exchange Act and the suspension of First Data’s reporting obligations under Section 15(d) of the Exchange Act as promptly as practicable. The information set forth in Item 2.01 of this Current Report on Form 8-K is incorporated by reference into this Item 3.01.


Item 3.03Material Modification to Rights of Security Holders.

在生效时间,在合并完成之前,First Data的股东不再拥有First Data股东的任何权利,除了根据合并协议收取合并对价的权利。本报告8-K的介绍性说明,项目2.01,项目3.01和项目5.03中列出的信息通过引用并入本条款3.03。


项目5.01注册人控制权的变更。

该信息本“当前报告表格”的第2.01条和第5.02项的介绍性说明中列出的8-K通过引用纳入本项目5.01。

项目5.02董事或某些高级职员的离职;选举董事;任命某些官员;某些高级职员的补偿安排。

截至生效时间,First Data的董事已停止担任First Data的董事。根据合并协议,截至生效时间,Jeffger W. Yabuki先生及Lynn S. McCreary女士(紧接生效时间之前的合并子公司董事)成为First Data的董事,作为其中的幸存实体。合并。




Item 5.03公司注册证书或章程的修订;财政年度的变化。

在生效时间,合并子章程在紧接生效时间之前生效,应作为第一个数据的章程,直到此后修改为止。前面对第一数据章程的描述并不完整,并且完全符合第一数据章程的全文,该章程作为附件3.1附于本表格8-K的当前报告中,并由参考此项目5.03。


Item 9.01财务报表和展品。

(d)以下展品随此提交。






Exhibit
编号。

  

描述

     
 

2.1

  

合并和计划,日期为2019年1月16日,由和Fiserv,Inc.,300 Holdings,Inc。和First Data Corporation(于2019年1月18日提交的第一数据公司8-K表格的参考文献2.1中引用)*。

     
 

3.1

  

First Data Corporation的章程,自生效时间起生效。


*根据S-K条例601(b)(2),已省略了时间表和展品。 First Data同意根据要求向SEC提供此类时间表和展品或其任何部分的副本。




SIGNATURE

根据1934年证券交易法的要求,注册人已适当地使本报告成为由签名人签署正式授权。









 


 


 

第一数据公司


 


 


 

(注册人)

       

日期:2019年7月29日

 


 

由:

 

/ s / Himanshu A. Patel


 


 


 

(签名)


 


 

姓名:

 

Himanshu A. Patel


 


 

职位:

 

执行副总裁,首席财务官