附件 5.1
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第七大道787号 纽约州纽约10019-6099 电话:2127288000 传真:2127288111 |
2026年3月10日
富达国民信息服务公司
滨江大道347号
佛罗里达州杰克逊维尔32202
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4.450%于2028年到期的优先票据,4.550%于2029年到期的优先票据,
2029年到期浮动利率优先票据,2031年到期4.800%优先票据
女士们先生们:
我们曾担任佐治亚州公司富达国民信息服务公司(“公司”)的特别顾问,涉及根据公司与公司于2026年3月4日签订的承销协议(“承销协议”)发行和出售本金总额为2,000,000,000美元的2028年到期的4.450%优先票据、本金总额为2,300,000,000美元的2029年到期的4.550%优先票据、本金总额为500,000,000美元的2029年到期的浮动利率优先票据以及本金总额为2,000,000,000美元的2031年到期的4.800%优先票据(统称“证券”),根据日期为2026年3月4日的承销协议(“承销协议”),公司与高盛 Sachs & Co. LLC、富国银行 Securities,LLC,花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和TD Securities(USA)LLC作为其附表1所列承销商(“承销商”)的代表。证券将根据(i)日期为2026年3月10日的契约(“地区基础契约”)在公司、其若干其他方和作为受托人的地区银行(“地区”)之间发行,经修订并由日期为2026年3月10日的第一份补充契约(“第一份地区补充契约”)、日期为2026年3月10日的第二份补充契约(“第二份地区补充契约”)和日期为2026年3月10日的第三份补充契约(“第三份地区补充契约”,连同地区基础契约,第一地区补充契约和第二地区补充契约,“地区契约”),以及(ii)日期为2026年3月10日的契约(“美国银行基础契约”),由公司、其某些其他方和美国银行信托公司、全国协会作为受托人(“美国银行”,连同地区,“受托人”),经修订和补充,日期为2026年3月10日的第三份补充契约(“美国银行补充契约”,连同美国银行基础契约,“美国银行契约”;美国银行契约和地区契约,“契约”)。
证券的要约及出售是根据公司根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的表格S-3(注册号333 — 288 198)上有关证券及其他证券的登记声明(“登记声明”)作出,并经生效后第1号修订,因为该声明于2026年2月26日提交时生效,包括公司于2026年3月5日向委员会提交的日期为2026年3月4日的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)。本意见是根据《证券法》规定的S-K条例第601(b)(5)项的要求提出的。
布鲁塞尔芝加哥达拉斯法兰克福汉堡休斯顿伦敦洛杉矶
米兰慕尼黑纽约帕洛阿尔托巴黎罗马旧金山华盛顿
富达国民信息服务公司
2026年3月10日
第2页,共3页
我们已审阅(a)注册说明书;(b)招股章程补充文件;(c)包销协议的签立副本;(d)代表证券的日期为2026年3月10日的证书副本;及(e)每份契约的签立副本。此外,我们已审查了其他公司记录、协议、文书、证书和文件的原件(或经认证或以其他方式识别令我们满意的副本),并审查了我们认为对本文所提意见而言必要或适当的法律问题并进行了查询。
在这样的审查中,我们假定我们审查的所有文件上的所有签名的真实性,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,作为副本提交给我们的所有文件与原始文件的符合性以及后一种文件的原件的真实性。我们还假设公司的账簿和记录已按照适当的公司程序进行了维护。至于我们认为重要的任何事实,在有关事实未能独立确立时,我们已依赖上文(a)至(e)条所指的文件及上述其他协议、文书、证书、文件及纪录,以及公司高级人员及其他代表及其他人士及公职人员的陈述及证明。我们假定这些陈述,以及这些文件、协议、文书、证书和记录中的陈述,是并将继续是真实和完整的,而不考虑任何关于知识或信仰的限定。
就本意见函而言,我们亦未经调查假设:(i)契约及证券的每一方当事人(统称为“交易文件”)及由任何该等当事人或代表任何该等当事人签署及交付任何交易文件的每一人,拥有执行、交付及履行或促使履行(视情况而定)的全部权力、权力及法律行为能力(包括采取一切必要行动),该等当事人在交易文件项下的义务;(ii)任何交易文件的每一方当事人均已妥为组建和组织,且每一方当事人均有效存在,并(如适用)在其组建的各自司法管辖区内具有良好信誉;(iii)任何交易文件的每一方当事人均已妥为授权、签署和交付每一份该等交易文件;(iv)任何一方当事人签署和交付交易文件及其履行交易文件项下的义务,不会也不会违反、冲突、违反、或导致任何法律、规则、规例、决议、指引、解释、限制、限制、政策、程序、条例、命令、令状、判决、判令、裁定或裁决适用于该等当事人,或该等当事人的财产,违反或失责;(v)任何政府或监管当局或机构或团体或其他人的任何授权、批准、同意、放弃或其他行动、通知或向其提交、资格或声明,以适当执行、交付或履行任何交易文件或完成由此设想的交易,包括发行和出售证券,由或代表任何该等交易文件的任何当事人取得或作出;及(vi)与交易文件有关的任何诉讼将向纽约州法院或在纽约开庭的美国联邦法院提起。
富达国民信息服务公司
2026年3月10日
第3页,共3页
基于并受制于上述情况,并受制于本文所述的进一步限制、资格和假设,我们认为,当代表证券的证书已由适用的受托人根据适用的义齿的条款进行认证和交付,而证券已由公司根据承销协议和适用的义齿的条款以付款方式交付给承销商时,证券将构成公司的有效和具有法律约束力的义务,可根据其各自的条款对公司强制执行,须遵守适用的破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让或其他影响债权人权利的一般类似法律,并遵守一般衡平法原则,无论这些原则是在法律程序中考虑还是在衡平法中考虑。
此处表达的意见在所有方面仅限于纽约州的法律,并且不对任何其他法域的法律或此类法律可能对此处表达的意见产生的任何影响表达任何意见。我们对几个州的证券或蓝天法适用于出售证券不发表意见。在不限制前述内容的概括性的情况下,除本文阐述的情况外,我们对注册声明所设想的事项不发表任何意见,并且不得暗示或推断任何意见,除非本文明确阐述。
本意见函是根据本意见发布之日存在的事实和法律,自本意见发布之日起作出的。我们不承担更新或补充本意见函的义务,以反映在本协议日期之后就上述意见和声明可能引起我们注意的任何情况,包括在本协议日期之后可能发生的适用法律的任何变化。
我们同意将本意见函作为与证券发行和销售有关的公司当前报告的8-K表格的证据提交,该报告将通过引用并入注册声明和招股说明书补充文件以及在招股说明书补充文件所载的“法律事项”标题下使用我们的名称。在给予我们的同意时,我们并不因此承认我们属于《证券法》第7条或委员会的规则和条例所要求的同意类别。
| 非常真正属于你, |
| /s/Willkie Farr & Gallagher LLP |