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立即释放
联系人:Bryan Brokmeier,CFA,投资者关系高级主管,508-482-3448
Waters Corporation（NYSE:WAT）报告2020年第二季度财务业绩
| • | 5.2亿美元的销售额按报告下降了13% ,按固定汇率计算下降了12% |
| • | GAAP EPS1.98美元；Non-GAAP EPS2.10美元,较上年下降2% |
| • | 本年度按计划节省1亿元的成本计划 |
| • | 本季度强劲自由现金流1.75亿美元 |
| • | 第三季度将继续暂停股票回购 |
米尔福德,马萨诸塞州,2020年7月28日-沃特斯公司（NYSE:WAT）今天宣布2020年第二季度销售额为5.2亿美元,与2019年第二季度销售额5.99亿美元相比下降13% 。外汇换算对本季度的销售增长产生了大约1%的负面影响。由于COVID-19大流行,该公司的业绩受到了所有主要地理区域需求减少的影响。
按GAAP计算,2020年第二季度每股摊薄收益（EPS）降至1.98美元,而2019年第二季度为2.08美元。按非GAAP计算,EPS降至2.10美元,而2019年第二季度为2.14美元。下面的表格中显示了GAAP与非GAAP结果的描述和对账,可在公司网站http://www.waters.com上找到,标题为"投资者" 。
按GAAP计算,2020年第二季度经营活动提供的净现金为1.99亿美元,而2019年第二季度为1.27亿美元。按非GAAP计算,2020年第二季度调整后自由现金流为1.75亿美元,而2019年第二季度为1.36亿美元。
2020年上半年,该公司销售额为9.85亿美元,与2019年上半年销售额11.13亿美元相比下降12% 。外汇翻译对2020年上半年销售额增长产生了约1%的负面影响。
按GAAP计算,2020年上半年EPS降至2.83美元,2019年上半年为3.57美元。按非GAAP计算,EPS降至3.25美元,而2019年上半年为3.73美元。
按GAAP计算,2020年上半年经营活动提供的净现金为3.5亿美元,而2019年上半年为3.03亿美元。非GAAP基础上,2020年上半年调整后自由现金流为2.96亿美元,而2019年上半年为2.94亿美元。
"正如预期的那样,由于COVID-19大流行的持续影响,我们第二季度的收入下降了。然而,我们的结果反映出我们的全球销售、服务和运营团队略好于预期的市场状况和强大的执行力。"这一收入表现,加上我们的成本控制举措带来的好处,推动了本季度的利润率和收益业绩。虽然我们的经营环境仍然存在风险和不确定因素,但我们有充分的能力利用我们强大的新产品管道,并在需求正常化时投资以利用增长机会。 "
除非另有说明,销售增长和下降百分比是按报告的基础提出的,与上一年同期相比,与按固定汇率基础提出的销售增长和下降百分比是相同的,以下各表详细说明了销售增长率与按固定汇率计算的增长率之间的关系。
2020年第二季度,流入医药市场的销售额按报告下降11% ,以不变货币计算下降10% ,流入工业市场的销售额按报告下降14% ,以不变货币计算下降13% ,流入学术和政府市场的销售额按报告下降22% ,以不变货币计算下降21% 。2020年上半年,流入医药市场的销售额按报告下降9% ,以不变货币计算下降8% ,流入工业市场的销售额按报告下降11% ,以不变货币计算下降10% ,流入学术和政府市场的销售额按报告下降23% ,以不变货币计算下降22% 。
第二季度,代表服务和精密化学产品收入组合的经常性收入按报告下降了4% ,按固定汇率计算下降了3% ,而仪器系统销售额按报告下降了23% ,按固定汇率计算下降了23% 。2020年上半年,经常性收入按报告下降了3% ,按不变货币计算下降了2% ,而仪器系统销售额按报告下降了22% ,按不变货币计算下降了21% 。
按地域划分,本季度亚洲销售额按报告下降13% ,按固定汇率计算下降12% ,美洲销售额下降15% （美国销售额下降14% ） ,欧洲销售额下降11% ,按固定汇率计算下降9% 。2020年上半年,亚洲销售额按报告下降16% ,按固定汇率计算下降15% ,美洲销售额下降11% （美国销售额下降9% ） ,欧洲销售额按报告下降5% ,按固定汇率计算下降3% 。
电话会议
沃特斯公司将于美国东部时间今天2020年7月28日上午8:00对2020年第二季度财报电话会议进行网络直播。如欲收听该电话,请访问www.waters.com,选择"投资者" ,并点击"网络直播" 。截至2020年8月4日美国东部时间午夜,同一网站将通过网络直播和电话800-395-6236提供重播。
关于沃特斯公司
世界领先的专业测量公司沃特斯公司（沃特斯公司） （NYSE:WAT）60多年来率先推出了色谱、质谱和热分析技术,为生命、材料和食品科学服务。沃特斯在全球拥有7000多名员工,直接在35个国家开展业务,其中包括15个制造设施,并在100多个国家提供产品。欲了解更多信息,请访问www.waters.com。
非GAAP财务措施
这份新闻稿包含了金融措施,如不变货币增长率、调整后营业收入、调整后净收入、调整后每股摊薄收益和自由现金流等,这些被认为是适用的美国证券交易委员会规则和条例下的"非美国通用会计准则"金融措施。这些非GAAP财务计量应视为对根据美国公认会计原则（GAAP）编制的财务信息的补充,而不是替代。该公司对这些非美国通用会计准则措施的定义可能与其他公司使用的类似标题措施不同。本新闻稿中所使用的非GAAP财务指标可针对高度可变或难以预测的特定项目进行调整。该公司通常使用这些非GAAP财务措施来促进管理层的财务和运营决策,包括对沃特斯公司的历史经营业绩的评估、与竞争对手的经营业绩的比较以及管理层激励薪酬的确定。这些非GAAP财务措施反映了一种额外的查看公司运营方面的方式,当查看GAAP结果和对应GAAP财务措施的对账时,可能会对影响Waters Corporation业务的因素和趋势提供更全面的了解。由于非GAAP财务措施排除了将增加或减少公司报告的运营结果的项目的影响,管理层强烈鼓励投资者审查公司的合并财务报表,并将其全部公开提交报告。将非美国通用会计准则财务计量与最直接可比的美国通用会计准则财务计量进行对账,包括在本新闻稿所附表格中。
警告声明
此版本包含有关未来结果和事件的"前瞻性"声明。为此目的,任何不是历史事实陈述的陈述都可视为前瞻性陈述。在不限制上述内容的情况下, "感觉" 、 "相信" 、 "预期" 、 "计划" 、 "预期" 、 "打算" 、 "建议" 、 "出现" 、 "估计" 、 "项目"和类似的表述,无论是否定的还是肯定的,都旨在确定前瞻性陈述。该公司未来的实际结果可能与本新闻稿中前瞻性声明中讨论的结果存在重大差异,原因有多种,包括但不限于与COVID-19大流行对我们的业务、财务状况、运营结果和前景的影响相关的风险,包括:由于远程工作、疾病、隔离、政府行动、设施关闭或与大流行相关的其他原因,我们的部分全球员工无法充分和/或有效工作，由于我们的临时远程工作模式、我们的制造能力或供应链受到破坏、全球资本市场的波动性和不确定性限制了我们获取资本的能力、客户无法及时支付购买款项和对我们产品的需求波动,网络攻击的风险增加；外汇汇率波动可能影响公司未来非美国业务的翻译。S 经营业绩；公司各市场部门或地域对公司产品需求的影响来自经济、主权和政治方面的不确定性,特别是关于新的或拟议的关税或贸易法规的影响或对现有法规的解释或执行的变化；英国退出欧盟对公司财务业绩的影响；公司客户,特别是大型制药公司支出的波动
公司；其他公司推出竞争产品和失去市场份额；竞争对手和（或）客户对价格的压力；新产品推出的监管、经济和竞争障碍；公司客户兼并和收购对公司产品的其他需求变化；随着公司业务的发展,特别是美国业务的发展,监管负担增加。食品和药物管理局及美国环境保护局等；有效税率不同的法域应纳税所得额的变化；税务审查结果或影响公司有效税率的各国立法的变化；采用新会计准则的效果；在波动的市场条件下,特别是在美国,获得资本、维持流动性和为公司债务提供服务的能力，由于公司的大部分现金是持有的,经营现金流是在美国境外产生的；影响产品分配的环境和后勤障碍以及与诉讼和其他法律行动有关的风险,特别是涉及侵犯专利和其他知识产权的索赔。在截至2019年12月31日止年度公司关于Form10-K的年度报告中题为"前瞻性陈述"和"风险因素"的章节,以及在截至2020年6月27日止季度公司关于Form10-Q的季度报告中题为"关于前瞻性陈述的特别说明"和"风险因素"的章节中,分别向证券交易委员会（SEC）提交了更充分地讨论了这些因素和其他因素，该公司未来向美国证交会提交的文件更新了这些讨论内容,并将其作为参考纳入本新闻稿。本新闻稿中所包含的前瞻性陈述代表了公司截至本新闻稿发布之日的估计或观点,不应作为代表公司截至本新闻稿发布之日之后任何日期的估计或观点的依据。除法律规定外,公司不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
| 水务公司及附属公司 | ||||||||
| 综合业务报表 | ||||||||
| （单位:千,除每股数据外） | ||||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||
| 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | |||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 519,984 | $ | 599,162 | $ | 984,923 | $ | 1,113,024 | ||||||||
| 费用和业务费用: |
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| 销售成本 |
213,134 | 249,546 | 423,778 | 470,577 | ||||||||||||
| 销售和管理费用 |
117,449 | 133,208 | 265,184 | 267,547 | ||||||||||||
| 研发费用 |
31,155 | 36,490 | 66,144 | 71,550 | ||||||||||||
| 购买无形资产摊销 |
2,618 | 2,264 | 5,243 | 4,545 | ||||||||||||
| 诉讼条文 |
514 | — | 1,180 | — | ||||||||||||
| 营业收入 |
155,114 | 177,654 | 223,394 | 298,805 | ||||||||||||
| 其他费用 |
(736 | ) | (342 | ) | (1,110 | ) | (867 | ) | ||||||||
| 利息支出,净额 |
(9,015 | ) | (5,577 | ) | (19,058 | ) | (8,825 | ) | ||||||||
| 所得税前的营业收入 |
145,363 | 171,735 | 203,226 | 289,113 | ||||||||||||
| 所得税准备金（1） |
22,434 | 27,325 | 26,735 | 35,717 | ||||||||||||
| 净收入 |
$ | 122,929 | $ | 144,410 | $ | 176,491 | $ | 253,396 | ||||||||
| 每基本普通股净收益 |
$ | 1.98 | $ | 2.09 | $ | 2.84 | $ | 3.60 | ||||||||
| 基本普通股的加权平均数量 |
61,944 | 68,989 | 62,085 | 70,331 | ||||||||||||
| 稀释后每股普通股净收益 |
$ | 1.98 | $ | 2.08 | $ | 2.83 | $ | 3.57 | ||||||||
| 稀释普通股和等价物的加权平均数 |
62,184 | 69,494 | 62,404 | 70,904 | ||||||||||||
| (1) | 截至2019年6月29日止6个月的所得税拨备包括一项300万美元的福利,涉及根据《减税和就业法案》对2017年12月31日征税的收益征收的外汇汇率变动税,以及随后在2019年第一季度期间敲定的税收法规。差异是由于美国财政部于2017年12月31日要求的外币汇率,在资产分配至美国之日或截至2019年6月29日的外币汇率发生变化。 |
| 水务公司及附属公司 | ||||||||||
| 调整后的GAAP调整数非GAAP | ||||||||||
| 按业务部门、产品和服务、地理和市场划分的净销售额 | ||||||||||
| 截至2020年6月27日及2019年6月29日止3个月 | ||||||||||
| （单位:千） | ||||||||||
| 三个月结束 | 百分比 变化 |
电流 期间 货币 影响 |
常数 货币 增长率（a） |
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| 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | |||||||||||||||||||
| 净销售额-经营部分 |
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| 水域 |
$ | 465,709 | $ | 531,117 | (12 | %) | $ | (4,216 | ) | (12 | %) | |||||||||
| TA |
54,275 | 68,045 | (20 | %) | (292 | ) | (20 | %) | ||||||||||||
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| 共计 |
$ | 519,984 | $ | 599,162 | (13 | %) | $ | (4,508 | ) | (12 | %) | |||||||||
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| 净销售额-产品和服务 |
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| 文书 |
$ | 219,815 | $ | 286,973 | (23 | %) | $ | (728 | ) | (23 | %) | |||||||||
| 服务 |
205,064 | 211,897 | (3 | %) | (3,099 | ) | (2 | %) | ||||||||||||
| 化学 |
95,105 | 100,292 | (5 | %) | (681 | ) | (4 | %) | ||||||||||||
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| 经常项目共计 |
300,169 | 312,189 | (4 | %) | (3,780 | ) | (3 | %) | ||||||||||||
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| 共计 |
$ | 519,984 | $ | 599,162 | (13 | %) | $ | (4,508 | ) | (12 | %) | |||||||||
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| 净销售额-地域分布 |
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| 亚洲 |
$ | 208,209 | $ | 238,835 | (13 | %) | $ | (1,570 | ) | (12 | %) | |||||||||
| 美洲 |
174,782 | 206,775 | (15 | %) | (94 | ) | (15 | %) | ||||||||||||
| 欧洲 |
136,993 | 153,552 | (11 | %) | (2,844 | ) | (9 | %) | ||||||||||||
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| 共计 |
$ | 519,984 | $ | 599,162 | (13 | %) | $ | (4,508 | ) | (12 | %) | |||||||||
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| 净销售额-市场 |
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| 制药 |
$ | 311,018 | $ | 350,145 | (11 | %) | $ | (3,684 | ) | (10 | %) | |||||||||
| 工业部门 |
152,110 | 176,109 | (14 | %) | (314 | ) | (13 | %) | ||||||||||||
| 学术和政府 |
56,856 | 72,908 | (22 | %) | (510 | ) | (21 | %) | ||||||||||||
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| 共计 |
$ | 519,984 | $ | 599,162 | (13 | %) | $ | (4,508 | ) | (12 | %) | |||||||||
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| 净销售额-不包括中国 |
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| 净销售总额 |
$ | 519,984 | $ | 599,162 | (13 | %) | $ | (4,508 | ) | (12 | %) | |||||||||
| 中国净销售额 |
89,816 | 112,796 | (20 | %) | (963 | ) | (20 | %) | ||||||||||||
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| 不包括中国的总净销售额 |
$ | 430,168 | $ | 486,366 | (12 | %) | $ | (3,545 | ) | (11 | %) | |||||||||
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| （a） | 该公司认为,参考可比的经常货币增长率是评估沃特斯公司净销售额基本表现的有用方法。非美国通用会计准则（GAAP）下的财务指标,即不变货币增长率（constant-currency growth rate） ,衡量当期和上年同期净销售额的变化,忽略了当期外汇汇率的影响。请参见本新闻稿中对非GAAP财务计量的描述。 |
| 水务公司及附属公司 | ||||||||||
| 调整后的GAAP调整数非GAAP | ||||||||||
| 按业务部门、产品和服务、地理和市场划分的净销售额 | ||||||||||
| 截至2020年6月27日及2019年6月29日止6个月 | ||||||||||
| （单位:千） | ||||||||||
| 六个月结束 | 百分比 变化 |
电流 期间 货币 影响 |
常数 货币 增长率（a） |
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| 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | |||||||||||||||||||
| 净销售额-经营部分 |
||||||||||||||||||||
| 水域 |
$ | 879,920 | $ | 991,031 | (11 | %) | $ | (9,760 | ) | (10 | %) | |||||||||
| TA |
105,003 | 121,993 | (14 | %) | (1,145 | ) | (13 | %) | ||||||||||||
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| 共计 |
$ | 984,923 | $ | 1,113,024 | (12 | %) | $ | (10,905 | ) | (11 | %) | |||||||||
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| 净销售额-产品和服务 |
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| 文书 |
$ | 396,753 | $ | 508,223 | (22 | %) | $ | (3,879 | ) | (21 | %) | |||||||||
| 服务 |
395,820 | 405,256 | (2 | %) | (5,146 | ) | (1 | %) | ||||||||||||
| 化学 |
192,350 | 199,545 | (4 | %) | (1,880 | ) | (3 | %) | ||||||||||||
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| 经常项目共计 |
588,170 | 604,801 | (3 | %) | (7,026 | ) | (2 | %) | ||||||||||||
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| 共计 |
$ | 984,923 | $ | 1,113,024 | (12 | %) | $ | (10,905 | ) | (11 | %) | |||||||||
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| 净销售额-地域分布 |
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| 亚洲 |
$ | 367,289 | $ | 439,347 | (16 | %) | $ | (4,547) | (15 | %) | ||||||||||
| 美洲 |
346,958 | 388,643 | (11 | %) | 71 | (11 | %) | |||||||||||||
| 欧洲 |
270,676 | 285,034 | (5 | %) | (6,429 | ) | (3 | %) | ||||||||||||
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| 共计 |
$ | 984,923 | $ | 1,113,024 | (12 | %) | $ | (10,905) | (11 | %) | ||||||||||
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| 净销售额-市场 |
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| 制药 |
$ | 583,581 | $ | 644,657 | (9 | %) | $ | (7,474 | ) | (8 | %) | |||||||||
| 工业部门 |
295,464 | 331,327 | (11 | %) | (1,935 | ) | (10 | %) | ||||||||||||
| 学术和政府 |
105,878 | 137,040 | (23 | %) | (1,496 | ) | (22 | %) | ||||||||||||
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| 共计 |
$ | 984,923 | $ | 1,113,024 | (12 | %) | $ | (10,905 | ) | (11 | %) | |||||||||
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| 净销售额-不包括中国 |
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| 净销售总额 |
$ | 984,923 | $ | 1,113,024 | (12 | %) | $ | (10,905 | ) | (11 | %) | |||||||||
| 中国净销售额 |
137,047 | 202,887 | (32 | %) | (2,848 | ) | (31 | %) | ||||||||||||
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| 不包括中国的总净销售额 |
$ | 847,876 | $ | 910,137 | (7 | %) | $ | (8,057 | ) | (6 | %) | |||||||||
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| （a） | 该公司认为,参考可比的经常货币增长率是评估沃特斯公司净销售额基本表现的有用方法。非美国通用会计准则（GAAP）下的财务指标,即不变货币增长率（constant-currency growth rate） ,衡量当期和上年同期净销售额的变化,忽略了当期外汇汇率的影响。请参见本新闻稿中对非GAAP财务计量的描述。 |
水务公司及附属公司
GAAP与调整后非GAAP财务数据的对账
截至2020年6月27日及2019年6月29日止3个及6个月
（单位:千,除每股数据外）
| 卖出& 行政管理 费用（a） |
操作 收入 |
操作 收入 百分比 |
其他 费用 |
来自 业务活动 以前 收入 税收 |
经费用于 收入 税收 |
净收入 | 摊薄后 收益 每股收益 |
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| 截至2020年6月27日止季度 |
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| GAAP |
$ | 120,581 | $ | 155,114 | 29.8 | % | $ | (736 | ) | $ | 145,363 | $ | 22,434 | $ | 122,929 | $ | 1.98 | |||||||||||||||
| 调整项： |
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| 采购无形资产摊销（b） |
(2,618 | ) | 2,618 | 0.5 | % | — | 2,618 | 515 | 2,103 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些其他项目（c） |
(5,763 | ) | 5,763 | 1.1 | % | (152 | ) | 5,611 | 1,084 | 4,527 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 诉讼条文（d） |
(514 | ) | 514 | 0.1 | % | — | 514 | 123 | 391 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税项目（e） |
— | — | — | — | — | (507 | ) | 507 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
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| 调整后的非GAAP |
$ | 111,686 | $ | 164,009 | 31.5 | % | $ | (888 | ) | $ | 154,106 | $ | 23,649 | $ | 130,457 | $ | 2.10 | |||||||||||||||
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| 截至2019年6月29日止季度 |
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| GAAP |
$ | 135,472 | $ | 177,654 | 29.7 | % | $ | (342 | ) | $ | 171,735 | $ | 27,325 | $ | 144,410 | $ | 2.08 | |||||||||||||||
| 调整项： |
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| 采购无形资产摊销（b） |
(2,264 | ) | 2,264 | 0.4 | % | — | 2,264 | 491 | 1,773 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些其他项目（c） |
(2,725 | ) | 2,725 | 0.5 | % | — | 2,725 | 640 | 2,085 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税项目（e） |
— | — | — | — | — | (634 | ) | 634 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
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| 调整后的非GAAP |
$ | 130,483 | $ | 182,643 | 30.5 | % | $ | (342 | ) | $ | 176,724 | $ | 27,822 | $ | 148,902 | $ | 2.14 | |||||||||||||||
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| 截至2020年6月27日止6个月 |
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| GAAP |
$ | 271,607 | $ | 223,394 | 22.7 | % | $ | (1,110) | $ | 203,226 | $ | 26,735 | $ | 176,491 | $ | 2.83 | ||||||||||||||||
| 调整项： |
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| 采购无形资产摊销（b） |
(5,243 | ) | 5,243 | 0.5 | % | — | 5,243 | 1,037 | 4,206 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些其他项目（c） |
(26,283 | ) | 26,283 | 2.7 | % | (461 | ) | 25,822 | 5,681 | 20,141 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
| 诉讼条文（d） |
(1,180 | ) | 1,180 | 0.1 | % | — | 1,180 | 283 | 897 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税项目（e） |
— | — | — | — | — | (882 | ) | 882 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
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| 调整后的非GAAP |
$ | 238,901 | $ | 256,100 | 26.0 | % | $ | (1,571 | ) | $ | 235,471 | $ | 32,854 | $ | 202,617 | $ | 3.25 | |||||||||||||||
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| 截至2019年6月29日止6个月 |
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| GAAP |
$ | 272,092 | $ | 298,805 | 26.8 | % | $ | (867 | ) | $ | 289,113 | $ | 35,717 | $ | 253,396 | $ | 3.57 | |||||||||||||||
| 调整项： |
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| 采购无形资产摊销（b） |
(4,545 | ) | 4,545 | 0.4 | % | — | 4,545 | 985 | 3,560 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用和某些其他项目（c） |
(12,786 | ) | 12,786 | 1.1 | % | — | 12,786 | 3,273 | 9,513 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 税收改革（f） |
— | — | — | — | — | 3,229 | (3,229 | ) | (0.05 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税项目（e） |
— | — | — | — | — | (1,308 | ) | 1,308 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
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| 调整后的非GAAP |
$ | 254,761 | $ | 316,136 | 28.4 | % | $ | (867 | ) | $ | 306,444 | $ | 41,896 | $ | 264,548 | $ | 3.73 | |||||||||||||||
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| （a） | 销售和管理费用包括购买的无形资产摊销和诉讼条款。 |
| （b） | 采购的无形资产摊销是一种非现金支出,被排除在外,与管理层如何根据历史经营业绩和竞争对手在一段时间内的经营业绩评估其核心业务的业绩相一致。 |
| （c） | 重组成本和某些其他项目被排除在外,因为公司认为合并运营和减少开销的成本和某些其他收入或支出项目是不正常的,并不代表公司特定功能或地理位置的未来持续业务费用。 |
| （d） | 诉讼条款被排除在外,因为这些项目是孤立的、不可预测的,预计不会定期发生。 |
| （e） | 某些所得税项目被排除在外,因为这些非现金支出和福利代表了管理层对正在进行的检查的评估中的最新情况,或者其他不代表公司正常或未来所得税支出的税目。 |
| （f） | 截至2019年6月29日止6个月的所得税拨备包括一项300万美元的福利,涉及根据《减税和就业法案》对2017年12月31日征税的收益征收的外汇汇率变动税,以及随后在2019年第一季度期间敲定的税收法规。差异是由于美国财政部于2017年12月31日要求的外币汇率,在资产分配至美国之日或截至2019年6月29日的外币汇率发生变化。 |
| 水务公司及附属公司 初步审定的未分类综合资产负债表 （单位:千人,未经审计）
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| 2020年6月27日 | 2019年12月31日 | |||||||
| 现金、现金等价物和投资 |
$ | 355,756 | $ | 337,144 | ||||
| 应收账款 |
496,276 | 587,734 | ||||||
| 清单 |
344,009 | 320,551 | ||||||
| 财产、厂房和设备,网络 |
459,173 | 417,342 | ||||||
| 净无形资产 |
248,993 | 240,203 | ||||||
| 商誉 |
427,492 | 356,128 | ||||||
| 其他资产 |
316,603 | 297,953 | ||||||
| 总资产 |
$ | 2,648,302 | $ | 2,557,055 | ||||
| 应付票据及债务 |
$ | 1,696,159 | $ | 1,681,163 | ||||
| 其他负债 |
1,143,885 | 1,092,173 | ||||||
| 负债总额 |
2,840,044 | 2,773,336 | ||||||
| 赤字总额 |
(191,742 | ) | (216,281 | ) | ||||
| 负债和赤字总额 |
$ | 2,648,302 | $ | 2,557,055 | ||||
| 水务公司及附属公司 现金流量的初步合并报表 截至2020年6月27日及2019年6月29日止3个及6个月 （单位:千人,未经审计）
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| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||
| 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量: |
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| 净收入 |
$ | 122,929 | $ | 144,410 | $ | 176,491 | $ | 253,396 | ||||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
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| 股票补偿 |
8,926 | 9,314 | 18,122 | 19,255 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 |
31,015 | 28,851 | 60,203 | 53,615 | ||||||||||||
| 净经营资产和负债变动 |
35,941 | (55,551 | ) | 95,630 | (23,463 | ) | ||||||||||
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| 经营活动所产生的现金净额 |
198,811 | 127,024 | 350,446 | 302,803 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量: |
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| 增加财产、厂房、设备和软件资本化 |
(45,899 | ) | (39,522 | ) | (97,029 | ) | (65,188 | ) | ||||||||
| 业务收购,不包括现金收购 |
— | — | (76,664 | ) | — | |||||||||||
| 对未注册公司的投资 |
(3,350 | ) | (4,750 | ) | (3,350 | ) | (4,750 | ) | ||||||||
| 投资净变化 |
(12,911 | ) | 395,296 | (15,292 | ) | 855,001 | ||||||||||
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| 投资活动提供的（用于）净现金 |
(62,160 | ) | 351,024 | (192,335 | ) | 785,063 | ||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量: |
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| 债务净变化 |
(200,000 | ) | 32 | 14,634 | 118 | |||||||||||
| 股票计划的收益 |
2,996 | 2,498 | 14,739 | 30,129 | ||||||||||||
| 购买库务股 |
(71 | ) | (576,530 | ) | (196,297 | ) | (1,329,635 | ) | ||||||||
| 筹资活动产生的其他现金流量,净额 |
4,791 | 2,400 | 7,558 | 4,654 | ||||||||||||
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| 筹资活动使用的现金净额 |
(192,284 | ) | (571,600 | ) | (159,366 | ) | (1,294,734 | ) | ||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4,608 | (3,420 | ) | 4,576 | (1,414 | ) | ||||||||||
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| 现金和现金等价物（减少）增加 |
(51,025 | ) | (96,972 | ) | 3,321 | (208,282 | ) | |||||||||
| 期初现金和现金等价物 |
390,061 | 684,970 | 335,715 | 796,280 | ||||||||||||
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| 期末现金及现金等价物 |
$ | 339,036 | $ | 587,998 | $ | 339,036 | $ | 587,998 | ||||||||
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将业务活动产生的GAAP现金流量与自由现金流量进行对账（a）
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| 经营活动提供的净现金-GAAP |
$ | 198,811 | $ | 127,024 | $ | 350,446 | $ | 302,803 | ||||||||
| 调整项： |
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| 增加财产、厂房、设备和软件资本化 |
(45,899 | ) | (39,522 | ) | (97,029 | ) | (65,188 | ) | ||||||||
| 税收改革付款 |
— | 29,109 | — | 29,109 | ||||||||||||
| 主要设施翻新 |
22,524 | 19,779 | 43,067 | 27,275 | ||||||||||||
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| 自由现金流量调整非GAAP |
$ | 175,436 | $ | 136,390 | $ | 296,484 | $ | 293,999 | ||||||||
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| （a） | 该公司将自由现金流定义为GAAP下经营活动产生的净现金流减去资本支出和软件资本加上或减去任何不寻常和非经常性项目。自由现金流不是GAAP衡量标准,可能无法与其他公司报告的自由现金流相比。 |