附件 99.1
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Nabors公布2024年第三季度业绩
百慕大汉密尔顿2024年10月22日电/美通社/-纳伯斯工业有限公司（“Nabors”或“公司”）（纽约证券交易所代码：NBR）今天公布的2024年第三季度营业收入为7.32亿美元，而第二季度营业收入为7.35亿美元。本季度归属于Nabors股东的净亏损为5600万美元，而第二季度的净亏损为3200万美元。这相当于摊薄后每股亏损6.86美元，而第二季度的摊薄后每股亏损为4.29美元。第三季度包括总计约2500万美元的净费用，主要反映了2026年票据的赎回溢价和投资的市场调整。第三季度调整后EBITDA为2.22亿美元，上一季度为2.18亿美元。
亮点
| o | 上周，Nabors宣布签署收购Parker Wellbore的协议。帕克的业务线包括美国管式租赁的领先特许经营权——鹌鹑工具——以及国际管式租赁、油井建造服务（包括套管运行）和钻机。帕克预计今年将产生1.8亿美元的EBITDA。Nabors在交易完成后的12个月内以3500万美元的年化运行率确定了协同增效潜力。Nabors将收购Parker所有已发行和流通的普通股，以换取480万股Nabors普通股，但须遵守股价限制。Nabors还将承担约1亿美元的净债务。 |
| o | Nabors Lower 48钻机再次创下显着的业绩里程碑。特拉华盆地的一家主要运营商利用Nabors PACE钻了三口井，每口井有四英里的支管®-X钻机配备Canrig®Sigma顶驱。Sigma的额定扭矩是业界最高的，是在这些井上运行的更大直径钻杆的理想选择。该钻机还采用了NDS技术包。 |
| o | Eagle Ford的一家大型运营商在该盆地钻探了最长的一口井，纳入了超过4英里的横向长度。侧钻是在没有使用旋转转向系统的情况下进行的一次运行。该钻机是Nabors PACE®-M1000，利用更大口径钻杆。 |
| o | Bakken的一家大型运营商利用Nabors PACE在不到12天的时间内完成了一次4英里的横向运行®-X钻机。这口井是运营商的第一口四英里侧井，运营商认为这是巴肯最快的。该钻机配备了全面的NDS Smart技术包。 |
Nabors董事长、首席执行官兼总裁Anthony G. Petrello评论说：“当我们宣布收购Parker Wellbore时，我们感到非常兴奋。我们公司的投资组合具有很强的互补性。帕克最近的业绩记录不言自明。鹌鹑工具，已经是该领域的领导者，在运营商延长其井筒支管长度方面发挥着关键作用。该交易增加了我们的规模，提供了增量增长并改善了我们的杠杆指标。
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“我们第三季度的经营业绩与我们的总体预期相符。更高的日均利润率和改善的组合推动了我们国际钻井部门的增长。国际增长也为我们的钻井解决方案部门带来了更好的业绩。
“我们国际钻井部门的每日利润率在第三季度超过了17,000美元大关。我们比预期更早地达到了这一里程碑。这一结果证明了我们国际分部的盈利能力。在本季度，我们还启动了先前授予的钻机。我们有一条实现大幅国际增长的道路，13座钻井平台计划在2026年初之前在中东和拉丁美洲部署。在那些计划中的初创企业之上设置的机会也是巨大的。
“在下48市场，我们领先的定价保持稳定，支持每日钻机利润率基本符合我们的预期。我们的平均钻机数量略低于上一季度。尽管我们还没有看到预期中的天然气导向钻井增加或从勘探与生产整合推动的减少中复苏，但我们期待2025年下48个钻井活动有所改善。”
分部业绩
International Drilling调整后EBITDA总计1.16亿美元，第二季度为1.064亿美元。受阿尔及利亚和沙特阿拉伯钻机数量增加的推动，平均钻机数量从84台增加到85台。第三季度的每日调整后毛利率平均为17085美元，与上一季度相比增加了1000多美元。
美国钻井部门报告第三季度调整后EBITDA为1.087亿美元，而第二季度为1.14亿美元。Nabors第三季度较低的48台平均钻机数量总计68台，而第二季度为69台。下48个行业的每日调整后毛利率平均为15,051美元，上一季度为15,598美元。
Drilling Solutions调整后EBITDA增至3430万美元，第二季度为3250万美元。这一增长是由于国际市场收入增长约8%以及性能软件在Nabors美国钻机上的渗透率提高。
Rig Technologies的调整后EBITDA为610万美元，而第二季度为730万美元。这一下降分布在美国的几个业务领域，主要是资本设备、零配件和能源转型。
调整后自由现金流
第三季度调整后自由现金流为1800万美元，上一季度为5700万美元。资本支出总计1.18亿美元，其中包括支持沙特阿拉伯新建的3700万美元。相比之下，第二季度为1.38亿美元，其中包括5600万美元用于支持新造船。第三季度包括为去年底发行的票据额外支付两个半月的利息，折算成1170万美元的利息。票据的首次息票支付发生在票据发行八个月后。本季度利息支付总额为8200万美元，上一季度为3100万美元。
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Nabors首席财务官William Restrepo表示：“上周我们签署了一项收购Parker Wellbore的协议。这笔交易非常符合我们的长期战略。它发展了我们的capex-light NDS业务，扩大了我们的国际足迹，并帮助我们去杠杆化Nabors。此外，帕克今年有望获得可观的EBITDA，总计1.8亿美元，增长具有吸引力。最后，帕克的债务很低，它产生了正现金流。这是在目标年度协同增效3500万美元之前。我们对帕克加入纳博斯平台感到兴奋。
“Nabors第三季度业绩符合我们的预期。我们国际钻井部门的每日调整后毛利率扩大了1000多美元。我们提前一个季度达到了17,000美元的每日利润率目标，这得益于沙特阿拉伯和拉丁美洲的出色表现，这两个国家的每日利润率分别增加了1,200美元和1,300美元。我们有三台钻机计划在第四季度部署，每台钻机的经济性都很有吸引力。这些部署将在一定程度上被沙特三座利润率较低的钻井平台停产12个月所抵消。
“国际市场的实力也导致我们的钻井解决方案业务连续增长。我们经历了国际套管运行工作的增加，更多地部署性能软件产品，推动该部门的毛利率超过53%。
“在我们的Lower 48钻井业务中，定价纪律和严格的费用控制使我们的日均利润率保持在15,000美元以上，符合我们的预测。我们预计第四季度的利润率和钻机数量都将相对稳定。我们的钻机数量预测取决于稳定的油价、类似水平的流失率以及整体市场的稳定性。
“我们第四季度的资本支出目标现在是2.3亿美元，SANAD新造船的资本支出预测为1.05亿美元。由此产生的2024年年度资本支出预测现在为6亿美元，其中包括与SANAD新造船相关的2.3亿美元。SANAD的钻机供应商在达到制造里程碑方面的表现有所改善。我们现在预计我们的钻机将在未来更早交付。这加速了到2024年约4000万美元的新建资本支出。我们的目标是在各个市场进行削减，以抵消这一增长。
“鉴于SANAD新建资本支出将持续到2024年，沙特阿美石油公司最近暂停钻井平台，以及第四季度美国活动略有下降，我们现在预计今年全年的自由现金流将在1亿至1.3亿美元之间。”
展望
Nabors预计2024年第四季度的指标如下：
美国钻探
| o | 降低48台平均钻机数量，约为68台钻机 |
| o | 将48天调整后毛利率下调至15,000美元 |
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| o | 阿拉斯加和墨西哥湾合并调整后EBITDA较第三季度增加约150万美元，另有一座钻井平台在阿拉斯加开工 |
国际
| o | 平均钻机数量约为84台钻机 |
| o | 每日调整后毛利率约为17000美元 |
钻井解决方案
| o | 调整后EBITDA为36至3700万美元 |
钻机技术
| o | 调整后EBITDA为9至1000万美元 |
资本支出
| o | 资本支出2.3亿美元，其中1.05亿美元用于沙特新建 |
| o | 全年资本支出约6亿美元，其中2.3亿美元用于SANAD新造船 |
| o | 这一预测包括来自SANAD钻机供应商的加速时间表，总额估计为4000万美元 |
调整后自由现金流
| o | 全年调整后自由现金流为100-1.3亿美元 |
Petrello先生总结道：“我们国际钻探部门的结果证明了我们正在这项业务中建立的价值。随着我们即将在各个市场部署钻机，我们未来的增长之路已经明确。我们的成功在很大程度上是由我们先进的技术驱动的。我们看到全球客户群越来越多地接受我们解决方案的好处。”
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关于纳伯斯工业
纳伯斯工业（NYSE：NBR）是一家为能源行业提供先进技术的领先供应商。Nabors在20多个国家开展业务，建立了一个由人员、技术和设备组成的全球网络，以部署提供安全、高效和负责任的能源生产的解决方案。通过利用其核心竞争力，特别是在钻井、工程、自动化、数据科学和制造方面，Nabors旨在创新能源的未来，并实现向低碳世界的过渡。了解有关Nabors及其能源技术领先地位的更多信息：www.nabors.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的信息包括1933年《证券法》和1934年《证券交易法》含义内的前瞻性陈述。正如Nabors在提交给美国证券交易委员会的文件中不时披露的那样，此类前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响。由于这些因素，Nabors的实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或暗示的结果存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日管理层的估计和信念。Nabors不承诺更新这些前瞻性陈述。
非公认会计原则免责声明
这份新闻稿介绍了某些“非公认会计原则”的财务措施。这些非公认会计原则计量的组成部分是通过使用根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）确定的金额计算得出的。调整后的营业收入（亏损）指扣除所得税、利息支出、投资收益（亏损）和其他前的持续经营收入（亏损）净额。调整后EBITDA的计算方法类似，但也不包括折旧和摊销费用。此外，调整后EBITDA和调整后营业收入（亏损）不包括公司有义务支付的某些现金费用。净债务的计算方法是总债务减去现金、现金等价物和短期投资之和。
调整后的自由现金流是指经营活动提供的现金净额减去用于资本支出的现金，扣除出售资产的收益。管理层认为，调整后的自由现金流是公司重要的流动性衡量指标，它对投资者和管理层有用，作为衡量公司产生现金流的能力，在对公司进行再投资以实现未来增长后，可用于偿还债务或其他融资现金流，例如向股东派发股息。管理层认为，在将我们的现金流与其他公司的现金流进行比较时，这种非GAAP衡量标准对投资者来说是有用的信息。
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这些非公认会计原则措施中的每一项都有局限性，因此不应单独使用或替代根据公认会计原则报告的金额。然而，管理层根据调整后EBITDA、调整后营业收入（亏损）、净债务和调整后自由现金流等几个标准评估其经营分部和合并后公司的业绩，因为管理层认为这些财务指标准确地反映了公司的持续盈利能力、业绩和流动性。证券分析师和投资者也将这些指标作为他们分析公司业绩的一些指标。这个行业的其他公司可能会对这些衡量标准进行不同的计算。合并调整后EBITDA和调整后营业收入（亏损）与所得税前持续经营业务收入（亏损）、净债务与总债务、调整后自由现金流与经营提供的净现金的对账，这是最接近的可比GAAP财务指标，列于本新闻稿末尾的表格中。我们不提供我们对分部调整后EBITDA、分部毛利率或调整后自由现金流的展望的前瞻性调节，因为如果不做出不合理的努力，目前无法估计制定有意义的可比GAAP财务指标所需项目的数量和重要性。这些特殊项目可能很有意义。
投资者联系人：William C. Conroy，企业发展和投资者关系副总裁，电话+ 1 281-775-2423或发送电子邮件至william.conroy@nabors.com，或发送电子邮件至企业发展和投资者关系总监Kara Peak，电话+ 1 281-775-4954或发送电子邮件至kara.peak@nabors.com。如需索取投资者材料，请致电+ 441-292-1510或发送电子邮件至mark.andrews@nabors.com联系Nabors位于百慕大汉密尔顿的公司总部
没有要约或招揽
本通讯无意也不应构成出售要约或出售要约的招揽或购买任何证券的要约的招揽或任何同意投票的招揽，也不应在任何司法管辖区进行任何证券出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。
重要的附加信息以及在哪里可以找到它
关于与Parker的拟议交易，Nabors将在S-4表格上向SEC提交一份注册声明，以登记将就拟议交易发行的Nabors股本的股份。注册声明将包括Nabors和Parker的联合代理声明/招股说明书。最终的联合代理声明/招股说明书将发送给Nabors和Parker各自的股东，寻求他们对拟议交易和其他相关事项的批准。
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我们敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4上的登记声明以及表格S-4上的登记声明和任何其他相关文件中包含的联合代理声明/招股说明书，因为它们将包含有关Parker、NABORS和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在SEC网站www.sec.gov、Nabors网站www.nabors.com或Parker网站www.parkerwellbore.com免费获得Nabors或Parker向SEC提交的这些材料（如果有）和其他文件。
参加征集人员
Nabors及其某些董事、执行官和其他雇员，以及Parker及其某些董事、执行官和其他雇员可能被视为参与为拟议交易获得证券持有人批准而征集代理的参与者。参与者的直接或间接利益的描述，通过证券持有或其他方式，将在提交给SEC时包含在与拟议交易相关的联合代理声明/招股说明书中。有关Nabors董事和执行官的信息可在其于2024年4月25日向SEC提交的与2024年年度股东大会相关的代理声明（“年度会议代理声明”）中“提案1 —选举董事—董事提名人”、“提案1 —选举董事—其他执行官”、“薪酬讨论与分析”以及“董事和执行官的股份所有权”项下查阅。如果潜在Nabors参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在Nabors提交给SEC的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。有关派克公司董事和执行官的信息可在派克公司的网站上查阅，如上所示。
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纳伯斯工业有限公司和子公司
简明合并损益表
（未经审计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 收入和其他收入： | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 731,805 | $ | 733,974 | $ | 734,798 | $ | 2,200,307 | $ | 2,280,180 | ||||||||||
| 投资收益（亏损） | 11,503 | 10,169 | 8,181 | 29,885 | 31,778 | |||||||||||||||
| 总收入和其他收入 | 743,308 | 744,143 | 742,979 | 2,230,192 | 2,311,958 | |||||||||||||||
| 成本及其他扣除： | ||||||||||||||||||||
| 直接成本 | 431,705 | 447,751 | 440,225 | 1,309,007 | 1,365,611 | |||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 63,976 | 62,182 | 62,154 | 187,881 | 187,144 | |||||||||||||||
| 研究与工程 | 14,404 | 14,016 | 14,362 | 42,629 | 42,371 | |||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 159,234 | 161,337 | 160,141 | 477,060 | 484,066 | |||||||||||||||
| 利息支出 | 55,350 | 44,042 | 51,493 | 157,222 | 135,347 | |||||||||||||||
| 其他，净额 | 41,608 | 35,546 | 12,079 | 69,795 | (8,604 | ) | ||||||||||||||
| 总成本和其他扣除 | 766,277 | 764,874 | 740,454 | 2,243,594 | 2,205,935 | |||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | (22,969 | ) | (20,731 | ) | 2,525 | (13,402 | ) | 106,023 | ||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 10,118 | 10,513 | 15,554 | 41,716 | 59,976 | |||||||||||||||
| 净收入（亏损） | (33,087 | ) | (31,244 | ) | (13,029 | ) | (55,118 | ) | 46,047 | |||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净（收入）亏损 | (22,738 | ) | (17,672 | ) | (19,226 | ) | (67,295 | ) | (41,128 | ) | ||||||||||
| 归属于Nabors的净收入（亏损） | $ | (55,825 | ) | $ | (48,916 | ) | $ | (32,255 | ) | $ | (122,413 | ) | $ | 4,919 | ||||||
| 每股收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (6.86 | ) | $ | (6.26 | ) | $ | (4.29 | ) | $ | (15.69 | ) | $ | (2.79 | ) | |||||
| 摊薄 | $ | (6.86 | ) | $ | (6.26 | ) | $ | (4.29 | ) | $ | (15.69 | ) | $ | (2.79 | ) | |||||
| 已发行普通股加权平均数： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 9,213 | 9,148 | 9,207 | 9,199 | 9,168 | |||||||||||||||
| 摊薄 | 9,213 | 9,148 | 9,207 | 9,199 | 9,168 | |||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 221,720 | $ | 210,025 | $ | 218,057 | $ | 660,790 | $ | 685,054 | ||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 62,486 | $ | 48,688 | $ | 57,916 | $ | 183,730 | $ | 200,988 | ||||||||||
1-1
纳伯斯工业有限公司和子公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
| 9月30日， | 6月30日， | 12月31日， | ||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||
| 现金和短期投资 | $ | 459,302 | $ | 473,608 | $ | 1,070,178 | ||||||
| 应收账款，净额 | 384,723 | 368,550 | 347,837 | |||||||||
| 其他流动资产 | 228,300 | 235,632 | 227,663 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,072,325 | 1,077,790 | 1,645,678 | |||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 2,766,411 | 2,813,148 | 2,898,728 | |||||||||
| 其他长期资产 | 714,900 | 724,755 | 733,559 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,553,636 | $ | 4,615,693 | $ | 5,277,965 | ||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 流动债务 | $ | - | $ | - | $ | 629,621 | ||||||
| 贸易应付账款 | 316,694 | 331,468 | 294,442 | |||||||||
| 其他流动负债 | 254,884 | 259,454 | 289,918 | |||||||||
| 流动负债合计 | 571,578 | 590,922 | 1,213,981 | |||||||||
| 长期负债 | 2,503,270 | 2,514,169 | 2,511,519 | |||||||||
| 其他长期负债 | 244,679 | 247,587 | 271,380 | |||||||||
| 负债总额 | 3,319,527 | 3,352,678 | 3,996,880 | |||||||||
| 附属公司的可赎回非控制性权益 | 773,525 | 761,415 | 739,075 | |||||||||
| 股权： | ||||||||||||
| 股东权益 | 191,363 | 250,371 | 326,614 | |||||||||
| 非控制性权益 | 269,221 | 251,229 | 215,396 | |||||||||
| 总股本 | 460,584 | 501,600 | 542,010 | |||||||||
| 总负债及权益 | $ | 4,553,636 | $ | 4,615,693 | $ | 5,277,965 | ||||||
1-2
纳伯斯工业有限公司和子公司
分部报告
（未经审计）
下表列出了与我们可报告的分部和钻机活动有关的某些信息：
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| （以千为单位，钻机活动除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 营业收入： | ||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 254,773 | $ | 276,385 | $ | 259,723 | $ | 786,485 | $ | 941,867 | ||||||||||
| 国际钻探 | 368,594 | 344,780 | 356,733 | 1,074,686 | 1,002,478 | |||||||||||||||
| 钻井解决方案 | 79,544 | 72,831 | 82,961 | 238,079 | 224,729 | |||||||||||||||
| 钻机技术（1） | 45,809 | 61,437 | 49,546 | 145,511 | 183,481 | |||||||||||||||
| 其他调节项目（二） | (16,915 | ) | (21,459 | ) | (14,165 | ) | (44,454 | ) | (72,375 | ) | ||||||||||
| 营业总收入 | $ | 731,805 | $ | 733,974 | $ | 734,798 | $ | 2,200,307 | $ | 2,280,180 | ||||||||||
| 经调整EBITDA：（3） | ||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 108,660 | $ | 117,357 | $ | 114,020 | $ | 343,083 | $ | 415,292 | ||||||||||
| 国际钻探 | 115,951 | 96,175 | 106,371 | 324,820 | 283,114 | |||||||||||||||
| 钻井解决方案 | 34,311 | 30,419 | 32,468 | 98,566 | 95,089 | |||||||||||||||
| 钻机技术（1） | 6,104 | 7,221 | 7,330 | 20,235 | 18,583 | |||||||||||||||
| 其他调节项目（4） | (43,306 | ) | (41,147 | ) | (42,132 | ) | (125,914 | ) | (127,024 | ) | ||||||||||
| 调整后EBITDA总额 | $ | 221,720 | $ | 210,025 | $ | 218,057 | $ | 660,790 | $ | 685,054 | ||||||||||
| 调整后营业收入（亏损）：（5） | ||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | $ | 41,694 | $ | 49,582 | $ | 45,085 | $ | 137,308 | $ | 210,859 | ||||||||||
| 国际钻探 | 32,182 | 9,862 | 23,672 | 78,330 | 22,226 | |||||||||||||||
| 钻井解决方案 | 29,231 | 25,341 | 27,319 | 83,443 | 80,830 | |||||||||||||||
| 钻机技术（1） | 2,761 | 4,995 | 4,860 | 11,830 | 13,741 | |||||||||||||||
| 其他调节项目（4） | (43,382 | ) | (41,092 | ) | (43,020 | ) | (127,181 | ) | (126,668 | ) | ||||||||||
| 调整后营业收入总额（亏损） | $ | 62,486 | $ | 48,688 | $ | 57,916 | $ | 183,730 | $ | 200,988 | ||||||||||
| 钻机活动： | ||||||||||||||||||||
| 平均工作钻机：（7） | ||||||||||||||||||||
| 低48 | 67.8 | 73.7 | 68.7 | 69.5 | 82.8 | |||||||||||||||
| 其他美国 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | |||||||||||||||
| 美国钻探 | 74.0 | 80.4 | 75.0 | 75.9 | 89.7 | |||||||||||||||
| 国际钻探 | 84.7 | 77.2 | 84.4 | 83.4 | 76.9 | |||||||||||||||
| 平均工作钻机总数 | 158.7 | 157.6 | 159.4 | 159.3 | 166.6 | |||||||||||||||
| 每日钻机收入：（6）、（8） | ||||||||||||||||||||
| 低48 | $ | 34,812 | $ | 35,697 | $ | 35,334 | $ | 35,209 | $ | 36,324 | ||||||||||
| 其他美国 | 66,352 | 56,163 | 68,008 | 66,205 | 64,312 | |||||||||||||||
| 美国钻探（10） | 37,441 | 37,397 | 38,076 | 37,831 | 38,474 | |||||||||||||||
| 国际钻探 | 47,281 | 48,528 | 46,469 | 47,041 | 47,728 | |||||||||||||||
| 每日调整毛利率：（6）、（9） | ||||||||||||||||||||
| 低48 | $ | 15,051 | $ | 15,855 | $ | 15,598 | $ | 15,561 | $ | 16,505 | ||||||||||
| 其他美国 | 37,363 | 27,631 | 38,781 | 37,058 | 33,618 | |||||||||||||||
| 美国钻探（10） | 16,911 | 16,833 | 17,544 | 17,379 | 17,820 | |||||||||||||||
| 国际钻探 | 17,085 | 15,778 | 16,050 | 16,407 | 15,762 | |||||||||||||||
1-3
| (1) | 包括我们的油田设备制造活动。 |
| (2) | 表示与我们的钻机技术运营部门相关的分部间交易的消除。 |
| (3) | 经调整EBITDA指扣除所得税费用（收益）、投资收益（亏损）、利息支出、其他、净额及折旧及摊销前的净收益（亏损）。调整后EBITDA是一种非GAAP财务指标，不应单独使用或替代根据GAAP报告的金额。此外，调整后的EBITDA不包括公司有义务支付的某些现金费用。然而，管理层根据几个标准评估其经营分部和合并公司的业绩，包括调整后的EBITDA和调整后的营业收入（亏损），因为它认为这些财务指标准确地反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者将这一衡量标准作为他们分析公司业绩的衡量标准之一。这个行业的其他公司可能会对这些衡量标准进行不同的计算。这一非GAAP衡量标准与净收入（亏损）的对账，是最具可比性的GAAP衡量标准，在紧随标题“非GAAP财务衡量标准与净收入（亏损）的对账”之后的表格中提供。 |
| (4) | 表示消除分部间交易和未分配的公司费用。 |
| (5) | 调整后营业收入（亏损）指扣除所得税费用（收益）、投资收益（亏损）、利息支出和其他前的净收益（亏损），净额。调整后的营业收入（亏损）是一种非GAAP财务指标，不应单独使用或替代根据GAAP报告的金额。此外，调整后的营业收入（亏损）不包括公司有义务支付的某些现金费用。然而，管理层根据几个标准评估其经营分部和合并公司的业绩，包括调整后的EBITDA和调整后的营业收入（亏损），因为它认为这些财务指标准确地反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者将这一衡量标准作为他们分析公司业绩的衡量标准之一。这个行业的其他公司可能会对这些衡量标准进行不同的计算。紧随标题“非GAAP财务指标与净收入（亏损）的对账”之后的表格中提供了这一非GAAP指标与净收入（亏损）的对账，这是最具可比性的GAAP指标。 |
| (6) | 钻机收入天数表示该期间公司的钻机签订合同并根据合同履行的天数。这些通常包括获得运营、待机和移动收入的天数。 |
| (7) | 平均工作钻机表示在给定时期内运行的平均钻机数量的量度。例如，一个钻井平台在一个季度中运行45天，代表该季度平均工作的钻井平台约为0.5个。按年度计算，一台钻机运行18 2.5天，代表该年度平均工作约0.5台钻机。平均钻机工作时间也可以计算为该期间的钻机收入天数除以该期间的日历天数。 |
| (8) | 每日钻机收入表示运营收入，除以本季度的总营收天数。 |
| (9) | 每日调整后毛利率表示营业收入减去直接成本，除以本季度钻机收入总天数。 |
| (10) | 美国钻探部分包括下48区、阿拉斯加州和墨西哥湾作业区。 |
1-4
纳伯斯工业有限公司和子公司
每股收益调节
（未经审计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 基本EPS： | ||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损）（分子）： | ||||||||||||||||||||
| 收入（亏损），税后净额 | $ | (33,087 | ) | $ | (31,244 | ) | $ | (13,029 | ) | $ | (55,118 | ) | $ | 46,047 | ||||||
| 减：归属于非控股权益的净（收益）亏损 | (22,738 | ) | (17,672 | ) | (19,226 | ) | (67,295 | ) | (41,128 | ) | ||||||||||
| 减：视同SPAC公众股东的股息 | — | (823 | ) | — | — | (8,180 | ) | |||||||||||||
| 减：子公司可赎回非控股权益的应计分配 | (7,363 | ) | (7,517 | ) | (7,283 | ) | (21,929 | ) | (22,307 | ) | ||||||||||
| 基本每股收益的分子： | ||||||||||||||||||||
| 调整后收入（亏损），税后净额-基本 | $ | (63,188 | ) | $ | (57,256 | ) | $ | (39,538 | ) | $ | (144,342 | ) | $ | (25,568 | ) | |||||
| 加权-平均流通股数-基本 | 9,213 | 9,148 | 9,207 | 9,199 | 9,168 | |||||||||||||||
| 每股收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||
| 基本总额 | $ | (6.86 | ) | $ | (6.26 | ) | $ | (4.29 | ) | $ | (15.69 | ) | $ | (2.79 | ) | |||||
| 稀释EPS： | ||||||||||||||||||||
| 调整后收入（亏损），税后净额-摊薄 | $ | (63,188 | ) | $ | (57,256 | ) | $ | (39,538 | ) | $ | (144,342 | ) | $ | (25,568 | ) | |||||
| 加权-平均流通股数-稀释 | 9,213 | 9,148 | 9,207 | 9,199 | 9,168 | |||||||||||||||
| 每股收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||
| 合计稀释 | $ | (6.86 | ) | $ | (6.26 | ) | $ | (4.29 | ) | $ | (15.69 | ) | $ | (2.79 | ) | |||||
1-5
纳伯斯工业有限公司和子公司
非公认会计原则财务措施
按分部调整后EBITDA与按分部调整后营业收入（亏损）的对账
（未经审计）
（单位：千）
| 截至2024年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | 国际钻探 | 钻井解决方案 | 钻机技术 | 其他调节项目 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 41,694 | $ | 32,182 | $ | 29,231 | $ | 2,761 | $ | (43,382 | ) | $ | 62,486 | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 66,966 | 83,769 | 5,080 | 3,343 | 76 | 159,234 | ||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 108,660 | $ | 115,951 | $ | 34,311 | $ | 6,104 | $ | (43,306 | ) | $ | 221,720 | |||||||||||
| 截至2023年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | 国际钻探 | 钻井解决方案 | 钻机技术 | 其他调节项目 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 49,582 | $ | 9,862 | $ | 25,341 | $ | 4,995 | $ | (41,092 | ) | $ | 48,688 | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 67,775 | 86,313 | 5,078 | 2,226 | (55 | ) | 161,337 | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 117,357 | $ | 96,175 | $ | 30,419 | $ | 7,221 | $ | (41,147 | ) | $ | 210,025 | |||||||||||
| 截至2024年6月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | 国际钻探 | 钻井解决方案 | 钻机技术 | 其他调节项目 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 45,085 | $ | 23,672 | $ | 27,319 | $ | 4,860 | $ | (43,020 | ) | $ | 57,916 | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 68,935 | 82,699 | 5,149 | 2,470 | 888 | 160,141 | ||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 114,020 | $ | 106,371 | $ | 32,468 | $ | 7,330 | $ | (42,132 | ) | $ | 218,057 | |||||||||||
| 截至2024年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | 国际钻探 | 钻井解决方案 | 钻机技术 | 其他调节项目 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 137,308 | $ | 78,330 | $ | 83,443 | $ | 11,830 | $ | (127,181 | ) | $ | 183,730 | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 205,775 | 246,490 | 15,123 | 8,405 | 1,267 | 477,060 | ||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 343,083 | $ | 324,820 | $ | 98,566 | $ | 20,235 | $ | (125,914 | ) | $ | 660,790 | |||||||||||
| 截至2023年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国钻探 | 国际钻探 | 钻井解决方案 | 钻机技术 | 其他调节项目 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 210,859 | $ | 22,226 | $ | 80,830 | $ | 13,741 | $ | (126,668 | ) | $ | 200,988 | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 204,433 | 260,888 | 14,259 | 4,842 | (356 | ) | 484,066 | |||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 415,292 | $ | 283,114 | $ | 95,089 | $ | 18,583 | $ | (127,024 | ) | $ | 685,054 | |||||||||||
1-6
纳伯斯工业有限公司和子公司
非公认会计原则财务措施
按分部调整后毛利率与按分部调整后营业收入（亏损）的对账
（未经审计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 较低的48-美国钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 30,353 | $ | 40,366 | $ | 32,841 | $ | 102,458 | $ | 174,933 | ||||||||||
| 加：一般和行政费用 | 5,084 | 5,239 | 4,390 | 14,297 | 15,503 | |||||||||||||||
| 加：研究和工程 | 972 | 1,389 | 909 | 2,845 | 4,098 | |||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 36,409 | 46,994 | 38,140 | 119,600 | 194,534 | |||||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 57,470 | 60,447 | 59,332 | 176,535 | 178,487 | |||||||||||||||
| 调整后毛利率 | $ | 93,879 | $ | 107,441 | $ | 97,472 | $ | 296,135 | $ | 373,021 | ||||||||||
| 其他-美国钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 11,341 | $ | 9,216 | $ | 12,244 | $ | 34,850 | $ | 35,926 | ||||||||||
| 加：一般和行政费用 | 313 | 331 | 306 | 944 | 999 | |||||||||||||||
| 加：研究和工程 | 42 | 90 | 45 | 134 | 349 | |||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 11,696 | 9,637 | 12,595 | 35,928 | 37,274 | |||||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 9,496 | 7,329 | 9,602 | 29,240 | 25,945 | |||||||||||||||
| 调整后毛利率 | $ | 21,192 | $ | 16,966 | $ | 22,197 | $ | 65,168 | $ | 63,219 | ||||||||||
| 美国钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 41,694 | $ | 49,582 | $ | 45,085 | $ | 137,308 | $ | 210,859 | ||||||||||
| 加：一般和行政费用 | 5,397 | 5,570 | 4,696 | 15,241 | 16,502 | |||||||||||||||
| 加：研究和工程 | 1,014 | 1,479 | 954 | 2,979 | 4,447 | |||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 48,105 | 56,631 | 50,735 | 155,528 | 231,808 | |||||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 66,966 | 67,776 | 68,934 | 205,775 | 204,432 | |||||||||||||||
| 调整后毛利率 | $ | 115,071 | $ | 124,407 | $ | 119,669 | $ | 361,303 | $ | 436,240 | ||||||||||
| 国际钻探 | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 32,182 | $ | 9,862 | $ | 23,672 | $ | 78,330 | $ | 22,226 | ||||||||||
| 加：一般和行政费用 | 15,699 | 14,300 | 15,434 | 45,548 | 42,725 | |||||||||||||||
| 加：研究和工程 | 1,543 | 1,622 | 1,404 | 4,454 | 5,229 | |||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 49,424 | 25,784 | 40,510 | 128,332 | 70,180 | |||||||||||||||
| 加：折旧和摊销 | 83,768 | 86,313 | 82,700 | 246,491 | 260,887 | |||||||||||||||
| 调整后毛利率 | $ | 133,192 | $ | 112,097 | $ | 123,210 | $ | 374,823 | $ | 331,067 | ||||||||||
按分部划分的调整后毛利率指调整后的营业收入（亏损）加上一般和行政成本、研究和工程成本以及折旧和摊销。
1-7
纳伯斯工业有限公司和子公司
非公认会计原则财务措施与净收入（亏损）的调节
（未经审计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (33,087 | ) | $ | (31,244 | ) | $ | (13,029 | ) | $ | (55,118 | ) | $ | 46,047 | ||||||
| 所得税费用（收益） | 10,118 | 10,513 | 15,554 | 41,716 | 59,976 | |||||||||||||||
| 所得税前持续经营收入（亏损） | (22,969 | ) | (20,731 | ) | 2,525 | (13,402 | ) | 106,023 | ||||||||||||
| 投资（收益）损失 | (11,503 | ) | (10,169 | ) | (8,181 | ) | (29,885 | ) | (31,778 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 55,350 | 44,042 | 51,493 | 157,222 | 135,347 | |||||||||||||||
| 其他，净额 | 41,608 | 35,546 | 12,079 | 69,795 | (8,604 | ) | ||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损）（1） | 62,486 | 48,688 | 57,916 | 183,730 | 200,988 | |||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 159,234 | 161,337 | 160,141 | 477,060 | 484,066 | |||||||||||||||
| 调整后EBITDA（2） | $ | 221,720 | $ | 210,025 | $ | 218,057 | $ | 660,790 | $ | 685,054 | ||||||||||
（1）经调整营业收入（亏损）指扣除所得税费用（收益）、投资收益（亏损）、利息支出及其他前的净收益（亏损）净额。调整后营业收入（亏损）是一种非GAAP财务指标，不应单独使用或替代根据GAAP报告的金额。此外，调整后的营业收入（亏损）不包括公司有义务支付的某些现金费用。然而，管理层根据几个标准评估其经营分部和合并公司的业绩，包括调整后的EBITDA和调整后的营业收入（亏损），因为它认为这些财务指标准确地反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者将这一衡量标准作为他们分析公司业绩的衡量标准之一。这个行业的其他公司可能会对这些衡量标准进行不同的计算。
（2）经调整EBITDA指扣除所得税费用（收益）、投资收益（亏损）、利息支出、其他、净额及折旧和摊销前的净收益（亏损）。调整后EBITDA是一种非GAAP财务指标，不应单独使用或替代根据GAAP报告的金额。此外，调整后的EBITDA不包括公司有义务支付的某些现金费用。然而，管理层根据几个标准评估其经营分部和合并后公司的业绩，包括调整后的EBITDA和调整后的营业收入（亏损），因为它认为这些财务指标准确地反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者使用这一衡量标准作为他们分析公司业绩的衡量标准之一。这个行业的其他公司可能会对这些衡量标准进行不同的计算。
1-8
纳伯斯工业有限公司和子公司
净债务与总债务的对账
（未经审计）
| 9月30日， | 6月30日， | 12月31日， | ||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||
| 流动债务 | $ | - | $ | - | $ | 629,621 | ||||||
| 长期负债 | 2,503,270 | 2,514,169 | 2,511,519 | |||||||||
| 总债务 | 2,503,270 | 2,514,169 | 3,141,140 | |||||||||
| 减：现金和短期投资 | 459,302 | 473,608 | 1,070,178 | |||||||||
| 净债务 | $ | 2,043,968 | $ | 2,040,561 | $ | 2,070,962 | ||||||
1-9
纳伯斯工业有限公司和子公司
调整后的自由现金流调节至
经营活动所产生的现金净额
（未经审计）
| 三个月结束 | 九个月 已结束 |
|||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | ||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 143,615 | $ | 181,659 | $ | 432,513 | ||||||
| 加：资本支出，扣除出售资产所得款项 | (126,071 | ) | (125,010 | ) | (350,206 | ) | ||||||
| 调整后自由现金流 | $ | 17,544 | $ | 56,649 | $ | 82,307 | ||||||
调整后的自由现金流是指经营活动提供的现金净额减去用于资本支出的现金，扣除出售资产的收益。管理层认为，调整后的自由现金流是公司的一项重要流动性衡量指标，它对投资者和管理层有用，作为衡量公司产生现金流的能力，在对公司进行再投资以实现未来增长后，可用于偿还债务或其他融资现金流，例如向股东派发股息。调整后的自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流。调整后的自由现金流是一种非GAAP财务指标，应被视为对根据GAAP报告的运营现金流的补充，而不是替代或优于。
1-10