美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年6月10日
超微电脑公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
980 Rock Avenue,San Jose,California 95131
(主要行政办公地址,含邮编)
登记电话,包括区号:(408)503-8000
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
2026年6月10日,特拉华州公司超微电脑公司(“公司”)与J.P. Morgan Securities LLC和高盛 Sachs & Co. LLC作为其中指定的几家承销商的代表订立承销协议(“承销协议”),据此,公司同意发行和出售75,000,000股存托股份(“存托股份”),每股代表1/20第公司7.00% A系列强制性可转换优先股的股份权益,清算优先股每股1,000美元,每股面值0.00 1美元(“强制性可转换优先股”和此类发行,“存托股份发行”)。根据包销协议,公司授予承销商30天的选择权,以购买最多11,250,000股额外存托股份,仅用于支付超额配售。
预托股份发售于2026年6月15日截止。存托股票发行是根据公司于2026年6月9日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(文件编号333-296641)上的货架登记声明(“登记声明”)、日期为2026年6月9日、于2026年6月9日向SEC提交的作为登记声明一部分的日期为2026年6月9日的基本招股说明书以及于2026年6月12日向SEC提交的日期为2026年6月10日的招股说明书补充文件进行的。
就存托股份发售而言,公司向特拉华州州务卿提交了指定证书(“指定证书”),包括强制性可转换优先股的证书形式(“证书形式”),以确定强制性可转换优先股的优先权、限制和相关特殊权利。指定证书自备案起生效。
就存托股份发售而言,公司与共同担任存托人的ComputerShare Trust Company,N.A.及ComputerShare Inc.(“存托人”)及不时就存托股份的存托凭证(“存托凭证”)持有人订立日期为2026年6月15日的存托协议(“存托协议”),其中包括一种形式(“存托凭证形式”)。存款协议规定不时向保存人存放强制性可转换优先股的股份,以及根据协议就已存放的强制性可转换优先股发行证明存托股份的存托凭证。
上述对承销协议、指定证书、凭证形式、存款协议和存托凭证形式等条款的描述通过参考承销协议、指定证书、凭证形式、存款协议和存托凭证形式进行整体限定,其中每一份的副本分别作为附件 1.1、3.1、4.1、4.2和4.3在此提交,并以引用方式并入本文。
就存托股份发售而言,有关在存托股份发售中出售的存托股份以及该等存托股份所依据的优先股的合法性的法律意见正作为表格8-K的本当前报告的附件 5.1提交,并通过引用并入本文和登记声明。
| 项目3.03 | 证券持有人权利的重大变更 |
2026年6月15日,公司向特拉华州州务卿提交了指定证书,以确定强制性可转换优先股的优先权、限制和相关特殊权利。指定证书自备案起生效。
除某些例外情况外,只要任何强制性可转换优先股的股份仍未发行,将不会就公司普通股的股份、每股面值0.00 1美元(“普通股”)或任何其他初级股票宣布或支付股息或分配,也不会直接或间接购买、赎回或以其他方式获得普通股或其他初级股票或平价股票以供公司或其任何子公司考虑,除非所有先前股息期间的累计和未支付的股息均已宣布并支付,或已拨出足够数额或数量的普通股股份,用于支付强制性可转换优先股的所有已发行股份的股息。
存托股份持有人将有权在强制性可转换优先股的权利和优先权中获得一定比例的零碎权益,包括转换、股息、清算和投票权,但须遵守存托协议的规定。强制性可转换优先股将按其清算优先权的年费率7.00%累积股息(可能以现金支付,或在某些限制下以普通股股份或现金和普通股的任何组合支付),即每股1,000美元,支付时间如公司董事会或其授权委员会于每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日宣布的那样,自2026年9月1日(含)开始,至2029年6月1日(含)结束。除非提前转换,否则每一股已发行的强制性可转换优先股将在紧接最后平均期(定义见下文)最后一个交易日之后的第二个工作日自动转换为30.3040至36.3640股之间的普通股(相应地,每一股存托股份将自动转换为1.5 152至1.8 182股之间的普通股),但须按惯例进行反稀释调整。此类自动转换后可发行的普通股股份数量将根据自2029年6月1日(包括2029年6月1日之前的第21个预定交易日)开始的连续20个交易日期间(“最终平均期间”)的普通股股份的平均成交量加权平均价格确定。除在根本性变化转换期间(如《指定证书》所定义)外,在强制转换结算日之前的任何时间,20股存托股份的持有人可促使存托人代表该持有人将一股强制性可转换优先股转换为等于30.3040的最低转换率的若干股普通股,但须进行某些反稀释和其他调整。
此外,在公司自愿或非自愿清算、清盘或解散的情况下,强制性可转换优先股的每位持有人将有权获得清算优先权,金额为每股强制性可转换优先股1,000美元,加上相当于累计和未支付的股份股息的金额,直至但不包括从公司可供分配给其股东的资产中确定的清算、清盘或解散日期,在清偿欠公司债权人和任何优先股持有人的债务之后,以及在向包括普通股在内的初级股持有人进行任何付款或分配之前。
| 项目5.03 | 对公司章程或附例的修订;财政年度的变动 |
本报告关于表格8-K的项目3.03下列出的信息特此以引用方式并入本项目5.03。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 超微电脑公司 | ||||||
| 日期:2026年6月15日 | 签名: | /s/Charles Liang |
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| 总裁、首席执行官兼董事会主席 | ||||||