美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年9月3日
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(512)425-7929
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议
采购协议
2026年9月3日,根据新加坡法律组建的公司Flex Ltd.(“公司”或“Flex”)、特拉华州公司及公司全资子公司ACS Acquisitions,Inc(“买方”)、特拉华州公司EPC Power Corp.(“EPC Power”)及特拉华州有限责任公司Charge Parent,LLC(“卖方”)订立股票购买协议(“购买协议”),据此,买方将向卖方收购EPC Power的全部股权(“股份”)(该等交易,“交易”)。EPC Power预计将成为公司云和电力基础设施业务的一部分,正如之前宣布的那样,公司计划在2027年第一季度将其分拆为一家独立的上市公司(“SpinCo”)(“分拆”)。本公司是采购协议的一方,其目的仅在于保证买方在协议项下的义务的适当和准时履行。
买方已同意以44亿美元的总现金对价收购股份,在交易结束时(“交割”)支付,但须按照购买协议中规定的惯例调整(“对价”)。采购协议包含“锁箱”机制,其中EPC电力的企业价值已固定为2026年6月30日(“锁箱日期”)。EPC Power和卖方已同意在锁箱日期和关闭日期之间针对EPC Power价值泄漏的惯常保护措施,但允许泄漏的惯常例外情况除外。
采购协议载有订约方的惯常陈述、保证及契诺。该交易预计将于2026年第四季度完成,但须满足或放弃某些惯例成交条件,其中包括(其中包括)经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》规定的适用等待期到期或终止(及其任何延期)。
采购协议还包括惯常的终止条款,其中包括(其中包括)如果交易未在2026年12月31日或之前完成,买方或卖方有能力终止采购协议,但在某些情况下可自动延长两个月。
购买协议无意提供有关交易的任何其他事实信息。购买协议中所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的而作出,截至特定日期,仅为购买协议各方的利益而作出,并可能受到各方商定的限制,包括受到各方为在彼此之间分配合同风险而作出的与适用于投资者的不同的保密披露的限制。此外,某些陈述和保证可能受制于不同于一般适用于投资者的合同重要性标准,并且可能被用于在当事人之间分配风险的目的,而不是将事项确定为事实。有关陈述、保证和契诺的标的的信息可能会在购买协议日期之后发生变化,这些后续信息
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可能会或可能不会完全反映在公司的公开披露中。投资者不应将陈述、保证和契诺或其中的任何描述作为对公司实际事实或状况的描述。
上述对购买协议的描述并不完整,而是通过参考购买协议全文对其进行整体限定,该协议的副本作为表格8-K上本当前报告的附件 2.1提交,并以引用方式并入本文。
就购买协议而言,于2026年9月3日,公司与花旗集团 Global Markets Inc.、Bank of America,N.A.及BoFA Securities,Inc.订立高级无抵押364天过桥融资承诺函(“债务承诺函”)。
债务承诺函提供本金总额不超过44亿美元的高级无抵押364天过桥贷款信贷融资(“过桥融资”),该融资拟在公司在交易完成前未获得其他永久融资的情况下,与其他资金来源一起为交易和相关费用提供资金。桥梁融资须遵守融资的惯常先决条件,包括实质性地按照采购协议的条款完成交易、不存在实质性不利影响(如采购协议中所定义)以及此类设施的其他惯常融资条件。
公司拟以债权和股权融资相结合的方式置换Bridge Facility。
项目8.01。其他活动
2026年9月3日,公司发布了一份新闻稿,在表格8-K上宣布了这份当前报告中描述的交易,并在其网站上包含了一份投资者介绍。新闻稿和投资者介绍的副本分别作为附件99.1和99.2提供,并以引用方式并入本文。
关于前瞻性陈述的警示性声明
这份关于8-K表格的当前报告包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”等词语以及类似的表达方式可识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关交易和分拆的陈述;预期的时间
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交易的完成、分拆的预期时间以及完成每笔交易和分拆的能力;交易和分拆的预期协同效应和利益,包括增强战略重点、财务灵活性和为股东创造价值;Flex和SpinCo各自的预期未来业绩,包括EPC Power的业务;交易对Flex的云和电力基础设施业务的影响;交易的预期融资来源和结构;以及关于业务战略、增长机会的陈述,Flex和SpinCo各自的市场地位和财务前景。这些前瞻性陈述是基于当前的预期、估计和假设,这些预期、估计和假设涉及可能导致实际结果和结果与这些前瞻性陈述所预期的存在重大差异的风险和不确定性。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
与拟议交易和分拆相关的风险和不确定性包括但不限于:交易和分拆是否将完成及其时间的不确定性;交易和分拆完成的各种条件可能不会得到满足或豁免的可能性,包括未能在预期的时间范围内或根本未能获得所需的监管批准,或受制于无法预期的条件;分拆可能不符合美国联邦所得税目的的预期免税待遇;分拆可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险,包括对Flex资源、系统、程序的影响,和控制;可能导致购买协议一方或多方有权终止购买协议的任何事件或情况的发生的可能性;在交易未决和分拆期间对Flex或EPC Power的业务的潜在不利影响,例如员工离职或分散管理层对业务运营的注意力;交易和分拆的战略、运营和财务利益可能无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的可能性,包括由于EPC Power的业务整合产生的问题;未能获得或延迟获得完成交易和分拆所需的法律、监管或其他批准;交易和分拆造成的干扰,包括对与客户、供应商、员工和其他业务合作伙伴的关系的潜在不利影响;对宣布或完成分拆的竞争反应;转移管理层对正在进行的业务运营的注意力;纠纷的可能性,与交易和分拆相关的诉讼或意外费用;分拆后任一公司财务业绩的不确定性;交易和分拆的公告或未决对Flex证券市场价格和/或对Flex财务业绩的负面影响;实现预期资本结构、信用评级和与分拆相关的融资的能力;留住关键人员的能力;地缘政治冲突的影响;以及一般经济和/或行业特定条件的任何变化。有关与我们业务相关的风险的其他信息在我们最近的10-K表格年度报告和我们随后提交给SEC的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”下进行了描述。所有前瞻性陈述均在本文件发布之日作出,Flex不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律要求。
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重要信息和在哪里可以找到
关于拟议的分拆,Flex打算向SEC提交相关材料,其中包括一份关于附表14A的代理声明,该声明将邮寄或以其他方式分发给Flex的股东,以寻求他们对分拆提案的批准。此外,预计SpinCo将就其普通股向SEC提交一份关于Form 10(“Form 10”)的登记声明。本通讯不能替代Flex或SpinCo可能向SEC提交的代理声明和Form 10或任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细阅读代理声明、表格10以及FLEX和SPINCO各自向SEC提交或将提交的与拟议分拆(包括其任何修订或补充)相关的任何其他相关文件,并在这些文件可用时完整阅读,因为它们包含或将包含重要信息投资者将能够在SEC网站http://www.sec.gov上免费获得由Flex和SpinCo各自向SEC提交的代理声明和Form 10以及其他相关文件的副本(当它们可获得时)。投资者还可以从Flex网站investors.flex.com上的投资者关系页面免费获得Flex将向SEC提交的代理声明和其他相关文件的副本。
参加征集人员
Flex及其某些董事和执行官可能被视为参与了与拟议分拆相关的向Flex股东征集代理。有关Flex的董事和执行官及其对Flex普通股所有权的信息包含在Flex于2026年6月24日向SEC提交的2026年年度股东大会的代理声明中,包括在“公司治理”、“2026财年非雇员董事薪酬”、“第1号提案:重新选举董事”、“第3号提案:无约束力、关于高管薪酬的咨询决议”、“薪酬讨论与分析”等标题下,“高管薪酬”、“有关我们高管的信息”和“某些受益所有人和管理层的安全所有权”。如果Flex董事和执行官持有的Flex证券自其2026年年度股东大会的代理声明中规定的金额发生变化,则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的初始受益所有权声明或表格4上的受益所有权声明中。有关潜在参与者身份及其直接或间接利益、通过证券、持股或其他方式的更详细信息,将在提交给SEC的与拟议分拆相关的代理声明和其他材料中列出。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。
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| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 附件编号 |
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| 2.1* | EPC Power Corp.、Charge Parent,LLC、ACS Acquisitions,Inc.和Flex Ltd.于2026年9月3日签署的股票购买协议(仅为其第13.24节的目的)。 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2026年9月3日。 | |
| 99.2 | 投资者介绍。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL) | |
| * | 根据S-K条例第601(a)(5)项,某些附表和附件已被省略。公司同意应要求向证券交易委员会或其工作人员提供任何省略的附表和附件的副本,作为补充。 |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Flex Ltd. | ||||||
| 日期:2026年9月3日 | 签名: | /s/凯文·克鲁姆 |
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| 姓名:凯文·克鲁姆 | ||||||
| 标题:首席财务官 | ||||||
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