美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）–
2023年1月18日
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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（国家或其他管辖权
公司注册）
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（佣金
文件编号）
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（IRS雇主
识别号）
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（主要执行办公室地址）
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（邮编） | ||||||||||
注册人的电话号码，包括区号（
248
)
596-5900
在表格8-K中勾选下面的相应方框，旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定承担的提交义务：
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根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4c）第13e-4（c）条规定的启动前通信） | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的每个交易所的名称 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
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若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01 订立实质性最终协议
对2026年优先票据契约的修订
Cooper-Standard Holdings Inc.（Cooper-Standard Holdings Inc.）的全资子公司Cooper-Standard Automotive Inc.（CSA）在收到必要的同意书（定义见本文）后，其中指定的担保人和U.S. Bank Trust Company，National Association（美国银行全国协会的利益继承者）作为受托人，签订了第一份补充契约（“补充契约”），以管理CSA现有的2026年到期、利率为5.625%的优先票据（“2026年优先票据”），以消除 2026年优先票据和管理2026年优先票据的契约中包含的几乎所有契约、某些违约事件和某些其他条款，以及公司解除和解除对2026年优先票据的担保（统称为“修订”）。补充契约中的修正案将在结算日（如本文所定义）开始实施。
以上对补充义齿的描述并不完整，通过引用补充义齿的全文对其进行了限定，其副本作为附件 4.1提交，并以引用方式并入本文。
项目8.01 其他活动。
2023年1月23日，公司发布新闻稿，宣布其先前公布的就CSA进行的某些再融资交易（统称“再融资交易”）进行的并发票据发售、交换要约及同意征求（定义见下文）到期及最终结果。同时进行的票据发行、交换要约和同意征求于2023年1月18日纽约市时间晚上11：59分一分钟（即“到期时间”）到期。除其他事项外，再融资交易包括：（i）向CSA的2026年优先票据持有人或其指定人员发行本金总额为5.8亿美元、利率为13.50%的优先有担保第一留置权票据（“新的第一留置权票据”），该票据由CSA新发行，并由CS Intermediate HoldCo 1 LLC（“控股”）和CSA的某些子公司提供担保，发行对象为现金（定义见本文），（ii）向参与同时进行的2026年优先票据发售的2026年优先票据持有人发出交换要约（“交换要约”），以换取其新发行的5.625%现金付款/10.625% PIK优先有担保第三留置权票据（“新第三留置权票据”，连同新第一留置权票据，“新票据”），并按面值相等的基准进行转换，及（iii）就修订进行相关的同意征求（“征求同意”）。截至期满时，CSA在同时发行的票据中有效认购了518296700美元的新第一留置权票据，根据支持承诺方的承诺将额外发行61703300美元的新第一留置权票据，以及357446000美元的2026年优先票据（约占未偿2026年优先票据的89.36%）已通过有效投标并接受交换。同时进行的票据发售和交换发售预计将于2023年1月27日（“结算日”）左右结算。
本公司新闻稿的副本现作为附件 99.1提供，并以引用方式并入本文。
关于再融资交易的注意事项
完成再融资交易的条件是满足或放弃某些先决条件。再融资交易可能无法按预期完成或根本无法完成。如果由于市场条件或其他原因，公司无法以优惠条件或根本无法完成再融资交易或任何其他替代交易，其财务状况可能会受到重大不利影响。
本报告不构成出售要约或购买要约的邀约，也不构成任何此类证券的任何出售，而在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀约或出售将是非法的。在同时发行和交换要约中发行的新票据尚未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或任何州证券法进行登记，除非经登记，否则不得在美国或向美国人发行或出售，除非根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求的豁免或在不受其限制的交易中进行。
关于前瞻性陈述的注意事项
这份8-K表格的当前报告，包括随附的证物，包含了美国联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，我们希望这些前瞻性陈述受制于由此建立的安全港。在本报告中，包括随附的展品中，使用“估计”、“预期”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“展望”、“指导”、“预测”或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“可能”，
“将”或“可能”以及这些词语或类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于公司的预期和各种假设。公司的期望、信念和预测是善意表达的，公司相信有合理的依据。但是，不能保证这些期望、信念和预测能够实现。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，并受到重大风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果或成就与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果或成就存在重大差异。这些风险和不确定因素以及其他重要因素包括但不限于公司最近的年度报告第1部分第1A项下的10-K表格和公司最近的季度报告第II部分第1A项下的10-Q表格中的“风险因素”标题下所述的风险和不确定因素，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时确定的其他风险因素。读者应仔细审视这些风险因素，不应过分依赖公司的前瞻性陈述。可能还有其他因素可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述大不相同。所有前瞻性陈述仅适用于本报告之日和所附证物之日，并以本报告所载的警示性陈述为准。公司不承担公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律明确要求我们这样做。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品。
附件 4.1截至2023年1月20日，由Cooper-Standard Automotive Inc.（担保方）和U.S. Bank Trust Company，National Association作为受托人签署的关于2026年到期的5.625%优先票据的第一份补充契约.
下列展品是根据表格8-K项目9.01提供的：
附件 104本报告封面为8-K表格，格式为内联xbrl
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
Cooper-Standard Holdings Inc.
| Joanna M. Totsky | ||||||||
| 姓名： | 乔安娜·托茨基 | |||||||
| 职位： |
高级副总裁、首席法律干事
和秘书
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日期：2023年1月23日