附件 4.1

本可转换本票和在此处转换时发行的股份是为投资而获得的，并未根据经修订的1933年《证券法》（“法案”）或任何其他适用的证券法进行登记，或根据任何国家证券法进行资格审查。除非符合该法案、适用的国家证券法以及此处的条款和条件，否则不得出售或以其他方式转让本可转换本承兑票据和在此处转换时发行的股份。

可转换期票

对于收到的价值，开曼群岛豁免公司（“借款人”）房多多网络科技有限公司承诺在生效日期后364天之日（“到期日”）或之后的日期（“到期日”）应贷款人的要求向______或其继任者或受让人（“贷款人”）支付34,320，000美元（“本金金额”）。

本可转换本票（本“票据”）自2025年[日期]（“生效日期”）起发行并生效。本票据不计息，是根据借款人和贷款人之间不时修订的日期为2025年[日期]的某些可转换票据购买协议（“购买协议”）发行的。

就本说明的所有目的而言，（a）“未结余额”是指，截至任何确定日期，根据本说明的条款，本金金额（视情况而定）减少或增加，用于支付、转换（定义见下文）、抵消或其他；（b）“营业日”是指不是适用法律要求或授权银行在中华人民共和国或纽约关闭的星期六、星期日或其他日子的任何一天。

1.付款；预付款。

1.1.付款。根据本协议所欠的所有款项应为美利坚合众国的合法款项或转换股份（定义见下文），如本协议所规定，并按为此目的向借款人提供的地址或银行账户交付给贷款人。

1.2.预付款。尽管有上述规定，借款人有权在到期日之前预付全部或任何部分未偿余额，不收取溢价或罚款。

2.安全。这张票据是无担保的。

3.转换。

3.1.可选转换。贷款人有权在未偿余额全额支付前的任何时间，自行选择将全部或部分未偿余额转换（“转换”）为借款人每股面值0.009美元的A类普通股（“转换股份”），按以下转换公式：转换股份的数量等于被转换的金额（“转换金额”）除以转换价格。转换通知应采用作为附件 A所附的格式（每份，“转换通知”），并可通过购买协议“通知”部分中规定的任何方法有效地交付给借款人。作为转换的条件，贷款人应并应促使每一被许可的设计人在交付转换通知的同时，向借款人交付一份锁定期信函协议，该协议的形式作为本协议所附的附件 B（每份协议均为“锁定协议”），由贷款人或该被许可的设计人正式签署。借款人应采取必要行动，使股份过户登记处或转让代理人能够根据下文第6条将任何转换的转换股份交付给贷款人或其许可受让人（定义见下文）。“许可受让人”是指任何个人、合伙企业、公司、公司、协会、信托、非法人组织或其他实体，其合法、直接或实益拥有贷款人的任何已发行和未偿还的股本证券，并由贷款人和借款人共同商定。

3.2.到期日转换。如果本票据在到期日仍未偿还，则本票据截至到期日的未偿还余额应按转换价格转换为转换股份，并向下取整至最接近的整份股份，借款人可向贷款人发行所有该等转换股份，除非贷款人书面通知借款人许可的被指定人以及该等许可的被指定人将收到的相应转换股份；但，该借款人没有任何义务发行任何转换股份，除非借款人已收到转换股份的每个接收方签署的锁定协议；此外，但该借款人可自行决定放弃对前一句所述文件的全部或任何要求，并按照下文第6条的规定进行转换。

3.3.转换价格。经本附注所述调整后，贷款人有权将全部或部分未偿还余额转换为转换股份的价格为转换价格，该价格应为1.0409美元，可在发生股票分割、股票股息、资本重组或类似交易时进行调整（“转换价格”）。

4.触发事件；违约；和补救措施。

4.1.触发事件。以下是本说明下的触发事件（每一项，“触发事件”）：（a）应就借款人或其资产的重要部分任命接管人、受托人或其他类似官员，且该任命应在60天内保持无争议或不得在60天内被解雇或解除；（b）借款人根据任何破产、无力偿债或类似法律（国内或国外）提出救济申请；（c）对借款人启动或提起非自愿破产程序。

4.2.默认。在触发事件发生后的任何时间，贷款人可以选择向借款人发送书面通知，要求借款人在60个工作日内纠正触发事件。如果借款人未能在规定的60个工作日的补救期内对触发事件进行补救，则触发事件将自动成为本协议项下的违约事件（每项，“违约事件”），违约事件发生日期为60^第相关触发事件发生后的营业日。

4.3.默认补救办法。在任何违约事件发生后的任何时间和不时，贷款人可通过向借款人发出书面通知的方式加速本票据，未偿余额将立即到期并以现金支付。在触发事件或违约事件发生后的任何时间，贷方可继续进行转换，直至全额支付未偿余额。此种加速可由贷款人在根据本协议付款之前的任何时间撤销和废止，而贷款人作为票据持有人应享有所有权利，直至贷款人根据本条第4.3条收到全额付款（如有）为止。此类撤销或废止不得影响任何后续违约事件或损害由此产生的任何权利。本协议的任何规定均不得限制贷款人在法律上或股权上寻求其可用的任何其他补救措施的权利，包括但不限于就借款人未能按照本协议条款的要求在转换票据时及时交付转换股份的具体履行和/或禁令救济的法令。

5.豁免。本说明的任何条款的任何放弃均不具有效力，除非其形式是由授予放弃的一方签署的书面形式。放弃任何规定或同意任何被禁止的行动，均不构成放弃任何其他规定或同意任何其他被禁止的行动，不论是否类似。任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意或承诺一方当事人在未来提供放弃或同意，但以书面明确规定的范围除外。

6.转股股份交割方式。除借款人另有约定外，在10日营业结束时或之前^第在贷款人和/或其许可受让人交付转换通知（或根据第3.2节发生转换时的转换股份的接收方名单）和一份或多份锁定协议（“交付日期”）之日（“交付日期”）之后的营业日，借款人应交付或促使其股份过户登记处或转让代理人交付或以其他方式实施以贷款人或其许可受让人名义登记的适用转换股份的发行。此外，尽管本文或任何其他交易文件中有任何相反的规定，如果借款人或其股份过户登记处或转让代理人拒绝向贷款人交付任何没有限制性证券图例的转换股份，理由是此类发行违反了经修订的1933年《证券法》（“第144条”）规定的第144条，则借款人应交付或促使其股份过户登记处或转让代理人向带有限制性证券图例的贷款人交付适用的转换股份，但以其他方式则应按照本条第6款的规定。

7.发行费用。贷款人将对借款人为发行任何转换股份而必须支付的任何费用承担全部责任。

8.所有权限制。尽管本票据或其他交易文件中有任何相反的规定，借款人可自行选择拒绝实施本票据的任何转换，只要在实施此类转换后将导致每个贷款人或任何许可的受让人在个别基础上实益拥有超过该日期已发行股份数量的4.99%的股份数量（包括为此目的在此类发行时可发行的转换股份）（“最大百分比”）。就本节而言，股份的实益所有权将根据1934年法案第13（d）节确定。借款人和贷款人可通过书面协议，增加、减少或放弃对贷款人或任何许可受让人的最高百分比。

9.律师意见。如果与本说明有关的任何事项需要律师的意见，贷款人有权要求其律师自费提供任何此类意见。

10.管辖法律；争议解决。本说明应受香港法律管辖并完全按照香港法律解释，而不会使任何会导致香港法律以外的任何司法管辖区的法律适用于各方在本协议项下的权利和义务的任何法律选择规则生效。借款人和贷款人同意本着诚意进行谈判，以解决因本票据引起的、与本票据有关的或与本票据有关的任何争议、争议、分歧或索赔（各自称为“争议”）。如协商未在借款人或贷款人提出协商争议后30天内解决争议至借款人和贷款人合理满意，则该争议应根据现行《香港国际仲裁中心仲裁规则》提交并最终在香港国际仲裁中心（“香港国际仲裁中心”）以仲裁方式解决，该规则被视为通过引用并入本节。仲裁地为香港。仲裁员人数为三人。仲裁程序应以英文进行。

11.取消。待偿还或转换全部未清余额后，本票视为全额支付，自动视为注销，不得补发。

12.修正。本说明的任何变更或修改均需事先征得双方的书面同意。

13.作业。未经贷款人事先书面同意，借款人不得转让本票据。未经借款人同意，贷款人不得提供、出售、转让或转让本票据，借款人没有义务给予此种同意。

14.通知。每当需要根据本说明发出通知时，除非本说明另有规定，该通知应根据采购协议中标题为“通知”的部分发出。

15.可分割性。如本票据的任何部分被解释为违反任何法律，则应对该部分进行修改，以在法律允许的最充分范围内实现借款人和贷款人的目标，并且本票据的余额应保持完全有效。

【页面剩余部分故意留空；签名页如下】

作为证明，借款人已安排自生效之日起正式签立本票据。

承认、接受和同意：

【可换股本票签署页】

展品A

[贷款人]

ATTN：Xi Zeng，首席执行官

上美科技大厦1501室

大冲路15号

深圳市南山区，518072

中华人民共和国

转换通知

上述贷款人特此向开曼群岛豁免公司（“借款人”）房多多网络科技有限公司发出不可撤销通知，根据借款人与贷款人根据日期为2025年[日期]的特定可转换票据购买协议向贷款人作出的特定可转换本票（“票据”），贷款人选择将票据未偿余额中的[ _________ ]美元转换为转换股份（“转换日期”）。本通知中使用的无定义大写术语应具有说明中赋予的含义。

请按以下指明的地址以电子方式向贷款人或许可受让人发行及交付转换股份：

真诚的，

贷款人：

展品b

锁定信的形式

日期：______________

致：房多多网络科技有限公司

ATTN：Xi Zeng，首席执行官

上美科技大厦1501室

大冲路15号

深圳市南山区，518072

中华人民共和国

回复：锁定

兹提及开曼群岛获豁免公司（“借款人”）房多多网络科技有限公司（“贷款人”）根据借款人与贷款人之间日期为2025年[日期]的特定可转换票据购买协议以_______（“贷款人”）为受益人根据该特定可转换票据购买协议交付的日期为2025年[日期]的特定转换通知（“票据”）。本函件中的所有大写术语（“信函协议”）应具有本说明下赋予它们的含义，除非在此另有定义。

就交付转换通知而言，以下签署人（“持有人”）将获配发及发行一定数目的转换股份，并成为持有人，且鉴于以下签署人将收取的宝贵代价，持有人及借款人希望订立本函件协议，据此，将向持有人发行的所有转换股份（所有该等证券，连同就该等证券作为股息或分派支付的任何证券或该等证券被交换或转换成的任何证券，“受限制证券”）将成为本协议规定的处分限制。

考虑到上述前提，如同下文完全阐述的那样纳入本函件协议，并拟在此受法律约束，持有人和借款人特此约定如下：

1.锁定条款。

1.1持有人特此同意，在自转换股份发行日期（“发行日期”）起至发行日期后十二个月之日止的期间（“锁定期”）内，（i）出借、要约、质押（以下规定除外）、质押、抵押、捐赠、转让、出售、要约出售、合同或同意出售、出售任何购买期权或合同、购买任何出售期权或合同、授予任何购买期权、权利或认股权证，或以其他方式直接或间接转让或处分或同意转让或处分，或根据经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）第16条的含义建立或增加看跌等价头寸或清算或减少看涨等价头寸，任何受限制证券，（ii）订立任何掉期或其他安排，将受限制证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一方，或（iii）公开披露进行上述任何一项的意图，无论第（i）条所述的任何此类交易，（ii）或（iii）上述须透过以现金或其他方式交付受限制证券或其他证券（第（i）、（ii）或（iii）条所述的任何前述情况，即“禁止转让”）来结算；但如在发行日期后六个月后并经持有人和借款人共同同意，则就持有人和借款人之间商定的受限制证券的全部或任何部分而言，锁定期应结束；此外，条件是在发行日期之后的任何时间，锁定期应在借款人完成清算、合并、股本交换、重组、破产或其他类似交易导致借款人已发行的A类普通股全部转换为现金、证券或其他财产之日结束。

1.2前述第1.1节不适用于持有人（i）通过赠与、遗嘱或无遗嘱继承、根据持有人死亡时的血统和分配法律、（ii）转让给任何允许的受让人（定义见下文）、（iii）根据与解除婚姻或民事结合有关的资产分配有关的合格家庭关系令、离婚协议、离婚法令或和解协议、（iv）与任何法律、监管或其他命令有关的转让；但条件是，在任何情况下（i），（ii）或（iii）受让人签署并向借款人交付一份协议，述明受让人在受适用于持有人的本函件协议的规定的规限下接收和持有受限制证券，并且除根据本函件协议的规定外，不得进一步转让该等受限制证券，这应是此类转让的条件。

1.3本函件协议中所称“准许受让人”是指：（a）持有人的直系亲属（就本协议而言，“直系亲属”是指就任何自然人而言，有以下任何一种情况：该人的配偶、家庭伴侣、该人及其配偶的兄弟姐妹，以及该人及其配偶和兄弟姐妹的直系后代和先辈（包括收养和继子及父母），（b）为持有人或持有人直系亲属的直接或间接利益而设立的任何信托，（c）如持有人是信托，则向该信托的委托人或受益人或该信托的受益人的遗产，（d）如持有人是实体，则作为在持有人清算和解散时根据持有人组织的司法管辖区法律和持有人组织文件向有限合伙人、股东、持有人的成员或持有人类似股权的所有者的分配，或（e）向持有人的任何关联公司（定义见经修订的1933年《证券法》第405条规则）的分配。持有人还同意执行借款人可能合理要求的与上述一致或为进一步实施这些协议所必需的协议。

1.4如违反本函协议的规定进行或试图进行任何禁止转让，则该等所谓的禁止转让自始无效，借款人应为任何目的拒绝承认任何该等声称受限制证券的受让人为其权益持有人之一。为强制执行本条第1款，借款人可对持有人（及其许可受让人和受让人）的受限制证券施加停止转让指示，直至锁定期结束。

1.5在锁定期内，每一份证明任何受限制证券的凭证，除任何其他适用的图例外，还应加盖或以其他方式印有大致如下形式的图例：

“本证书所代表的证券受此类证券的发行人（“发行人”）和其中指定的发行人证券持有人（经修订）于2025年[ ● ]日在锁定协议中设定的转让限制的约束。发行人将根据书面请求向持有人免费提供此类锁定协议的副本。”

1.6为免生任何疑问，持有人应保留其作为借款人股东在锁定期内就受限制证券享有的所有权利，包括对任何受限制证券的投票权。

2.杂项。

2.1管辖法律；争议解决。本信函协议应受香港法律管辖并完全按照香港法律解释，但不实施任何会导致香港法律以外的任何司法管辖区的法律适用于双方在本协议项下的权利和义务的法律选择规则。持有人和借款人同意本着诚意进行谈判，以解决因本函协议产生的、与本函协议有关的或与本函协议有关的任何争议、争议、分歧或索赔，包括其存在、有效性、解释、履行、违反或终止，或因本函协议产生或与本函协议有关的非合同义务的任何争议（各自称为“争议”）。如在借款人或持有人提出争议进行谈判后三十（30）天内，谈判未将争议解决至借款人和持有人合理满意的程度，则该争议应根据现行《香港国际仲裁中心仲裁规则》提交并最终在香港国际仲裁中心（“香港国际仲裁中心”）以仲裁方式解决，该规则被视为通过引用并入本节。仲裁地为香港。仲裁员人数为三人。仲裁程序应以英文进行。

2.2保密。除法律另有规定外，持有人不会（i）向除（a）其执行官、董事、会计师、律师、顾问和雇员以外的任何个人或实体披露借款人的机密信息（定义见下文），以及（b）在日常业务过程中向该买方的任何现有或潜在关联公司、股东或全资子公司（统称，“持有方”）在每种情况下，有必要了解此类机密信息，并承担保密义务和使用限制不低于本协议所述的限制，也不（ii）使用此类机密信息，但与本信函协议和本协议所述事项有关的除外，并将告知所有访问机密信息的持有方，他们不得向第三方披露机密信息或使用本协议所述以外的此类机密信息。持有人对其所有持有人当事人有关机密信息的行为负责。“机密信息”是指本信函协议的条款、本协议提及的任何事项或公司或其关联人士或实体的非公开信息，包括（i）商业秘密；（ii）产品开发、研发、供应商身份、供应商身份、客户身份；（iii）商业计划、预算、预测和其他财务信息；（iv）公司或其关联人士或实体有义务保密的第三方的信息；以及（v）持有人知道或应该知道的具有保密或专有性质的其他非公开信息。

2.3对应方。本函件协议可由两（2）个或两个以上的对应方签署，每个对应方应视为正本，但所有这些共同构成一份和同一份文书。对应件可以通过电子邮件（包括pdf或符合适用法律的任何电子签字）或其他传输方式交付，而如此交付的任何对应件应被视为已妥为有效交付，并对所有目的均有效和有效。

2.4可分割性。如果根据任何适用的法规或法治，本信函协议的任何条款无效或不可执行，则该条款在可能与之冲突的范围内应被视为无效，并应被视为经过修改以符合该法规或法治。根据任何法律可能证明无效或不可执行的本条款的任何规定，不影响本条款任何其他规定的有效性或可执行性。

2.5全部协议。本信函协议包含各方对本协议及本协议所涵盖事项的全部谅解，并取代所有先前的陈述、谅解、承诺或协议。

2.6修正案。除经双方签署书面文书外，不得放弃或修改本函件协议的任何条款。

2.7通知。根据本协议要求或允许的任何通知均应以书面形式发出（除非本协议另有规定），并应被视为在送达之日有效发出，如果是以亲自送达的方式送达，而不是以书面收到或电子邮件的方式送达。此种通知和通信的地址应按本协议所附签字页所列。

2.8继任者和受让人。本函件协议及本协议的所有条款对本协议各方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。本函件协议及持有人的所有义务均为持有人个人义务，不得随时由持有人转让或转授。借款人可以自由地将其在本函协议下的任何或全部权利全部或部分转让给任何继承实体（无论是通过合并、合并、股权出售、资产出售或其他方式），而无需获得持有人的同意或批准。

2.9进一步保证。每一方当事人均应作出和履行或促使作出和履行所有这些进一步的行为和事情，并应执行和交付另一方当事人合理要求的所有其他协议、证书、文书和文件，以便实现本函协议的意图和实现本函协议的目的以及完成本协议所设想的交易。

2.10无第三方受益人。本函件协议旨在为双方及其各自的继承人和许可转让人的利益服务，不为任何其他人的利益服务，也不得由任何其他人强制执行本协议的任何规定。

2.11放弃。本函件协议的任何条款的任何放弃，除非是以授予放弃的一方签署的书面形式，否则均不具有效力。对任何禁止行动的任何规定或同意的放弃，均不构成对任何其他规定或对任何其他禁止行动的放弃，无论是否类似。任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意或承诺一方当事人在未来提供放弃或同意，但以书面具体规定的范围除外。

2.12具体表现。持有人承认其在本函协议项下的义务是独一无二的，承认并申明，如果持有人违反本函协议，金钱损害将是不充分的，借款人在法律上将没有充分的补救措施，并同意在持有人未按照其特定条款履行本函协议的任何条款或以其他方式被违反的情况下，将发生无法弥补的损害。因此，借款人有权获得强制令或限制令，以防止持有人违反本函件协议，并具体执行本协议的条款和规定，而无需张贴任何保证金或其他担保，或证明金钱损害赔偿将是不充分的，这是对该方根据本函件协议在法律上或在股权上可能有权获得的任何其他权利或补救的补充。

【页面剩余部分故意留空；签名页如下】

确认并同意：