新闻稿维德思投资宣布达成协议，将Keystone National Group（“Keystone”）添加为投资管理人2025-12-05通过专注于资产支持贷款的多元化O ering将能力扩展到私人市场康涅狄格州哈特福德--（BUSINESS WIRE）--（美国商业资讯）--经营多管理人资产管理业务的Virtus Investment Partners, Inc.，Inc. TERM2（NYSE：VRTS）今天宣布，该公司已签订一项本质协议，以收购Keystone TERM4（“Keystone”）的多数股权，后者是一家专门从事以资产为中心的私人信贷的投资管理人，也是向财富渠道提供此类策略的先驱。该交易将Virtus’o erings扩展到私人市场，增加了di erenatiated资产支持贷款能力。Keystone成立于2006年，在管理私人信贷资产方面拥有超过20年的经验，主要通过其多样化的ed资产支持贷款策略，包括设备nance、房地产nance、金融资产和资产支持的公司贷款，来增强对私人市场的敞口。自成立以来，截至2025年10月31日管理着25亿美元的Keystone已在750多笔交易中部署了超过60亿美元的资金。Keystone的di erentiated战略在其20亿美元的代理招标基金Keystone Private Income Fund（“KPIF”）中得到实施，由于其相对于其他私人信贷基金和更广泛的收入导向型基金的稳定和一致的投资业绩，该基金得到了领先财富管理公司的大力支持。此外，Keystone还管理着两只专门从事房地产过桥贷款和房地产股权的私募REITs。Virtus总裁兼首席执行官o CE表示：“与Keystone合作，使我们能够制定创新的以资产为中心的私人信贷管理公司的战略，该公司提供了有吸引力的、不相关的回报，以满足越来越多地寻找替代收入来源的客户的需求，以及在直接贷款之外分散其私人信贷敞口的需求。”“Keystone的联合创始人John Earl和Brandon Nielson及其团队建立了高质量、以客户为中心的业务，我们欢迎他们加入我们的投资经理大家庭。”根据该协议，Virtus将在交易结束时以2亿美元的对价购买Keystone的多数股权，并最多额外获得1.7亿美元的递延对价，其中包括取决于未来收入目标实现情况的盈利支付。Virtus预计将利用现有的资产负债表资源进行交易。1
Keystone的管理团队将保留Keystone的有意义的股权，管理合伙人将签订长期雇佣协议。作为Virtus投资管理公司，Keystone将保留其投资流程和日常活动的自主权，并保留其文化和品牌标识。“我们很高兴能与Virtus合作，我们认为Virtus是支持我们下一阶段的增长和发展的理想战略合作伙伴。作为资产支持私人信贷的早期先驱，我们为过去二十年的一贯业绩记录感到自豪，并感谢我们的投资者、团队和合作伙伴的支持，他们都为我们的共同成功做出了贡献。作为Virtus平台的一部分，我们期待继续为我们的客户提供出色的服务，”Keystone联合创始人兼管理合伙人John Earl表示。“Virtus广泛的分销足迹使我们能够进一步利用越来越多的投资机会，我们继续在我们的di erenatied资产支持信贷空间中看到这些机会。”该交易预计将在2026年第一季度完成，但须遵守惯例成交条件，包括KPIF基金董事会和基金股东的批准，并有望在2026年增加收益。Virtus将于美国东部时间2025年12月5日（星期五）上午10：00召开投资者电话会议和网络直播，讨论今天的公告。电话会议随附的演示文稿可在virtus.com的投资者关系部分获得。加拿大皇家银行资本市场担任财务顾问，Goodwin Procter LLP是Virtus在该交易中的法律顾问。BoFA Securities担任Keystone National Group的财务顾问，Willkie Farr & Gallagher LLP担任法律顾问。关于Keystone National Group Keystone TERM0成立于2006年，National Group是一家私人信贷投资RMM，专注于跨越广泛行业和资产类型的资产支持信贷，包括设备nance、专业房地产贷款、消费nance和企业贷款。Keystone总部位于犹他州盐湖城，拥有约40名员工。有关Keystone的更多信息，请访问keystonenational.com。关于维德思投资维德思投资（纽约证券交易所代码：VRTS）是一家特色鲜明的精品投资管理公司合伙企业，致力于个人和机构投资者的长期成功。我们提供来自我们投资经理的产品和服务，每个人都有独特的投资风格和自主的投资流程，以及精选的子顾问。投资解决方案可跨多个学科和产品类型，以满足广泛的投资者需求。有关我们的人力资源、投资合作伙伴和策略的更多信息，请访问virtus.com。共同基金投资涉及风险。本金损失是可能的。期货和远期合约可能涉及高度风险，并可能导致潜在的无限损失。因为它们取决于基础资产的表现，它们可能具有高度波动性，并受到市场、信用和交易对手风险的影响。前瞻性信息本新闻稿包含属于或可能被视为前瞻性陈述的陈述。所有非历史事实的陈述，包括关于我们的信念或期望的陈述，都是“前瞻性2
“经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的声明”。这些陈述可以用“预期”、“估计”、“意图”、“计划”、“打算”、“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“继续”、“项目”、“机会”、“预测”、“将”、“潜在”、“未来”、“预测”、“保证”、“假设”、“可能”、“目标”等前瞻性术语来识别或类似的陈述或此类术语的变体。我们的前瞻性陈述基于对公司和我们经营所在市场的一系列预期、假设和预测，不是对未来业绩或业绩的保证，并且涉及重大风险和不确定性，包括对所有未来期间我们管理的资产、现有资产和现有资产中的净资产、经营现金现有资产、业务计划和借贷能力的假设和预测。我们所有的前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日。该公司无法保证此类预期或前瞻性陈述将被证明是正确的。实际结果可能是实质性的。我们的业务和我们的前瞻性陈述涉及大量已知和未知的风险和不确定性，包括我们2024年10-K表格年度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”下讨论的风险和不确定性，并辅之以我们与美国证券交易委员会（“SEC”）的定期lings，以及以下风险和不确定性：（i）我们管理的资产减少；（ii）战略交易带来的财务或业务风险；（iii）退出，重新谈判或终止投资管理协议；（iv）损害我们的声誉；（v）无法履行金融债务契约和所要求的付款；（vi）缺乏以令人满意的条件提供的资本；（vii）无法吸引和留住关键人员；（viii）来自竞争的挑战；（ix）与una关联分顾问相关的不利发展；（x）关键分销关系的负面变化；（xi）技术系统中断、破坏或故障；（xii）我们的投资损失；（xiii）不利的监管和法律发展；（xiv）未能遵守投资准则或其他合同要求；（xv）不利的民事诉讼、政府调查、或诉讼程序；（xvi）税法的不利变化或未预料到的纳税义务；（xvii）某些公司治理条款的障碍；（xviii）保险未涵盖的损失或成本；（xix）商誉或其他无形资产的减值；以及其他风险和不确定性。在我们的2024年10-K表格年度报告中，以及我们与SEC牵头的其他定期报告中，上述一个或多个风险因素或风险和不确定性的任何发生或任何重大不利变化，都可能对我们的运营、财务业绩、现金流、前景和流动性产生重大不利影响。可能影响我们的持续经营、前景、财务业绩和流动性，或可能导致此类前瞻性陈述产生实际结果的某些其他因素，在公司与SEC牵头的定期报告中进行了讨论或包含，并可在我们的网站virtus.com的“投资者关系”下查阅。敦促你们仔细考虑所有这些因素。公司不承诺或计划更新或修改任何此类前瞻性陈述，以重新评估实际结果、计划、假设、估计或预测的变化或在本新闻稿发布之日之后发生的其他情况，即使此类结果、变化或情况明确表明任何前瞻性信息将不会实现。如果我们未来有任何公开声明或披露修改或部分修改本新闻稿中包含或随附的任何前瞻性声明，则此类声明或披露将被视为修改或取代本新闻稿中的此类声明。Sean Rourke投资者关系维德思投资（860）263-4709 3
sean.rourke@virtus.com Laura Parsons媒体关系维德思投资（860）503-1382 laura.parsons@virtus.com Jaime Doyle JConnelly媒体关系（973）944-8105 jdoyle@jconnelly.com来源：维德思投资 4