富国银行&8-K公司

表4.15

【注意事项】

除非此证书是由纽约公司保管信托公司的授权代表提交的（ "DTC " ） ,向公司或其代理人登记转让、交换或付款，任何已发出的证明书,均须以CED&CO.的名义或DTC的授权代表所要求的其他名称注册（而任何付款均须以CED&CO.或DTC的授权代表所要求的其他实体的名义作出） ,任何转让任何人以价值或其他方式将其质押或其他用途,或以其他方式将其质押或其他用途,均属不法行为,因为该协议的注册拥有人Cede&Co.在此享有权益。

Wells Fargo Finance LLC

中期票据,A系列
由富国银行和公司全面无条件担保

与一篮子三只金融板块股票挂钩的风险证券

2021年4月30日到期

富国银行财务有限责任公司,一家根据特拉华州法律正式组建和存续的有限责任公司（以下简称"富国银行财务有限责任公司"公司"该术语包括根据和定义在合同中的任何后续公司（以下简称"公司" ） ,就所收到的价值而言,兹承诺向Cede&Co. ,或注册分配者支付与到期付款额相等的金额（如下所定义） ，在美国的这种硬币或货币中,在付款时是在规定的到期日支付公共和私人债务的合法投标。"The"初始规定到期日"应为2021年4月30日。如果计算日期（定义如下）不推迟任何篮子组件（定义如下） ,初始规定的到期日将是"规定的到期日"如果任何篮子组件的计算日被推迟,则"规定的到期日"应在（i）最初规定的到期日和（ii）最后计算日期后三个营业日（定义如下）推迟。本担保不受任何利害关系。

在到期时,将在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的而维持的公司的办公室或机构以及为此目的而维持的公司的任何其他办公室或机构对此种安全进行任何付款。

“面值"指在就该证券使用时,在该证券的表面上所列的数额,作为其"面值" 。

到期付款额的确定

"The"到期付款额"在这一安全保障中:

所有与到期付款额有关的计算将四舍五入至最接近的千分之一,向上四舍五入（例如,0.000005将四舍五入至0.00001） ；到期付款额将四舍五入至最接近的百分,向上四舍五入半。

"The"篮子"应指由下列篮子组成的篮子,每一篮子的回报均附有附加说明的加权部分:花旗公司的普通股（1/3） ；摩根士丹利的普通股（1/3） ；摩根大通公司的普通股（1/3） 。

“篮子组件"指花旗集团（Citigroup Inc. ）的普通股、摩根士丹利（Morgan Stanley）的普通股和摩根大通（JPMorgan Chase&Co. ）的普通股。

“篮子组件发行者"应指每个篮子组件的发行者。

"The"定价日期"指2020年2月26日。

"The"起始价格"是100。

"The"期末价格"将根据篮子组件的加权收益计算,并将等于（i）100和（ii）1的乘积加上（a）花旗集团（Citigroup Inc. ）普通股组件收益的1/3和（b）1/3的总和。摩根士丹利普通股的组件回报；以及摩根大通公司普通股的组件回报的1/3。

"The"组件返回"篮子组成部分将等于:

最终组件价格-初始组件价格

初始部件价格

在哪里，

"The"最大收益"是这个安全性的22.50% 。

"The"参与率"是300%

"The"股票收盘价"就任何交易日的每一篮子成份而言,指该等篮子成份的收盘价及该等篮子成份在该等交易日的每一交易日的调整因数的乘积。

"The"调整系数"每个篮子组件最初为1.0。对于此安全项,每个篮子组件的调整系数将保持不变,但如下面在"调整事件"项下所述,与适用的篮子组件发行者相关的某些企业事件将进行调整。

“营业日"指除星期六或星期日外,并非法定假日的一天,亦非法律或规例授权或规定银行机构在纽约关闭的一天。

"The"计算日期"应Be 2021年4月27日。如果这一天不是任何篮子组件的交易日,则每个篮子组件的计算日期将推迟到下一个接下来的日子,即每个篮子组件的交易日。篮子组件的计算日期也会因市场扰乱事件（如下定义）的发生而推迟。如果市场扰乱事件发生,或者在计算日就篮子组件继续发生，然后,该篮子组件的计算日期将推迟到该篮子组件的第一个连续交易日,而该篮子组件的市场扰乱事件尚未发生,且尚未持续；然而，如果在原计划计算日之后的第8个交易日仍未发生该篮子组件的第一个连续交易日,则该第8个交易日应视为该篮子组件的计算日。原计划计算后,如果一个篮子组件的计算日期被推迟了8个交易日

日和市场扰乱事件发生或正在继续相对于这样的篮子组件的第8个交易日，计算机构将利用其对篮子成分在第八个交易日的收盘价的善意估计,确定篮子成分在第八个交易日的收盘价（定义如下） 。尽管由于有关篮子成分的市场扰乱事件,篮子成分的计算日在该计算日被推迟，原计划的计算日仍将是不受市场扰乱事件影响的任何篮子组件的计算日。看" -市场扰乱事件。 "

“计算代理协议"指公司与计算代理人不时修订的日期为2018年5月18日的计算代理人协议。

“计算代理"指已与公司订立计算代理协议的人,除其他外,规定确定到期付款金额,除非文意另有规定,该条款须包括其根据该计算代理协议的继任人。初始计算代理应为富国证券有限责任公司。根据计算代理协议,未经本担保持有人同意,且未通知本担保持有人,公司可在本担保首次发行后不时指定不同的计算代理。

某些定义

"a"交易日"就篮组件而言,指由计算代理人决定的一天,该天通常在该篮组件的主要交易市场上进行交易（如由计算代理人全权决定的） ，芝加哥商品交易所和芝加哥期权交易所以及美国股票证券场外交易市场。

"The"收盘价"在任何交易日,一篮子股票（或必须确定收盘价的任何其他证券的一个单位）意味着:

在国家证券交易所上市或者被允许交易的篮子组成部分（或者其他任何证券）的,依照前款规定不能提供正式收盘价的，然后,在任何交易日,一股篮子股票（或任何其他证券的一股）的收盘价将意味着本金交易的最后报告的卖出价格。

在场外交易市场上的交易,如在场外交易市场公告栏服务上所报告的那样。

如果上述两句话中的任何一句不适用于此种篮子成分（或任何此种其他证券）的官方收盘价或最后报告的出售价格,则任何交易日的每股收盘价将是平均值，如由计算代理所确定的,对于这样的篮子组件（或任何这样的其他安全）的投标价格在这样的安全中从尽可能多的认可经销商获得,但不超过三个,因为这样的投标价格将使计算代理可用。富国银行证券有限责任公司或其任何关联公司的出价可包括在这样的均值的计算中,但仅限于任何这样的出价是所获得的出价中的最高者。"术语"场外公告板服务"将包括其任何后续服务,或,如果场外交易公告板服务停止并没有后续服务,由FINRA运营的场外交易报告设施。

市场扰乱事件

"a"市场扰乱事件，"就篮子组件而言,指下列任何事件的发生或存在:

以下事件不会是针对篮子组件的市场扰乱事件:

为此目的,适用市场中的"暂停、不存在或实质限制交易"将不包括该市场本身在一般情况下为交易而关闭的任何时间。与此相反,由于下列任何一种原因,在适用的市场上对与此种篮子成分有关的篮子成分或期权或期货合同"暂停、不存在或实质性限制交易" :

在适用的市场中,这种篮子成分或合同（视情况而定）将构成"暂停、不存在或实质性限制交易" 。

调整事件

每个篮子组件的调整因子最初是1.0。然而,对于每个篮子组件的调整因数,由于本节中所描述的稀释和重组事件,由计算代理进行调整。

如何作出调整

如果下面描述的事件中的一个发生在相对于篮子组件和计算代理确定事件对这样的篮子组件的市场价格具有稀释或集中的影响，计算代理将计算对计算代理认为适当的篮子组件的调整因数的相应调整,以解释这种稀释或集中效应。例如,如果因为一拆二为一的股票而需要调整，然后,通过计算代理将现有的调整因子乘以一个分数,该分数的分子是这种篮子成分在股票分割后立即流通的股票数量,其分母是股票数量这样的篮子组件在股票分割之前就未完成，因此,由于这类篮子成分的市场价格相应下降,这类篮子成分的调整系数将调整为先前调整系数的两倍。如适用,将对篮子组成部分的调整因数作出调整,以处理有效日期或除权除息日（定义见下文）的事件,从定价日期起至该篮子组成部分的计算日（不包括该定价日）并包括该计算日（第2000/2000号决定,第2000/2000号决定,第2000/2000号决定,第2000/2000号决定,第2000/2000号决定,第2000/2000号决定,第2000/2000号决定,第2000/2调整期间”).

计算代理还将确定该调整的生效日期,并在适用的情况下,在合并或合并或与适用的篮子组件发行方有关的某些其他事件中替换篮子组件。在作出任何该等调整后,计算代理人将在切实可行范围内尽快向受托人及付款代理人发出通知,述明对该篮子组件的调整因数的调整。不需要计算代理对调整进行任何调整。

计算股票收盘价的因数为计算当日营业结束后计算当日的目的。然而,在任何情况下,在此安全期限内对篮子组件的调整因数的反稀释调整都不会被视为改变此安全的面值。

如果需要调整的事件多于一个发生在一个篮子组件上,则计算代理将按照事件发生的顺序并在累积的基础上对每个事件进行调整。因此,在对第一事件进行了调整之后,计算代理将针对第二事件对这样的篮子组件的调整因子进行调整,将所需的调整因子应用到针对这样的篮子组件的调整因子上,因为已经针对第一事件进行了调整，对于任何后续事件等等。

对于下面描述的任何稀释事件,除了合并或合并之外,计算代理将不需要调整篮子组件的调整因子,除非调整将导致对这样的篮子组件的调整因子的改变,然后在至少0.10%的效果。任何调整所产生的这种篮子部件的调整因数将酌情向上或向下取整至最接近的千分之一。

如果对篮子组件发生了需要进行反污染调整的事件,计算代理将进行调整,以期在实际的程度上进行抵消，该证券持有人相对于该证券的经济地位的任何变化,仅由该事件引起。计算代理人可全权酌情修改必要的反污染调整,以确保公平的结果。

计算代理人将就反污染调整作出所有决定,包括就篮子组件是否发生了需要调整的事件作出任何决定，至于这类篮子构成部分所需调整的性质,以及如何作出调整,或在重组事件中分配的任何财产的价值（定义如下） ,并将全权酌情作出调整。在没有明显错误的情况下,这些判断对于所有目的都是结论性的,并将对此担保的持有人和公司具有约束力,而计算代理不承担任何责任。由于计算代理人作出上述任何决定,该证券持有人将无权就该公司蒙受的任何损失获得任何赔偿。计算代理将提供关于它根据此安全持有者的书面请求所做的调整的信息。

如需对由在美国境外组织的篮子发行人分配的任何现金或其他财产的数额或价值作出下列任何调整,则该数额或价值将酌情转换为美元。如果向有资格享受适用的所得税条约所规定的福利的美国人（如果有的话）支付了适用的外国预扣税,将减少适用于这种分配的任何适用的外国预扣税，在美国和由计算代理决定的组织篮子组件发行者之间,由其全权决定。

对某些其他事件不作任何调整，例如篮子成分发行人以现金或与篮子成分发行人或任何其他人对篮子成分进行部分要约或交换要约有关的方式发行普通股。

股票分割和反向股票分割

股票分割是指公司流通股数量的增加,而股东权益没有任何变化。由于股票分割,每一股流通股的价值将会降低。

反向股票分割是指公司的流通股数量减少而股东权益没有任何变化。由于股票的反向分割,每一股流通股的价值将更高。

如果篮子组件受到股票分割或反向股票分割的影响，然后,一旦拆分生效,计算代理将调整此种篮子组件的调整系数,以等于该篮子组件的先前调整系数的乘积和在该等拆股或反向拆股中发行的股份数目相对于一个在篮子中所占的份额，

股票红利

在股票股利中,一家公司向所有流通股股东增发股票,以其所持股票的比例。由于股票分红,每一股流通股的价值将会降低。

如果篮子成分是以篮子成分的股份支付的股票股利,而该股利可酌情给予篮子成分的所有股票持有者，然后,一旦股息生效,计算代理将在除息日调整该篮子组件的调整系数,以等于该篮子组件的先前调整系数和以下产品的总和:

"The"除息日"对于任何股息或其他分配而言,这是此类篮子组件交易的第一天和之后,无权获得该股息或分配。

其他股息和分配没有调整

篮子组成部分的调整因素将不会调整,以反映股息,包括现金股息,或就篮子组成部分支付的其他分配,但:

"A"特别股息"指（a）任何现金股息或特别股息或分派中,由适用的篮子成分发行人指明为特别股息或分派的篮子成分每股股份的全部数额，（b）在紧接前次的现金股息或其他现金分配（如有）中,每股该篮子成分的现金股息或其他现金分配的超额部分（由适用的篮子成分发行人并无以其他方式指明为特别股息或特别股息或分配） ，不包括特别股息或特别股息的这类篮子成分的每股（如对任何随后的需要调整的公司事件所调整的,如本文所描述的，（如拆股或反向拆股）如超额部分的股息或分派超过该等篮子组件在派付该等现金股息或其他现金分派的除息日前一个交易日的收盘价的5.00% （如收盘价,"The"特别股息基数收盘价" ）和（c）此种篮子组成部分的任何非现金股息或每股分配的全部现金价值（不包括以下定义的有价证券） 。

如果篮子组件受到超常股息的约束,那么一旦超常股息生效,计算代理将在除息日调整此种篮子组件的调整因子,以等于以下产品:

尽管在此有任何规定,篮子组件发行人在该篮子组件上启动普通股息或宣布增加该篮子组件上的普通股息将不构成需要调整的特别股息。

在不以现金支付或以美元以外的货币支付特别股息的情况下,非现金部分或非美元货币的价值将由计算代理人全权决定。在篮子成分上的一种分配,即在篮子成分的股票中应支付的股息，发行权利或认股权证或分拆事件,以及特别股息,只会导致上述"股票股息" 、 "可转让权利和认股权证"或"以下"重组事件（视情况而定）中所描述的篮子成分的股份数目调整。而不是这里所描述的。

可转让权利及认股权证

如篮子组件发行人向该篮子组件的所有持有人发出可转让权利或认股权证,以每股行使价认购或购买该篮子组件,而行使价低于该篮子组件于

发行除息日之后,将对这类篮子构成部分的调整系数进行调整,以等同于以下产品:

增发股数将等于:

如就权利或认股权证而实际交付的该等篮子组件的股份数目与就权利或认股权证而提供的该等篮子组件的股份数目不同，然后,这类篮子组成部分的调整因数将迅速调整为这类篮子组成部分的调整因数,如果根据实际交付的篮子组成部分的权利份额进行调整,这类篮子组成部分的调整因数就会生效。或者认股权证，

重组事件

以下每一个都是A。重组事件"关于篮子组成部分:

重组事件的调整

如果一个篮子组件发生重组事件,那么计算代理将调整该篮子组件的调整因子,以反映属性或属性的数量和类型--无论是现金、证券,其他财产或其组合- - - -这些篮子组成部分中某一份额的持有人本应有权就重组事件获得的财产。这一新的财产称为"重组财产.”

重整财产可分为两类:

为了进行重组事件所要求的调整,计算代理人将全权决定每一类重组财产的价值。为估价任何新股票,计算代理人将使用有关交易日的证券收盘价。计算代理人将以其全权决定是否适当的任何方式对非股票重组财产进行估价。对于重组财产包括新股票的重组事件,为了确定下文所述的任何新股票的调整因素,术语新股重组比例"指（i）就该等篮子成分的一股收取的新股数目,以及（ii）在紧接重组事件生效日期前的交易日适用篮子成分的调整因素的乘积。

如果适用篮子成分的股份持有人可以选择在重组事件中接收不同类型或组合类型的重组财产，重组财产将由每一种类型的种类和数额组成,分配给没有作出选择的篮子组成部分的股份持有人,由计算代理人全权决定。

如果任何重组事件发生在一个篮子组件上,那么在重组事件的生效日期和之后（或者,如果适用的话,在分拆股票的情况下,在该分拆股票的除息日）的术语"篮子组件"在此将被认为是指相对于此种篮子组件的以下内容,并且对于此种篮子组件的每一份额、新股票和/或被认为构成此种篮子组件的替换股票,此种篮子组件的调整因子将等于所指示的适用数量:

提供"如果在重组事件中收到任何非股票重组财产,上述（a） （1）和（a） （2）的结果将分别乘以"累计乘数"这将等于一个分数，其分子为重组事件发生之日前一个交易日原篮子成分的收盘价,其分母为原篮子成分的收盘价超过重组事件发生之日前一个交易日的金额自计算代理人在该交易日收盘时所确定的篮子成分每股所获的非股票重组财产；或者，

就此种重组事件（在（a）或（b）的任何一种情况下）而言,在"第20条第2款（a）项或（b）项中,在"第20条第2款（a）项或（b）项中"后续股票" ） ，由计算代理人在紧接该重组事件生效日期前的交易日所厘定的若干股份,相当于该重组事件生效日期前的交易日有效的该等篮子成分的调整因数重组事件乘以分数，其中的分子是这样的交易日的非股票重组属性的每股篮子组件的价值,其分母是在这样的交易日的后续股票的收盘价（或者,在前身股票的情况下，前任股票的收盘价乘以相对于前任股票的一股所获得的继任股票的数量） ；或

如果重组事件发生时,相对于篮子组件的份额和计算代理调整了篮子组件的调整因子,以反映上述事件中的重组属性，计算代理将对影响重组财产或重组财产的任何组成部分的任何以后的事件作出进一步的排除调整,包括这种篮子组成部分的新的调整因素。计算代理将在同样的程度上这样做,如果篮子组成部分的份额未清,并受到相同类型事件的影响,它将作出调整。如果随后的重组事件只影响这类篮子组成部分股份数量的某一特定组成部分,则将对该组成部分进行必要的调整,就好像仅影响这类篮子组成部分股份数量一样。

为了对重组事项进行调整,在涉及某一特定类型的重组财产的已完成的要约、交换要约或继续私人交易的情况下，重组财产将被视为包括要约人就该重组财产在要约或交换要约中所支付的现金或其他财产的金额（以根据该等要约或交换要约中的汇率确定的金额或将予私有化的金额交易，在要约、交换要约或与重组财产有关的交易中,被要约人可以选择收取现金或其他财产的，重组财产将被视为包括由选择收取现金的要约人收取的现金和其他财产的种类和数额。

替换库存事件

在发生上文（b） （2） （ii）段所述的替换股票事件之后,或在"美国存托股票退市或美国存托股票终止上市"之后。

"关于篮子组件,下面的"收据设施 更换股票事件发生之日或之后计算当日的适用篮子成分的股票收盘价,将参照更换股票和调整因数（在任何进一步的反稀释调整的情况下）确定。以下各段。

"The"替换库存"将是最接近的股票"期权周期波动性"适用于随后包含替换股票选择指数的股票中的原始篮子成分（或者,如果该指数的发布停止了，由计算代理人全权酌情决定选择的具有与适用的原始篮子组件发行者相同的GICS代码（定义如下）的任何继承或替代索引；然而,前提是，置换股票不包括（一）根据公司的交易限制政策、公司的对冲交易对手或其任何关联公司的交易限制政策而受到交易限制的股票，该公司或其任何联属公司的对冲交易对手,就该等股票或（ii）该等证券所提述的股份总数（相等于（a） （i）的乘积）为100元而对冲该等证券。除以（ii）适用篮子成分的起价； （b）在选择替代股票等股票后立即生效的调整因素； （c）未偿还的总面值除以（二）超过25%的ADTV（根据《交易法》条例M第100（b）条的定义）的股票在置换股票事件的生效日期（a）时"多余的电视库存”).

如果因重组事件而选择替换股票作为原始篮子成分,则相对于这种替换股票的调整系数将等于具有总面值的这种替换股票的股票数量，根据本次重组事件发生之日的收盘价，（a）该等原始篮子成分每股股份所获非股票重组财产的价值,及（b）该等篮子成分在紧接该等重组事件生效日期前的交易日生效的调整因数。如果在ADS终止事件中选择了替换股票（定义如下） ,相对于这种替换股票的调整系数将等于具有总面值的这种替换股票的股票数量，根据更改日期的收盘价（定义如下） ,等于（x）更改日期的原始篮子组件的收盘价和（y）更改日期前一个交易日的调整系数的乘积。

"The"期权周期波动性"指就任何交易日而言,在相当于重组事件公告日前125个交易日的期间内,由计算代理人确定的波动（指其主要交易所的适用篮子成分的收盘价计算） 。

“GICS代码"指全球行业分类标准（ "GICs " ）分配给适用篮子组件发行者的子行业代码；然而,提供了，（i）在同一间GICS分行业的替代股票选择指数中没有其他股票,或（ii）没有交易限制的替代股票（a）和（b）不是多余的ADTV股票,无法从替代股票选择指数中找出同样的GICS子行业，GICS代码将意味着将GICS行业代码分配给这样的原始篮子组件发行者。如果没有将GICS代码分配给这样的原始篮子组件发行者，

适用的GICS代码将由计算代理确定为分配给同一子行业公司的GICS子行业代码（或,在不违反前一句的条件的情况下,行业，如适用的那样）在相关的替换股票事件发生时作为原始篮子组件的发行者。

"The"替换股票选择指数"意味着标准普尔500指数^®指数。

美国存托股票退市或终止美国存托凭证融资机制. 

如果篮子组件是美国存托股票,且该篮子组件不再在根据《交易法》注册的美国证券交易所上市或获准交易,或被纳入FINRA运营的场外交易公告板服务，或者,如果美国存托凭证机制在适用的篮子组件发行人和存托人之间因任何原因而终止（每个原因都是"一个"广告终止事件" ） ,然后,在适用的篮子组件上市或被接纳交易的最后交易日或在该终止日期之前的最后交易日（如适用的）上"更改日期" ） ,替换股票事件应视为发生。

计算代理

计算代理将确定到期支付金额。此外,计算代理将（i）在此安全描述的情况下确定篮子组件的收盘价, （ii）在此安全描述的情况下确定是否需要对篮子组件的收盘价或调整系数进行调整，（iii）在本证券所描述的情况下,选择一只替换股票,并（iv）决定是否发生了市场扰乱事件。

公司承诺,只要该证券尚未偿付,就该证券而言,在任何时候均须有计算代理人（即经纪交易商、银行或其他金融机构） 。

计算代理人就该证券所作的所有决定,将由计算代理人全权酌情决定,而在没有明显错误的情况下,就所有目的而言,该决定将是决定性的,并对该公司及该证券持有人具有约束力。

税务考虑

该公司同意,并通过接受该担保的实益拥有权益,该担保的每一持有人将被视为已同意（在没有相反的法定、监管、行政或司法裁决的情况下） ，为了美国联邦所得税的目的,将这种担保定性为一种预付衍生产品合同,即一种"开放式交易" 。

赎回及还款

本担保不受公司选择赎回或持有人选择于2021年4月30日前偿还的限制。这一证券无权动用任何沉没的基金。

加速度

如果契约中定义的违约事件发生并继续发生，本担保的到期付款额（按下一句所述计算）可按合同规定的方式和效力申报到期应付。T 根据契约所允许的任何加速,应向持有人支付的金额将等于到期付款按此规定计算的数额,好像加速度的日期是计算日。.

兹提述本担保书背面所载的本担保书的进一步条文,而就所有目的而言,该等进一步条文的效力,犹如在本地方所载一样。

除非上述认证证书已由本合同背面所指的受托人以手工签字方式签立,或其正式授权的代理人根据本合同背面所指的契约以手工签字方式签立，本担保无权享有契约规定的任何利益,也无权为任何目的有效或强制。

【这一页的其余部分故意留下空白】

为证明这一点,该公司已使该文书得到适当执行。

【注释的反面】

Wells Fargo Finance LLC

中期票据,A系列

由富国银行和公司全面无条件担保

与一篮子三只金融板块股票挂钩的风险证券

2021年4月30日到期

此证券是公司证券的正式授权发行之一（此处称为"证券" ） ,根据不时修订或补充的日期为2018年4月25日的契约以一个或多个系列发行及将发行（此处称为"契约规定" ） ,其中,公司作为发行人,富国银行&公司作为担保人（The 担保人" ）和美国花旗银行,作为受托人（此处称为受托人"该条款包括契约项下的任何继任人受托人" ） ,兹就公司、担保人、受托人及证券持有人各自的权利、权利的限制、责任及根据该等权利、义务及豁免权的陈述,向该契约及所有契约作出补充提述，以及证券的认证和交付条款。该证券是公司指定为中期票据A系列的证券之一。本系列证券的应付金额可参照一项或多项基于股票、商品或货币的指数、交易所交易基金、证券、商品、货币、经济或金融表现统计指标的表现,或由上述两项或两项以上组成的一篮子来确定。或任何其他市场措施,或可按固定利率或浮动利率计息。本系列证券可在不同时间到期,可在不同时间赎回或根本不赎回,可在不同时间或根本不赎回,并以不同货币计价。

证券只能以无息票的注册形式发行,并将是（a）记账式证券,由保存人维护的记账式系统中记录的一种或多种全球证券所代表,或（b）以证券名称发行和登记的有证书证券，实益拥有人或其提名人。

公司同意在法律允许的范围内,不自愿向该担保的持有人主张任何有关高利贷利率的法律的利益。

担保

本系列的证券由担保人在契约中规定的范围内和在契约中规定的范围内充分和无条件地保证。

修改和豁免

除上述条文另有规定的某些例外外,该契约准许公司及担保人的权利及义务的修订及修订,以及每一系列证券的持有人的权利在任何时间受该契约的影响

公司、担保人和受托人在所有系列证券未偿付时经多数证券本金金额的持有人的同意而受到影响,共同作为一类。该契约亦载有条文,容许在受该契约某些条文的影响而尚未偿还时,所有系列证券的本金金额占多数的持有人,代表该系列所有证券的持有人,共同作为类别行事，免除公司或担保人遵守契约的规定。在每一系列证券未偿付时,每一系列证券的本金金额占多数的持有人,可代表该系列所有证券的持有人,根据契约免除某些过去的违约及其后果。仅为决定证券持有人根据契约须采取或作出的任何同意、放弃、通知或其他行动或行为,是否已由未偿还证券持有人以所需本金总额作出或作出，本担保书的本金将被视为等于本担保书上所列的"票面金额" 。  本担保的持有人作出的任何该等同意或放弃,对该持有人及本担保的所有未来持有人及在本转让的登记或以此为交换或代替本转让而发出的任何担保,均具决定性及约束力，是否在此担保上注明了此种同意或放弃。

失败主义

第403条及契约第15条及契约第401（1） （b）条第（ii）款的条文,涉及在（a）该证券的全部欠债及（b）某些限制性契约的任何时间失保，当公司或担保人遵守其中规定的某些条件时,不适用于本担保。契约第401条的其余规定适用于本担保。

法定面额

只有在没有面值为$1,000或超过$1,000整数倍的优惠券的情况下,这种安全才可以注册。

转让登记

在明尼苏达州明尼阿波利斯市公司的办公室或机构登记转让该证券时,应出示与该证券条款相同的本系列新证券或证券，如契约所规定,并受契约所规定的限制及以下所述的限制所规限,以同等面值的认可面值向受让人发行,但除就该契约而征收的任何税项或其他政府收费外,无须收取费用。

只有当（x）保存人通知公司,它不愿意或不能继续作为这种担保的保存人,或在任何时候,保存人不再是根据《证券交易法》登记的清算机构时,这种担保才可对登记形式的最终证券进行交换。1934年，经修订后,在公司接获该通知或知悉该等不符合资格后的90天内,并无委任继任保存人，（y）公司全权酌情决定,就注册形式的最终证券而言,该证券须可交换,并将有关证券的失责事件通知该证券的受托人或（z

在此表示已经发生并且正在继续。根据前一句,该证券可交换的,应可交换注册证券,该证券具有相同的发行日期、规定的到期日和其他条款以及授权的面值,总额相同。

除非保存人整体上转呈保存人的代名人或保存人的代名人转呈保存人或保存人的另一代名人,或保存人或任何该等代名人转呈保存人的继任人,或这样的继任者的提名人。除上述规定外,本全球证券的实益权益拥有人将无权以最终形式收取实物交付的证券,亦不会被视为根据契约为任何目的而持有的证券。

公司、担保人、受托人和公司的任何代理人、担保人或受托人在适当出示本担保书以登记转让之前,可将本担保书以其名义登记的人视为本担保书的所有人，不论该担保是否逾期,公司、担保人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司的绝对义务

凡在此提述订货单,而本保证或订货单的任何条文,均不得改变或损害本公司的义务,而该义务是绝对及无条件的,须按本公司所订明的时间、地点及利率,并以硬币或货币缴付到期付款，除本担保另有规定外。

无个人追索权

就到期付款款额的缴付,或就根据本条例或以其他方式提出的申索,或根据或就契约或补充契约而提出的申索,对任何以往的法团、股东、高级人员或董事,均无须追索权，公司或任何继承公司或担保人或任何继承公司的现有或未来,不论是否凭藉任何宪法、法规或法治,或藉执行任何评估或惩罚,或以其他方式,所有该等法律责任，经本协议的接受,并作为本协议发行对价的一部分,明确放弃并解除。

定义术语

在契约中定义的安全中使用的所有术语都应具有契约中分配给它们的含义,除非在契约中另有定义。

管理法律

这种安全应受纽约州法律的管辖和解释,而不考虑法律冲突的原则。

缩写

下列缩略语在本文书的正文中使用时,应解释为根据适用的法律或条例全文写出:

根据《未成年人统一赠与法

另外的缩写也可以使用,虽然不在上面的列表中。

对于收到的价值，下列签字人特此出售和转让给

请插入社会保障或 

其他确定受让人数目

_____________________________

（请打印或键入名称和地址,包括受让人的邮政编码）

在富国银行财务有限责任公司的担保范围内,并在此不可撤销地组成和委任____________律师,以转移该公司帐簿上的上述担保,并在该处所内具有完全的替代权力。

注意:此赋值的签名必须与每个特定的仪器内表面上所写的名称相对应,而不会更改、扩大或更改任何内容。