美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2024年8月19日
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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(国家或其他司法 合并) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) |
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(主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(65)6876-9899
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 |
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若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 | ¨ |
项目1.01订立实质性最终协议。
2024年8月21日,Flex Ltd.(“公司”)完成了本金总额为500,000,000美元、利率为5.250%、于2032年到期的票据(“票据”)的出售。票据的发售和销售是根据公司于2024年8月15日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的表格S-3(档案编号:333-281573)的货架登记声明进行登记的。与票据的发售和销售有关的招股章程补充文件已于2024年8月20日提交给委员会。
票据是根据公司与美国银行信托公司National Association作为受托人(“受托人”)作为美国银行National Association的权益继承人于2019年6月6日签署的契约(“基础契约”)发行的,并由公司与受托人于2024年8月21日签署的第六份补充契约(“第六份补充契约”,连同基础契约,“契约”)作为补充。
票据的利息将于每年的1月15日和7月15日支付,自2025年1月15日开始。这些票据将于2032年1月15日到期。公司可随时选择通过支付契约中规定的适用赎回价格赎回部分或全部票据。此外,票据持有人可要求公司在发生控制权变更回购事件(定义见义齿)时回购其票据,除非公司先前已按上述方式行使赎回票据的权利。票据是公司的高级无抵押债务,与公司所有其他现有和未来的高级和无抵押债务具有同等地位。契约包含某些有限契约,限制公司产生某些留置权、进行某些售后回租交易以及与任何其他实体合并或合并或将公司的全部或几乎全部财产和资产转让、转让或出租给另一人的能力,在每种情况下,这些都受到若干重大限制和例外的约束。义齿包含某些其他契约、违约事件和其他习惯条款。
受托人及受托人的联属公司在日常业务过程中不时与本公司及其附属公司进行并可能于日后从事其已收取或将收取惯常费用及佣金的商业银行业务、投资银行业务及其他商业交易及服务。例如,受托人的关联公司是公司循环信贷额度下的贷款人,受托人的关联公司是票据发售和销售的承销商之一,而受托人是公司2025年到期的4.750%票据、2026年到期的3.750%票据、2028年到期的6.000%票据、2029年到期的4.875%票据和2030年到期的4.875%票据的契约下的受托人。
上述摘要并不旨在完整,而是通过参考基础义齿的完整条款对其进行了整体限定,基础义齿以引用方式并入作为表格8-K上的当前报告的附件 4.1,这是第六个补充义齿,作为表格8-K上的本当前报告的附件 4.2和附注提交,其表格作为表格8-K上的本当前报告的附件 4.3提交,每一个都通过引用方式并入本文。
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项目8.01其他事项。
于2024年8月19日,公司与BARCLAYS CAPITAL INC.、Scotia Capital(USA)Inc.、Truist Securities,Inc.及美国合众银行 Investments,Inc.作为其附表1所列若干承销商(统称“承销商”)的代表订立承销协议(“承销协议”),据此,公司同意出售而承销商同意购买票据,但须遵守并根据其中所载的条款及条件。包销协议包括公司惯常的陈述、保证及契诺。它还规定了公司和各自的承销商对因出售票据而产生或与之相关的某些责任的惯常赔偿,以及与这些责任有关的惯常出资条款。
上述承销协议摘要并不旨在完整,而是通过参考承销协议的完整条款对其整体进行限定,其副本作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交,并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
Flex Ltd. | |||
日期:2024年8月21日 | 签名: | /s/Jaime Martinez | |
姓名: | 海梅·马丁内斯 | ||
职位: | 临时首席财务官 |
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