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CAE宣布市场公开发行结束

加拿大蒙特利尔，2021年3月12日-（纽约证券交易所代码:CAE；多伦多证券交易所代码:CAE）-CAE Inc.（简称“CAE”或“本公司”）今天宣布结束其此前宣布的在美国和加拿大市场承销的普通股公开发行（简称“发售”）。CAE合共发行10,454,545股股份，包括包销商悉数行使其超额配股权后发行的1,363,636股股份。股份以每股27.50美元的价格向公众发行，所得款项总额约为2.87亿美元（约合3.6亿加元）。

本次发行是由高盛公司、道明证券公司、加拿大皇家银行资本市场公司和加拿大丰业银行作为联席账簿管理人，与CIBC世界市场公司、BMO资本市场公司、美国银行证券公司、汇丰证券（加拿大）公司、Desjardins证券公司、法国巴黎证券公司组成的承销团进行的，摩根大通证券加拿大公司、花旗集团全球市场加拿大公司、国家银行金融公司和Canaccord Genuity公司作为共同管理人员。

CAE拟将发售所得款项净额用于支付其先前宣布收购L3Harris Technologies军事训练业务（“收购事项”）的部分收购价及相关成本。CAE预计将以其此前完成的私募配售的净收益7亿加元（约合5.5亿美元）向两家机构投资者提供的认购收入总额，以及目前可获得的流动性，为收购价格和相关成本的余额提供资金，包括其一项或多项高级信贷安排或其他债务融资项下的手头现金及/或垫款或提款。在使用之前，CAE打算将发售所得款项净额投资于短期、投资级、计息工具，或将其作为现金或现金等价物持有，并偿还其一项以上高级信贷安排下的部分未偿债务。该要约并不取决于收购的完成。倘因任何原因收购事项未能完成，CAE拟将发售所得款项净额用作一般公司用途，其中可能包括为未来潜在收购事项及增长机会提供融资。

本次发行仅在加拿大采用简式基础货架招股书和招股说明书补充的方式进行，在美国仅采用CAE的注册声明的方式进行。这类文件包含有关此次发行的重要信息。加拿大招股说明书补编和简表基本货架招股书的副本可在SEDAR网站www.sedar.com上查阅，美国招股说明书补编和注册声明的副本可在Edgar网站www.sec.gov上查阅。招股说明书补编和简表基本货架招股书的副本也可从以下任何来源获得:Goldman Sachs&Co.LLC，200West Street，New York，NY10282-2198，Attention:Professor Department(866-471-2526);道明证券公司，关注:Symcor，NPM（电话:289-360-2009,电子邮件:sdcverifications@td.com），密西西比州Tech Avenue1625Tech Avenue on L4W5P5，以及TD Securities（USA）LLC在美国（电子邮件:sdcverifications@td.com），纽约范德比尔特大道1号，纽约10017C/O:Equity Capital Markets；加拿大皇家银行自治领证券公司，注意:安大略省多伦多惠灵顿街西180号分销中心，8楼M5J0C2，或透过电话于1-416-842-5349,或发电子邮件至distribution.rbcds@rbccm.com和美国RBC资本市场有限责任公司，注意:纽约Vesey街200号8楼Equity Syndicate，NY10281，或打电话至1-877-822-4089,或电邮至equityprospecture@rbccm.com；或致电ScotiaCapital公司，地址:ScotiaPlaza，62楼，40KingStreet West，Toronto，Ontario M5H3Y2，或电邮至1-416-863-7704或通过电子邮件发送至equityprospecture@scotiabank.com和ScotiaCapital（USA）Inc.在美国，注意:EquityCapital Markets，250Vesey Street，24th Floor，New York，10281，或通过电话:1-212-225-6853或电邮至equityprospecture@scotiabank.com。任何被引用的网站和其他电子链接的内容不以引用的方式并入本文或提交给SEC的任何报告或文件中。

没有证券监督管理机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿不构成出售要约或要约收购普通股的要约，也不应在发出此种要约的任何国家或司法管辖区内出售这些证券，根据任何这类国家或法域的证券法，在进行登记或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。

 

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关于cae

CAE是一家高科技公司，处于数字沉浸的前沿，提供解决方案，让世界变得更安全。在70多年行业第一的记录的支持下，我们继续重新想象客户体验，并在民航、国防和安全以及医疗保健领域革新培训和运营支持解决方案。我们是世界各地客户的首选合作伙伴，这些客户在复杂、高风险和受监管的环境中经营，在这些环境中，成功的结果至关重要。证明我们的客户对我们的解决方案的持续需求，超过60%的CAE的收入是经常性的。我们在我们的行业中拥有最广泛的全球业务，在超过35个国家和地区拥有约10,000名员工、160个地点和培训地点。

对前瞻性陈述的告诫

本新闻稿包括前瞻性陈述，其中包括但不限于与以下事项有关的陈述:收购；可用流动性；债务融资收益；发行收益的使用；预期时机和先决条件，收购完成；总体经济前景；行业前景和趋势；以及其他非历史事实的陈述。虽然欧洲理事会认为，这些前瞻性陈述所依据的预期和假设是合理的，但不应过分依赖这些前瞻性陈述，因为无法保证这些陈述将被证明是正确的。

前瞻性陈述一般可以通过使用“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“打算”、“继续”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“战略”、“未来”等前瞻性术语和类似表述来识别。所有这些前瞻性陈述都是根据适用的加拿大证券法和1995年《美国私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款作出的。

就其性质而言，前瞻性陈述要求我们做出假设，并受制于与我们业务相关的内在风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致未来期间的实际结果与前瞻性陈述中指出的结果大相径庭，包括与以下方面有关的风险和不确定性:未能完成收购或收购条款的变更；及时获得或根本无法获得的不确定性，完成或以其他方式满足收购结束条件所需的必要监管批准；负债增加；CAE目前没有拥有或控制L3Harris军事训练的事实；收购的性质；汇率和外汇风险。前面列举的并非详尽无遗，其他未知或不可预测的因素也可能对CAE的性能或结果产生重大不利影响。收购事项的完成受制于惯常成交条件、终止权及其他风险及不确定性，包括但不限于监管批准，且无法保证收购事项将会完成。

这些陈述并不能保证未来的业绩或事件，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一个。管理层认为，根据目前掌握的信息，这些假设是合理和适当的，但也有可能不准确。本新闻稿中的前瞻性陈述描述了我们截至2021年3月12日的预期，因此，在该日期之后可能会发生变化。除法律另有规定外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务。本新闻稿所载的前瞻性信息和声明受到本告诫声明的明确限制。除CAE另有说明外，前瞻性陈述并不反映任何特殊项目或2021年3月12日后可能发生的任何处置、货币化、合并、收购、其他业务组合或其他交易的潜在影响。这些交易和特殊项目的财务影响可能是复杂的，取决于每一项交易和特殊项目的具体情况。因此，我们不能以有意义的方式描述预期影响，也不能以影响我们业务的已知风险的方式描述预期影响。前瞻性陈述是在本新闻稿中提出的，目的是帮助投资者和其他人理解发行和收购的某些关键要素。请读者注意，这类信息可能不适合用于其他目的。

 

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重大假设

本新闻稿中的前瞻性陈述基于某些假设，包括但不限于:我们现金和现金等价物的流动性、我们循环信贷机制的未提取金额、我们应收采购计划下的可用余额，我们从运营中获得的现金流和持续获得的债务融资将足以满足可预见的未来的财务需求，监管变化不会对我们的业务产生重大的财务、运营或竞争后果。有关额外资料，包括有关本新闻稿所作前瞻性陈述所依据的其他假设，请参阅CAE管理层截至2020年3月31日止年度讨论及分析中适用的可报告分部（“MD&A”）。考虑到环境变化的影响covid-19大流行和来自CAE、政府、监管当局、企业和客户的相关反应，固有地存在与CAE的假设相关的更多不确定性。

因此，本新闻稿和本报告所述文件中概述的假设以及基于这些假设的前瞻性陈述可能会被证明是不准确的。就收购而言，本新闻稿中前瞻性陈述所依据的假设包括但不限于，及时按CAE可接受的条件完成收购所需的所有必要的监管批准；经济和政治环境及行业条件；公开的准确性和完整性和L3Harris的其他披露（包括财务披露）；对冲利率和外汇汇率波动风险敞口的能力；保持CAE的投资级信用评级；以及管理层对未来经济和商业状况的估计和预期及其他与收购有关的因素。

其他重大风险

其他重要风险因素这可能导致实际结果或事件与我们前瞻性陈述中表达或暗示的结果或事件大相径庭，CAE向加拿大证券管理人（可在www.sedar.com查阅）和美国证券交易委员会（可在www.sec.gov查阅）提交的MD&A文件对此作了阐述。该MD&A也可在www.cae.com上获得。MD&A中列出的任何一个或多个因素都可能因增长covid-19疫情，并可能对CAE的业务、运营结果和财务状况产生比在没有此类疫情的情况下明显更严重的影响。因此，请读者注意，所披露的任何风险都可能对我们的前瞻性陈述产生重大不利影响。我们警告说，所披露的风险因素清单并非详尽无遗，其他因素也可能对我们的结果产生不利影响。

CAE联系人:

一般媒体:

H.L.Ne诉Gagnon，公共事务、全球传播和企业社会责任高级副总裁

+1-514-340-5536,helene.v.gagnon@cae.com

投资者关系:

Andrew Arnovitz，负责战略和投资者关系的高级副总裁

+1-514-734-5760,andrew.arnovitz@cae.com

 

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