展览4.2
补充契约
2021年6月1日
联合电气公司
到
纽约梅隆银行,
作为受托人
(对1937年6月15日由联合电气公司作为受托人签署给纽约梅隆银行的抵押契约和信托契据的补充)
2.15%于2032年到期的第一抵押债券
本文书由ChondaJ.Nwamu(Esq。),高级副总裁,总法律顾问编写
密苏里州圣路易斯1901Chouteau Avenue,Union Electric Company秘书63103,
(314) 621-3222.
当记录邮件到:
克雷格·斯坦斯兰
联合电气公司
1901CHOUTEAU大道
密苏里州圣路易斯63103
根据密苏里州法律(以下简称“公司”)组建和存在的公司联合电气公司(Union Electric Company)于2021年6月1日之间订立的补充契约,第一部分和纽约梅隆银行,前身为纽约银行(美国银行,全国协会,前身为船民信托公司的继任受托人),这是一家根据纽约州法律存在的银行(以下简称“受托人”),是契约的受托人。1937年6月15日的抵押和信托契据,以下提到,第二部分的当事人:
鉴于,公司迄今已签署并向受托人交付了1937年6月15日(经1941年5月1日,1971年4月1日,1974年2月1日,1980年7月7日修订)的抵押契约和信托契据,2000年2月1日,2002年8月15日和5月15日,2012年(上述经修订的抵押契约和信托契约,以下简称“原始契约”),以确保在任何时候支付所有债券的本金和利息(以及溢价,如有)已发行并尚未偿还,及其补充契约日期为1937年6月15日,1941年5月1日,1942年3月17日,1945年4月13日,1945年4月27日,1945年10月1日,1947年4月11日,1949年4月13日,1950年9月13日,1950年12月1日,1951年9月20日,1952年5月1日,1954年3月1日,1955年5月1日,8月31日,1955年,1956年4月1日,1956年7月1日,1957年8月1日,1958年2月1日,1958年3月1日,1958年11月5日,1959年3月16日,1959年6月24日,1959年12月11日,1960年8月17日,1960年9月1日,1960年10月24日,1961年6月30日,1961年7月1日,1962年8月9日,1963年9月30日,1963年11月1日,1965年3月12日,1965年4月1日,1966年4月14日,1966年5月1日,1967年2月17日,1967年3月1日,1968年2月19日,1968年3月15日,1968年8月21日,1969年4月7日,1969年5月1日,1969年9月12日,1969年10月1日,1970年3月26日,1970年4月1日,1970年6月12日,1971年1月1日,1971年4月1日,1971年9月15日,1973年12月3日,1974年2月1日,1974年4月25日,1975年2月3日,1975年3月1日,1975年6月11日,1976年5月12日,1976年8月16日,1977年4月26日,1977年10月15日,1977年11月7日,1977年12月1日,1978年8月1日,1979年10月12日,1979年11月1日,1980年7月7日,1980年8月1日,1980年8月20日,1981年2月1日,1981年10月8日,1982年8月27日,1982年9月1日,1982年12月15日,1983年3月1日,1984年6月21日,1984年12月12日,1985年6月11日,1986年3月1日,1986年5月1日,1990年5月1日,1991年12月1日,1991年12月4日,1992年1月1日,1992年9月30日,1992年10月1日,1992年12月1日,1993年2月1日,1993年2月18日,1993年5月1日,1993年8月1日,1993年10月1日,1994年1月1日,2000年2月1日,2002年8月15日,2003年3月5日,2003年4月1日,2003年7月15日,2003年10月1日,2004年2月1日(补充了八份单独的契约),2004年5月1日,2004年9月1日,2005年1月1日,7月1日,2005年,2005年12月1日,2007年6月1日,2008年4月1日,2008年6月1日,2009年3月1日,9月1日,迄今为止,已分别于2012年,2014年4月1日,2015年3月15日,2017年6月1日,2018年4月1日,2019年3月1日,2019年9月15日,2020年3月1日和2020年10月1日签订了本公司与受托人之间;和
鉴于,迄今为止,公司已根据原始契约发行了以下债券,并且仍未偿还:
(1)$184,000,000本金的第一抵押债券,优先票据系列BB,在2003年3月5日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
(2)本金$60,000,000的第一抵押债券,环境改善系列2004A(1998A债券),在2004年2月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
(3)本金$50,000,000的第一抵押债券,环境改善系列2004B(1998B债券),在2004年2月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
(4)本金$50,000,000的第一抵押债券,环境改善系列2004C(1998C债券),在2004年2月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
(5)$47,500,000本金的第一抵押债券,环境改善系列2004H(1992债券),在2004年2月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
(6)300,000,000美元本金的第一抵押债券,优先票据系列II,在2005年7月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
(7)本金为350,000,000美元的NN系列第一抵押债券,优先票据,在2009年3月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在本协议执行之日均未偿还;
(8)2012年9月1日补充契约中所述的485,000,000美元本金的第一抵押债券,优先票据,OO系列,所有这些在本协议执行之日均未偿还;
(9)本金$350,000,000的第一抵押债券,优先票据,PP系列,在2014年4月1日的补充契约中进行了描述,所有这些在本协议执行之日均未偿还;
(10)2015年3月15日补充契约中所述的本金$400,000,000的第一抵押债券,优先票据,QQ系列,所有这些在本协议执行之日均未偿还;
(11)日期为2017年6月1日的补充契约中所述的本金为400,000,000美元的第一抵押债券,优先票据,RR系列,所有这些在本协议执行之日均未偿还;
(12)本金425,000,000美元,于2048年到期的4.000%第一抵押债券,在2018年4月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
(13)本金为450,000,000美元,于2029年到期的3.50%第一抵押债券,在2019年3月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
(14)本金为330,000,000美元,于2049年到期的3.25%的第一抵押债券,这些债券在2019年9月15日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在本协议执行之日均未偿还;
(15)本金465,000,000美元,于2030年到期的2.95%的第一抵押债券,这些债券在2020年3月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;和
(16)本金为550,000,000美元,于2051年到期的2.625%第一抵押债券,在2020年10月1日的补充契约中进行了描述,所有这些债券在执行之日均未偿还;
鉴于,本公司于1955年8月31日在子公司解散后收购了原始契约第一条所定义的子公司联合电力公司的所有财产;本公司于1955年8月31日通过补充契约,根据原始契约及其补充契约中规定的条款和信托,将如此获得的所有财产(原始契约的授予条款中定义为例外财产的财产除外)转让给受托人。以及根据该债券发行和将要发行的债券和息票的所有当前和未来持有人的比例利益和安全性,子公司的所有股票均已从原始契约的留置权中释放;并且公司有权更改债券的一般名称,以省略“和抵押信托”一词;和
2
鉴于,公司的公司章程已于1956年4月23日进行了适当修订,将公司名称从“密苏里州联合电气公司”更改为“联合电气公司”;和
鉴于,受托人的协议条款已于1982年1月4日正式修订,将其公司名称从“圣路易斯联合信托公司”更改为“圣路易斯中央信托公司”,并于1988年12月9日进一步修订,将公司名称从“圣路易斯中央信托公司”更改为“船工信托公司”;和
鉴于,船民信托公司于1998年3月13日合并为国家银行,国家协会,并于1999年7月5日生效,更名为美国银行,国家协会;和
鉴于,2000年2月1日,纽约银行作为美国银行公司信托业务的受让人,国家协会(以前称为船民信托公司)(原始契约的受托人)成为原始契约的继任受托人;和
鉴于自2008年7月1日起生效,纽约银行更名为纽约梅隆银行;和
鉴于,此时,公司有权在遵守并根据原始契约第三条第4节的规定或在“可退还债券”的基础上,根据“财产增加”对其他债券进行认证和交付。遵守并根据原始契约第三条第6节的规定;和
鉴于,本公司希望通过本补充契约规定在原始契约下创建新系列的债券,并具有本协议第一条第1节中规定的名称(以下简称“新债券”),以及原始契约契约规定某些条款和规定,根据公司董事会的决定,任何特定系列的债券都可以通过执行适当的补充契约来表达和提供;和
鉴于,原始契约规定,公司和受托人可以订立补充原始契约的契约,专门传达,转让和转让给受托人,并受公司获得的原始契约附加财产的留置权的约束;和
鉴于,本公司在行使原始契约的规定和董事会的适当决议所赋予和保留的权力和权力时,已正式决定并决定出于此处提供的目的,以本协议的形式执行补充契约并交付给受托人;和
鉴于,已完成,执行和满足了使本补充契约成为有效,有约束力和法律文书的所有条件和要求,并且本协议的执行和交付在所有方面均已得到正式授权;
3
因此,本契约见证人:
那,考虑到此处包含的前提和相互约定,以及受托人接受本信托以及受托人在执行本补充契约时或之前向公司适当支付的一美元之和,以及其他有价值的考虑因素,特此确认收据,并进一步确保根据原始契约在任何时候发行和发行的所有债券的本金和利息(和溢价,如有)的支付。他们的期限和效力,公司已执行并交付了本补充契约,并已授予,讨价还价,出售,保证,联盟,许可,释放,转让,转让,转让,抵押,质押,设定和确认,并且通过这些礼物确实授予,讨价还价,出售,认股权证,外国人,转让,释放,传达,转让,转让,抵押,质押,根据原始契约,永远向纽约梅隆银行(作为受托人)及其继承人进行确认,以下描述的所有和单数性质(除了迄今受原始契约的留置权约束且迄今未从留置权中释放的所有其他性质)-也就是说:
首先。
所有(除原始契约中明确规定的除外)发电站,工厂,建筑物和其他结构,大坝,坝址,变电站,供热厂,天然气厂,支架和储罐,以及与之相关的所有和唯一的电气,供暖,燃气和机械设备,无论其性质如何,现由本公司拥有,包括所有及唯一的机械,发动机,锅炉,熔炉,发电机,发电机,涡轮机和电动机,以及用于产生或生产电力,蒸汽,煤气和其他用于光,热,冷或电力或其他目的的机构的所有及所有性质的机械器具,以及公司现在拥有的用于光,热,冷或电力或任何其他目的(无论是地下还是高架,地面还是其他目的)的电力,蒸汽,天然气和其他机构的传输和分配的所有传输和分配系统,包括所有杆,塔,柱,电线,电缆,管道,沙井,电源,管道,管道,排水沟,炉子,开关板,变压器,导体,绝缘子,支架,电表,灯,保险丝,接线盒,调节站以及其他电气,蒸汽和天然气固定装置和设备;上述所有财产均位于圣路易斯市,亚岱尔县,艾奇逊县,奥迪恩县,本顿县,布林格县,布恩,巴特勒,考德威尔,卡拉维,卡姆登,吉拉多角,克拉克,克莱,克林顿,科尔,库珀,克劳福德,戴维斯,邓克林,富兰克林,加斯科纳德,霍华德,铁,杰斐逊,诺克斯,刘易斯,林肯,利文斯顿,梅肯,麦迪逊,马里斯,马里昂,米勒,密西西比,莫尼托,蒙哥马利,摩根,新马德里,奥萨奇,佩米斯科,佩里,佩蒂斯,菲尔普斯,派克,普拉斯基,罗尔斯,兰道夫,雷,雷诺兹,里普利,圣查尔斯,圣弗朗索瓦,圣吉纳维夫,圣路易斯,萨利纳,舒伊勒,斯科特,斯托达德,沃伦,华盛顿和密苏里州韦恩,克莱县,汉考克,亨德森,麦迪逊,马里昂,佩里,皮亚特和伊利诺伊州圣克莱尔,以及公司拥有的房地产德梅因县,亨利,约翰逊,李和爱荷华州华盛顿县,或根据如此占用的权利被其占用,该房地产在1937年6月15日的抵押契约和信托契据(1941年5月1日,1942年3月17日的补充契约)中进行了描述或通过其规定添加,1945年4月13日,1945年4月27日,1945年10月1日,1947年4月11日,1949年4月13日,1950年9月13日,1950年12月1日,1951年9月20日,1952年5月1日,1954年3月1日,1955年5月1日,1955年8月31日,1956年4月1日,1956年7月1日,1957年8月1日,1958年2月1日,1958年3月1日,1958年11月5日,1959年3月16日,1959年6月24日,1959年12月11日,1960年8月17日,1960年9月1日,1960年10月24日,1961年6月30日,1961年7月1日,1962年8月9日,1963年9月30日,1963年11月1日,1965年3月12日,1965年4月1日,1966年4月14日,1966年5月1日,1967年2月17日,1967年3月1日,1968年2月19日,1968年3月15日,1968年8月21日,1969年4月7日,1969年5月1日,1969年9月12日,1969年10月1日,1970年3月26日,1970年4月1日,1970年6月12日,1971年1月1日,1971年4月1日,1971年9月15日,1973年12月3日,1974年2月1日,1974年4月25日,1975年2月3日,1975年3月1日,1975年6月11日,1976年5月12日,1976年8月16日,1977年4月26日,1977年10月15日,1977年11月7日,1977年12月1日,1978年8月1日,1979年10月12日,1979年11月1日,1980年7月7日,1980年8月1日,1980年8月20日,1981年2月1日,1981年10月8日,1982年8月27日,1982年9月1日,1982年12月15日,1983年3月1日,1984年6月21日,1984年12月12日,1985年6月11日,1986年3月1日,1986年5月1日,1990年5月1日,1991年12月1日,1991年12月4日,1992年1月1日,1992年9月30日,1992年10月1日,1992年12月1日,1993年2月1日,1993年2月18日,1993年5月1日,1993年8月1日,1993年10月1日,1994年1月1日,2000年2月1日,2002年8月15日,2003年3月5日,2003年4月1日,2003年7月15日,2003年10月1日,2004年(八份补充契约),2004年5月1日,2004年9月1日,2005年1月1日,2005年7月1日,2005年12月1日,2007年6月1日,2008年4月1日,2008年6月1日,2009年3月1日,2012年5月15日,2012年9月1日,2014年4月1日,2015年3月15日,2017年6月1日,2018年4月1日,2019年3月1日,2019年9月15日,2020年3月1日,2020年10月1日以及本补充契约,或与该房地产或本公司的输配电系统相连或连接,或进入这样的房地产。
第二。
此外,(除原始契约中明确规定的情况外)所有特许权以及所有许可证,条例,地役权,特权,豁免和许可证,建造,维护和运营架空,地面和地下系统以分配和传输电力的所有权利,蒸汽,天然气或其他机构,以向自己或他人供应光,热,冷或电力,所有通行权,所有水域,水权和流动权以及所有赠款和同意书,现在拥有或受制于原始契约第十二条的规定,以后可能会收购的。
4
此外,(除原始契约中明确规定的情况外)公司现在拥有的所有发明,专利权和各种许可,或者在遵守原始契约第十二条的规定的前提下,以后可以收购。
第三。
此外,在遵守原始契约第十二条的规定的前提下,所有其他性质和种类的不动产,个人财产和混合财产(此处或此处明确除外),以及位于现在或以后由公司拥有或属于公司的任何地方,或现在或以后任何时候以法律或衡平法有权享有的任何方式享有的权利。
但是,明确排除并排除在本补充契约及其留置权和操作之外:
(a)从原始契约及其留置权和运作中明确排除和排除的所有财产;和
(b)当日期为2012年5月15日的补充契约第三条第2节中规定的修正案生效时,该节中定义的所有除外财产。
拥有并持有所有上述不动产,个人财产和混合财产,抵押,抵押,抵押和转让给公司,或打算将其永久转让给受托人及其继承人和受让人。
但是,除上述例外,保留和事项外,现有租赁,原始契约第一条及其任何扩展所定义的用于输电或配电线路目的的通行权的现有留置权,并受制于街道,小巷,高速公路的现有地役权,上文所述的某些财产的通行权和铁路目的,并且还受契约或其他文书中分别根据和规定的所有条款,条件,协议,契约,例外和保留的约束公司据此获得上述财产,以及原始契约第一条所定义的与建筑或其他现有许可留置权有关的未定留置权和费用(如果有)。
但是,根据原始契约及其补充契约(包括本补充契约)中规定的条款和信托,以信托方式为已发行和将要发行的债券和息票的所有当前和未来持有人提供平等和成比例的利益和担保根据此发行,或其中任何一个,由于发行,出售或谈判时的优先权,任何特定系列的任何上述债券和息票均不优先于任何其他系列的债券和息票,或出于发行目的或以任何其他方式,除非原始契约第IV条第2节另有规定。
并据此由双方订立,宣布和同意,以使持有债券和息票或根据原始契约发行的任何债券和息票的人受益,具体如下:
第一条
新债券说明
第1节。特此创建一系列新债券,以根据原始契约执行,认证和交付,并由原始契约担保,但须遵守原始契约第二条第1款的规定,指定为公司的“2032年到期的2.15%第一抵押债券”(“新债券”)。新债券应按照原始契约的规定执行,认证和交付,并在所有方面均应遵守原始契约的所有条款,条件和约定。
5
新债券应于2032年3月15日到期,并应按本第一条第3款所载新债券形式规定的年利率计息,从2022年3月15日开始,每年的3月15日和9月15日(每个“利息支付日”)每半年拖欠一次。新债券应以美利坚合众国的任何硬币或货币支付本金和利息,这些硬币或货币在付款时是公共和私人债务的法定货币,并应以立即可用的资金在办公室支付受托人。
第2节。新债券最初将以以Cede&Co.(作为The Depository Trust Company的代名人)名义注册的全球形式发行。新债券将以实质上符合第一条第3款规定的形式带有存托图例。任何转让均应在受托人的主要办公室或营业地点进行。新债券可以与原始契约中规定的其他面额的新债券交换,但公司无需为此支付服务费。
尽管有原始契约第二条第6款的规定,新债券的日期应为认证之日,并应自新债券的利息支付日起至该日期之前的下一个利息支付日承担利息,除非该日期是已支付利息的利息支付日,在这种情况下,他们应自其日期起计息,或者除非其日期在2022年3月15日之前,在这种情况下,他们应自6月22日起计息,2021;但是,前提是,在遵守本节有关公司未在利息支付日支付任何利息的规定的前提下,在支付利息的记录日期(以下定义)之后且在支付该利息之日之前的任何新债券的持有人无权支付该利息并且不得就此向公司提出索赔。
在任何利息支付日的任何记录日期营业时间结束时以其名义注册任何新债券的人,有权收取该利息支付日的应付利息,尽管该债券在任何转让后被取消或在记录日之后和该利息支付日之前将其交换,除非公司应在该利息支付日拖欠应付利息,在这种情况下,应将这种违约利息支付给在支付该违约利息之日或随后的记录日期(如果已按照以下规定确定)以该债券名义注册的人。公司可以通过在该记录日期不少于十天之前邮寄给新债券持有人的通知来确定后续记录日期,该记录日期不得早于后续利息支付日期三十天。本节中针对任何常规利息支付日期使用的“记录日期”一词是指该利息支付日期之前的下一个3月1日或9月1日(视情况而定),或如果该3月1日或9月1日是纽约州或密苏里州的法定假日,或者是曼哈顿自治市,纽约市或圣路易斯市的银行机构的日子,密苏里州,根据法律授权关闭,第二天不是法定假日,也不是此类机构被授权关闭的日期。
第3节。新债券和新债券的受托人证书应分别采用以下形式:
6
【新债券的票面形式】
| 已注册 | 已注册 |
【DTC图例
该债券是以保存人(以下简称“保存人”)或其代名人名义注册的全球债券,除非且直到将其全部交换为下文提及的经修订的契约中所代表的单个债券,除非整体上由保存人转让给保存人的代名人,或者由保存人的代名人转让给保存人或保存人的另一名代名人,或者由保存人或任何此类代名人转让给继任保存人或代名人,否则不得转让本债券。此类继任保存人。除非该债券由存款信托公司(纽约州纽约市沃特街55号)的授权代表提交给受托人以进行转移,交换或付款的注册,并且发行的任何证书均以Cede的名义注册&Co。或存款信托公司授权代表要求的其他名称,以及向Cede&Co.支付的任何款项,由于本协议的注册所有者,因此任何人或以其他方式进行的任何价值转让,质押或其他使用均属错误,Cede&Co.在此感兴趣。】
联合电气公司
(根据密苏里州法律注册成立)
2.15%于2032年到期的第一抵押债券
| CUSIP: | 编号: |
| ISIN: |
| 原始发行日期: | 本金:$ |
| 利率:2.15% | 到期日:2032年3月15日 |
联合电气公司,一家根据密苏里州法律组建和存在的公司(以下简称“公司”,该术语应包括本协议反面提及的经修订的契约中定义的任何继任公司),特此承诺向___________________________________________________________________________________________________,或注册受让人,在上述到期日以美利坚合众国的任何硬币或货币(在付款时为公共和私人债务的法定货币)的总和___________美元($__________)支付利息,以硬币或货币等形式,按上述利率,在每年的3月15日和9月15日(每个“利息支付日”)每半年拖欠一次,直到到期日,从2022年3月15日开始,并且在到期日或,如果公司违约支付本金,则应按照本协议反面提及的经修订的契约的规定解除公司支付本金的义务。该利息应自未支付利息之日的下一个之前的3月15日或9月15日(视情况而定)起支付,除非该日期是已支付利息的3月15日或9月15日,在这种情况下,从本协议之日起,或者除非本协议之日在首次支付利息之前,在这种情况下,从上述原始发行日期起。应付利息将支付给以本债券或本债券的交换或替代名义发行的债券应在3月1日或9月1日营业时间结束时登记的人,视情况而定(每个“记录日期”),在付款日期之前的下一个日期,但须遵守经修订的契约中规定的某些例外情况。本债券的本金,溢价(如有)和利息应在以下所指的受托人办公室以立即可用的资金支付;但是,前提是由公司选择,该债券的利息可以通过邮寄给该债券的注册持有人的支票支付,支票的地址应显示在公司账簿上,以备保存为此目的或通过电汇到有权获得该债券的注册持有人指定的帐户。
在纽约梅隆银行,经修订的契约的受托人或经修订的契约的继任受托人之前,本债券无权享有经修订的契约或其补充的任何契约的任何利益,或出于任何目的而变得有效或强制性契约,或其代理人,应已签署此处背书的证书形式。
本保证金的规定在本协议的反面继续执行,并且出于所有目的,这种继续执行的规定应具有与在此充分阐明的效力相同的效力。
7
特此通知,联合电气公司已通过其董事会主席或总裁或副总裁的手动签名或传真以其名义签署了本保证书,及其公司印章(或传真),并由其秘书或助理秘书通过手动签名或传真加盖并证明。
| 日期 | ||
| 联合电气公司 | ||
| 通过 | ||
| 【公司印章】 | ||
| 证明: | ||
【受托人证书的形式】
该债券是其中指定的系列债券之一,在2021年6月1日的上述修订契约和补充契约中进行了描述。
| 纽约梅隆银行受托人 | |||
| 通过 | |||
| 授权官员 | |||
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【新债券的反向形式】
本债券是本公司正式授权发行的债券之一(以下简称“债券”),本金总额不限,以下指定系列,所有已发行和将要发行的债券均由抵押契约和信托契据,1937年6月15日,由公司作为受托人(以下简称“受托人”)签发给纽约梅隆银行,前纽约银行(美国银行,全国协会,前船民信托公司的继任受托人)),并由1941年5月1日的补充契约修订,公司与受托人之间的1971年4月1日,1974年2月1日,1980年7月7日,2000年2月1日,2002年8月15日和2012年5月15日(经修订的上述抵押和信托契据在此称为“经修订的契约”),特此参考经修订的契约及其补充的所有契约,以描述抵押和抵押的财产,担保的性质和程度,债券持有人或注册所有者以及受托人的权利,以及担保债券的条款和条件。在经修订的契约允许的范围内,并在其规定的范围内,对经修订的契约或其任何补充契约的修改或变更,以及公司和债券持有人的权利和义务,可以在公司的同意下,以经修订的契约中规定的当时未偿还的债券持有人的赞成票或同意作出。不得进行任何此类修改或变更,以免影响本债券的本金,利息或溢价的无条件支付条款。债券可以以各种本金金额串联发行,可以在不同时间到期,可以以不同的利率承担利息,否则可能会与所提供的经修订的契约有所不同。该债券是本公司指定为“2032年到期的2.15%第一抵押债券”(以下简称“该系列债券”)的系列之一,该系列债券由经修订的契约发行并由契约担保,并在契约中进行了描述(以下简称“新补充契约”),日期为2021年6月1日,公司与受托人之间,对经修订的契约的补充。
该系列债券无权获得任何改进,维护或类似基金的利益。
公司可以选择随时或不时赎回该系列的全部或部分债券。将在12月15日之前的任何赎回日期赎回的该系列债券的赎回价格,2031年(到期日之前三个月)(“面值赎回日”)将等于以下金额中的较大者:(a)在以下日期赎回该系列债券本金的100%该赎回日期;(b)在该赎回日期赎回的该系列债券的剩余预定本金和利息的现值之和如果此类债券在面值赎回日到期(不包括赎回日应计利息的任何部分),则按调整后的价格每半年折现至赎回日(假设360天为一年,包括12个30天的月份)国库券利率(定义见下文),再加上参考国库券交易商(定义见下文)确定的10个基点,以及在每种情况下至赎回日的应计和未付利息。在面值赎回日或之后的任何赎回日要赎回的该系列债券的赎回价格将等于要赎回的该系列债券本金的100%。该赎回日期加上赎回日期之前的应计和未付利息。尽管有上述规定,该系列债券的分期付款在赎回日或赎回日之前的利息支付日到期应付的款项,应在相关记录日营业时间结束时在利息支付日支付给本债券的持有人。
对于在面值赎回日之前发生的赎回,公司应在计算后立即将赎回价格书面通知受托人,并且受托人不负责该计算。
公司应在赎回日期前至少10天但不超过60天将任何赎回通知发送给要赎回的该系列债券的每个持有人,并且,如果要赎回的债券少于该系列的所有债券,受托人将通过抽签选择要赎回的该系列特定债券;前提是,只要该系列债券由以存托信托公司或其代名人名义注册的全球证书代表,存托信托公司将根据其标准程序选择要赎回的此类全球证书的实益权益。除非公司违约支付赎回价格,否则在赎回日期及之后,该系列债券或其需要赎回的部分将不再产生利息。
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公司可以选择的任何赎回通知都可以声明,该赎回将以受托人在赎回日期或之前收到足以支付本金和权利金(如有)以及利息的款项为条件,该系列债券或其部分需要赎回,如果尚未收到该款项,则该通知将无效,并且公司将无需赎回该债券或其部分。
“调整后的国库券利率”是指在任何赎回日期,每年的利率等于可比国库券到期日的半年度等效收益率,假设可比国债的价格(以其本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。
“可比国债发行”是指参考国库券交易商选择的,其到期日与要赎回的该系列债券的剩余期限可比的美国国库券(为此,假设债券在面值赎回日到期),将在选择时并按照惯例财务惯例用于对与面值赎回日具有可比性的新发行公司债务证券进行定价。
“可比国债价格”是指就任何赎回日期而言,(a)该赎回日期的参考国库券商报价的平均值,但不包括该参考国库券商报价的最高和最低,或(b)如果公司获得少于四个此类参考国库券商报价,所有此类报价的平均值,或(c)如果仅收到一个参考国库券商报价,则该报价。
“参考国库券交易商”是指(a)SMBC Nikko Securities America,Inc.选择的美国银行证券有限公司,高盛公司,瑞穗证券美国有限责任公司和主要国库券交易商(定义见下文),或在每种情况下,都是其关联公司,是美国的主要美国政府证券交易商(每个都是“主要国库券交易商”)及其各自的继任者;但是,前提是,如果上述任何一项不再是主要国库券交易商,公司将以此替代另一家主要国库券商;(b)公司选择的任何其他主要国库券商。
“参考国库券商报价”是指对于每个参考国库券商和任何赎回日期,由公司确定的平均值,该参考国库券交易商于下午5:00以书面形式向公司报价的可比国库券的买入价和要价(在每种情况下均以其本金的百分比表示)。赎回日期之前的第三个工作日(纽约市时间)。
如果发生经修订的契约中定义的违约事件,则在任何时候根据经修订的契约未偿还的所有债券的本金都可以宣布或到期并应付款,根据经修订的契约中规定的条件,方式和效力。经修订的契约规定,在某些情况下,未偿还债券本金多数的持有人可以放弃这种声明。
本债券可由本公司的注册所有者亲自或由正式授权的律师交换,以保存在为此目的在密苏里州圣路易斯市公司办公室保存的公司账簿上,交出和注销本债券并出示适当执行的书面转让文书后,将向受让人或受让人发行本金总额相同且授权面额相同的一种或多种新债券。交换,无需支付印花税和与之相关的其他政府费用以外的任何费用;以及有或没有其他类似系列的保证金,可以相同的方式交换相同系列其他授权面额但本金总额相同的一种或多种新债券;所有这些均应遵守经修订的契约中规定的条款和条件。
10
本债券的每个初始和未来持有人通过购买本债券的权益,不可撤销地(a)同意截至2012年5月15日的补充契约第三条中规定的修正案,该修正案是对经修订的契约的补充,无需本债券任何持有人采取任何其他或进一步的行动,并且(b)指定受托人及其继承人为其代理人,并具有不可撤销的指示,以代表该持有人在任何会议上投票并交付书面同意,以支持此类修改持有人,代替任何持有人会议,以响应任何同意征求或其他方式。
对于本债券的本金,溢价(如有)或利息的支付,或基于本协议或经修订的契约或其补充的任何契约的任何索赔,不得向任何成立人或任何公司追索股东,董事或高级管理人员,过去,公司或任何前任或继任公司的现在或将来,无论是直接还是通过公司或任何此类前任或继任公司,无论是根据股票认购还是根据任何宪法,法规或法治支付的款项,或通过执行任何评估或罚款或其他方式,无论是根据普通法,衡平法,公司,股东的任何宪法,法规或其他方式,董事或高级管理人员由每位所有者通过接受本债券而释放,并作为发行本债券的对价的一部分,并同样由经修订的契约的条款释放。
【新债券反向形式的结束】
第4节。在确定形式的新债券准备好交付之前,公司可以执行,并应受托人的书面要求,按照原始协议第二条第9款的规定,以临时形式认证和交付新债券。契约。
第二条
发行新债券
第1节。根据本协议可以认证和交付的新债券的本金不受限制。
第2节。本金总额为五亿二千五百万美元(525,000,000美元)的新债券是新债券的首次发行,可以立即或不时由公司执行并交付给受托人,并应由受托人认证,并(在提交或记录之前或之后)交付给公司或按公司的命令交付,公司遵守原始契约第三条和第十八条的适用规定后。
第3节。在对新债券进行认证之后,未经新债券任何现有持有人的同意,此后,公司可能会不时根据原始契约的条款,通过公司参照具有相同条款的本补充契约的命令,获得对其他新债券的认证。以及所有方面的未偿还新债券的条件(包括相同的CUSIP号),但原始发行日期,发行价格以及(如适用)初始应计利息日期和初始利息支付日期除外。
第三条
赎回新债券和同意修订
第1节。新债券可以按照本协议第一条第3节中规定的此类债券的形式赎回。如果公司选择赎回任何新债券,则应在赎回日期前不少于15天或不超过90天将赎回日期和要赎回的债券本金通知受托人。
第2节。每个新债券的初始和未来持有人通过购买此类债券的权益,不可撤销地(a)同意截至2012年5月15日的补充契约第三条中规定的修正案,该修正案是对原始契约的补充,无需此类债券的任何持有人采取任何其他或进一步的行动,并且(b)指定受托人及其继承人为其代理人,并具有不可撤销的指示,以代表该持有人在任何会议上投票并交付书面同意,以支持此类修改持有人,代替任何持有人会议,以响应任何同意征求或其他方式。
11
第四条
盟约
本公司特此立约,保证并同意:
第1节。截至本文件发布之日,公司已在其账簿和记录中显示的范围内合法扣押和拥有本补充契约授予条款中所述的所有抵押财产;具有与本补充契约相同的抵押的良好权利和合法权限;并且该抵押财产在新债券发行的实际日期将没有任何信托,抵押,留置权,在原始契约的留置权之前对其进行抵押或产权负担或影响其所有权,但许可的留置权以及原始契约和本补充契约的授予条款中规定的除外。
第五条
受托人
受托人在此接受特此声明和提供的信托,并同意按照原始契约和本补充契约中规定的条款和条件以及以下条款和条件执行信托:
受托人对本补充契约的有效性或充分性或公司对本补充契约的适当执行或对本协议所包含的演奏会不承担任何责任,所有演奏会均由公司独家进行。
第六条
杂项规定。
第1节。除非本文另有定义,否则出于所有目的,本补充契约中包含的所有术语均应具有原始契约第一条中赋予这些术语的含义。
第2节。本补充契约可以在任何数量的对应方中同时执行,每一个对应方在执行时均应被视为原始文件;但此类对应方仅构成一个相同的工具。
12
以昭信守,该联合电气公司已导致该补充契约由其董事会主席或总裁或副总裁之一代表其执行,并且该补充契约由其秘书或助理秘书之一证明;并表示,纽约梅隆银行为证明其接受特此创建的信托,已促使该补充契约由其总裁或副总裁之一代表其执行,以及该补充契约,由其副总裁,秘书或助理秘书之一证明;所有日期均为2001年6月1日。
| 证明: | 联合电气公司, 1901CHOUTEAU大道 密苏里州圣路易斯63103 |
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| /s/克雷格·斯坦斯兰 | 通过: | /s/达里尔·萨格尔 | |
| 克雷格·斯坦斯兰 | 姓名: | 达里尔·萨格尔 | |
| 助理秘书 | 职称: | 副总裁兼司库 | |
| 证明: | 纽约梅隆银行, | |||
| /s/克里斯汀·康韦 | 通过: | /s/丽塔·杜根(Rita Duggan) | ||
| 姓名: | 克里斯汀·康韦 | 姓名: |
丽塔·杜根(丽塔·杜根(Rita Duggan)) |
|
| 职称: | 副总裁 | 职称: | 副总裁 | |
| 密苏里州 | } | |
| }ss。: | ||
| 圣路易斯市 | } |
在2021年6月11日的这一天,在我之前出现了Darryl T.Sagel和Craig W.Stensland,据我所知,他们在我正式宣誓后,确实说过他们是副总裁兼司库,以及联合电气公司的助理秘书,联合电气公司是一家公司,该文书是由该公司董事会授权代表该公司签署的,副总裁兼司库和助理秘书承认该文书是该公司的自由行为和契约。
兹将上述日期和年份写在我在上述城市和州的办公室,并盖上公章,以昭信守。
| /s/斯蒂芬妮·吉福德 | |
| 公证人–公证人印章 | |
| 密苏里州 | |
| 我的佣金:2024年1月30日到期 | |
| 圣路易斯县 | |
| 佣金#11479771 |
| 纽约州 | } | |
| }ss。: | ||
| 纽约县 | } |
在2021年6月9日的这一天,在我之前出现了丽塔·杜根(Rita Duggan),据我所知,她在我正式宣誓后确实说过,她是纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)的副总裁,梅隆是一家公司,该文书是根据该公司董事会的授权代表该公司作为受托人签署的,并且该副总裁承认该文书是该公司作为该文书受托人的自由行为和契据。
兹将上述日期和年份写在我在上述城市和州的办公室,并盖上公章,以昭信守。
| /s/海伦·崔 | |
海伦·崔 纽约州公证人 编号01CH6291290 在纽约县合格 佣金于2021年10月15日到期 |