美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年9月29日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 合并） |
（委员会文件编号） | （I.R.S.雇主识别号） |
佛罗里达州埃斯特罗33928
239 301-7000
（地址，包括邮编，及
电话号码，包括区号，
注册人主要行政办公室）
不适用
不适用
（前名称、前地址及
前财政年度，如果自上次报告后发生变化。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各班级名称 | 交易 符号（s） |
各交易所名称on 哪个注册了 |
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| Hertz Global Holdings, Inc. |
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| Hertz Global Holdings, Inc. |
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| 赫兹公司 | 无 | 无 | 无 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
票据契约
2025年9月29日，Hertz Global Holdings, Inc.（“公司”或“赫兹控股”）的主要运营公司和全资间接子公司Hertz Corporation（“Hertz Corp.”）完成了本金总额为425,000，000美元、于2030年到期的5.500%可交换优先票据（“票据”）的发行，其中包括全额行使初始购买者购买最多额外本金额为5000万美元票据的选择权。
这些票据是根据一份日期为2025年9月29日的契约（“票据契约”）在Hertz Corp.、其中指定的担保人和作为受托人的ComputerShare Trust Company，N.A.之间按面值发行的。票据将按每年5.500%的利率计息，于每年4月1日及10月1日每半年支付一次，由2026年4月1日开始。票据将于2030年10月1日到期，除非在到期前按照其条款回购、赎回或交换。
汇率最初将为每1,000美元本金的票据108.2808股公司普通股（“普通股”）（相当于每股普通股约9.24美元的初始交换价格）。票据的初始兑换价格较2025年9月24日在纳斯达克全球精选市场的普通股收盘价6.97美元溢价约32.5%。在2030年7月1日之前，票据将仅在满足某些条件和在某些期间内可交换，此后，票据将可随时交换，直至紧接到期日前第二个预定交易日的营业时间结束。根据赫兹公司的选举，这些票据将可以按照票据契约中规定的条款交换为现金、普通股股份或其组合。在票据契约中描述的某些情况下，汇率可能会有所调整。此外，在到期日之前发生的某些公司事件或Hertz Corp.交付赎回通知之后，Hertz Corp.将在某些情况下提高持有人在此类公司事件中选择交换其票据或选择交换与此类赎回通知有关的被要求赎回的票据（视情况而定）的兑换率。
票据持有人将有权要求Hertz Corp.在发生构成票据契约中定义的“根本性变化”的某些公司事件时，以待回购票据本金的100%加上截至但不包括回购日期的应计和未付利息回购其全部或部分票据。Hertz Corp.可能不会在2028年10月6日之前赎回这些票据。在2028年10月6日或之后，以及在紧接到期日前的第26个预定交易日或之前，如果最后报告的每股普通股销售价格超过某些特定时期票据交换价格的130%，并且满足某些其他条件，赫兹公司可以以现金赎回价格赎回全部或部分票据（受某些限制），赎回价格等于将赎回的票据本金加上该票据的应计和未付利息至（但不包括）赎回日。
票据由公司、Rental Car Intermediate Holdings，LLC（“Intermediate Holdings”）以及作为借款人或担保Hertz Corp.第一留置权信贷融资项下债务或借款的某些其他债务的Hertz Corp.现有和未来子公司（“子公司担保人”）在优先、无担保基础上提供全额和个别无条件担保。担保可在特定情况下解除，包括在某些情况下，此类担保可在未经票据持有人同意的情况下自动解除。
票据和相关担保是Hertz Corp.和适用的担保人的优先债务，与其各自现有和未来的所有非次级债务享有同等受偿权。票据和相关担保也将有效地从属于以资产留置权为担保的任何现有或未来债务。
票据和国中控股与子公司担保人的关联担保将无担保。
Notes Indenture还包含惯常的违约事件，所有这些都在Notes Indenture中描述。
上述描述通过引用Notes Indenture和其中包含的Note形式对其进行了整体限定，它们分别作为附件4.3和4.4在此提交，并通过引用并入本文。
有上限的看涨交易
2025年9月24日，就票据的定价而言，以及2025年9月25日，就初始购买者全额行使其购买额外票据的选择权而言，Hertz Corp.和公司根据上限认购确认书与某些初始购买者或其关联公司（“期权交易对手”）订立私下协商的现金结算上限认购交易，该确认书的格式基本上是作为表格8-K上本当前报告的附件 10.1提交的，该表格以引用方式并入本文（本说明通过引用该文件对其整体进行限定）。有上限的看涨交易最初涵盖了票据基础普通股的股份数量，但须进行与票据适用的基本相似的反稀释调整。有上限的看涨交易通常预计将补偿（通过向Hertz Corp.支付现金）在任何票据交换时对普通股的潜在稀释和/或抵消Hertz Corp.被要求支付的超过已交换票据本金（视情况而定）的任何潜在现金支付，此类补偿和/或抵消有上限，初步作价为每股13.94美元（较2025年9月24日在纳斯达克全球精选市场公布的上次普通股发售价格每股6.97美元溢价100%），并按惯例进行调整。
上限认购交易是Hertz Corp.和公司与期权交易对手订立的单独交易，不属于票据条款的一部分，不会改变持有人在票据下的权利。票据持有人将不会就有上限的认购交易拥有任何权利。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01所载项目2.03所要求的信息以引用方式并入本文。
| 项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
上述项目1.01中“Notes Indenture”标题下的信息通过引用并入本项目3.02。票据是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条在不涉及任何公开发售的交易中向初始购买者发行的，初始购买者根据《证券法》第144A条规则将票据转售给合理认为是其中定义的“合格机构购买者”的人。在交换票据时可能发行的任何普通股股份将依据《证券法》第3（a）（9）条发行，因为涉及公司专门与其证券持有人进行的交换。最初，在交换票据时最多可发行60,975，600股普通股，基于每1,000美元票据本金143.4720股普通股的初始最高汇率，该汇率受惯常的反稀释调整条款的约束。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件 | 说明 | |
| 4.1 | 契约，日期为2025年9月29日，由作为发行人的赫兹公司、其担保方和作为受托人的ComputerShare Trust Company，N.A.签署，适用于2030年到期的5.500%优先票据 | |
| 4.2 | 2030年到期的5.500%优先票据表格（包含在附件 4.1中） | |
| 10.1 | 封顶调用确认的形式 | |
| 104.1 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，各注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Hertz Global Holdings, Inc. | ||
| 赫兹公司 | ||
| （每名，一名注册人） | ||
| 签名： | /s/Scott M. Haralson | |
| 姓名： | Scott M. Haralson | |
| 职位： | 执行副总裁兼首席财务官 | |
日期：2025年9月29日