2023年第一季度投资者介绍

前瞻性陈述2本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包含“预期”、“相信”、“能够”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“预测”、“寻求”、“潜在”、“将”、“估计”、“目标”、“计划”、“项目”、“继续”、“进行中”、“预期”、“打算”或与公司战略、计划或意图相关的类似表述。前瞻性陈述涉及某些重要的风险、不确定性和其他因素，其中任何一个因素都可能导致实际结果与这些陈述中的结果大不相同。这些因素包括但不限于我们最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K表格中提到的“风险因素”，我们提交给SEC的报告和文件中不时列出的其他风险和不确定性，以及以下因素：近期引人注目的大型银行倒闭的影响，包括资本要求的潜在监管变化、投资证券的处理方式和FDIC存款保险的水平和成本，以及针对这些倒闭和银行业波动的短期和长期消费者行为的潜在变化，整合NBHC的困难，Community Bancorporation，Bancshares of Jackson Hole Incorporated，或Cambr Solutions，LLC业务或完全实现成本节约和其他收益；合并后的业务中断；执行我们的业务战略（包括我们的数字战略）的能力；商业和经济状况；任何潜在的政府关闭的影响；与公司业务相关的经济、市场、运营、流动性、信贷和利率风险；贸易、货币和财政政策及法律的任何变化的影响；监管机构为提高资本标准而施加的变化；通货膨胀以及利率的影响，证券市场和货币供应波动；影响当地房地产价值的经济变化或供需失衡；消费者支出、借款和储蓄习惯的变化；关于我们的抵押贷款业务，无法与投资者协商购买我们的贷款的费用，或我们有义务赔偿购买者或回购相关贷款；公司识别潜在候选人、完善、整合和实现收购的运营效率的能力，合并和其他扩展机会；公司在客户服务不发生重大变化或不影响公司控制环境的情况下，通过不时改进或更新核心操作系统实现预期收益的能力；公司对第三方服务提供商的信息技术和电信系统的依赖，以及系统故障、中断或破坏安全的风险；公司实现贷款和存款有机增长的能力及其构成；与我们的业务相关的经济、市场、运营、流动性、信用和利率风险，包括现行市场利率和银行业波动导致对存款的竞争加剧；资金来源和用途的变化；金融服务业的竞争加剧；会计政策和惯例变化的影响；公司股票的股价；公司变现递延所得税资产的能力或估值备抵的需要；税收立法的影响，包括现行税收规则未来提高的可能性，或挑战我们的地位；金融服务行业的持续整合；保持或增加市场份额和控制开支的能力；法律法规变化和其他法律法规发展的成本和影响；技术变革；及时开发和接受新产品和服务，包括在数字技术领域我们的数字解决方案2UniFiSM；公司持续吸引的能力，雇用和维持合格的人员；执行和/或改进业务管理和其他内部风险控制和流程以及报告制度和程序的能力；对我们银行子公司股息的监管限制；根据相关监管和会计要求定期审查对未来信贷准备金需求的估计的变化；广泛的自然灾害和其他灾害、流行病、流离失所、政治不稳定、战争或恐怖活动、网络攻击或国际敌对行动；网络安全事件， 数据泄露或关键信息技术系统故障；声誉风险的影响；成功管理上述项目所涉及的风险。本公司不能保证前瞻性陈述中提出的任何目标、计划或期望能够实现，并告诫读者不要过分依赖这些陈述。前瞻性陈述是在本演示文稿发布之日做出的，公司不打算也不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，以反映陈述发布之日之后的事件或情况，或反映意外事件或情况的发生，除非适用法律要求。更多信息：本演示文稿应与“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”以及我们的10-K表格和季度报告中包含的合并财务报表及其相关说明一起阅读

关于非GAAP财务指标3我们提供的某些财务指标和比率，包括“有形资产”、“平均有形资产回报率”、“有形普通股权益”、“平均有形普通股权益回报率”、“每股有形普通股账面价值”、“有形普通股权益与有形资产之比”、“调整后的非利息费用”、“根据其他无形资产摊销和收购相关费用调整后的效率比率”、“调整后的净收入”、“调整后的稀释后每股收益”、“根据CDI和WMI摊销费用以及收购相关费用的影响调整后的净收入”、“调整后的平均有形资产回报率”、“调整后的平均有形普通股权益回报率”、“拨备前净收入”，“根据收购相关费用调整的拨备前净收入”和“完全应税等值”指标是美国公认会计原则（GAAP）既不要求也不表示的补充衡量标准。我们将这些财务指标和比率称为“非GAAP财务指标”。我们认为使用选定的非GAAP财务指标和比率有助于财务和运营决策，并有助于评估不同时期的比较。我们认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有关我们业绩的有意义的补充信息，方法是排除某些我们认为不代表我们主要业务经营业绩的支出或资产，或者在完全应税的等值基础上提供某些指标。我们相信，在评估我们的业绩以及在规划、预测、分析和比较过去、现在和未来期间时，参考这些非公认会计原则的财务指标将使管理层和投资者受益。这些非GAAP财务指标不应被视为根据GAAP提供的财务信息的替代品，您不应仅依赖非GAAP财务指标作为我们业绩的衡量标准。我们提供的非GAAP财务指标可能与我们的同行或其他公司使用的非GAAP财务指标不同。为了弥补这些限制，我们在提出非GAAP财务指标时提供了等效的GAAP指标，并在非GAAP财务指标中纳入了调整后的各组成部分的影响的对账，以便在分析我们的业绩时考虑到这两个指标和各个组成部分。附录中列出了非GAAP财务指标与可比GAAP财务指标的对账。

财务业绩表08 Cambr收购14信贷16资产负债表21管理团队26公司治理概览29附录36

（1）截至2023年3月31日。包括一个由NBH银行和BOJH信托共用的银行中心。（2）表示非公认会计原则的财务计量。这些措施的协调见附录。（3）年度有吸引力的市场公司亮点总部科罗拉多州丹佛市银行中心（1）98个上市纽约证券交易所：NBHC 538个银行中心—— Front Range在2010年至2020年期间为科罗拉多州的人口增长贡献了95%（1）—— # 2个美国最佳经济体（U.S. News 2023）—— # 4个美国最佳商业州（CNBC 2022）15个银行中心遍布犹他州、新墨西哥州，德克萨斯州和爱达荷州各有2家商业银行——犹他州：在顶级住宅市场排名中排名第一（Realtor.com 2021）——犹他州：美国最佳经济排名第一（U.S. News 2023）——犹他州：美国最佳商业州排名第8（CNBC 2022）——德克萨斯州：美国最佳经济排名第9（U.S. News 2023）—— 34家银行中心——堪萨斯州欧弗兰帕克——堪萨斯州家庭收入和预计人口增长排名第一的县的中心中心（2）——堪萨斯州欧弗兰帕克“2020年最佳100个居住地”排名第7（Livability 2020）——密苏里州堪萨斯城，Zillow 2023年最热门住宅市场排名第7（Zillow 2023）——堪萨斯城，MO # 10 Best City for Startups（Kansas City Business Journal 2022）（1）Colorado State Demography Office –“Colorado’s 2020 Population & Economic Overview”（2）Ranking based on aggregate population growth for 2019-2024（3）Includes one banking center shared by NBH Bank和BOJH信托资产负债表1Q23总资产（mm）$ 9,917贷款总额（mm）$ 7,345存款总额（mm）$ 7,582关键比率1Q23普通股一级11.32%一级杠杆9.46% ROATA（2）（3）1.80% ROATCE（2）（3）20.86%净息差FTE（2）（3）4.39% ACL/贷款1.23%效率比率（不包括其他无形资产摊销）FTE（2）51.30% 9银行中心（3）——怀俄明州：在州营业税环境指数中排名第一（税收基金会2023）——怀俄明州：对中等收入家庭税收友好的州排名第一（Kiplinger 2022）

近期认可6 Fortress资产负债表稳健盈利能力定位于有吸引力的市场溢价估值# 2和# 4科罗拉多州科罗拉多斯普林斯和科罗拉多州博尔德市场在5大最佳居住地中的存在（1）# 3科罗拉多州市场份额（在当地银行中）（2）# 6堪萨斯城，MO-KS MSA市场份额（在当地银行中）（2）始终被视为顶级银行# 93最佳小型区域银行# 9 # 92在《财富》增长最快公司名单上&在总价值创造方面# 93（《财富》2021年）2023年最具影响力的7a科罗拉多州贷款人（3）2023年犹他州最大的504贷款人（4）资料来源：标普全球市场情报（1）美国新闻，2022年5月16日发布（2）截至2022年6月30日的存款数据。数字包括总部位于各州的银行（3）美国小企业管理局科罗拉多地区办事处（4）美国小企业管理局犹他地区办事处

（50%）（30%）（10%）10% 30% 50% 70% 90% NBHC KRX地区银行指数$ 0.54 $ 0.75 $ 0.80 $ 0.87 $ 0.94 $ 0.25 201820192020202120221Q23 7股东回报资料来源：标普全球市场情报、FactSet Research Systems、彭博；截至2023年3月31日的市场数据（1）KBW跟踪的大约50家地区银行指数（2）代表非公认会计准则财务指标。这些措施的协调见附录。过去五年的股东总回报（2018年3月31日至2023年3月31日）历史每股股息股息支付率目标30-40%的核心盈利复合年增长率：15% 12.2%-4.0 % $ 80.4 $ 28.3 $ 40.3 YE18 YE19 YE20 YE21 YE22 1Q23未调整调整净收入（百万美元）$ 88.6 $ 93.6 $ 61.5 $ 67.8（2）（1）$ 6.3 $ 71.3 $ 99.6（2）

财务业绩

存款约70% FDIC保险存款资本比率11.3%普通股一级比率2023年第一季度财务摘要（1）代表非GAAP财务指标。这些措施的协调见附录。9季度净收益达到创纪录的4030万美元，合稀释后每股收益1.06美元维持4.39%的FTE净息差，资金成本为90个基点资本实力雄厚，有形普通股与有形资产的比率为8.5%，一级杠杆比率为9.5%现金/投资证券组合的平均期限较短，为3.9年，贷款总额增加了1.248亿美元，年化增长率为7.0%，达到创纪录的73亿美元，22年第四季度产生的第一季度贷款资金总额为3.939亿美元，加权平均新贷款发放率为7.5%保持良好的信贷质量，不良贷款与总贷款的比率为0.13%最近宣布收购Cambr，这将提供一个独特的FDIC保险存款来源，并进一步多样化我们的融资和费用收入能力费用53.2%效率比率51.3%效率比率不包括其他无形资产摊销FTE（1）ACL/贷款1.23%贷款增长未偿还贷款73亿美元净收入4030万美元4.39%净息差FTE（1）

10 Profitable Steady Growth $ 80.4 $ 28.3 $ 40.3 YE17 YE18 YE19 YE20 YE21 YE22 1Q23 Net Income Not Adjusted Adjusted $ 2.55 $ 3.01 $ 0.87 $ 1.06 YE17 YE18 YE19 YE19 YE20 YE21 YE22 1Q23 EPS（完全稀释）Not Adjusted Adjusted（百万美元）0.38% 1.15% 1.42% 1.44% 1.37% 0.95% 1.80% 0.82% 1.26% 1.32% YE17 YE18 YE19 YE20 YE21 YE22 1Q23 ROATA（1）Not Adjusted Adjusted 71.4% 69.4% 61.6% 60.9% 63.4% 62.2% 52.50% 67.2% 68.6% 61.1% 60.6% 63.0% 57.1% 51.3% YE17 YEFTE（1）（百万美元）$ 88.6 $ 2.85 3.61% 11.60% 13.07% 13.27% 12.87% 9.91% 20.86% 7.75% 12.76% 13.75% YE17 YE18 YE19 YE20 YE21 YE22 1Q23 ROATCE（1）Non-Adjusted Adjusted $ 93.6 $ 20.4 $ 14.6 $ 35.0 $ 61.5 $ 67.8（1）（1）$ 1.26 $ 0.73 $ 2.16 $ 0.53 $ 1.95 $ 0.21（1）（1）（1）（1）代表非公认会计原则财务计量。这些措施的协调见附录。（2）年化（1）（1）（1）（1）$ 6.3 $ 3.05 $ 2.18（1）$ 71.3 $ 99.6（1）$ 128.4 $ 15.1（1）（2）（2）

11增长趋势$ 4.8 $ 5.7 $ 5.9 $ 6.7 $ 7.2 $ 9.6 $ 9.9 YE17 YE18 YE19 YE20 YE21 YE22 1Q23总资产$ 3.2 $ 4.1 $ 4.4 $ 4.2 $ 7.2 $ 7.3 $ 0.2 YE17 YE18 YE19 YE20 YE21 YE22 1Q23总贷款非PPP贷款$ 48 2.0 $ 577.4 $ 651.4 $ 707.3 $ 728.8 $ 776.0 $ 819.1 YE17 YE18 YE19 YE20 YE21 YE22 1Q23（十亿美元）（十亿美元）（百万美元）有形普通股权益（3）（1）包括2022年通过收购Rock Canyon Bank和Bank of Jackson Hole增加的23亿美元总资产。（2）包括2022年通过收购洛克峡谷银行和杰克逊霍尔银行而增加的17亿美元贷款。（3）表示非公认会计原则的财务计量。这些措施的协调见附录。$4.5 $4.4 (2) (1)

12信托和财富合作伙伴信托和财富管理解决方案为高净值个人量身定制可扩展的私人财富团队提供范围广泛的财务和退休规划解决方案，为进一步利用该平台为新老NBH客户提供机会与强大的投资和研究合作伙伴建立的关系推动交叉销售能力费用收入推动收入多样化和有吸引力的经常性收益300 +高净值客户$ 800mm + AUM

监管资本13 TIER 1 LEVERAGE 9.5% COMMON EQUITY TIER 1 RISK-BASED 11.3% TIER 1 RISK-BASED 11.3% TOTAL RISK-BASED 13.2% TANGIBLE COMMON EQUITY TANGIBLE ASSETS（1）8.5% Capital Ratios – 1Q23（1）Represents a non-GAAP financial measure。这些措施的协调见附录。3.39亿美元的超额资本超过7.0%的普通股一级风险监管要求双杠杆比率为95.9%控股公司现金储备为4700万美元

Cambr收购

15 Strategic Rationale Cambr是一个存款获取和处理平台，其目的是（i）为通过与嵌入式金融公司的独家关系收到的核心存款的记录保存银行提供服务，以及（ii）将超出FDIC保险的存款分配给其他有保险的存款机构，以最大限度地为客户提供保险。Cambr与领先的嵌入式金融公司及其合作银行建立了关系，为它们提供这些存款服务。Cambr将这些存款分配给银行的第三方网络。Cambr通过基于来自第三方银行网络的利息收入的收入分成产生收入。About Cambr Expected Relationship Schematic Diversifies NBH’s Deposit Franchise with Minimal Overhead Costs End User Bank of Record NBH Bank of Record Account Cambr 3rd Party Deposit Network $ $ $ Embedded Finance Program Data Deposit Flows Account Details & Instructions Funding Flexibility：某些与Bank of Record的关系使NBH能够保留存款或根据需要将其“推入”银行网络管理流动性管理资本（杠杆率）Minimal Overhead：Cambr平台主要是固定费用基础，可变费用最低竞争性对冲：受益于持续的嵌入式金融竞争和银行业的颠覆收入多元化：Cambr收入与NBH资产负债表增长无关大量用例：Cambr的技术可支持广泛业务部门的存款管理Cambr概述

信用

17独特的多样化73亿美元贷款组合集中度自我设定的集中度限制确保了贷款组合的细粒度和多样性，并防范任何特定行业或房地产行业的下行风险单个行业部门被限制在不超过总贷款承诺的15%，大多数为10%或更低非业主自用的CRE为基于风险的资本的176%，没有特定的房地产类型超过7%年初至今发放的新商业贷款：-平均融资130万美元-加权平均承诺，包括未使用的，年初至今发放的200万美元住宅贷款：-平均融资47.9万美元-平均FICO为767-平均LTV为75%截至2023年3月，前25大发起关系：-平均融资余额为1800万美元-平均承诺3100万美元颗粒状和多样化贷款组合3% 4%消费者17%非业主占用的CRE 25% C & I和业主占用的CRE 58% C & I和业主占用的CRE，58%非业主占用的CRE，25%政府和市政，8%酒店和住宿，7%设备租赁，6%多户家庭，4%餐厅，5%商业建筑，3%教育服务，4%土地发展、3%运输及仓储、4%仓库及工业、2%农业综合、3%写字楼、1%制造业、3%所有其他、5%零售贸易、3%房地产租赁、2%消费、17%材料及建筑公司、2%住宅高级连线、15%贷款融资、1%住宅小连线、1%金融服务、1%消费、1%食品及其他、1%批发贸易、1%石油及天然气、1%所有其他C & I、13%

18 Granular CRE Portfolio Hotel & Lodging 27% Multifamily 15% CML Const。13%零售8%仓库和工业7%所有其他7% CML A & D 6%办公室6%养老院6% 1-4 Family Const。5%写字楼：-平均LTV占贷款总额的47.5%-1.4 %零售：-平均LTV占贷款总额的51.5%-2.0 %多户家庭：-平均LTV占贷款总额的52.1%-3.8 %

19强信用质量历史YE20 YE21 YE22 1Q23贷款冲销0.34% 0.16% 0.37% 0.08% 0.15% 0.09% 0.26% 0.05% 0.11% 0.15% 0.25% 0.05% YE20 * YE21 * YE22 1Q23不良贷款收购不良贷款OREO不良贷款不良资产构成净冲销（1）分类贷款总额0.66%（1）占平均贷款总额的百分比（2）年化$ 20 $ 11 $ 17 $ 100.47%/0.49% * 0.24% 0.23% 0.13% YE20 YE21 YE22 1Q23不良贷款占贷款总额的百分比0.06% *不包括PPP贷款0.60% * *不包括PPP贷款。YE20和YE21的不良资产与贷款总额之比分别为0.58%和0.39%，分别为0.40% * 0.03%（百万美元）0.03% 0.18% $ 50 $ 29 $ 23 $ 201.2% 0.7% 0.6% 0.3% YE20 YE21 YE22 1Q23分类贷款占贷款总额的百分比$ 17 $ 40获得贷款（2）$ 18 $ 380.01%

20信用损失保护90.3美元总贷款损失覆盖范围，包括贷款标记1.66%（1）ACL/总贷款1.23%贷款标记/总贷款0.43%（1）31.5美元121.8所有百万美元（1）代表非GAAP财务指标ACL 3/31/2023贷款标记3/31/2023总计3/31/2023

资产负债表

投资组合建立在关系银行战略的基础上，重点是存管和财务管理关系；大多数行业的集中度限制在贷款承诺总额的10%或以下需要深入知识的行业由专门的银行团队管理，由专门的专业承销商在过去12个月中，新贷款融资总额达到创纪录的20亿美元，以11亿美元的商业贷款资金为首季度贷款资金总额为3.939亿美元，加权平均新贷款发放率为7.5% FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY22 1Q23（1）不包括待售贷款$ 0.9 $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 $ 1.5 Owner Occupied AG 17% Non-Owner Occupied CRE 25% Resi Mortgage Other Consumer 17% < 1% C & I 40% Loan Composition（73亿美元）季度贷款资金（百万美元）贷款资金总额（1）（十亿美元）22 Solid Loan Growth $ 419.7 $ 49 2.5 $ 631.6 $ 497.3 $ 393.9 1Q22 2Q22 3Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 2.0（TTM）TTM：过去12个月$ 2.0

16.7% 8.0% 0.2% 75.1%现金美国国债其他美国机构抵押/担保债务高质量流动性投资组合：15亿美元23流动性投资组合期限3.9年专门用作资产负债表内流动性来源的投资组合：48%未设押45%直接抵押给客户存款或回购7%抵押给美联储贴现窗口不存在信用风险，因为99.8%的投资组合是美国机构/担保机构，美国财政部支持15亿美元流动性投资组合（1）（1）代表截至2023年3月31日的市场价值，不考虑AFS/HTM名称。不包括根据权益会计法进行的投资。

颗粒存款基础没有风险资本敞口由于客户寻求收益率更高的产品，存款余额减少了2.91亿美元。交易存款占存款总额的比例为87.1%，而在2022年第四季度为88.9%。存款成本比2022年第四季度增加了25个基点。在当前利率周期中，迄今为止的存款贝塔系数低于低于10%的低成本存款（十亿美元）$ 4.2 $ 5.1 $ 5.9 $ 6.8 $ 1.0 $ 0.9 $ 0.8 $ 0.9 YE20 YE21 YE22 1Q23平均交易存款平均定期存款47% 50% 51% 53% 36% 37% 37% 34% 14% 11% 11% 9% 9% 3% 2% 3% 4% $ 5.7 $ 6.20% 50% 100% YE20 YE21 YE22 1Q23 Demand & NOW Savings & MM CDs < $ 250k CDs > = $ 250k Total 83% Non-Time 87% Non-Time 88% Non-Time 87% Non-Time 87% Non-Time 0.25% 0.25% 4.50% 5.00% 0.27% 0.12% 0.26% 0.46% 0.45% 0.23% 0.33% 0.58% FY20 FY21 FY22 1Q23联邦基金利率交易存款成本24低成本交易存款$ 7.9不断增长的低成本交易账户存款构成$ 7.6

25以关系为重点的存款基础：76亿美元大约70% FDIC保险的颗粒存款基础：-完全关系基础上的平均存款余额仅为5.3万美元-每个账户的平均存款2.9万美元大约6亿美元的存款抵押没有集中到任何行业、部门或地区没有风险资本或加密货币存款3%存款构成4%定期存款13%储蓄和货币市场存款无息34%含DDA 39%有息DDA 14%交易账户53%

管理团队

27经验丰富的管理团队Nicole Van Denabeele中西部银行执行副总裁、首席财务官兼总裁• 19年金融服务经验• Polsinelli财务总监，PC •高级副总裁，UMB金融公司助理财务总监•在德勤从事公共会计工作，LLP Christopher Randall商业、专业和商业银行业务执行副总裁• 25年以上银行工作经验•自2013年起担任专业银行业务高级董事总经理• CoBiz Structured Finance董事兼创始人• Marquette金融公司高管Ruth Stevenson执行副总裁，首席客户执行官，存款业务执行和区域总裁• 45年以上金融服务经验• 18年来在人民银行担任过多个职务•曾担任多个职务，包括社区银行行长、零售业务主管、抵押贷款部门主管和Brendan Zahl抵押贷款部门业务经理个人、私人和住宅银行业务执行副总裁• 20年以上银行业务经验•零售，在人民国家银行担任商业存款和贷款管理；2012-2017年担任人民国家银行首席执行官；在第一银行任职10年期间，领导层逐步壮大；董事长、总裁兼首席执行官（银行业从业41年）；地区金融商业服务主管，他还领导批发业务的转型；在小企业、商业银行、私人银行、企业营销和变革管理方面担任高级管理职务；在美国银行担任管理运营委员会成员，Florida Richard Newfield首席风险管理官（38年银行业经验）• 地区金融商业服务信贷主管•在美国银行担任风险管理、信贷、商业银行、全球银行债务和企业营销高级职务Aldis Birkans首席财务官（24年金融业经验）• NBHC高级副总裁兼财务主管• M & I银行副总裁兼助理财务主管• 花旗集团企业和投资银行财务高级副总裁Angela Petrucci首席行政官兼总法律顾问（21年法律和银行业经验）•高级副总裁，NBH银行总法律顾问•在埃森哲担任内部法律顾问，在Chapman and Cutler LLP担任合伙人•最初在First Chicago Bank（现为JP Morgan Chase）担任商业银行家，Valerie Kramer执行副总裁，首席数字官• 20多年金融服务经验•在NBH银行担任多个财务管理和客户解决方案职位，包括财务管理总监，任期13年

28管理和董事NBHC管理和董事受益所有权（1）类别百分比（2）G. Timothy Laney 534,2451.41% Aldis Birkans 78,8190.21%理查德·U·纽菲尔德，小180,6200.48%安吉拉·彼得鲁奇21,8930.06% Ralph W. Clermont 84,1430.22% Robert E. Dean 28,5130.08% Alka Gupta 4,1750.01% Fred J. Joseph 18,5250.05% Patrick Sobers 33,6180.09% Micho F. Spring 35,4730.09% Art Zeile 14,5740.04% NBHC所有现任管理层和董事（14人）1,162，7503.05%实益所有权（截至23年3月31日）（1）包括董事或高级管理人员拥有投票权的未归属限制性股票以及在行使期权和间接所有权时可发行的股票。不包括未估价的业绩库存单位。（2）按照S-K规例第403项计算，并以37,641，381股已发行并有权投票的A类普通股及166,178股有权投票的未归属受限制股份计算。

公司治理

治理和薪酬方面的30种最佳做法公司治理领导独立董事，具有健全的作用和责任多数独立董事会不卖空、对冲或质押NBHC股票（适用于所有NBHC和NBH银行内部人士）董事会成员的年度选举和薪酬投票完全独立的审计与风险、薪酬和提名与治理委员会年度董事和委员会的评估过程董事会通过的适用于所有董事、管理人员和员工的行为准则已发布的公司治理准则高管薪酬以可变形式提供大部分薪酬，基于业绩的要素确保财务和运营目标、股东价值创造和高管薪酬之间的紧密联系促使股东参与解决与薪酬和治理相关的问题，并酌情回应股东的反馈意见执行高管持股准则（CEO为5倍基薪，其他近地天体为4/2倍基薪）和非雇员董事（董事会年度现金保留金为5倍）规定在财务或经营业绩发生重大重述时收回奖励薪酬在将未偿付的薪酬归属前实施双重触发的控制权变更要求，未归属股权奖励加速使用独立薪酬顾问对薪酬计划进行年度风险评估年度薪酬投票NBHC的公司治理政策和高管薪酬实践支持我们的业务并与最佳实践保持一致

Fred J. Joseph金融服务监管30年科罗拉多州银行和证券专员FINRA投资者问题委员会成员A N I薪酬独立治理和提名委员会主席审计和风险在过去五年内被任命为G. Timothy Laney总裁、首席执行官和董事长前地区金融高级执行副总裁兼商业服务主管在美国银行任职24年，美国银行管理运营委员会C N * I稳健首席董事的职责Clermont先生主持董事长不出席的所有董事会会议和独立董事的所有执行会议作为董事长和独立董事之间的联络法审查和批准董事会会议议程和提交给董事会的信息根据需要与主要股东接触作为独立首席董事，Clermont先生是所有董事会委员会的当然成员，拥有充分的投票权NBHC董事会A Art Zeile现任戴斯控股首席执行官在软件、电信、互联网、数据中心和安全技术方面拥有丰富的经验，特别关注网络安全开始在美国空军担任军官Patrick Sobers 30多年金融服务经验10年在NBH银行（前执行副总裁、商业和个人银行业务主管）自2017年起担任NBH银行董事会成员，包括东南地区的个人银行业务主管31 Ralph W. Clermont首席独立董事毕马威圣路易斯办事处前管理合伙人39年以上银行和审计经验A * C N I Robert E. Dean安永公司金融高级董事总经理在Gibson从事公司、银行和证券法律业务，Dunn & Crutcher A C N * I A C I Micho F. Spring曾任万博宣伟全球企业业务部主席曾任波士顿电信公司首席执行官曾担任波士顿Alka Gupta副市长四年A A N I财富500强高管和科技企业家，在数字化转型方面拥有丰富经验现为Fin Venture Capital风险合伙人GlobaliD，Inc.联合创始人和前总裁C I *

32 NBHC董事会代表各种资格和技能5487683332私营或上市公司首席执行官或总裁其他公共董事会经验财务或审计背景金融服务行业营销或销售背景社区或政府服务法律或监管经验IT、网络或金融科技背景种族或民族多样性性别多样性经验或专长董事人数有经验的领导者能够监督执行和挑战管理关键行业知识和参与当地社区对监督管理层执行战略至关重要多样性

33董事会在风险监督中的作用董事会积极参与NBHC的风险管理。董事会层面的强大风险监督风险董事会监督行动网络安全来自有组织网络犯罪分子和黑客的威胁的不断变化的性质和复杂性NBHC审计和风险委员会负责监督公司的运营（包括网络安全）和声誉风险采用旨在遏制和缓解安全事件的检测和响应机制人力资本/多元化董事会停滞不前、多元化程度低不仅令股东担忧，而且也受到ISS和Glass Lewis NBHC等代理顾问的不利评价提名和治理委员会在评估2021年董事会潜在提名人选时考虑到多元化，NBHC董事会任命了两名不同的新候选人。此外，银行董事会在经验、种族和性别方面也各不相同。市场/信贷风险NBH的业务极易受到信贷风险和房地产及其他抵押品价值市场波动的影响。NBHC审计和风险委员会负责监督公司的市场、信贷和流动性风险。按行业和房地产类型实施严格的信贷集中度限制，要求信贷决策独立于银行家和业务管理部门，定期审查详细的信贷报告，包括风险缓解趋势，并监督每年两次的信贷压力测试。采用并监督全面的流动性和市场风险政策薪酬方案与业务战略之间的不协调可能给公司及其股东带来重大风险NBHC薪酬委员会监督薪酬风险，以识别任何对NBH构成不可接受风险的做法对薪酬方案进行年度风险评估

34高管薪酬方案NBH的高管薪酬实践使管理层激励与长期股东利益保持一致高管薪酬构成部分（2022）2022薪酬细分额外薪酬特征构成部分指标基薪（现金）每年审查年度现金激励奖励（有风险现金）2022公司措施（1）：核心净收入（40%）资产质量（30%）企业风险管理（15%）定性（15%）长期激励奖励（PSU、期权和限制性股票）3年累计调整后每股收益3年相对TSR与战略的联系除其他外，吸引和留住能够推动实现公司战略目标的高管确保管理层的目标和利益与股东和客户的目标和利益保持一致，和我们所服务的社区平衡薪酬，以奖励短期结果以及运营可持续业务和创造长期价值所必需的战略决策和行动激励高管在明确和可接受的风险参数范围内提供高水平的绩效并实现战略目标通过现金和股权薪酬的平衡吸引和留住高素质的高管财务指标和制定的相对目标反映了薪酬委员会认为使NEO的绩效与公司战略目标的实现保持一致的重要性和关键的长期财务目标评估高管薪酬和公司相对于同行的绩效持股准则：CEO：5倍基本工资NEO：CFO（4倍基本工资）、CRMO和CAO（2倍基本工资）为在特定情况下从NEO收回基于绩效的薪酬而制定的回拨条款使用独立薪酬顾问（F.W. Cook）频繁与股东接触自2014年以来更强调“有风险”薪酬与长期战略相关的薪酬指标CEO其他NEO有风险：74%有风险：65%（1）公司措施适用于CEO、CFO的薪酬，作为银行业务线执行副总裁，NEO Randall的年度现金奖励基于以下指标：核心净收入（5.0%）、资产质量（5.0%）、ERM和ESG（5.0%）、特定业务线指标（70%）和定性指标（15%）。长期激励奖励33%年度现金激励奖励41%基薪26%长期激励奖励31%年度现金激励奖励34%基薪35%

35环境、社会和治理（ESG）事项环境致力于使用环保的办公产品和材料，并优化我们的办公室和银行中心空间。继续投资于我们的移动和数字平台，从而减少了纸张和燃料的排放。为绿色和可持续企业提供融资，并积极探索投资这些行业的机会。社区参与和支持支持一系列事业，重点是帮助人们找到工作、负担得起的住房和获得经济上的支持。每年授予员工八个带薪小时，将他们的时间捐赠给非营利组织。完成了我们的第七届年度Do More Charity Challenge ®，使我们对我们所服务社区的非营利组织的捐款总额超过160万美元。从科罗拉多州柯林斯堡的人居署购买贷款，使他们能够继续建造急需的经济适用住房。人力资本我们相信，我们公司的长期成功与拥有一支敬业的员工队伍以及对我们所服务的社区的承诺密切相关。我们努力让所有员工在工作中感到安全和有能力。为此目的，我们维持一条举报热线，允许同事和其他人匿名表达关切。我们通过提供学费补偿和参加401（k）计划的机会来投资于我们员工的专业发展和长期财务稳定，该计划包括公司的捐款匹配。此外，我们向我们的联营公司提供股票购买计划（ESPP），以10%的折扣购买我们公司的股票。公平、多元化和包容性我们的公平、多元化和包容性努力是由一个公平、多元化和包容性委员会推动的，该委员会由一个多学科小组组成，由整个NBH银行的员工组成，并得到执行管理团队的支持。截至2022年12月31日，公司64%的员工为女性，54%的管理职位由女性担任。2022年，我们雇佣了426名员工，其中66%的新员工是女性，34%是少数族裔。NBH在其所有业务活动中对ESG的长期承诺

附录

截至三个月的平均有形资产收益率和平均有形资产收益率22年3月31日22年12月31日22年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月17日12月31日净收入40.3美元71.3美元93.6美元88.6美元80.4美元61.5美元14.6加：其他无形资产摊销的影响，税后1.0 1.8 0.9 0.9 0.9 1.6 3.3不包括其他无形资产摊销的净收入，税后（非公认会计原则）41.3美元73.1美元94.5美元89.5美元81.3美元63.1美元17.8不包括其他无形资产摊销影响的净收入，税后（非美国通用会计准则）41.3美元73.1美元94.5美元89.5美元81.3美元63.1美元17.8加：与收购相关的调整，税后（非美国通用会计准则）（1）$-28.3美元-$-$ 6.3美元20.4按其他无形资产摊销和与收购相关的费用的影响调整后的净收入，税后（非美国通用会计准则）（1）$ 41.3 $ 101.4 $ 94.5 $ 89.5 $ 81.3 $ 69.4 $ 38.2平均资产$ 9,619.5 $ 7,829.8 $ 7,0 20.1 $ 6,326.3 $ 5,837.1 $ 5,607.5 $ 4,705.2减：平均商誉，其他无形资产，扣除与商誉相关的递延所得税负债（315.5）（166.9）（111.9）（114.0）（116.1）（188.5）（53.0）平均有形资产（非公认会计原则）9,304.0美元7,66 2.9美元6,908.2美元6,212.2美元5,721.0美元5,489.0美元4,65 2.3平均股东权益1,119.1美元904.4美元846.5美元788.3美元737.9美元66 2.4美元546.7减：平均商誉、其他无形资产，扣除与商誉相关的递延所得税负债$（315.5）$（166.9）$（111.9）$（114.0）（116.1）（118.5）（53.0）平均有形普通股权益（非公认会计原则）$ 803.6 $ 737.5 $ 734.6 $ 674.3 $ 621.8 $ 543.9 $ 493.8平均资产回报率1.70% 0.91% 1.33% 1.40% 1.38% 1.10% 0.31%平均有形资产回报率（非公认会计原则）1.80% 0.95% 1.37% 1.44% 1.42% 1.15% 0.38%调整后平均有形资产回报率（非公认会计原则）1.80% 1.32% 1.37% 1.44% 1.42% 1.26% 0.82%平均权益回报率14.60% 7.88% 11.06% 11.24% 10.89% 9.28% 2.67%平均有形普通股权益回报率（非公认会计原则）20.863.61%调整后的平均有形普通股本回报率（非美国通用会计准则）20.86% 13.75% 12.87% 13.27% 13.07% 12.76% 7.75%（1）与收购相关的调整：拨备费用调整：CECL第1天拨备费用（非美国通用会计准则）$-21.7非利息费用调整：与收购相关（非美国通用会计准则）（2）-15.1 $ 8.0 $ 2.7税收改革奖金（3）0.5税前调整总额（非美国通用会计准则）-36.88.0 3.2税收费用影响-（8.5）（1.6）（1.2）递延所得税资产重新计量18.5调整（非美国通用会计准则）$-28.3 $ 6.3 $ 20.4截至37年度非美国通用会计准则措施的调节（百万美元，每股除外）（2）表示与本年度杰克逊霍尔银行和岩石峡谷银行收购以及2018年和2017年收购Peoples相关的非经常性收购费用（3）表示根据2017年颁布的《减税和就业法案》向491名员工支付的1000美元特别奖金

截至3个月的效率比率和拨备前净收入22年3月31日22年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月17日12月31日净利息收入94.9美元266.8美元187.1美元192.9美元205.8美元197.4美元146.3加：应税等值调整的影响1.45.5美元5.25.1 5.1 4.55.9净利息收入，FTE（非公认会计原则）96.3美元272.3美元192.3美元198.0美元210.9美元201.9美元152.2美元非利息收入14.7美元67.3美元110.4美元140.3美元82.8美元70.8美元39.2美元非利息费用58.3美元211.2美元191.8美元206.2美元180.7美元189.3美元136.7美元减：其他无形资产摊销（1.4）（2.3）（1.2）（1.2）（2.2）（5.3）减：收购相关费用（非公认会计原则）-（15.1）（8.0）（2.7）按其他无形资产摊销调整的非利息费用与收购相关的费用（非美国通用会计准则）56.9美元193.8美元190.6美元205.0美元179.6美元179.2美元128.6美元非利息费用58.3美元211.2美元191.8美元206.2美元180.7美元189.3美元136.7美元减去：与收购相关的费用（非美国通用会计准则）-（15.1）---（8.0）（2.7）非利息费用，经收购相关费用调整后（非美国通用会计准则）58.3美元196.1美元191.8美元206.2美元180.7美元181.3美元134.0效率比率53.21% 63.22% 64.48% 61.88% 62.63% 70.59% 73.68%效率比率FTE（非美国通用会计准则）52.53% 62.19% 63.38% 60.94% 61.55% 69.43% 71.42%经其他无形资产摊销和收购相关费用调整后的效率比率FTE（非美国通用会计准则）51.30% 57.07% 62.99% 60.59% 61.15% 68.64% 67.23%拨备前净收入（非美国通用会计准则）51.31 22.9 105.7 127.0 107.87 8.94 8.8拨备前净收入，FTE（非美国通用会计准则）52.7 128.41 10.81 32.11 12.98 3.454.7拨备前净收入FTE，按收购相关费用（非公认会计原则）调整后143.5截至38年度非公认会计原则措施的调节（续）（百万美元，每股除外）

截止三个月有形共同帐面价值比率22年3月31日22年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月31日21年12月31日31年12月17日12月17日股东权益总额1,133.7美元1,092.2美元840.1美元820.7美元766.9美元695.0美元53 2.4美元减：商誉、其他无形资产，净额（325.8）（327.2）（121.4）（122.6）（123.8）（124.9）（61.2）加：与商誉相关的递延所得税负债11.21 1.0 10.19.29.28.27.3 10.9有形普通股（非公认会计原则）819.1美元776.0美元728.8美元707.3美元651.4美元577.4美元48 2.0总资产9,917.2美元9,573.2美元7,214.0美元6,660.0美元5,895.5美元5,676.7美元4,843.5减：商誉、其他无形资产，净（0.3）（327.2）（121.4）（122.6）（123.8）（124.9）（61.2）加：与商誉相关的递延所得税负债11.21 1.0 10.19.29.28.27.3 10.9有形资产（非美国通用会计准则）9,602.6美元9,257.0美元7,102.7美元6,546.5美元5,780.0美元5,559.1美元4,793.1股东权益总额与总资产的比率11.43% 11.41% 11.65% 12.32% 13.01% 12.24% 10.99%有形资产的有形普通股权益（非美国通用会计准则）8.53% 8.38% 10.26% 10.80% 11.27% 10.39% 10.06%调整后的净收入和每股收益调整后的净收入：净收入71.36 1.5 14.6加：收购相关调整，税后（非美国通用会计准则）28.36.32 0.4调整后净利润（非美国通用会计准则）99.66 7.8 35.0每股收益调整：稀释后每股收益2.18 1.95 0.53加：与收购相关的调整，税后（非美国通用会计准则）0.87 0.2 10.73调整后每股收益-稀释（非美国通用会计准则）3.05 2.16 1.26截至和截至三个月的完全应税等效净利息收益率31-Mar-23净利息收益率94.9美元加：应税等效净利息收益率调整的影响1.4完全应税等效净利息收益率（非美国通用会计准则）96.3美元平均收益资产8,902.7美元净息差4.32%，完全应税等值（非公认会计原则）4.39%截至39年度非公认会计原则措施的调节（续）（百万美元，每股除外）

谢谢你。